７．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

７．４．７．２．１关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司	基金管理人的股东
光大阳光集合资产管理计划系列产品	基金管理人的股东所管理的集合理财产品

７．４．７．２．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
光大阳光２号集合资产管理计划 （“阳光２号”）	基金管理人的股东所管理的集合理财产品

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	２，３１３，２５３，０７６．３１	２０．０５％	２，０２９，９１８，４０８．２８	２０．４４％

７．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
光大证券	－	－	１，１４７，５００．００	８３．６３％

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	１，９６６，２５７．０２	２０．３５％	６４３，６０３．７７	３１．２７％
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	１，６６４，５３０．７１	２０．９５％	３２３，３６２．７８	１１．３４％

注： 上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当年应支付的管理费	８６，２１９，６３３．２２	３７，５３５，７９８．０２
其中：当年已支付	８２，５４１，５３７．８７	３０，５５８，６４３．０９
年末未支付	３，６７８，０９５．３５	６，９７７，１５４．９３

注：（１） 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２） 上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年应付管理费

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当年应支付的托管费	１４，３６９，９３８．９３	６，２５５，９６６．３９
其中：当年已支付	１３，７５６，９２３．０２	５，０９３，１０７．２２
年末未支付	６１３，０１５．９１	１，１６２，８５９．１７

注：（１） 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２） 上述表格中“当年已支付”不包含当年已支付的上年应付托管费

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２００８年度和２００７年度均未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人２００８年度和２００７年度均未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
阳光２号	－	－	１１，６４７，９５６．５５	０．７２％

注：光大阳光２号集合资产管理计划在本报告期内分红获得基金份额２，２１４，３４２．８８份，累计赎回本基金１３，８６２，２９９．４３份，赎回费１０２，８４４．０８元，全部按照招募说明书公示费率收费。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	４１６，２００，２７３．３１	８，０７９，４４６．７５	９２５，６１９，１７１．８９	３，１６６，３０８．８６

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
－	－	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
光大证券	００２１５２	广电运通	公开发行	７，０００	１１８，１６０．００

注：（１）上述数据系本基金在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况；

（２）２００７年数据为本基金在承销期内直接购入本基金关联方主承销证券。

７．４．９期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

本基金本年末未持有流通受限证券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，３６２，５７１，３４３．１９	８４．４６
	其中：股票	２，３６２，５７１，３４３．１９	８４．４６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４３３，７９６，８２５．２７	１５．５１
６	其他资产	９２４，６６６．３９	０．０３
７	合计	２，７９７，２９２，８３４．８５	１００．００

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１８１，７７８，９１９．８９	６．５６
Ｃ	制造业	１，１１９，６０１，１８６．６１	４０．４０
Ｃ０	食品、饮料	３８，２１８，３２５．６０	１．３８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６０，２４１，３８４．３６	２．１７
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１７８，２００，１００．１２	６．４３
Ｃ７	机械、设备、仪表	５４７，１０７，０９５．３５	１９．７４
Ｃ８	医药、生物制品	２８０，９７３，８０８．９６	１０．１４
Ｃ９９	其他制造业	１４，８６０，４７２．２２	０．５４
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１６，７０９，９３８．７３	０．６０
Ｅ	建筑业	４２，３３８，０１３．１２	１．５３
Ｆ	交通运输、仓储业	８７，５９７，０９６．５１	３．１６
Ｇ	信息技术业	１１３，５９１，８８９．２０	４．１０
Ｈ	批发和零售贸易	１９４，４７７，８１９．０６	７．０２
Ｉ	金融、保险业	４５２，４００，２０２．３７	１６．３２
Ｊ	房地产业	６５，５９７，２７１．０４	２．３７
Ｋ	社会服务业	８８，４７９，００６．６６	３．１９
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，３６２，５７１，３４３．１９	８５．２５

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例
１	６０００８９	特变电工	５，５９５，７３１	１３３，６２６，０５６．２８	４．８２％
２	６０００００	浦发银行	８，０００，０００	１０６，０００，０００．００	３．８３％
３	００００６３	中兴通讯	３，１３５，９６１	８５，２９８，１３９．２０	３．０８％
４	６０００３６	招商银行	６，０９９，９１７	７４，１７４，９９０．７２	２．６８％
５	０００６８０	山推股份	９，４９９，８１０	７２，００８，５５９．８０	２．６０％
６	００２０２４	苏宁电器	４，０００，０００	７１，６４０，０００．００	２．５９％
７	００００２８	一致药业	４，０３９，４５７	６６，２８７，４８９．３７	２．３９％
８	００００２４	招商地产	４，９９９，７９２	６５，５９７，２７１．０４	２．３７％
９	６００５８３	海油工程	４，２９５，９２９	６５，４２６，９９８．６７	２．３６％
１０	６００５２１	华海药业	５，１７１，２３５	６２，８８２，２１７．６０	２．２７％

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 网站的《光大保德信红利股票型证券投资基金２００８年年度报告》正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例
１	６０００００	浦发银行	４９３，９１２，１９９．６６	７．５６％
２	６０００３６	招商银行	３６２，６３９，６７４．８６	５．５５％
３	０００００２	万 科Ａ	３５９，４３３，４５６．６１	５．５０％
４	００２０２４	苏宁电器	２８７，３３６，７４１．８１	４．４０％
５	０００６８０	山推股份	２３１，１２６，９０４．９７	３．５４％
６	６０１３１８	中国平安	２１０，２９５，６０３．２４	３．２２％
７	００００６３	中兴通讯	１６３，２１６，８０５．８６	２．５０％
８	０００９３７	金牛能源	１６２，９１３，４５５．９０	２．４９％
９	６０１００６	大秦铁路	１５４，６６４，１７５．９９	２．３７％
１０	６０１３２８	交通银行	１５２，４７３，５７３．７７	２．３３％
１１	６０１０８８	中国神华	１５０，３７３，５５９．９９	２．３０％
１２	６０１９１９	中国远洋	１４８，６３０，３９９．９４	２．２７％
１３	０００００１	深发展Ａ	１４７，３２６，６１７．８２	２．２５％
１４	６０００１６	民生银行	１４０，４７１，７２８．１５	２．１５％
１５	６０００１９	宝钢股份	１２２，９６９，３３７．５１	１．８８％
１６	６０００２６	中海发展	１２２，２９４，３７２．８２	１．８７％
１７	６００９６６	博汇纸业	１１７，３３５，１８８．１５	１．８０％
１８	６０１９３９	建设银行	１１４，８６３，５６２．２８	１．７６％
１９	０００８９８	鞍钢股份	１１３，９２７，７８８．００	１．７４％
２０	６０００２８	中国石化	１１１，４２３，６９５．５２	１．７１％

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例
１	６０００００	浦发银行	２６５，９４７，８３８．７９	４．０７％
２	００００６３	中兴通讯	２３６，３３２，７８８．９６	３．６２％
３	６０００３６	招商银行	２１５，２９２，５５０．９０	３．２９％
４	０００００２	万 科Ａ	１９５，６６５，９２１．７１	２．９９％
５	６０００１６	民生银行	１７０，９３６，４８２．２０	２．６２％
６	６０００９６	云天化	１６１，３８２，３８８．３４	２．４７％
７	０００００１	深发展Ａ	１４４，５７７，９８１．２０	２．２１％
８	００２０２４	苏宁电器	１３７，６５９，５９４．８３	２．１１％
９	６０１３１８	中国平安	１３６，２７７，１９６．４０	２．０９％
１０	６０００３０	中信证券	１３２，８８５，３５２．４０	２．０３％
１１	６０１３９８	工商银行	１２７，５５８，９９４．１２	１．９５％
１２	０００６８０	山推股份	１２２，４４４，９４７．２５	１．８７％
１３	６００３５２	浙江龙盛	１１４，１４０，２９４．３３	１．７５％
１４	６０００１９	宝钢股份	１００，８０６，３４１．５６	１．５４％
１５	０００９３７	金牛能源	８９，６８１，００５．５４	１．３７％
１６	６００３９６	金山股份	８９，４８７，７４５．３５	１．３７％
１７	６０１００６	大秦铁路	７８，１３９，４１７．５１	１．２０％
１８	６００７３６	苏州高新	７７，５８２，８４０．３５	１．１９％
１９	６０００２８	中国石化	７７，１９１，０８４．７８	１．１８％
２０	６０００２６	中海发展	７２，２１１，０１５．４９	１．１１％

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	６，７２２，８０８，７３４．７０
卖出股票收入（成交）总额	４，８４２，４９７，９３３．０７

注：８．４．１项“买入金额”、８．４．２项“卖出金额”及８．４．３项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期内未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期内未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期内本基金未投资资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期内本基金未投资权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金本报告期内投资的上市公司中兴通讯股份公司（中兴通讯，代码：００００６３）于２００８年１０月７日发布公告称：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于近日向该公司送达了《行政处罚决定书》（财驻深监［２００８］１１９号），对该公司给予人民币１６万元的行政处罚（详情请查阅该公司公告）。该公告同时称：上述问题对该公司２００７年末合并财务状况以及２００７年度合并经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，公司在２００８年度将对前述问题及时调账，落实整改。

中兴通讯作为国内通讯设备制造的龙头企业，１９９７年上市至今，公司一直保持着良好的治理水平，同时受益于国内外通讯市场的蓬勃发展，企业也由小做大，并为股东创造了良好回报；０９年国内将进行新一轮大规模３ Ｇ投资，我们看好中兴通讯新一轮的发展机遇。本基金管理人对中兴通讯的投资决策完全符合国家颁布的各项法律法规、本基金基金合同和公司内部投资程序的规定。

报告期内本基金投资的其余前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。

序号	名称	金额
１	存出保证金	５００，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１２４，００７．００
５	应收申购款	３００，６５９．３９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９２４，６６６．３９

８．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

８．９．２ 声明：本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
１３４，１２９	１４，６０５．１１	１６４，０２７，１６０．４６	８．３７	１，７９４，９４１，２７６．００	９１．６３

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占本基金总份额的比例（％）
本公司所有基金从业人员持有本开放式基金	１，４２０，５９８．９４	０．０７

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（２００６年０３月２４日）基金份额总额	５３２，４７１，０７４．６１
报告期期初基金份额总额	１，６２５，２４１，３７４．７３
报告期期间基金总申购份额	２，４１０，７０３，２１４．１０
报告期期间基金总赎回份额	２，０７６，９７６，１５２．３７
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	１，９５８，９６８，４３６．４６

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

经光大保德信基金管理有限公司五届二次董事会审议通过，同意首席市场总监张弛先生担任公司副总经理。张弛先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是１２万，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为３年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１、报告期内租用各证券公司交易单元进行的股票成交量统计

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
光大证券	１	２，３１３，２５３，０７６．３１	２０．０５％	１，９６６，２５７．０２	２０．３５％
平安证券	１	２，８４８，０９３，５１０．０６	２４．６９％	２，３１４，０９４．６３	２３．９５％
申银万国	１	２，３４１，９０４，３２１．６８	２０．３０％	１，９９０，６１５．９４	２０．６０％
银河证券	１	７８９，４９６，０２７．０６	６．８４％	６７１，０７３．４１	６．９５％
中信建投	１	１，２８６，７９７，１８８．２９	１１．１６％	１，０９３，７７９．８９	１１．３２％
国信证券	１	９７８，９３１，２１９．３２	８．４９％	８３２，０９０．２４	８．６１％
东方证券	１	９７７，０９５，０６３．７３	８．４７％	７９３，８９７．２１	８．２２％
合计	７	１１，５３５，５７０，４０６．４５	１００．００％	９，６６１，８０８．３４	１００．００％

２、报告期内租用各证券公司交易单元进行的债券、权证和债券回购成交量统计

金额单位：人民币元

证券公司名称	债券成交金额	占债券总成交额的比例	权证成交金额	占权证总成交额的比例	债券回购成交金额	占债券回购总成交额的比例
光大证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	１０，８０３，４９１．１１	１００．００％	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	１００，０００．００	１００．００％
东方证券	－	－	２，４５２，９６８．９６	１００．００％	－	－
合计	１０，８０３，４９１．１１	１００．００％	２，４５２，９６８．９６	１００．００％	１００，０００．００	１００．００％

３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期分别增加租用申银万国、国信证券以及东方证券３个交易单元。

４、专用交易单元的选择标准和程序

（１）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

●实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

●财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

●经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

●内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

●研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

●对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（２）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

●投资研究团队按照（１）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

●对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

●根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

●投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。

●经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。

光大保德信基金管理有限公司

２００９年３月３１日