§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）王育建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

３．３ 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

■

４．３．２．２ 自然人实际控制人情况

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况

１、总体经营情况

２００８年我国汽车市场环境复杂多变，上半年延续了去年快速增长的走势，３月单月超过１００万辆，但同时面临原材料涨价、劳动力成本上升、货币紧缩、油价上涨等不利因素；下半年受国际金融危机、国内消费信心下降的双重影响，汽车业增速急剧下滑。８、９两月的月销量已低于去年同期，１０月、１１月份环比均呈现下降趋势。全年汽车销售９３８万辆，增长６．７％，比上年同期回落 １５．１４个百分点。其中：乘用车行业同比增长７．２７％，商用车行业同比增长５．２５％，分别比上年同期回落１４．４１个百分点和１７个百分点，全年６．７％的增速为近１０年来最低增速。

２００８年，面对原材料涨价、国际金融危机和汽车及汽车零部件行业增速放缓等复杂多变的严峻形势，公司贯彻“夯实经营基础，打造续航能力”的工作方针，加快产品结构调整，提升产品品质，加强基础管理，为公司持续健康发展打下坚实的基础。

２００８年，公司提出了“品行天下”的产品战略，旨在通过打造高可靠性、安全性和高性价比的产品，通过高品质的服务来赢得客户，赢得市场。公司黄海客车新开发了客运旅游客车，被国家交通运输部评为大型高二级客车，在北京“国际公路水运交通技术与设备展览会”上获四项“高等级精品客车奖”。公司开展了“品行天下”大型冬季巡展活动，将黄海客运旅游客车直观呈现给客户，同时把黄海客车的品牌内涵、造车理念、服务体系全方位的传递给客户，获得了市场的认可。公司服务于北京奥运会的黄海客车有５００多辆，为了保证奥运期间黄海客车的稳定性和零故障，公司专门建立了技术服务小组，进行全天候服务。在奥运会举行的１７天里，黄海客车没有发生一起行驶故障，达到了“行驶零故障”的奥运技术报务要求，充分展现了黄海客车的优异品质和优良服务。北京公交集团盛赞黄海客车，在北京奥运会、残奥会期间车辆保障达到了预期的目标，实现了“两个奥运，同样精彩”的承诺和要求。

公司旗胜ＣＵＶ和大柴神皮卡作为国家登山队唯一指定用车，跟随国家登山队战胜艰难险阻，凭借严苛环境下的卓越品质，一起见证了奥运火炬登顶珠峰这一难忘的历史时刻，并获得了由国家体育总局、中华全国体育总会、中国奥委会共同颁发的北京奥运火炬接力珠峰传递成功纪念牌，提高了黄海汽车品牌知名度。

在四川汶川抗震救灾的危难关头，公司发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，履行“创造效益，造福社会”的企业使命，勇于承担社会责任，公司及公司员工向灾区捐款人民币５０１．７７万元，支援了灾区人民。

公司实现营业收入４３２，２５３．８８万元，比去年增长５．０６％，主要因为整车类产品销量增加；实现营业利润１０，３４１．７５万元，比去年同期下降２９．４８ ％，主要是由于钢材等原材料上涨造成成本增加；实现净利润７，７４０．５３万元，比去年同期减少３０．３４％。其中：归属于母公司股东的净利润６，７３７．６３万元，比去年同期下降３６．２６％。

２、自主创新情况

①公司坚持自主创新、引进消化吸收相结合，大力开发具有自主知识产权的关键技术，形成企业的核心技术和专有技术；深入进行技术挖潜，优化工艺流程，导入轻量化设计，提高材料利用率，降低产品研制成本。２００８年公司成功推出大中型旅游客车，完成ＢＲＴ客车国产化，车桥Ａ１产品模块化，成功开发多功能消防车产品。ＤＤ６１２９Ｓ系列城市客车荣获辽宁省科技成果转化奖励项目二等奖，ＳＧ２０３２前后桥总成荣获辽宁省科技进步三等奖。公司与一研究院联合成功开发了低地板柴电混合动力公交车，该车型不但造型美观，而且具有节能、减排、降噪、易维修等诸多特点。经过在各大测试场的试验后表明，在城市公交的工况下运行时，该款车比单一燃料柴油公交车节能达到了２０％～３０％。２００８年公司申报专利１９项，已获授权专利３项，１６项已被受理。公司被辽宁省列为１７家大型科技创新示范企业之一。

②公司特别重视节能减排工作，严格执行ＩＳＯ１４００１环境管理体系的要求。公司新建污水处理站一座，实现生产和生活污水全部处理。污水站处理能力为１２６０吨／天，出水ＣＯＤ浓度小于５０ｍｇ／ｌ，处理标准达到回用水标准。处理后的中水储存在中水池中，通过中水回用系统应用与卫生用水、绿化用水、冲洗车辆用水。每年可减少ＣＯＤ排放５２吨，节约自来水１０万吨。

３、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司旗下拥有 “黄海”客车和“曙光”车桥两大名牌产品，拥有国家级企业技术中心，并有美国技术中心提供技术支持，具有较强的大中型公交车和汽车底盘系统的研发能力。公司具备较完善的法人治理结构，拥有优秀的管理团队，具有较高的行业地位。但公司也面临金融危机影响、汽车市场竞争激烈、产品结构调整不到位、产品盈利能力下降、企业效益下滑等困难，因此公司将通过对外整合供应商网络，对内提升管理水平有效降低成本，通过调整产品结构，进军客运旅游客车市场，开发适销对路的高性价比的产品和提升产品品质，提高公司产品竞争力和市场占有率，以此保证公司盈利能力的连续性和稳定性。

３、主要供应商、客户情况

单位：人民币元

■

４、报告期公司资产构成变化情况分析

本报告期应收票据余额３４，１０３万元，比去年同期６１，４５３万元减少２７，３５０万元，下降４４．５１％。其主要原因是公司将以银行承兑汇票质押开具银行承兑汇票的结算方式，改为直接背书结算方式。

本报告期预付账款余额１２，１８８万元，比去年同期２０，２５６万元减少８，０６８万元，下降３９．８３％，其主要原因是公司期末根据钢材市场价格不断下滑走势，减少钢材及发动机等材料订货数量。

本报告期其他应收款余额１，６３９万元，比去年同期２，７９２万元减少１，１５３万元，下降４１．２９％，其主要原因为公司之控股子公司丹东黄海公司本期收回北京军都旅游度假村１，０００万元及收回备用金借款。

本报告期存货余额４２，２０１万元，比去年同期８３，２１８万元减少４１，０１７万元，下降４９．２９％，主要系子公司丹东黄海公司上年末客车发运计划变更，未发出车辆本期交付给客户导致本期库存商品下降，以及本年度受金融危机影响各子公司均减少库存；②在产品期末数较期初数减少１０２，２１２，５６０．９７元，主要系子公司丹东黄海公司本期不存在排产客车因个别客户指定部件未及时到货而推迟报竣的情况；③原材料期末数较期初数减少９６，４７８，９０１．０４元，主要系公司本年度压缩原材料库存所致。

本报告期可供出售金融资产余额３，９２２万元，比去年同期７，７１９万元，减少３，７９７元，下降４９．１９％，其主要原因是公司持有的福田汽车股份市价变动影响，２００７年１２月３１日每股市价１３．１２元， ２００８年１２月３１日每股市价５．８１元。

本报告期在建工程余额１２，８２２万元，比去年同期２，２４１万元增加１０，５８１万元，增长４７２．１６％，其主要原因是公司之控购子公司常州黄海公司的大中型客车项目及丹东黄海公司的金泉工业园项目建设所致。

本报告期短期借款余额８４，７００万元，比去年同期３６，２８１万元增加４８，４１９万元，增长１３３．４６％，其主要原因是公司购买控股子公司丹东黄海公司股权，增加银行贷款所致。

本报告期应付票据余额５９，８００万元，比去年同期９０，９０６万元减少３１，１０６万元，下降３４．２２％，其主要原因是本期改变结算方式，导致应付票据减少。

本报告期应交税费余额８５６万元，比去年同期－３，６９８万元增加４，５５４万元，其主要原因是：公司本年度增值税进项税额留抵金额减少、以及收到政府基础设施补偿费应交纳的企业所得税增加。

５、报告期公司现金流量情况分析

■

６、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

公司下设十二个控股子公司：丹东黄海汽车有限责任公司、丹东曙光专用车有限责任公司、诸城市曙光车桥有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、丹东曙光汽车贸易有限责任公司、上海曙光曼哈顿投资有限公司、辽宁曙光汽车制动系统有限公司、丹东曙光重型车桥有限责任公司、丹东黄海汽车销售有限责任公司、丹东傲龙汽车销售有限责任公司、曙光（美国）技术中心。

丹东黄海汽车有限责任公司，注册资本６７，９７１万元，我公司占９６．７６％的股权。黄海汽车公司的经营范围为制造销售汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零部件，该公司２００８年总资产１６７，８８２ 万元，实现净利润 ２５．５５万元。

丹东曙光专用车有限责任公司，公司注册资本４５３３万元，我公司占１００％股权，曙光专用车公司经营范围为生产、销售民用改装车，汽车底盘。２００８年总资产２１，８３４．７６万元，实现净利润１，２３２．３４万元。

诸城市曙光车桥有限责任公司，注册资本２４００万元，我公司占１００％的股权。诸城曙光车桥公司的经营范围为制造销售汽车、农用车车桥及配件。该公司２００８年总资产１１，４７３．０９ 万元，实现净利润９３２．８４ 万元。

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司，注册资本５，４００万元，我公司占９０％股权，凤城半轴公司的经营范围为汽车零部件制造。２００８年该公司总资产 ３３，７７２．０４ 万元，实现净利润 ７０９．９３ 万元。

山东荣成曙光齿轮有限责任公司，公司注册资本３，４６０ 万元，我公司占６７％股权，荣成曙光齿轮公司的经营范围为制造销售齿轮、汽车零配件。２００８年总资产６，６２７．５５ 万元，实现净利润 ７３３．６５ 万元。

丹东曙光汽车贸易有限责任公司，注册资本２，２８０万元，我公司占１００％的股权。曙光汽贸公司的经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，批发、零售汽车（含小轿车）、汽车配件、五金交电、家用电器，化工产品，汽车出租，汽车租赁，旧机动车交易，普通货物运输。该公司２００８年总资产１１，０５６．３９万元，实现净利润２５０．６２万元。

上海曙光曼哈顿投资有限公司，注册资本５０００万元，我公司占９０％的股权。经营范围为投资管理、资产管理、投资咨询。该公司２００８年总资产 ６，５１４万元，实现净利润３９７．６５？？万元。

辽宁曙光汽车制动系统有限公司，注册资本６０００万元，我公司占８０％的股权，经营范围为生产悬架系统、制动器、制动钳、制动盘系统入相关零部件。该公司２００８年总资产２８，９０６ 万元，实现净利润３１７．３４万元。

丹东曙光重型车桥有限责任公司，注册资本４，９５０万元，我公司占９０％的股权，经营范围为汽车车桥、汽车底盘及零部件。２００８年总资产 ６，７４８．８０ 万元，实现净利润２０７．１６？？万元。

丹东黄海汽车销售有限责任公司，注册资本１０００万元，我公司占１００％的股权，经营范围为销售：汽车，汽车底盘及零部件；货物及技术进出口。２００８年总资产 １，５２２．８２ 万元，实现净利润３５１．６６？？万元。

丹东傲龙汽车销售有限责任公司，注册资本１０００万元，我公司占１００％的股权，经营范围为批发、零售汽车、汽车底盘及汽车零部件。２００８年总资产 ４，７４８．１８万元，实现净利润 １，４４２．８７ 万元。

曙光（美国）技术中心是公司的全资子公司，注册资本１００万美元，注册地美国密执安州，主要为公司车桥及零部件产品设计、研发提供技术支持，并对公司出口到北美的产品进行技术信息跟踪、售后服务。２００８年总资产６，６９０．６４万元，实现净利润 －１６４．５５ 万元。

公司之参股子公司安微安凯福田曙光车桥有限公司，注册资本６０００万元，我公司占３０％的股权；２００８年实现净利润２，４５４．９３ 万元，按持股比例公司应获得投资收益７３６．４８万元，占公司净利润的１０．９３％。

（二）对公司未来发展的展望

１、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

２、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

由次级贷引发的金融危机波及全球，导致全球经济衰退，这场灾难也给汽车工业带来重创，一些国际汽车巨头处在破产边缘。由于我国目前汽车千人保有量仍较低，汽车的刚性需求仍然存在，因此我国汽车市场仍处在增长的阶段，仍有很大的发展空间。但同时也必须清醒的认识到宏观经济增速放缓，汽车消费信心下滑，汽车企业市场萎缩、盈利能力下降，将导致汽车市场竞争进一步加剧，行业整合步伐加快。公司所处的大中型城市客车、轻型车桥等细分市场领域领先地位不但会受到同领域企业的追赶，也会受到其他汽车细分市场领域企业的冲击。

面对这样的竞争格局，公司将通过提升已有产品品质，加强成本控制，确保已有的优势更优，同时通过开发适销对路的高性价比的产品，提高产品的市场竞争力，保持公司的品牌地位，以应对来自市场的竞争压力。

３、未来公司面临的挑战和机遇，以及公司的发展战略

公司未来的发展是挑战和机遇并存，挑战是：①金融危机影响宏观经济增速放缓，汽车消费需求下滑。②汽车企业间的竞争日趋白热化，公司的优势市场不断的受到冲击，使公司面临持续稳定发展的压力。③海外市场萎缩和产品出口质量风险，使公司出口面临压力。机遇是：①汽车作为国民经济支柱产业的地位得到政府不同部门的一致认可，汽车产业的健康发展问题得到政府的高度重视，为未来汽车市场的持续发展奠定了良好的政策基础。②国家推出的４万亿投资计划扩大内需保增长，推出振兴汽车产业规划，包括推动农村汽车市场更新换代、支持企业自主创新和技术改造、实施新能源汽车战略、支持汽车企业发展自主品牌等一系列政策，为公司的发展提供了机遇。③政府倡导公交优先、补贴新能源公交车等因素促进了公交市场需求快速增长。

公司的发展战略是“打造两大品牌，拓展两大市场，实现百亿收入”，即打造“曙光车桥及零部件”和“黄海汽车”两大品牌，拓展国内、国外两大市场。

４、新年度经营计划

２００９年工作总的指导方针是：“正视危机树信心，抢抓机遇保增长。”实现营业收入４６．７亿元，利润总额９９３０万元。为完成目标和任务，公司将重点采取以下措施：１）调整产品结构，进军客运旅游客车市场，完善新能源客车，开发皮卡系列产品，从而保证才市场，开发新市场。２）提升管理水平，全面降低成本，提高公司产品竞争力。３）推进和完善质量管理体系建设，提升产品品质。

５、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况

为实现未来的发展战略目标，公司需要持续的资金投入。公司一方面将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，争取银行支持；另一方面将严格控制成本，提高获利能力，积极回款，保持现金流稳定。公司将根据项目的市场前景和盈利能力选择投入，促进公司持续稳定发展。

６、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

①政策风险

如果中国汽车工业受到能源供应和环境压力影响，出台更加严格的环保、节能政策，则会对公司产品提出更高的技术要求和增加公司的经营成本。

对策：公司将通过曙光（美国）技术中心推动公司新能源客车关键技术、底盘驱动系统关键技术的研究和产品开发，大力推进节能减排工作，减少因国家产业政策调整对公司生产经营产生的不利影响。

②经营风险

随着金融危机影响的不断深入，宏观经济增速会不断放缓，汽车消费需求也会随之下滑，市场竞争会进一步加剧，产品盈利能力会有所下降。

对策：公司将在汽车产业振兴计划的背景下，一方面利用国外先进的技术资源加强自主研发能力，开发适销对路高性价比的产品，保持既有的市场优势，拓展新的市场空间；另一方面通过提高管理水平、加强成本控制来保持较好的盈利能力。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

２００８年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，２００８年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）６７，３７６，３３０．５９元，当期提取盈余公积７，７４０，５３３．４０元，期初未分配利润为２８１，４６３，５００．４２元，截止２００８年１２月３１日公司可供分配利润为３１８，８９９，２９７．６１元。

拟定２００８年度利润分配预案，以２００８年１２月３１日公司总股本２２，２００万股为基数，向全体股东按每１０股分配现金红利０．５０元（含税），共派发现金红利１，１１０万元（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１６，２８０，０００元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李进巅	董事长	男	６２	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	２８，１２５	２８，１２５	０		是	６０	是
李海阳	副董事长兼总裁	男	３７	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	５６，２５０	５６，２５０	０		是	５２	否
于 红	董事、财务总监	女	４１	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	２５	否
李德武	董事	男	５５	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	２３，２５０	２３，２５０	０		是	１	是
梁文利	董事	男	４１	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	１	否
陈 平	独立董事	男	４２	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	３	否
张书林	独立董事	男	６８	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	３	否
杨月梅	独立董事	女	５４	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	３	否
李兴来	监事会主席	男	５５	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	１５	否
曹安斌	监事	男	４９	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	５，６２５	５，６２５	０		是	０．５	否
张冯军	监事	男	４６	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	２０	否
那涛	董事会秘书战	男	４４	２００６年２月１５日－２００９年２月１５日	０	０	０		是	１２	否
何志恒	原战略规划总监	男	４７	２００６年２月１５日－２００８年４月１１日	０	０	０		是	９	否
合计	／	／	／	／	１１３，２５０	１１３，２５０	０	／	／	２０４．５	／

股票简称	曙光股份
股票代码	６００３０３
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省丹东市振安区曙光路５０号 辽宁省丹东市振安区曙光路５０号
邮政编码	１１８００１
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｓｇａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ．ｃｏｍ
电子信箱	ｄｏｎｇｂａｎ＠ｓｇａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	那涛	于洪亮
联系地址	辽宁省丹东市振安区曙光路５０号	辽宁省丹东市振安区曙光路５０号
电话	０４１５－４１４６８２５	０４１５－４１４６８２５
传真	０４１５－４１４２８２１	０４１５－４１４２８２１
电子信箱	ｄｏｎｇｂａｎ＠ｓｇａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ．ｃｏｍ	ｄｏｎｇｂａｎ＠ｓｇａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	４，３２２，５３８，８３３．４０	４，１１４，３４８，２４９．２６	５．０６	３，６０５，１２９，６４０．４９
利润总额	１１５，３３０，６１７．６３	１５２，５２６，３９１．７１	－２４．３９	１６３，７０１，２３３．９９
归属于上市公司股东的净利润	６７，３７６，３３０．５９	１０５，７００，８２２．５４	－３６．２６	１０４，９０８，２５２．１０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	７０，００７，６４２．５６	９５，１８０，１０８．９５	－２６．４５	１０４，８０３，２４２．６９
经营活动产生的现金流量净额	１５７，５１１，４９４．１９	９２，４２４，１５０．４９	７０．４２	１８４，８３９，９６７．５７
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	４，４４２，７８６，７１８．６９	４，２６２，５２５，６４４．８３	４．２３	３，２２７，３８５，１３２．３８
所有者权益（或股东权益）	１，２７２，９３４，２７３．２８	１，２３７，６８２，４８３．８０	２．８５	１，０８８，３２０，７５４．８６

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．３０	０．４８	－３７．５０	０．６５
稀释每股收益（元／股）	０．３０	０．４８	－３７．５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３２	０．４３	－２５．５８	０．６５
全面摊薄净资产收益率（％）	５．２９	８．５４	减少３．２５个百分点	９．６４
加权平均净资产收益率（％）	５．３５	９．２６	减少３．９１个百分点	１４．８０
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	５．５０	７．６９	减少２．１９个百分点	９．６３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．５５	８．３４	减少２．７９个百分点	１４．７８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．７１	０．４２	６９．０５	０．８３
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．７３	５．５８	２．６９	４．９０

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－１，１５４，７３９．４５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，４００，９５０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５，１５１，０３３．６３
所得税影响额	３１０，１３８．３９
合计	－２，５９４，６８４．６９

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	４６，６８７，５００	２１．０３				－８，１００，０００	－８，１００，０００	３８，５８７，５００	１７．３８
其中： 境内非国有法人持股	４６，６８７，５００	２１．０３				－８，１００，０００	－８，１００，０００	３８，５８７，５００	１７．３８
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	４６，６８７，５００	２１．０３				－８，１００，０００	－８，１００，０００	３８，５８７，５００	１７．３８
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１７５，３１２，５００	７８．９７				８，１００，０００	８，１００，０００	１８３，４１２，５００	８２．６２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	１７５，３１２，５００	７８．９７				８，１００，０００	８，１００，０００	１８３，４１２，５００	８２．６２
三、股份总数	２２２，０００，０００	１００				０	０	２２２，０００，０００	１００

报告期末股东总数					４５，５３９户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁曙光集团有限责任公司	境内非国有法人		２１．０３	４６，６８７，５００		３８，５８７，５００	质押 ２５，０２０，０００
四川星光宾馆	国有法人		１．８０	３，９９０，０００		０	无
广州华新达发展有限公司	未知		０．３１	６９８，６００		０	无
彭小军	未知		０．３０	６７３，３８２		０	无
丹东顺利物流中心	未知		０．２３	５０８，０００		０	无
李宏	未知		０．２２	４７９，８８５		０	无
郑丽琼	未知		０．１８	４００，０００		０	无
严琳	未知		０．１７	３７４，７１３		０	无
杨建平	未知		０．１７	３６９，０００		０	无
山东金凯科技发展有限公司	未知		０．１５	３３７，９２３		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
四川星光宾馆		３，９９０，０００				人民币普通股
广州华新达发展有限公司		６９８，６００				人民币普通股
彭小军		６７３，３８２				人民币普通股
丹东顺利物流中心		５０８，０００				人民币普通股
李宏		４７９，８８５				人民币普通股
郑丽琼		４００，０００				人民币普通股
严琳		３７４，７１３				人民币普通股
杨建平		３６９，０００				人民币普通股
山东金凯科技发展有限公司		３３７，９２３				人民币普通股
舒明德		３０９，９５０				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		辽宁曙光集团有限责任公司与其他９名股东之间不存在关联关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联关系和一致行动情况。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
辽宁曙光集团有限责任公司	４６，６８７，５００	８，１００，０００		３８，５８７，５００	股改承诺	２００８年１２月１３日
合 计	４６，６８７，５００	８，１００，０００		３８，５８７，５００	／	／

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
辽宁曙光集团有限责任公司	李进巅	９，６００	２００２年７月５日	汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
李进巅	中国	否	企业经营管理	曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。
李海阳	中国	否	企业经营管理	曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副董事长、总裁。

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 （％）	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（％）
分行业
汽车及零部件	４，１９２，９６９，５０９．３３	３，６８０，１１２，６２７．９８	１２．２３	５．３５	８．８８	减少２．７８个百分点
分产品
车桥	６７８，９０６，７４２．２２	５７０，１１５，２５８．１８	１６．０２	－１２．６４	－６．０６	减少５．９个百分点
黄海商用车	１，９２３，７７４，７９９．４３	１，７４３，２６０，４１９．８７	９．３８	２７．３８	２６．１５	增加１．０６个百分点
黄海乘用车	９６９，８６５，０７８．７０	８０８，４６７，６６５．４４	１６．６４	－１５．４２	－１０．９３	减少４．２个百分点
汽车零部件	１５５，１４２，１７０．７７	１０９，２９３，９７２．６５	２９．５５	１０．５９	１０．２４	增加０．２２个百分点
经销其他汽车	４４０，７５３，２３３．７０	４３０，６２８，２２０．９７	２．３０	１８．９０	１９．０５	减少０．１２个百分点
汽车维修	１１，９５２，５６３．０３	９，０８５，６０６．３０	２３．９９	１０．８５	８．５	增加１．６５个百分点
差速器壳	１２，５７４，９２１．４８	９，２６１，４８４．５７	２６．３５	－４８．１１	－３５．２２	减少１４．６６个百分点

前五名供应商采购金额合计	３２１，２９０，９６２．８６	占采购总额比重	１２．３２
前五名销售客户销售金额合计	８４５，８８８，７１６．１７	占销售总额比重	１９．５７

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	关联关系
沈阳机电装备工业集团有限责任公司	土地二宗、厂房及构筑物二十六处、机器设备９２台	２００８年２月２８日	９８，４８８，０００	否	以中华财务会计咨询有限公司做出的中华评报字［２００７］第１７５号评估报告为定价依据
辽宁曙光集团有限责任公司	丹东曙光专用车有限责任公司２．２１％股权	２００８年８月５日	３，６６４，０００	是	以丹东曙光专用车有限责任公司净资产值为定价依据确定股权转让价格	母公司
辽宁曙光集团有限责任公司	诸城市曙光车桥有限责任公司１０％股权	２００８年１０月２７日	３，７３４，０００	是	以诸城市曙光车桥有限责任公司净资产值为定价依据确定股权转让价格	母公司
丹东曙光实业有限责任公司	丹东黄海汽车有限责任公司４２．９１％股权	２００８年１１月５日	３４２，３００，７５２．４８	是	以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计后的丹东黄海汽车有限责任公司净资产值为定价依据确定股权转让价格	母公司的控股子公司

项目	本报告期数据	同比增减％	同比发生重大变动的原因
经营活动产生的现金净流量	１５７，５１１，４９４．１９	７０．４２％	收到政府补贴款
投资活动产生的现金净流量	－６９６，４９５，９４６．４３	－４２９．７８％	支付收购黄海股权投资款以及常州黄海项目的工程投资
筹资活动产生的现金净流量	５５２，４０９，２２５．７５	４２４．８９％	购买黄海股权增加的贷款

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北地区	１，２６６，０２６，６６２．３７	３．６４
华北地区	１，１１９，３６７，５９７．４７	４５．８３
华东地区	８４５，１７２，２９７．３０	－４．９４
华南地区	１６５，１８３，０２１．４９	－５０．４２
华中地区	１８８，５０６，０２１．５７	３６．９０
西北地区	１６４，２３０，７６６．０１	－１８．３０
西南地区	１５８，９４９，１４０．４３	－０．９４
出口	２８５，５３４，００２．６９	５．９３

募集资金总额	３２，６００		本年度已使用募集资金总额		１９，７５８
			已累计使用募集资金总额		２９，７１６
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
快速公交系统客车建设项目	是	８，４１５	５，６６４	是		－３１５
特种专用车项目	是	５，１００	４，９６７	是		１，６９２
常州黄海实施中高档客车、中巴车和ＢＲＴ部件总成项目		１９，０８５	１９，０８５	是		０
合计	／	３２，６００	２９，７１６	／		／
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

变更投资项目资金总额	１９，０８５
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和ＢＲＴ部件总成项目	快速公交系统客车建设项目、特种车专用车项目	１９，０８５	１９，０８５	是
合计	／	１９，０８５	１９，０８５	／		／

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建沈阳黄海汽车制造有限公司	８，０００	工商注册阶段
合计	８，０００	／	／

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	５，０００
报告期末对子公司担保余额合计	５，０００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	５，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）	３．９３
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	０
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	０

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
北汽福田汽车股份有限公司	１９，６８６	２３．２５
辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司	１，６２８	０．８５
合计	２１，３１４

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北汽福田汽车股份有限公司	１９，６８６	２，２８８
辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司	１，６２８	０
合计	２１，３１４	２，２８８

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	辽宁曙光集团有限责任公司承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％	已履行

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００１６６	福田汽车	１，４５１	０．７４	３，９２２	１８９	－４，７９７	可供出售金融资产	出资
合计		１，４５１	／	３，９２２	１８９	－４，７９７	／	／

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
中国北京 ２００９年３月２７日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，１５６，５８３，１２９．０７	９７４，４７４，５１９．６８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		３４１，０２８，１４０．９４	６１４，５３３，４０２．１２
应收账款		５２４，７１６，２８１．０４	４４０，７４２，０６１．３２
预付款项		１２１，８７６，９５４．１７	２０２，５５８，３９０．７５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１６，３９１，９７８．８９	２７，９２１，８３３．５４
买入返售金融资产
存货		４２２，０１２，６６２．４９	８３２，１８１，３９８．４５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			９１０，０００．００
流动资产合计		２，５８２，６０９，１４６．６	３，０９３，３２１，６０５．８６
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		３９，２１７，５００	７７，１９２，０３１．６８
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３８，４２８，１７２．８２	４０，８７１，８０２．１１
投资性房地产
固定资产		８７６，０３５，２２０．１７	７１９，６２５，９８０．６１
在建工程		１２８，２１５，６７６．０７	２２，４０６，３８６．８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		７０８，０２４，３９７．６４	２８６，１７１，３９８．６３
开发支出
商誉
长期待摊费用		６，４３１，４４３．８
递延所得税资产		６３，８２５，１６１．５９	２２，９３６，４３９．１４
其他非流动资产
非流动资产合计		１，８６０，１７７，５７２．０９	１，１６９，２０４，０３８．９７
资产总计		４，４４２，７８６，７１８．６９	４，２６２，５２５，６４４．８３

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		８４７，０００，０００．００	３６２，８１０，０６６．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		５９７，９９９，１８０．１０	９０９，０６１，９４７．２２
应付账款		９３７，４８５，０１８．１８	１，０２３，９１７，１１２．５７
预收款项		７６，５１１，５９０．５５	１７４，５６５，６８３．３３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１４，４２６，３６９．６９	２１，４２２，４４８．４２
应交税费		８，５６１，０５０．６７	－３６，９８４，６７２．５９
应付利息
应付股利			１７７，７４２．７８
其他应付款		３６，５２８，８６８．７０	４１，５７４，０１３．６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		４２，０００，０００．００	４２，０００，０００．００
其他流动负债		２６，３４４，９１６．０８	３４，４４０，１２７．００
流动负债合计		２，５８６，８５６，９９３．９７	２，５７２，９８４，４６８．３３
非流动负债：
长期借款		３１８，５００，０００．００	２００，５００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款		２０，４６８，１８２．００	４８，７６０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		２３，１０５，６１８．５９	２８，１２４，２３９．５８
其他非流动负债		１５９，１９５，７５０．００
非流动负债合计		５２１，２６９，５５０．５９	２７７，３８４，２３９．５８
负债合计		３，１０８，１２６，５４４．５６	２，８５０，３６８，７０７．９１
股东权益：
股本		２２２，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００
资本公积		５６２，６６３，８２７．２２	５７１，８８４，４０６．０９
减：库存股
盈余公积		１７０，０７５，１１０．６９	１６２，３３４，５７７．２９
一般风险准备
未分配利润		３１８，８９９，２９７．６１	２８１，４６３，５００．４２
外币报表折算差额		－７０３，９６２．２４
归属于母公司所有者权益合计		１，２７２，９３４，２７３．２８	１，２３７，６８２，４８３．８０
少数股东权益		６１，７２５，９００．８５	１７４，４７４，４５３．１２
股东权益合计		１，３３４，６６０，１７４．１３	１，４１２，１５６，９３６．９２
负债和股东权益合计		４，４４２，７８６，７１８．６９	４，２６２，５２５，６４４．８３

　（下转D096版）