§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据单位：千元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币

■

３．３ 境内外会计准则差异：

√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

４．２ 股东数量和持股情况单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 法人实际控制人情况单位： 亿元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２００８年，是中新药业经历的极不寻常、极不平凡的一年，公司在２００６年与２００７年连续两年业绩出现亏损的不利局面下，积极找问题，想办法，上下一心，励精图治，不仅一举实现扭亏为盈，同时实现主营利润大幅增长，在整体运营质量上有了质的飞跃。２００８年，公司在经济运营方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：

（１）调整产业结构，完善产业布局。公司本着有所为有所不为，有进有退的整体思路，一方面有目的的涉足其他经营领域，补充业务板块，２００８年初，公司通过收购隆顺榕发展有限公司股权成功介入“保健品板块”，在公司整体产业布局中又加入了一个有利的支点。另一方面在对所属分子公司进行通盘分析的基础上，对经营效益连年亏损且未来短期内不纳入公司重点发展战略的分子公司进行关闭、剥离与转让，逐步盘活了公司资产，提高了资产质量。２００８年，医药连锁分公司整体资产被成功出售；新新制药厂实施退出关闭，其职工安置工作正在合法合规地有续进行；部分业绩不佳的参控股商业企业股权被转让，综合以上项目，使公司在减少亏损企业的同时，直接收回资金达５，９００余万元。

（２）商业板块整合效果显现，流通渠道架构合理，营销质量逐步提升。众所周知，作为一家老牌的中药企业，多年的经营使公司延承了庞大的销售网络，如何运用这一得天独厚的资源，取其长补其短，凝聚商业力量，有效避免内耗，从而推动公司销售实力再上台阶，是公司近年来的工作重点之一。２００８年，经过重新整合组建的销售公司、营销公司与医药公司等三个商业流通板块整体运营情况较好，年销售收入均实现同比不同程度的增长。同时，公司加大市场开拓力度，开发新的市场领域，加强医疗、ＯＴＣ、农村、国际等四个市场的推广工作，医疗销售队伍的扩充工作也正在有序开展。

（３）重点品种销售规模逐年扩大，拉动整体经济效益稳步提升。２００８年，公司重点大品种销售工作按计划稳步推进，公司以服务终端带动整体销售的策略起到较好效果，２１个大品种全年累计实现销售收入９２，８８４万元，同比增长１１，９６２万元，增幅１４．８％。其中，速效救心丸的销售成绩尤为突出，其全年累计实现销售２７４万条，实现销售收入３９，５２９万元，同比增长５，６７４万元，增幅１６．８％，同时，速效救心丸的销售费用逐年下降，公司的内部调控对其的良性循环起到关键作用。更年安、通脉养心丸、胃肠安等大品种的销售规模较上年也有了较大增长。

（４）内部管理得到较大改善，经济运行质量有所提高。２００８年，公司财务管理、资产管理、项目管理、生产管理及安全管理等基础工作均有序进行，所属各企业执行力较以往明显增强，不越位不缺位，各项基础管理工作得到较大改善和提升。公司进一步加大了应收账款和存货的管理力度，遏制了应收账款和不良存货的发生。２００６、２００７、２００８三年来公司三费率逐年下降，公司运行质量明显提高。

综上所述，公司在２００８年的整体经营情况实现了质的飞跃，经营业绩取得了长足的进步，从而为今后的发展奠定了坚实的基础。截至２００８年１２月３１日，公司总资产３４．４５亿元人民币，净资产１２．３６亿元人民币，同比增长１２．４７％，；２００８年，公司累计实现营业收入２３．６５亿元人民币，在消化了所属新新制药厂关停与医药连锁分公司被出售等销售减少因素后，仍比２００７年增长４．７４％；公司累计实现归属于母公司净利润１．８２亿元人民币，主营利润也取得较大提高。

Ⅰ．主要财务数据变动说明：单位：千元 币种：人民币

■

Ⅱ．资产负债主要变动说明：

■

Ⅲ．公司现金流量构成及情况说明：

■

Ⅳ．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

ａ．主要控股公司的经营情况及业绩单位：千元 币种：人民币

■

ｂ．投资收益对公司净利润影响达到１０％以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：千元 币种：人民币

■

ｃ．主要供应商、客户情况

单位：千元 币种：人民币

■

Ⅴ．公司主营业务及其经营状况

ａ．主营业务分类别、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

■

ｂ．主营业务分产品情况

单位：千元 币种：人民币

■

Ⅵ．技术研发与自我创新情况

２００８年，公司科技质量工作以技术创新、中药现代化为主线，推动公司技术进步，以ＧＡＰ、ＧＭＰ、ＧＳＰ为标准，健全质量保证体系，为公司提供科技支撑和质量保证。公司视产品质量为企业的生命，重视质量安全保证工作。２００８年，公司对科技质量管理制度进行了全面修订，新修订的《科研管理办法》、《科技创新奖励办法》、《知识产权管理办法》、《科研保密办法》等制度得到有效执行。公司顺利完成了所属６家企业的 ＧＭＰ内审工作，２２家企业的ＧＳＰ内审工作。所属企业达仁堂通过了国家计量体系认证。公司研究中心承担的《植物药标准提取物的研究与开发》及达仁堂承担的《清热果冻创新剂型研究》项目，分别通过了经委、科委的验收。

公司继续完善科技创新体系，加大科技创新力度。公司积极整合、利用内部资源，加强内部企业和科研机构之间的协调配合，增强企业产品研发能力，加快研发进度，进一步加大产学研合作力度。２００８年，公司积极组织所属企业申报各级政府资助的科技创新项目；围绕企业主要品种，开展以保证产品质量与疗效、提升技术含量、增强市场竞争力、降低成本为目的的质量攻关和高新技术应用工作。２００８年，公司专利申请总数达到３４０项，已获得授权有效专利１３２项，其中发明专利７４项。２００８年１２月，公司被评为高新技术企业。

２、对公司未来发展的展望

２００９年是中新药业实现“好字优先，好中求快，又好又快”发展的关键一年，面对国内宏观政策的调整，国际金融危机给国内外经济发展带来的不确定因素等情况的影响，公司将变阻力为动力，变挑战为机遇，继续扎实工作，埋头苦干，努力实现公司的持续、稳定、健康、快速发展。２００９年，公司将主要抓好以下六个方面的工作：

１、针对新医改方案出台等因素可能引起的医药市场变化，公司将本着早研究、早判断的思路，结合企业实际及时调整产品结构，以最优的产品组合抢占先机，占领市场。新医改方案的出台预计将给医药市场带来新的大量增容，国家基本药物制度的推行也预计会给进入基本药物目录的产品带销售的稳定增长，公司将根据新的形势，挖掘自身优势，以市场为导向，调整产品结构。

２、针对所属工业企业的销售工作，公司强调优化营销组合，强化重点大品种营销方案制定的科学性和执行的有效性。要求所属销售企业充分考虑经济环境的变化、销售人员的合理配置、药品消费习惯的区域性差异等因素，选择切实有效的营销模式，对市场进行深度开发；充分发挥已有广告平台的优势，加大广告宣传力度；积极培育具有较高学术水平和深度分销能力的销售人员队伍。公司以实现销售向全国市场均衡发展作为中长期目标，争取逐步实现产品本地销售与外埠销售市场份额比例的战略性转变，使销售额以不低于２００８年的增速稳步提升。

３、针对所属商业企业的销售工作，公司以实现扭亏为盈为目标，继续坚持方向，加快深度整合步伐。公司将依托工业产品和在各区域渠道资源优势，积极争取各级医疗配送和农村医疗合作配送；发挥集中采购优势，减低采购成本。

４、针对药材采购与经营，公司将抓住经济滞缓造成相关行业对药材需求量减少，从而导致药材市场价格降低的时机，利用公司原料药材蓄水池的优势，与所属企业共同协调制定药材储备计划，为自身的经营和公司的长远发展做好药材储备。

５、针对内部管理工作，公司将引入内控机制，进一步提升科学管理水平，提高经济运行质量。公司将进一步加强财务管控体系建设，严格执行预算管理，规范财务核算流程，提升会计信息质量，降低销售成本率和三项费用率；深化资金管理，在保证健康的财务结构条件下，逐步加大对可能形成新亮点的重点项目的投资力度；继续强化应收帐款管理，建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度；强化存货管理，针对销售进度动态安排生产计划，建立社会库存量评价体系；加强质量管理，做好质量安全工作，进一步完善ＧＭＰ管理软件和现场管理，加大生产过程法定工艺执行率的检查考核力度，开展原辅料质量专项大检查。

６、在科技创新方面，公司将进一步完善科技创新体系建设，提高自主创新能力，加强企业发展后劲。公司将建立加大企业研发投入的长效机制，加大科技投入比例；围绕公司产品的发展门类开展新药研发的开题立项，形成立项一批、开发一批、储备一批的新产品开发格局；集中力量提高已有产品的科技含量，集中精力做大做强优势产品；掌握国家对科技创新方面的优惠政策，积极组织企业申报科技创新项目，争取政府对科技创新项目的资金支持。

在竞争激烈的市场环境中，公司２００９年将立足于２００８年取得的较好成绩，力争实现销售收入与净利润的稳步增长；同时，在２００６－２００８连续三年公司三费率逐年下降的基础上，力争２００９年仍保持在下降通道中，使公司２００９年的经营业绩较２００８年有进一步的提升。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产；⑤其他金融负债。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，通常以活跃市场中的报价确定公允价值。金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

请见前述６．１

６．３ 主营业务分地区情况表

请见前述６．１

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

７．２ 出售资产

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

７．３ 重大担保

√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４２，３０１，０００元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，１７０，０００元，余额３７，７４０，０００元。

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

股票简称	中新药业
股票代码	６００３２９
上市交易所	上海证券交易所
上市交易所	新加坡交易所
公司注册地址和办公地址	天津市南开区白堤路１７号 天津市南开区白堤路１７号
邮政编码	３００１９３
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｈｏｎｇｘｉｎｐ．ｃｏｍ
电子信箱	ｚｘｙｙ６００３２９＠１６３．ｃｏｍ

	董事会秘书
姓 名	焦艳
联系地址	天津市南开区白堤路１７号中新大厦
电 话	０２２－２７０２０８９２
传 真	０２２－２７０２０５９９
电子信箱	ｚｘｙｙ６００３２９＠１６３．ｃｏｍ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	２，３６５，３３８．００	２，２５８，４３７．００	４．７３	２，１６４，６５３．００
利润总额	１６８，８９８．００	－２５，６９４．００	７５７．３４	－３９０，８７１．００
归属于上市公司股东的净利润	１８２，０８０．００	－６９，９５６．００	３６０．２８	－３８６，５５４．００
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８０，０８０．００	－１９５，９９６．００	１４０．８６	－４２３，５０１．００
经营活动产生的现金流量净额	１５５，７６８．００	２０，１３１．００	６７３．７７	－２８，０８３．００
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	３，４４４，９３９．００	３，４７８，６７８．００	－０．９７	３，５５４，７６７．００
所有者权益（或股东权益）	１，２３５，６６５．００	１，０９８，９６４．００	１２．４４	１，１５３，９５７．００

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	０．４９	－０．１９	３５７．８９	－１．０５
稀释每股收益（元／股）	０．４９	－０．１９	３５７．８９	－１．０５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２２	－０．５３	１４１．５１	－１．１５
全面摊薄净资产收益率（％）	１４．７４	－６．３７	增加２１．１１个百分点	－３３．５０
加权平均净资产收益率（％）	１５．９３	－６．１７	增加２２．１０个百分点	－２８．６３
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	６．４８	－１７．８３	增加２４．３１个百分点	－３６．７０
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．３３	－１８．３０	增加２５．６３个百分点	－３１．８０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４２	０．０５	７４０	－０．０８
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３４	２．９７	１２．４６	３．１２

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	４８，５９５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，３５２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	７，２９６
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	３２，６８７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１７，３１６
所得税影响额	－４９７
归属于少数股东的非经常性损益净额	－８，７４９
合计	１０２，０００

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股	１７７，４９３．２１７	４８．０１６				２，９１８．９１９	２，９１８．９１９	１８０，４１２．１３６	４８．８０６
３、其他内资持股	６，５９８．５００	１．７８５				－３，３４１．０００	－３，３４１．０００	３，２５７．５００	０．８８１
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	１８４，０９１．７１７	４９．８０１				－４２２．０８１	－４２２．０８１	１８３，６６９．６３６	４９．６８７
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	８５，５６２．６４３	２３．１４７				４２２．０８１	４２２．０８１	８５，９８４．７２４	２３．２６１
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股	１００，０００．０００	２７．０５２						１００，０００．０００	２７．０５２
４、其他
无限售条件流通股份合计	１８５，５６２．６４３	５０．１９９				４２２．０８１	４２２．０８１	１８５，９８４．７２４	５０．３１３
三、股份总数	３６９，６５４．３６０	１００．００						３６９，６５４．３６０	１００．００

	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	１８２，０８０	－６９，９５６	１，０９８，９６４	１，２３５，６６５
按国际会计准则调整的分项及合计：
其他	－	１，３２９	２３	－
按国际会计准则	１８２，２００	－６８，６２７	１，０９８，９８７	１，２３５，６６５

项目	２００８	２００７	增减额	增减比率	变动原因
营业收入	２，３６５，３３８	２，２５８，４３７	１０６，９０１	５％	剔除０８年新新药厂停产影响，实际同口径营业收入增加 ２．３８亿元，主要是由于速效救心丸及商业公司对医疗单位销售增加的原因。
营业税金及附加	１７，５３４	１７，１３７	３９７	２％	主要是由于销售收入及毛利额的增加使营业税金增加
管理费用	２５９，９２０	３２８，６４８	－６８，７２８	－２１％	主要是由于上期计提５５００万元辞退福利使管理费用下降
财务费用	７４，２３７	７７，６１９	－３，３８２	－４％	主要由于贷款额减少使财务费用减少
资产减值损失	－４，３７７	１０８，３５１	－１１２，７２８	－１０４％	主要是由于本年未计提大额减值准备
投资收益	７３，９２５	２０２，５６７	－１２８，６４２	－６４％	主要是由于本期没有出售股票收益
营业外收入	７５，４３６	４２，７２９	３２，７０７	７７％	主要是本期转让连锁资产收益
所得税费用	－２９，３１８	２０，５７３	－４９，８９１	－２４３％	主要是本期确认了递延所得税资产冲减所得税

项目	２００８	２００７	增减数	增减比率	变动原因
应收票据	１１７，６６７	１７５，３２２	－５７，６５５	－３２．８９％	使用票据付款及未到期票据贴现使票据减少
应收账款	３２２，３３４	２７１，９１９	５０，４１５	１８．５４％	商业企业对医疗单位的销售增加使应收账款增加
可供出售金融资产	５１，５１６	１３１，５８１	－８０，０６５	－６０．８５％	由于股票市价下降使公允价减少
投资性房地产	１７，６９７	６２，１０１	－４４，４０４	－７１．５０％	主要是原出租房屋转为自用使投资性房地产减少
开发支出	７，４５９	４，０９２	３，３６７	８２．２８％	新增科研项目使开发支出增加
短期借款？？	８１１，５００	５５０，０００	２６１，５００	４７．５５％	长期借款转为短期借款使短借增加
应付票据	１４１，１２６	１８４，５０７	－４３，３８１	－２３．５１％	银行承兑汇票到期承兑
应付职工薪酬	９９，９１２	１３５，７５８	－３５，８４６	－２６．４０％	支付预提辞退福利使其余额减少
递延所得税负债	６，９２５	２２，２１８	－１５，２９３	－６８．８３％	主要由于股票公允价下降使确认的递延所得税负债减少
其他非流动负债	１８，３７６	８，５９６	９，７８０	１１３．７７％	主要是收到科技拨款使递延收益增加

报告期末股东总数					２３，０３４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市医药集团有限公司	国有法人		４８．８０６	１８０，４１２，１３６		１８０，４１２，１３６	无
ＵＯＢ ＫＡＹ ＨＩＡＮ ＰＴＥ ＬＴＤ	境外法人		２．３２７	８，６０３，０００			未知
ＨＳＢＣ （ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ） ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ	境外法人		０．９３１	３，４４０，０００			未知
ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ	境外法人		０．７８５	２，９０１，０００			未知
ＴＡＮ ＳＷＥＥ ＴＥＣＫ ＭＩＣＨＡＥＬ ＯＲ ＴＡＮ ＴＯＨ ＨＥＡＨ	境外法人		０．７２５	２，６８０，０００			未知
ＣＩＭＢ－ＧＫ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ． ＬＴＤ．	境外法人		０．６９３	２，５６１，０００			未知
ＲＡＦＦＬＥＳ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ	境外法人		０．６３５	２，３４７，０００			未知
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金	其他		０．６３１	２，３３３，９１９			未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他		０．６１１	２，２６０，３９７			未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他		０．５３９	１，９９１，９８０			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
ＵＯＢ ＫＡＹ ＨＩＡＮ ＰＴＥ ＬＴＤ		８，６０３，０００				境外上市外资股
ＨＳＢＣ （ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ） ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ		３，４４０，０００				境外上市外资股
ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ		２，９０１，０００				境外上市外资股
ＴＡＮ ＳＷＥＥ ＴＥＣＫ ＭＩＣＨＡＥＬ ＯＲ ＴＡＮ ＴＯＨ ＨＥＡＨ		２，６８０，０００				境外上市外资股
ＣＩＭＢ－ＧＫ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ． ＬＴＤ．		２，５６１，０００				境外上市外资股
ＲＡＦＦＬＥＳ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ		２，３４７，０００				境外上市外资股
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金		２，３３３，９１９				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		２，２６０，３９７				人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		１，９９１，９８０				人民币普通股
ＤＢＳ ＶＩＣＫＥＲＳ ＳＥＣＳ （Ｓ） ＰＴＥ ＬＴＤ		１，９７６，０００				境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售日期
天津市医药集团有限公司	１７７，４９３，２１７	－	２８４，８９１	１７７，７７８，１０８	股改形成，限售期３６个月	２００９年７月１９日
天津市医药集团有限公司	０	－	２，６３４，０２８	２，６３４，０２８	大股东承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份	－
其他有限售条件流通股股东	６，５９８，５００	３，３４１，０００	－	３，２５７，５００	股改形成，未偿还代垫对价股份	２００７年７月１９日
合计	１８４，０９１，７１７	３，３４１，０００	２，９１８，９１９	１８３，６６９，６３６	／	／

项目	２００８	２００７	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	１５５，７６８	２０，１３１	１３５，６３７	主要是销售收入增加使经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	９７，５５３	２５３，９００	－１５６，３４７	主要是本期没有出售股票收入使投资活动现金流入比上期减少１．４亿元
筹资活动产生的现金流量净额	－２４６，６６０	－２３４，０４２	－１２，６１８	主要是偿还银行借款比去年同期增加１７３２万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津达仁堂京万红药业有限公司	中成药生产	痹祺胶囊、京万红	２７，５１０	７５，２０６	６，６９２
中央药业有限公司	医药生产	ＶＥ胶囊、环丙沙星片、尼达尔片	８２，３５３	３７３，６７４	１６，４５９
新丰制药有限公司	医药生产	特子社复、法洛西	９，０００千美元	１４５，９６１	１３，４３０

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重（％）
天津中美史克制药有限公司	医药生产	芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特	２７６，３４０	６５，６３１	３６

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津市医药集团有限公司	张建津	８	１９９６年６月２７日	经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；房地产开发；与上述业务相关的咨询服务业务。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郝非非	董事长	男	５１	２００７年１月３１日～ ２０１０年１月３１日	０	１０，０００	二级市场买入	１３８．６８	否
张建津	董事	男	５２	２００７年１月３１日～ ２０１０年１月３１日	０	０	－	０	是
邵 彪	董事	男	５８	２００７年１月３１日～ ２０１０年１月３１日	０	０	－	０	是
王志强	副董事长、常务副总经理	男	４９	２００７年１２月２８日～ ２０１０年１２月２８日	６４０	６４０	－	３０	否
张 平	执行董事、副总经理、总工程师	男	３９	２００７年１２月２８日～ ２０１０年１２月２８日	０	０	－	２８	否
韩露兰	职工董事	女	５１	２００７年１月３１日～ ２０１０年１月３１日	０	０	－	５５．８８	否
陈德仁	独立董事	男	５４	２００７年５月１５日～ ２０１０年５月１５日	０	０	－	新币４	否
张洪魁	独立董事	男	７５	２００６年５月１５日～ ２００９年５月１５日	２，５６０	２，５６０	－	４．０８	否
徐其德	独立董事	男	７２	２００５年５月１２日～ ２００８年５月１２日	０	０	－	２．７	否
徐士辉	监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	４９	２００７年１月３１日～ ２０１０年１月３１日	０	０	－	２８	否
马贵中	监事	男	５３	２００５年５月１２日～ ２００８年５月１２日	０	０	－	０	是
张 强	监事	男	５０	２００７年５月１５日～ ２０１０年５月１５日	０	０	－	３３．６６	否
张宝桐	副总经理	男	５０	２０００年～ ２００９年２月２４日	０	０	－	２８	否
孙 军	总会计师	男	３９	２００７年１１月９日	０	０	－	２８	否
张 建	副总经理	男	４６	２００８年４月２９日	０		－	５５	否
王 刚	独立董事	男	３８	２００８年５月１５日～ ２０１１年５月１５日	０	０	－	新币２．３３	否
合 计	／	／	／	／	３，２００	１３，２００	／	／	／

前五名供应商采购金额合计	１７５，９０４	占采购总额比重（％）	５
前五名销售客户销售金额合计	１６１，３３６	占销售总额比重（％）	７

产品（或业务）类别	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
西药	６５３，２２８	－０．２０
中成药	１，６２３，３８１	５．７３
其他	６７，０７６	３７．６７
合计	２，３４３，６８５	４．６９
地区
境内	２，３０５，２９１	９．９５
境外	３８，３９４	－７２．９９
合计	２，３４３，６８５	４．６９

分产品	营业收入	营业成本	毛利率
速效救心丸	３９５，２９０	１２６，４９３	６８％

项目 （１）	期初金额 （２）	本期公允价值变动损益 （３）	计入权益的累计公允价值变动 （４）	本期计提的减值 （５）	期末金额 （６）
金融资产
其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
２．可供出售金融资产	１３，１５８．１		－８，００６．５		５，１５１．６
金融资产小计	１３，１５８．１		－８，００６．５		５，１５１．６
合计	１３，１５８．１		－８，００６．５		５，１５１．６

项目名称	项目金额	项目进度
青光库扩建改造项目	２，９６７	尚未完成竣工决算，预计近期完成

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津市康因实业有限公司	天津隆顺榕发展制药有限公司３０％股权	２００８年５月１日	１，０５０			否	是	是
天津瑞奈特科技发展有限公司	天津隆顺榕发展制药有限公司３０％股权	２００８年５月１日	１，０５０			否	是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津医药集团连锁有限公司	医药连锁分公司所属六家企业全部资产	２００８年５月２８日	４，９２６．６２		４，９２６．６２	是，按照资产评估价值定价	是	是
天津飞鹰工贸有限公司	天津中新药业集团国卫医药有限公司２４．１７％股权	２００８年９月３０日	２２７．６		４７．７	否	是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	４８，２８０
报告期末对子公司担保余额合计	４８，２８０
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	４８，２８０
担保总额占公司净资产的比例（％）	３．９１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	０
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	０

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
中美天津史克制药有限公司	０．２	０	－	－
天津宜药印务有限公司	４．２	０	３，３０２．７	０．９４
天津格斯宝	２．７	０	２４．３	０．０１
天津国卫医药公司	１，６３０．１	０．６９	９０１．２	０．２６
天津太平（集团）有限公司及分公司	２，４６５．８	１．０４	５，８８９．８	１．６７
天津市中药饮片厂	２４．４	０．０１	１３４．４	０．０４
天津力生制药股份有限公司	１８６．２	０．０８	１．２	０
天津市药材集团	９０２．７	０．３８	４６５．６	０．１３
天津市泓泽医药有限公司	４５	０．０２	３１．８	０．０１
天津市医药集团连锁有限公司	５５７．９	０．２４	１５７	０．０４
天津市医药公司	３８．５	０．０２	１．９	０
天津市津康制药有限公司	０．５	０	－	－
天津药物研究所	２．７	０	４．５	０
天津市医药集团有限公司	６．４	０	－	－
合计	５，８６７．３	２．４８	１０，９１４．４	３．１０

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
天津太平（集团）有限公司及分公司	－８４	５３１	２４	４１１
天津市中药饮片厂	０	１，６８４
天津市药材集团	－１３	８６７	－８	２５５
天津市泓泽医药有限公司（原医药集团销售中心）	－３２	３８６
天津市医药集团连锁有限公司	２８３	２８３
天津太平（集团）有限公司及分公司	－３７	２３
天津市中药饮片厂			１	２０８
天津力生制药股份有限公司			１	２４
天津市医药集团有限公司			３９３	５６３
天津市药材集团			０	３９５
天津百特医疗用品有限公司	０	１，３４８
天津国卫医药公司	－１８９	６３４
天津中新科矩生物制药有限公司	１０	６０
天津宜药印务有限公司			－７０	３１２
天津国卫医药公司			９	９
合计	－６２	５，８１６	３５０	２，１７７

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）
期初	期末
８９０	０	８９０
清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
现金清偿	８９０	２００８－４－２５
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《关于中新药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（普华永道中天特审字（２００８）第３４１号），截止２００７年１２月３１日，公司存在两笔控股股东及其关联方非经营性资金占用，分别为天津市药材集团公司４８９．６万元，天津市津康制药有限公司４００万元，共计金额为８８９．６万元人民币。公司董事会对该两笔非经营性占用款项的清欠工作高度重视，积极组织人员与该两家公司协商沟通，并已于２００８年４月２５日全额收回了该两笔款项。目前，本公司不存在大股东占用资金情况。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：１）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在３６个月内不上市交易或转让；２）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。	公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。
发行时所作承诺	（１）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。 （２）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股２０％以上、５０％以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。	公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。	公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	２，０００	０．００３９	８，９７３			可供出售金融资产
６００３２２	天房发展	１，６００	０．０９	３，２１０			可供出售金融资产
０００６９５	滨海能源	１，１００	０．４１	３，８５０			可供出售金融资产
６００７１７	天津港	３０３	０．０９	１３，２６３			可供出售金融资产
６００５３５	天士力	４８６	０．３２	１９，０６８			可供出售金融资产
６００７５１	Ｓ＊ＳＴ天海	１５０	０．０４	７３９			可供出售金融资产
０００９６３	华东医药	１２０	０．０５	２，４１３			可供出售金融资产
合计		５，７５９	／	５１，５１６			／	／

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
中国北京 ２００９年３月２９日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七．１	３６１，５９８	３５６，４４７
应收票据	七．２	１１７，６６７	１７５，３２２
应收账款	七．３	３２２，３３４	２７１，９１９
预付款项	七．４	６３，２７７	５４，０１８
其他应收款	七．５	８０，２１３	６８，５６４
存货	七．６	４４１，４７２	３９９，０１８
流动资产合计		１，３８６，５６１	１，３２５，２８８
非流动资产：
可供出售金融资产	七．７	５１，５１６	１３１，５８１
长期股权投资	七．８	５３１，９４９	５１４，７１１
投资性房地产	七．９	１７，６９７	６２，１０１
固定资产	七．１０	１，１１８，３２６	１，１８６，４８９
在建工程	七．１１	３８，１４０	３９，０５８
固定资产清理	七．１２	７７，６１２	４３，３９１
无形资产	七．１３	１９０，２４８	１７１，９６７
开发支出	七．１４	７，４５９	４，０９２
商誉	七．１５	－	－
长期待摊费用	七．１６	４，５０５	－
递延所得税资产	七．１７	２０，９２６	－
非流动资产合计		２，０５８，３７８	２，１５３，３９０
资产总计		３，４４４，９３９	３，４７８，６７８
流动负债：
短期借款	七．１９	８１１，５００	５５０，０００
应付票据	七．２０	１４１，１２６	１８４，５０７
应付账款	七．２１	２９６，３８５	２８９，７５９
预收款项	七．２２	４０，２６２	３０，８４２
应付职工薪酬	七．２３	９９，９１２	１３５，７５８
应交税费	七．２４	４３，０７０	４２，２０９
应付股利	七．２５	８，２８７	８，２８７
其他应付款	七．２６	３７６，０３０	３２２，６８０
一年内到期的非流动负债	七．２７	１２０，０００	４２０，０００
流动负债合计		１，９３６，５７２	１，９８４，０４２
非流动负债：
长期借款	七．２８	－	１２０，０００
长期应付款	七．２９	３，９４９	３，９４９
专项应付款	七．３０	６，４１３	６，２９７
递延所得税负债	七．３１	６，９２５	２２，２１８
其他非流动负债	七．３２	１８，３７６	８，５９６
非流动负债合计		３５，６６３	１６１，０６０
负债合计		１，９７２，２３５	２，１４５，１０２
股东权益：
股本	七．３３	３６９，６５４	３６９，６５４
资本公积	七．３４	９８０，００１	１，０２６，９５４
盈余公积	七．３５	１４２，４８６	１４２，４８６
未分配利润	七．３６	－２５６，４７６	－４４０，１３０
归属于母公司所有者权益合计		１，２３５，６６５	１，０９８，９６４
少数股东权益		２３７，０３９	２３４，６１２
股东权益合计		１，４７２，７０４	１，３３３，５７６
负债和股东权益合计		３，４４４，９３９	３，４７８，６７８

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２８０，０１８	２８２，７４８
应收票据		５８，９２６	１１６，３３７
应收账款	八．１	２６４，８６２	２０７，１３４
预付款项		５０，８８３	２０，７４２
其他应收款	八．２	７１，２２６	７０，２６８
存货		３１９，６９５	２８８，６２２
流动资产合计		１，０４５，６１０	９８５，８５１
非流动资产：
可供出售金融资产		３２，４４７	９７，６５２
长期股权投资	八．３	５６２，９４２	５１３，８３０
投资性房地产		１７，６９８	５２，８２８
固定资产		８８６，９４４	９５６，７６４
在建工程		３３，８３４	３７，１５６
固定资产清理		７７，６１２	４３，３９１
无形资产		１７６，９０７	１６１，３８８
开发支出		２，０７１	－
递延所得税资产		１８，６１６	－
非流动资产合计		１，８０９，０７１	１，８６３，００９
资产总计		２，８５４，６８１	２，８４８，８６０
流动负债：
短期借款		７６７，０００	５００，０００
应付票据		１４０，０００	１８０，０００
应付账款		２２１，５５１	２１２，３６８
预收款项		９，３３７	３，５９３
应付职工薪酬		８５，３４７	１１７，５７０
应交税费		３９，４０７	２６，０９０
应付股利		８，２８７	８，２８７
其他应付款		３１３，０６８	２５１，４７３
一年内到期的非流动负债		１００，０００	４２０，０００
流动负债合计		１，６８３，９９７	１，７１９，３８１
非流动负债：
长期借款		－	１００，０００
专项应付款		５，７５８	５，６７３
递延所得税负债		４，０７４	１３，８５７
其他非流动负债		１８，２３６	８，５９６
非流动负债合计		２８，０６８	１２８，１２６
负债合计		１，７１２，０６５	１，８４７，５０７
股东权益：
股本		３６９，６５４	３６９，６５４
资本公积		９３０，９９１	９７３，４５７
盈余公积		１４２，４８６	１４２，４８６
未分配利润		－３００，５１５	－４８４，２４４
股东权益合计		１，１４２，６１６	１，００１，３５３
负债和股东权益合计		２，８５４，６８１	２，８４８，８６０

　（下转D082版）