基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二００九年三月三十一日

§ １ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

■

§ ２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 信息披露方式

■

§ ３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同于２００４年６月１５日生效。

根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝９５％的中信标普３００指数＋５％的中信国债指数。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝９５％ *［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋５％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］ ；

其中，ｔ＝１，２，３，···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

其中，Ｔ＝２，３，４，···； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：截止日期为２００８年１２月３１日。

本基金于２００４年６月１５日成立，建仓期６个月，从２００４年６月１５日至２００４年１２月１４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００７年１１月６日大比例分红规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００７年１１月５日至２００８年２月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同于２００４年６月１５日生效，２００４年净值增长率数据按实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§ ４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００８年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金十只开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

公司旗下开放式基金（股票型）业绩比较：

■

根据经托管行和会计师事务所审定的基金年报数据，本公司旗下相近投资风格的富国天益和富国天博的２００８年度基金净值增长率分别为－４３．８３％和－５１．５２％，二者之差超过５％，其原因分析如下：

从ＢＡＲＲＡ收益分解来看，天益和天博的收益均来自于时机选择收益和股票选择收益，风格收益小于０。基金的之间的差异主要来自于时机选择收益。

■

就时机选择收益来说，基金之间的差异在于基金股票仓位的不同导致的现金策略收益的差异。整个２００８年股票市场大幅下跌，市场基准全年累计下跌６４．９７％。相对天博基金，天益基金持续保持相对较低的股票仓位（见下图），表现出较强的抗跌性。尽管８月份以后，天博基金逐步降低仓位，但由于之前保持较高的股票仓位，使得其现金策略的收益小于０。

■

注：１、基准定义：天相２８０收益 ＊ ８０％

２、 基于ＢＡＲＲＡ风险模型，可以将基金的超额收益分解成：时机选择（Ｍａｒｋｅｔ Ｔｉｍｉｎｇ）、风格收益（Ｒｉｓｋ Ｉｎｄｉｃｅｓ）、行业收益（Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）、股票选择收益（Ａｓｓｅｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）。时机选择收益可进一步分解为：ｂｅｔａ策略和现金策略。其中 现金策略收益就是指仓位收益（当然这个仓位都是和基准相比，这里我们选择的是８０％）； Ｂｅｔａ策略收益是指股票组合的ｂｅｔａ（股票市场上涨的时候，应该选择ｂｅｔａ较大的股票组合，股市下跌的时候，应该选择ｂｅｔａ较小的组合）。

同时，对二者的投资过程的检查结果未发现与制度不一致的情况。

综上所述，二者之间的净值增长率之差系基金经理投资策略不同所致，没有证据显示存在利益输送的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

本基金在报告期内净值增长率为－４３．８３％。按照晨星分类，报告期内本基金在１８９个可比股票型基金中排名第１９。

２００８年Ａ股市场受宏观经济基本面持续恶化影响，总体呈现单边下跌的行情，跌幅巨大。在国家积极财政政策和宽松货币政策的作用下，投资者对经济未来预期改善，四季度市场出现温和反弹。

２００８本基金坚持“严格选股、长期持有”的投资风格，基本保持了股票仓位的稳定，同时对持股结构进行了适度的调整，一定程度上规避了部分市场风险。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２００９年我们认为在整体基本面趋势向下的大背景下，Ａ股市场出现系统性持续上涨的机会不大，上行空间受到一定压制，但宽松的货币环境和整体较低的估值也大大压缩了市场下行空间。在这种市场格局下，结构性行情出现的概率较大。本基金将密切跟踪宏观经济数据和上市公司基本面，稳健应对Ａ股市场的波动。在行业配置方面，我们仍将以中国经济结构转型和产业升级两大趋势为主要线索，重点关注消费服务类行业，包括金融服务、零售、食品饮料、餐饮旅游、、交通运输、消费电子、医药及医疗服务等行业；科技与创新产业，装备制造业；以及具有产业整合和购并机会的上游行业等。同时我们仍将继续加大结构调整的力度，不断优化组合，争取为投资者创造更多的投资回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定：“如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”。本基金本期利润总额、本期已实现收益均为负数，则本基金本期不进行收益分配。

§ ５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２００８年度，基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２００８年度，富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２００８年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国天益价值证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

中国交通银行股份有限公司资产托管部

２００８年３月２７日

§ ６ 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§ ７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：富国天益价值证券投资基金

报告截止日：２００８年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值 ０．６３９７元，基金份额总额１６，９４７，０６４，１１０．９３ 份。

７．２ 利润表

会计主体：富国天益价值证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天益价值证券投资基金

本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

７．４．１．１会计政策变更的说明

本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

７．４．１．２会计估计变更的说明

本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。

根据中国证券监督管理委员会证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自２００８年９月１６日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：

（１）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；

（２）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；

本基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值。另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于２００８年度均系因股票长期停牌而引起，对本基金２００８年９月１６日的净利润和资产净值的影响为减少人民币１４６，２６５，１１６．２０元，对２００８年度净利润及２００８年末资产净值的影响为减少人民币１，６７７，３５２．２５元。

７．４．１．３差错更正的说明

本基金本报告期未发生重大差错，无需更正

７．４．２关联方关系

■

７．４．２．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本年度存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

７．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．３．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．３ 权证交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．４ 回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．３．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。７．１．１．１ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：（１） 基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２） 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：（１） 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２） 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

７．１．１．２ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２００８年度及２００７年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．１．１．３ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人２００８年度及２００７年度均未运用固有资金投资本基金。

７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２００８年年末和２００７年年末均未投资本基金。

７．１．１．４ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额２００８末为９００，３９８，０２５．７３元，２００７年末为８２０，５２３，５２５．３２元。

７．１．１．５本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本报告期自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

投资目标	本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	（１）市净率Ｐ／Ｂ低于市场平均水平； （２）组合中７０％以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
业绩比较基准	９５％的中信标普３００指数＋５％的中信国债指数
风险收益特征	本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。

基金简称	富国天益
交易代码	前端交易代码：１０００２０ 后端交易代码：１０００２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４－０６－１５
报告期末基金份额总额	１６，９４７，０６４，１１０．９３

项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李长伟	张咏东
	联系电话	０２１－６８５９７７８８	０２１－６８８８８９１７
	电子邮箱	ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５６８６、４００８８８０６８８	９５５５９
传真		０２１－６８５９７７９９	０２１－５８４０８８４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层 交通银行 上海市浦东新区银城中路１８８号

３．１．１ 期间数据和指标	２００８年	２００７年	２００６年
本期已实现收益	－１，３２４，６２８，８３２．１０	５，０６７，９９３，４６５．０１	１５５，３８７，１１０．０７
本期利润	－８，７４６，２３０，６９７．７２	５，４９０，２２３，７７１．１３	２，２４２，１４２，５６４．５０
加权平均基金份额本期利润	－０．５１１９	１．３５２７	１．０３８１
本期基金份额净值增长率	－４３．８３％	１１８．４１％	１６７．５７％
３．１．２ 期末数据和指标	２００８年１２月３１日	２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润	－０．３６０３	０．００５６	０．０２５８
期末基金资产净值	１０，８４０，４８８，７３０．８７	１３，３８４，６０２，２７０．１１	５，９８３，８５６，６７２．９２
期末基金份额净值	０．６３９７	１．１３８８	１．５２８８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－５．６５％	１．６５％	－１６．８１％	２．８５％	１１．１６％	－１．２０％
过去六个月	－１７．９０％	１．７０％	－３２．３７％	２．８１％	１４．４７％	－１．１１％
过去一年	－４３．８３％	１．８７％	－６２．４３％	２．８５％	１８．６０％	－０．９８％
过去三年	２２８．２８％	１．７５％	１０１．３４％	２．２３％	１２６．９４％	－０．４８％
自基金合同生效起至今	２９９．７２％	１．５２％	７６．８４％	１．９３％	２２２．８８％	－０．４１％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２００８年	－	－	－	－	－
２００７年	２０．５４８	３，３５９，１３０，９６３．４３	３，０００，３０４，１３１．４６	６，３５９，４３５，０９４．８９	１次分红
２００６年	２．３００	７０，９３５，５１０．６４	２９，９５７，００５．６７	１００，８９２，５１６．３１	４次分红
合计	２２．８４８	３，４３０，０６６，４７４．０７	３，０３０，２６１，１３７．１３	６，４６０，３２７，６１１．２０	５次分红

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈戈	本基金基金经理兼任研究策划部经理、公司副总经理。	２００５年４月１３日	－	１２年	硕士，曾任君安证券（深圳）资深研究员；２０００．１０至今任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管，现任研究策划部经理，公司副总经理兼富国天益基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
许友胜	本基金基金经理助理	２００８年３月１日	－	６年	硕士，曾任安徽省建筑设计研究院工程师，东方证券股份有限公司研究员，现任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员，兼任富国天益基金基金经理助理。具有基金从业资格，中国国籍。

项目	净值增长率	业绩比较基准收益率
富国天益价值证券投资基金	－４３．８３％	－６２．４３％
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	－４６．７５％	－５５．１０％
富国天博创新主题股票型证券投资基金	－５１．５２％	－５５．１０％

基金	ｂｅｔａ策略		现金策略		时机选择
	股票组合	Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ	股票仓位	Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ	Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ	Ｉｎｆｏ
	ＢＥＴＡ偏离	（％ Ｒｅｔｕｒｎ）	偏离	（％ Ｒｅｔｕｒｎ）	（％ Ｒｅｔｕｒｎ）	Ｒａｔｉｏ
天益	－０．１２７	５．８４	－７．５４％	３．４２	９．２６	２．６２
天博	－０．１１４	５．１９	０．０２％	－１．７７	３．４２	１．１０

资 产	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
资 产：
银行存款	２６，８３４，０４１．４８	１，６３７，４３０，８０２．２８
结算备付金	９００，３９８，０２５．７３	８２０，５２３，５２５．３２
存出保证金	６０１，２８２．０５	１，７４０，５６７．６９
交易性金融资产	９，８７８，８６４，２８６．９８	１０，６５３，８７４，５３２．８４
其中：股票投资	６，９２５，８１３，６６５．３１	１０，３１７，６１７，２６２．７４
债券投资	２，９５３，０５０，６２１．６７	３３６，２５７，２７０．１０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	１０，７７７，８４３．０１
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	３５，５０２，８１４．０１	９３４，７０７．０３
应收股利
应收申购款	３３，９８８，７９７．８４	５７２，２９９，５４５．６４
其他资产	－	－
资产总计	１０，８７６，１８９，２４８．０９	１３，６９７，５８１，５２３．８１
负债和所有者权益	本期末 ２００８年１２月３１日	上年度末 ２００７年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１０，７２４，００５．３８	２３８，３０４，１０１．８７
应付赎回款	７，６９８，０５０．６１	５１，９１２，５７１．３７
应付管理人报酬	１４，００６，４３２．５９	１３，３８４，１１４．０６
应付托管费	２，３３４，４０５．４２	２，２３０，６８５．６７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４４４，３６０．８３	６，６１３，６９９．９８
应交税费	７２，０５６．００	２５，２００．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
其他负债	４２１，２０６．３９	５０８，８８０．７５
负债合计	３５，７００，５１７．２２	３１２，９７９，２５３．７０
所有者权益：
实收基金	１６，９４７，０６４，１１０．９３	１１，７５３，１１４，８４８．０２
未分配利润	－６，１０６，５７５，３８０．０６	１，６３１，４８７，４２２．０９
所有者权益合计	１０，８４０，４８８，７３０．８７	１３，３８４，６０２，２７０．１１
负债和所有者权益总计	１０，８７６，１８９，２４８．０９	１３，６９７，５８１，５２３．８１

项 目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
一、收入	－８，４６８，９３６，０３４．６５	５，６８９，４５６，７６０．９６
１．利息收入	８７，８２４，３０９．５９	１２，７７７，９０５．６８
其中：存款利息收入	１７，８４１，６４３．４６	６，９３６，９４７．１０
债券利息收入	６６，８４１，２１２．５９	５，８４０，９５８．５８
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３，１４１，４５３．５４	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１，１３９，９１４，７９８．２９	５，２４３，４７５，５８６．４７
其中：股票投资收益	－１，２６５，２８６，１３８．５１	５，１８５，０２９，８３５．６２
债券投资收益	２，８３０，９０９．２７	８，８１３，７３８．６７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	２０，９４４，４０５．６４	１６，５４２，３８９．７７
股利收益	１０１，５９６，０２５．３１	３３，０８９，６２２．４１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－７，４２１，６０１，８６５．６２	４２２，２３０，３０６．１２
５．其他收入（损失以“－”号填列）	４，７５６，３１９．６７	１０，９７２，９６２．６９
二、费用（以“－”号填列）	－２７７，２９４，６６３．０７	－１９９，２３２，９８９．８３
１．管理人报酬	－２１０，６２１，８０２．２９	－１１１，４５２，７５５．５６
２．托管费	－３５，１０３，６３３．７１	－１８，５７５，４５９．２２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	－２７，４１４，７８１．７８	－６５，１４２，２２０．７２
５．利息支出	－３，６６４，２９４．２０	－３，６１８，８９０．８３
其中：卖出回购金融资产支出	－３，６６４，２９４．２０	－３，６１８，８９０．８３
６．其他费用	－４９０，１５１．０９	－４４３，６６３．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－８，７４６，２３０，６９７．７２	５，４９０，２２３，７７１．１３

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	实收基金	分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１１，７５３，１１４，８４８．０２	１，６３１，４８７，４２２．０９	１３，３８４，６０２，２７０．１１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８，７４６，２３０，６９７．７２	－８，７４６，２３０，６９７．７２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	５，１９３，９４９，２６２．９１	１，００８，１６７，８９５．５７	６，２０２，１１７，１５８．４８
其中：１．基金申购款	１２，８８９，０７２，７３８．７６	－２０３，１６３，２５９．３３	１２，６８５，９０９，４７９．４３
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－７，６９５，１２３，４７５．８５	１，２１１，３３１，１５４．９０	－６，４８３，７９２，３２０．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１６，９４７，０６４，１１０．９３	－６，１０６，５７５，３８０．０６	１０，８４０，４８８，７３０．８７
项目	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，９１３，９８２，５００．８９	２，０６９，８７４，１７２．０３	５，９８３，８５６，６７２．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，４９０，２２３，７７１．１３	５，４９０，２２３，７７１．１３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	７，８３９，１３２，３４７．１３	４３０，８２４，５７３．８２	８，２６９，９５６，９２０．９５
其中：１．基金申购款	１５，６８９，４３９，７６０．１２	７，７２３，３８９，３４８．７６	２３，４１２，８２９，１０８．８８
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－７，８５０，３０７，４１２．９９	－７，２９２，５６４，７７４．９４	－１５，１４２，８７２，１８７．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－６，３５９，４３５，０９４．８９	－６，３５９，４３５，０９４．８９
五、期末所有者权益（基金净值）	１１，７５３，１１４，８４８．０２	１，６３１，４８７，４２２．０９	１３，３８４，６０２，２７０．１１

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人 注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司（原名：山东省国际信托投资有限公司）	基金管理人的股东
加拿大蒙特利尔银行	基金管理人的股东

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人 注册登记人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
海通证券	１，１３９，９５６，４４１．４１	１４．５７％	４，０６７，７７４，９０４．７４	２０．８０％
申银万国证券	１，８５０，３６６，４１６．２２	２３．６４％	３，８４３，８０４，５３１．７０	１９．６５％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
海通证券	４７，６５９，９７４．３０ ４７，６５９，９７４．３０	２．１５％	２，２９４，５６８．６０	８．２２％
申银万国证券	３９０，６９３，４５９．８０	１７．５９％	１，６４６，４６５．１０	５．９０％

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月１３日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
海通证券	－	－	６，７５８，５９２．６０	２８．７９％
申银万国证券	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月１３日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	成交金额	占当期回购 成交总额的比例	成交金额	占当期回购 成交总额的比例
海通证券	－	－	－	－
申银万国证券	１，０７２，２００，０００．００	１６．７７％	－	－

关联方名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
海通证券	９６８，９６０．９１	１４．７９％	３７，１５２．６８	８．４２％
申银万国证券	１，５５２，８２６．４２	２３．７０％	８３，４７２．３９	１８．９２％
关联方名称	上年度可比期间 ２００７年１月１日至１２年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
海通证券	３，３３５，５６９．４５	２１．０６％	８５５，４８６．６７	１２．９５％
申银万国证券	３，１２７，６４２．７４	１９．７５％	１，０２９，４１６．７２	１５．５８％

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的管理费	２１０，６２１，８０２．２９	１１１，４５２，７５５．５６
其中：当期已支付	１９６，６１５，３６９．７０	９８，０６８，６４１．５０
期末未支付	１４，００６，４３２．５９	１３，３８４，１１４．０６

项目	本期 ２００８年１月１日至２００７年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
当期应支付的托管费	３５，１０３，６３３．７１	１８，５７５，４５９．２２
其中：当期已支付	３２，７６９，２２８．２９	１６，３４４，７７３．５５
期末未支付	２，３３４，４０５．４２	２，２３０，６８５．６７

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张 ）	总金额
海通证券	６０１８９８	中煤能源	公开发行	４２６，３８２	７，１７６，００９．０６
海通证券	６０１１８６	中国铁建	公开发行	２，０４９，６００	１８，６１０，３６８．００
海通证券	６０１９５８	金钼股份	公开发行	２５２，８３２	４，１８９，４２６．２４
海通证券	０８８０５０	０８渝城投债	公开发行	５００，０００	５０，０００，０００．００
海通证券	１１０００３	新钢转债	公开发行	１５１，９４０	１５，１９４，０００．００
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张 ）	总金额
申银万国证券、海通证券	６０１１６６	兴业银行	公开发行	３５７，０００	５，７０４，８６０．００
申银万国证券、海通证券	６０１９１９	中国远洋	公开发行	１７２，２７０	１，４６０，８４９．６０
海通证券	６０１１６９	北京银行	公开发行	６６，２４０	８２８，０００．００
申银万国证券、海通证券	６０１９３９	建设银行	公开发行	４４０，５８０	２，８４１，７４１．００
申银万国证券、海通证券	６０１８０８	中海油服	公开发行	３４，９２８	４７０，８２９．４４
申银万国证券、海通证券	６０１０８８	中国神华	公开发行	１４５，４９６	５，３８１，８９７．０４
申银万国证券、海通证券	６０１８５７	中国石油	公开发行	７５０，９５１	１２，５４０，８８１．７０
申银万国证券、海通证券	６０１３９０	中国中铁	公开发行	２，９２４，９６６	１４，０３９，８３６．８０
申银万国证券	６０１８６６	中海集运	公开发行	１，９７６，８５０	１３，０８６，７４７．００
申银万国证券、海通证券	６０１６０１	中国太保	公开发行	５３１，７５３	１５，９５２，５９０．００
海通证券	１２６００３	０７云化债	公开发行	５２，０１０	５，２０１，０００．００
海通证券	１２６００８	０８上汽债	公开发行	２７７，８３０	２７，７８３，０００．００
申银万国证券、海通证券	１１００２６	中海转债	公开发行	６５，３４０	６，５３４，０００．００

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	２６，８３４，０４１．４８	９，８６５，３０６．２９	１，６３７，４３０，８０２．２８	４，８６２，６５６．５７

受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
００２２５７	立立电子	２００８－６－３０	未知	认购新发	２１．８１	２１．８１	４３，９７４．００	９５９，０７２．９４	９５９，０７２．９４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，９２５，８１３，６６５．３１	６３．６８
	其中：股票	６，９２５，８１３，６６５．３１	６３．６８
２	固定收益投资	２，９５３，０５０，６２１．６７	２７．１５
	其中：债券	２，９５３，０５０，６２１．６７	２７．１５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９２７，２３２，０６７．２１	８．５３
６	其他资产	７０，０９２，８９３．９０	０．６４
７	合计	１０，８７６，１８９，２４８．０９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１９５，０５５．７６	０．００
Ｂ	采掘业	３５０，２９５，０６３．９３	３．２３
Ｃ	制造业	３，１９７，９３８，２１５．７１	２９．５０
Ｃ０	食品、饮料	１，０２０，３８４，４７７．９２	９．４１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１８２，４７４．６０	０．００
Ｃ２	木材、家具	８８９，１６８．０８	０．０１
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５２３，８１７，５４６．５４	４．８３
Ｃ５	电子	２５，１７０，０４１．２９	０．２３
Ｃ６	金属、非金属	４６７，２７８，３８７．２２	４．３１
Ｃ７	机械、设备、仪表	６８１，６７２，５８５．６０	６．２９
Ｃ８	医药、生物制品	４７７，２０２，３３３．０６	４．４０
Ｃ９９	其他制造业	１，３４１，２０１．４０	０．０１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４９，６１６，５５２．７２	０．４６
Ｅ	建筑业	２０，５７７，９８４．００	０．１９
Ｆ	交通运输、仓储业	３２７，７６５，５８３．８１	３．０２
Ｇ	信息技术业	１，００４，１８３，８６７．３６	９．２６
Ｈ	批发和零售贸易	１，０７０，７５７，０５１．９８	９．８８
Ｉ	金融、保险业	６８１，８８９，０１５．０７	６．２９
Ｊ	房地产业	１６６，３２６，５８１．２１	１．５３
Ｋ	社会服务业	２７，９８５，４６５．４４	０．２６
Ｌ	传播与文化产业	４，９３７，９９９．２８	０．０５
Ｍ	综合类	２３，３４５，２２９．０４	０．２２
	合计	６，９２５，８１３，６６５．３１	６３．８９

券商 名称

交易单元数量

回购交易

股票交易

债券交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交 金额

占当期回购交总额的比例（％）

成交 金额

占当期股票交总额的比例（％）

成交 金额

占当期债券成交总额的比例（％）

成交 金额

占当期权证成交总额的比例（％）

佣金

占当期佣金总量的比例（％）

海通证券

１

－

－

１，１３９，９５６，４４１．４１

１４．５７％

４７，６５９，９７４．３０

２．１５％

－

－

９６８，９６０．９１

１４．７９％

－

申银万国

２

１，０７２，２００，０００．００

１６．７７％

１，８５０，３６６，４１６．２２

２３．６４％

３９０，６９３，４５９．８０

１７．５９％

－

－

１，５５２，８２６．４２

２３．７０％

－

光大证券

１

２，４０４，７００，０００．００

３７．６１％

２１３，９６０，１３６．１７

２．７３％

３８３，６４９，８２４．６０

１７．２８％

４，０８７，６４１．２９

４．６７％

１８１，８６４．３１

２．７８％

－

中金公司

１

－

－

２，１１９，５４８，９７３．２６

２７．０８％

１５，６４８，４２６．６８

０．７０％

３４，１００，７０４．１８

３８．９６％

１，７２２，１４４．９９

２６．２８％

－

银河证券

１

－

－

１０１，６３７，１３７．４１

１．３０％

２３，０８４，７１３．７０

１．０４％

－

－

８６，３９１．５１

１．３２％

－

湘财证券

１

４８２，４００，０００．００

７．５５％

２８１，１６４，６９５．４４

３．５９％

－

－

２５，５２４，５１４．９０

２９．１６％

２３８，９９０．９５

３．６５％

－

恒泰证券

１

－

－

４８，５６０，０００．００

０．６２％

９，１９４，９８９．１０

０．４１％

－

－

４１，２７１．８４

０．６３％

－

安信证券

１

１，９６２，５００，０００．００

３０．７０％

１，５９８，３９０，１５５．０８

２０．４２％

１６８，２２１，５９１．４０

７．５８％

８，０２１，０３０．９９

９．１６％

１，３５８，６３６．９５

２０．７３％

－

东方证券

１

－

－

２６１，７４５，９５０．４１

３．３４％

２２３，３６４，８２４．７０

１０．０６％

２，３５９，８６６．１６

２．７０％

２２２，４８３．１９

３．４０％

－

西南证券

１

４７１，７００，０００．００

７．３８％

２１０，４０９，５７３．９５

２．６９％

９５９，１９８，０９０．３０

４３．１９％

１３，４２５，９９３．７４

１５．３４％

１７８，８５０．０４

２．７３％

－

高华证券

１

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０２４	苏宁电器	５５，３８７，６２２	９９１，９９２，３１０．０２	９．１５
２	６００５１９	贵州茅台	８，０３３，１２４	８７３，２００，５７８．８０	８．０５
３	６００２７１	航天信息	２５，１９２，９５３	６３５，１１４，３４５．１３	５．８６
４	００２０２８	思源电气	１３，６９６，８６４	３８３，５１２，１９２．００	３．５４
５	０００７９２	盐湖钾肥	６，７０９，４０９	３８０，９６０，２４３．０２	３．５１
６	６００５８５	海螺水泥	９，８８３，０７９	２５６，２６８，２３８．４７	２．３６
７	６０００３６	招商银行	２０，４６３，６０３	２４８，８３７，４１２．４８	２．３０
８	００２０２２	科华生物	１０，３８０，６８４	２４１，８６９，９３７．２０	２．２３
９	００２１５３	石基信息	４，６２０，４７５	２２３，９０８，２１８．５０	２．０７
１０	６０１００６	大秦铁路	２４，０２０，９４３	１９２，６４７，９６２．８６	１．７８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	７５４，９７３，５４３．４５	５．６４
２	００２０２４	苏宁电器	７２８，６０２，２０２．６３	５．４４
３	６００５８５	海螺水泥	５５９，３７７，６２７．０８	４．１８
４	６０１００６	大秦铁路	４６４，３４５，３００．９４	３．４７
５	６０１１６６	兴业银行	４１７，１５１，６６０．４１	３．１２
６	６０００３６	招商银行	３７３，７３８，３６３．０８	２．７９
７	６００４５６	宝钛股份	３３８，５８０，１１７．６４	２．５３
８	００２０２２	科华生物	２６２，９４５，０７５．５２	１．９６
９	０００８９８	鞍钢股份	２３６，８２７，８４９．９１	１．７７
１０	０００８０７	云铝股份	２０５，４８１，４８１．８０	１．５４
１１	００２０２８	思源电气	１８７，８７５，７７６．５８	１．４０
１２	６０００１９	宝钢股份	１８５，７１４，２７８．３２	１．３９
１３	６０１０８８	中国神华	１６４，６６７，８８５．９３	１．２３
１４	００２１５３	石基信息	１４８，９２６，９７５．１２	１．１１
１５	６００５８３	海油工程	１２２，０３６，３８７．３３	０．９１
１６	６０１６０１	中国太保	１１６，１１６，７３６．６１	０．８７
１７	６００２７１	航天信息	１１４，７２２，８２１．５０	０．８６
１８	０００００２	万 科Ａ	１１２，６６６，８９９．４３	０．８４
１９	６００７６１	安徽合力	１１２，０４６，９５３．７６	０．８４
２０	００００２４	招商地产	１０５，６００，０００．００	０．７９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	１７７，６４２，８９４．８６	１．３３
２	６０００３０	中信证券	１６９，８６０，６６５．３４	１．２７
３	０００８０７	云铝股份	１１４，５８１，９８９．１２	０．８６
４	６００５８５	海螺水泥	７４，０８７，７０３．０３	０．５５
５	００００２４	招商地产	６６，２０５，９５２．８６	０．４９
６	６０００００	浦发银行	５９，５４４，５６９．２９	０．４４
７	６０００１９	宝钢股份	５５，７９９，４５９．１３	０．４２
８	６０１８９９	紫金矿业	５４，５３１，１７７．８３	０．４１
９	６０００３６	招商银行	４８，５６０，０００．００	０．３６
１０	６０００４８	保利地产	４７，３２０，３７６．７９	０．３５
１１	０００８９８	鞍钢股份	４７，１４３，８００．３１	０．３５
１２	６０１３９８	工商银行	４３，２４４，１６０．５７	０．３２
１３	６０１３１８	中国平安	４１，７３１，４６５．１９	０．３１
１４	００００６３	中兴通讯	３６，８８０，７９３．８９	０．２８
１５	６００９００	长江电力	３４，６７０，５２１．４５	０．２６
１６	６０００２８	中国石化	３３，１１２，３４８．５０	０．２５
１７	６００８７５	东方电气	３１，１７３，１６０．６８	０．２３
１８	０００６６７	名流置业	３０，６９５，９２０．２７	０．２３
１９	６０１００６	大秦铁路	２８，０１１，７６２．５８	０．２１
２０	６００５８３	海油工程	２６，１２３，６０２．２０	０．２０

买入股票成本（成交）总额	６，９４６，３３６，８９９．３８
卖出股票收入（成交）总额	１，４９３，８０６，３４６．８１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８９７，９２１，６４７．１０	８．２８
２	央行票据	７０９，０８０，０００．００	６．５４
３	金融债券	６６９，１６２，０００．００	６．１７
	其中：政策性金融债	６６９，１６２，０００．００	６．１７
４	企业债券	６１６，７２７，１３３．６７	５．６９
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	６０，１５９，８４０．９０	０．５５
７	其他	－	－
８	合计	２，９５３，０５０，６２１．６７	２７．２４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０３５	０８央行票据３５	３，０００，０００	３２０，０７０，０００．００	２．９５
２	０１０１１０	２１国债⑽	２，８７１，１６０	２９７，０２１，５０２．００	２．７４
３	０７０４２２	０７农发２２	２，０００，０００	２２１，３００，０００．００	２．０４
４	０１０２０３	０２国债⑶	２，１５０，０８０	２２０，０８２，１８８．８０	２．０３
５	０８０１１０１	０８央票１０１	２，０００，０００	１９６，０００，０００．００	１．８１

序号	名称	金额
１	存出保证金	６０１，２８２．０５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３５，５０２，８１４．０１
５	应收申购款	３３，９８８，７９７．８４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７０，０９２，８９３．９０

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５７０９	唐钢转债	１８，７８５，１４１．１０	０．１７
２	１１０００２	南山转债	２，９８８，３０７．２０	０．０３
３	１２５５２８	柳工转债	１，７６２，１８２．６０	０．０２

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５６２，７３０	３０，１１５．８０	２，４６２，５３９，５０９．０１	１４．５３％	１４，４８４，５２４，６０１．９２	８５．４７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	７，２９４，５２５．６４	０．０４３０％

基金合同生效日（２００４年６月１５日）基金份额总额	１，０３３，７１８，０２３．６９
报告期期初基金份额总额	１１，７５３，１１４，８４８．０２
报告期期间基金总申购份额	１２，８８９，０７２，７３８．７６
报告期期间基金总赎回份额	７，６９５，１２３，４７５．８５
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	１６，９４７，０６４，１１０．９３

以上事项均于上述日期在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上披露。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

本报告期本基金投资策略无改变。

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，原安永大华会计师事务所有限责任公司更名为安永华明会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为１５万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为６年。

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

根据中国证监会［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，参考中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的意见，经与基金托管人、基金审计机构协商一致，富国基金管理有限公司自２００８年９月１６日起对旗下基金持有的相关停牌股票按照指数收益法进行估值，即在估值日，以该股票所上市的交易所行业分类指数中对应的行业指数的日收益率作为该股票的收益率，根据上述所得的收益率计算该股票当日的公允价值。上证行业分类指数由上海证券交易所提供，行情由上海证券交易所发布。深证行业分类指数由深圳证券交易所提供，行情由深圳证券交易所发布。