§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

　■

　１．４ 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

　１．５ 本公司董事长张幸福先生、总经理曾国强先生、总会计师肖烽先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　■

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　■

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

　■

　６．４ 采用公允价值计量的项目

　√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

　■

　６．５ 募集资金使用情况

　□ 适用 √ 不适用

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　■

　公司前三年现金分红情况

　单位：（人民币）元

　■

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√ 适用 □ 不适用

　■

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．３ 重大担保

　□ 适用 √ 不适用

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额９，６０４．６０万元。

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　■

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

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　９．２．２ 利润表

　编制单位：山东航空股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２００９－０３

　山东航空股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２００９年３月２７日９：００在山航大厦会议室举行，会议通知于３月１６日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事１２人，实到１１人，独立董事房绍坤先生因公请假授权独立董事胡积健先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：

　１、 《山东航空股份有限公司２００８年董事会工作报告》；

　２、 《山东航空股份有限公司２００８年总经理工作报告》；

　３、 《山东航空股份有限公司２００８年年度报告》及其摘要；

　４、 《山东航空股份有限公司２００８年财务决算报告》；

　５、 《山东航空股份有限公司２００８年利润分配预案》；

　因２００８年度实现利润大部分来自于公司的汇兑收益，此部分主要是公司现有的外币负债因人民币升值而带来的收益，并不能带来相应的现金流入，公司运输业务仍出现亏损。董事会决定２００８年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足日常生产经营需要。

　该利润分配预案提交公司２００８年年度股东大会审议。

　６、 《关于２００９年度日常关联交易的议案》，根据关联方、关联关系不同，董事会进行了逐项表决，关联董事分别回避了表决，回避情况如下表；（公告２００９－０４）

　■

　７、 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　经审计委员会提议，董事会拟继续聘任利安达会计师事务所为公司２００９年度会计审计机构，负责公司的２００９年度财务报告审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

　该议案将提交公司２００８年年度股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

　８、 《山东航空股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；（刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　９、 《关于利率掉期合约会计政策变更及会计差错更正的议案》。（公告２００９－０５）

　特此公告

　山东航空股份有限公司

　董 事 会

　２００９年３月２７日

　证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２００９－０４

　山东航空股份有限公司

　关于２００９年度日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将山东航空股份有限公司２００９年度日常关联交易预计如下：

　一、 预计２００９年日常关联交易的基本情况

　单位：人民币万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）基本情况及关联关系

　■

　（二）履约能力分析

　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

　三、定价政策和定价依据

　以上关联交易，遵循如下定价原则：

　有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

　本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　本公司与以上关联人进行的关联交易多数为与航空客货运主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

　本公司与中国国际航空股份有限公司之间的关联交易，为双方开展航班合作、航线联营以及劳务支持，相关合作的实施有利于双方资源共享及优化配置，公司可以借助国航股份完善的市场销售网络和丰富的航线资源，降低运营成本，提高盈利能力。

　五、审议程序

　本公司独立董事对２００９年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，同意公司制定的２００９年度日常关联交易计划，认为以上关联交易决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

　以上关联交易方案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

　六、关联交易协议签署情况

　以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

　山东航空股份有限公司董事会

　２００９年３月２７日

　证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２００９－０５

　山东航空股份有限公司关于利率掉期合约会

　计政策变更及会计差错更正的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为规避融资利率波动风险，２００４ 至２００５ 年期间公司先后与银行签订本金约为３．０９ 亿美元的利率掉期合约。截至２００７年１２月３１日，公司持有尚未到期的利率掉期合约本金约为１７，９３４．４０ 万美元，２００７年１２月３１日和２００６年１２月３１日银行确认该利率掉期合约的市值分别４２，７５４，６３４．９８元（５，８５３，１１１．０５美元）和１，５３３，３３８．００元（１９０，０００．００美元）。公司基于稳健选用适当的公允价值计量考虑，２００７年度该利率掉期合约的价值不在表内反映，合约内容和影响在会计报表附注中对其予以披露。２００８年度起该利率掉期合约的价值调整为在表内反映，在编制２００８年和２００７年比较财务报表时，调增２００７年度交易性金融资产４２，７５４，６３４．９８元，调增２００７年度递延所得税负债１０，６８８，６５８．７４元。调增２００７年度留存收益３２，０６５，９７６．２４元，具体情况如下：

　■

　山东航空股份有限公司董事会认为将利率掉期合约的价值调整为在表内反映符合相关要求。

　特此公告

　山东航空股份有限公司监事会

　２００９年３月２７日

　证券代码：２００１５２ 证券简称：山航Ｂ 公告编号：２００９－０６

　山东航空股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　山东航空股份有限公司第三届监事会第六次会议于２００９年３月２７日１１：００在山航大厦会议室举行。会议应到监事５人，实到５人，独立董事列席了会议。会议由监事会主席王福柱先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　１．《山东航空股份有限公司２００８年年度报告》及其摘要；

　２．《山东航空股份有限公司监事会２００８年工作报告》；

　３． 《关于利率掉期合约会计政策变更及会计差错更正的议案》。

　特此公告

　山东航空股份有限公司监事会

　２００９年３月２７日

　所有者权益变动表

　编制单位：山东航空股份有限公司 ２００８年度 单位：（人民币）元

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