§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 公司全部董事均出席董事会。

　１．４ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　■

　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　■

　３．３ 镜内外会计准则差异

　√不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　数量单位：股

　■

　限售股份变动情况表：

　■

　４．２前１０名股东持股表

　■

　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　√不适用

　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　■

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　注：报告期内，公司没有实施股权激励。

　５．２董事出席会议情况

　■

　连续２次未亲自出席董事会会议的说明

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　（一）报告期内公司经营情况的回顾：

　１、报告期内总体经营情况：

　随着国家电力体制改革的进展，配网自动化、调度自动化、电量计费等产品市场呈现快速增长态势。调度自动化主站、集控站、视频监控、综合自动化市场放量急剧增长。配网自动化有全面放量启动的迹象。电力调度自动化领域市场进入高速发展期，尤其是省调、地调主站系统开始进入换型高峰期。０８年我国电网投资首次超过电源投资。电网基本建设投资占电力基本建设投资的５０．０５％。受金融危机影响，电力消费增速出现逐月放缓的总趋势，全社会用电量在第四季度增速首次出现负增长。中国电力供需形势发生了重大变化，电力供需矛盾从供应紧张转变为一时性的需求不足。受此影响，全社会用电量、发电量和机组利用小时将继续下降，加之煤电价格矛盾还并没有得到合理解决，虽然前景乐观，但却有很多实际困难需要克服。

　在这样的行业背景下，报告期内，公司基于“精进模式”的六大模块中精进研发、精进营销、精进供应链和制造、精进人力资源、精进财务都完成了基础版本，以提高产品可靠性为基础、多个项目并行推进的精进质量体系也完成实施规划，贯穿六大模块的信息化平台已初步建立起来，实现了精进模式的第一个ＰＤＣＡ循环。全面导入ＣＭＭＩ能力成熟度模型，以客户需求管理为源头，企业知识管理为核心，从各业务模块全面启动流程再造，对需求、设计、编程、测试、维护整个过程进行控制，初步建立起高质量的研发流程。报告期内，公司申报专利６项，取得软件产品９项，软件著作权１５项。ＤＦ３３００Ｅ变电站自动化系统被列入国家火炬计划，ＤＦ１９００变电站自动化系统被列入国家重点新产品计划、山东省技术创新重点项目；ＤＦ１５００Ｅ图像监控管理系统、高压变频项目列入山东省技术创新项目。ＤＦ３３００Ｅ变电站自动化系统被评为中国机械工业科学技术三等奖，ＤＦ３６２２超高压线路保护装置被评为山东省技术创新优秀成果一等奖，ＤＦ３６２９重合闸及断路辅助保护装置被评为山东省技术创新优秀成果二等奖。

　公司制定了《信息化项目建设管理办法》、《协同办公系统管理办法》等一系列管理制度和工作规范；完成了月份工作计划管理系统、人力资源管理系统、工程信息化系统等项目的开发；协同办公管理系统已经正式运行，并实现了远程接入；通过销产存管理系统的运行和升级，公司的计划差异率和库存明显降低，经济运行效率明显提高；基于流程的５Ｓ现场管理的推进，完成了制造中心盈利模式的探索。公司被评为市级“现场管理样板企业”。

　公司产品实现了产品线、地域线和行业线的重点突破，成功中标北京奥运电网运行管理系统及视频监控主站系统，取得了集控项目和图像监控市场的突破，实现了公司产品在油田行业和钢铁行业的突破，进一步拓展了海外市场。

　报告期内公司实现营业收入８６，３４４．４７万元，同比增长１２．９９％；营业利润１，２２３．９９万元，同比增长６８．１０％；净利润１，８８８．７０万元，同比增长４．２６％。

　２、公司主营业务及其经营状况。

　公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统、配电自动化系统、信息管理系统、电能计量计费系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、电线电缆等系列产品。

　（１）主营业务分行业、产品情况： 单位：万元

　■

　（２）主营业务分地区情况： 单位：万元

　■

　（３）公司主要供应商、客户情况

　公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为３５．２１％；

　公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为２２．５５％。

　３、公司资产、费用构成情况 （单位：万元）

　■

　说明：以上资产构成与去年同期相比无重大变化。

　■

　说明：所得税费用的本年数比上年数增加，主要系母公司取得“高新技术企业证书”，企业所得税率由２５％降为１５％而调整减少递延所得税资产７８９．１８万元，导致递延所得税费用增加。

　４、报告期内，公司现金流量表相关数据 （单位：万元）

　■

　说明：公司经营活动现金流量变动为支出增加所致。

　５、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：

　■

　控股子公司烟台东方威思顿电气有限公司的投资收益对公司净利润影响超过１０％，其主营业务收入为１０，０５４．６７万元，营业利润６６５．７３万元，净利润１，２８８．７２万元。

　（二）公司对未来发展的展望

　１、公司所处行业的发展趋势及市场格局

　２００９年是国家落实“十一五”规划，扩大内需保增长的关键之年。国务院扩大内需促进经济增长的十项措施确定了２０１０年底投资４万亿，措施中三条涉及到电网投资。完善农村电网，加快城市电网改造意见有利于公司今后的发展。国内输配电和二次设备的需求延续快速增长的态势，给公司发展提供了良好的平台。随着技术的快速进步，国内大多的调度自动化系统都面临着换型的压力，仍然存在着较大的市场容量；在保护及变电站自动化领域，尽管行业竞争日益激烈但市场总量还在增加；随着新一轮大规模城乡电网改造项目的陆续启动，配电自动化市场将快速发展，给公司配电自动化系统带来了挑战和机遇。

　２、公司经营思路及措施

　２００９年，“整合与提升”是公司工作的主要指导思想。“整合”就是强调团队协作，强调各模块之间的融合，强调从战略层面到业务层面的整合，整合智慧、思路、能力、经验和好的方式方法，形成合力；“提升”就是在０８年所取得成就的基础上，进一步提升战略层面的思考、提升精确识别和可盈利满足客户需求的能力，提升每个环节、每个员工的价值和效率，打造高质量研发和管理平台、流程，提升整体运营质量，具体做好以下几个方面的工作：

　（１）研发：深化高质量的研发流程，结合ＣＭＭＩ体系推广一并推进实施。加强技术中心组织结构的调整，实现产品生命周期的有效管理。加强项目部、评测部的运作力度，使研发、工程、评测、项目管理等有机融合。进一步压缩产品型号，推进平台化、模块化、标准化、工程化步伐。加快新产品开发力度，关注行业发展中的新技术、新产品、新标准、新需求。 继续推进合同产品的工程化和产品可靠性工作。坚持“变更管理”、“缺陷管理”和“配置管理”在产品开发过程中的执行，提高开发效率和产品质量，减少二次开发工作量。通过评测、联调等环节及时发现问题并快速解决。注重质量问题的预防，提高产品的可靠性。积极配合销售环节做好国内、国际市场的技术支持、工程服务等工作。

　（２）市场：调整业务管理流程，做好公司各环节的衔接工作。完善销售信息管理系统，建立迅速传递、反馈和处理机制，提高问题处理速度。积极推进区域营销和独立办事处垂直管理相结合体系建设，建立分层分级市场公关体系，合理调整机构、人员配置，提高营销工作效率。加强行业外营销力量，提高公司内外配合支持意识，构建有效支持体系，培育并做强行业外战略市场。建立敏感度分析模版，推行重大项目组织方法，优化项目管理全过程，提高项目运作成功率。搞好技能和素质培训，加大营销人员培养力度。强化成本、利润意识，提高合同质量和风险防范控制，加强应收货款催收和管理。逐步实施区域工程本地化服务，提高集成技术能力。通过项目良好策划及成本和报价控制，建成销售公司科学盈利模式。继续推进公司海外市场的拓展。

　（３）供应链管理：精确地了解客户原物料需求、爱好，做好原物料的配置及变更管理；建立原物料的可靠性设计、选型模板及优选库；建立原物料编码体系。建立供应商认证制度以及标准、性能、质量、成本、可采购性等核心模板，设计好新物料及替代物料评价审核流程，对原物料的生命周期进行管理。建立物料检验评测标准，建立在客户现场使用的原物料可靠性跟踪评估制度，并不断提高满足客户需求的可靠性指标。探索构建采购信息化平台和仓储信息化平台，以实现对采购价格、采购定单、物资运输信息以及库存信息等的实时监控。从系统优化的角度，寻找总成本优化的策略。

　（４）、质量管理：按精进模式总体要求，建立精进质量体系，并探索与ＩＳＯ９０００质量管理体系的融合。继续推行已建立的采购环节质量控制流程，并逐步将流程固化，形成常态的质量控制制度。推进可靠性工程体系建设。在研发基本面，建立起设计准则库和故障模式库，纳入过程资产库。择机启动制造可靠性、仓储可靠性平台，改善产品全生命周期的ＥＳＤ、ＭＳＤ防护措施。定期进行质量信息沟通，定期对主要产品质量进行审核，建立起质量问题库，加强质量控制。提升检验能力水平，强化进货、出货检验，提高产品一次通过率。

　（５）、人力资源管理：实施内部职称管理、打造高水平研发队伍。建立健全内部绩效考核体系，完善激励机制。继续推进组织机构的整合。做好培训工作，提高人员素质。做好高层次人员引进工作。健全博士后进站管理机制，完善博士后进站管理流程；完善外部专家引进程序，着力引进企业需要的各方面高层次人员，打造企业技术、管理方面的核心竞争力。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　见前述６．１

　６．３ 主营业务分地区情况

　见前述６．１

　６．４ 采用公允价值计量的项目

　√不适用

　６．５ 募集资金使用情况

　√不适用

　变更项目情况

　√不适用

　６．６ 非募集资金项目情况

　■

　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　■

　６．８ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　√不适用

　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　■

　公司前三年现金分红情况 单位：人民币元

　■

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　■

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√不适用

　７．２ 出售资产

　√不适用

　７．３ 重大担保 单位：万元

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　单位：万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４９７．５３万元。

　７．４．２ 关联债权债务往来 单位：万元

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５３１万元，余额０万元。

　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　√ 不适用

　７．５ 委托理财

　√不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　■

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　截止报告披露日，公司已签收《民事调解书》６８３３份，《民事裁定书》７４份。公司控股股东以其合法持有的本公司股票以每股人民币６．３９元计价，向适格原告履行《民事调解书》中确定的赔偿责任。青岛中院已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过户股份４１，９０３，１６０股，过户６，７３１人，占原告总数的９６．３０８％。

　除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１证券投资情况

　√不适用

　７．８．２持有其他上市公司股权情况

　√不适用

　７．８．３持有非上市金融企业股权情况

　■

　７．８．４买卖其他上市公司股份情况

　√不适用

　§８ 监事会报告

　监事会对公司依法运作、财务情况等事项的说明：

　（一） 公司依法运作情况

　报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；公司建立完善了内部控制制度；监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。

　（二） 公司财务情况

　报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对２００８年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告真实地反映了２００８年公司的财务状况和经营成果。

　（三） 公司最近一次募集资金使用情况

　公司最近一次募集资金的使用基本能按募集说明书的要求进行，资金运用合理，并按规定严格履行了相关的信息披露。

　（四） 关联交易情况

　监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利益的情况。

　§ ９ 财务报告

　９．１ 审计意见：鲁正审字［２００９］４０６３号

　烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东：

　我们审计了后附的烟台东方电子信息产业股份有限公司财务报表，包括２００８年１２月３１日的公司及合并资产负债表，２００８年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

　一、管理层对财务报表的责任

　按照企业会计准则的规定编制财务报表是烟台东方电子信息产业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。

　二、注册会计师的责任

　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　三、审计意见

　我们认为，烟台东方电子信息产业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台东方电子信息产业股份有限公司２００８年１２月３１日的公司及合并财务状况以及２００８年度的公司及合并经营成果和现金流量。

　山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：王巍坚

　中国注册会计师：邹海波

　中国．济南 二○○九年三月二十七日

　９．２ 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表

　１、资产负债表（１）

　编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：人民币元

　（下转D183版）