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2009年03月31日 星期二 上一期  下一期
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限售股份变动情况表

单位:股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
大洋实业101,638,32330,491,497132,129,820控股股东股份2010年11月16日
广州日报社6,3601,9088,268实际控制人股份2010年11月16日
公司代办股份转让系统流通股股东100,926,840131,204,89230,278,052发行人股份2008年11月16日
内部职工股股东18,828,56024,477,1285,648,568发行人股份2008年11月16日
合计221,400,083155,682,02066,420,025132,138,088

股东总数31,989
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
广州大洋实业投资有限公司国有法人37.73%132,129,820132,129,820
福建省华兴集团有限责任公司国有法人2.49%8,723,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金境内非国有法人1.22%4,266,967
广东太阳神集团有限公司境内非国有法人0.69%2,407,083
蔡颖轶境内自然人0.67%2,331,774
陈遵明境内自然人0.45%1,577,053
苏丽洁境内自然人0.40%1,417,151
左明敏境内自然人0.40%1,413,412
东方证券股份有限公司境内非国有法人0.36%1,250,071
杨菊飞境内自然人0.30%1,057,556
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
福建省华兴集团有限责任公司8,723,000人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金4,266,967人民币普通股
广东太阳神集团有限公司2,407,083人民币普通股
蔡颖轶2,331,774人民币普通股
陈遵明1,577,053人民币普通股
苏丽洁1,417,151人民币普通股
左明敏1,413,412人民币普通股
东方证券股份有限公司1,250,071人民币普通股
杨菊飞1,057,556人民币普通股
徐宏伟1,055,141人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前10 名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。

注册资本:人民币1亿元

主要经营业务或管理活动:实业投资。


姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
乔平董事长532008年02月01日2010年07月01日2008年2月起任公司0.00
何兆溪副董事长542008年06月01日2010年07月01日2008年5月起任公司总经理职务18.36
何兆溪总经理542008年05月01日2010年07月01日2008年6月起,任公司副董事长。0.00
黄 挺独立董事702004年03月01日2010年07月01日无变动9.86
郑德珵独立董事562005年06月01日2010年07月01日无变动9.86
宋献中独立董事452007年06月01日2010年07月01日无变动9.86
谢石松独立董事452007年06月01日2010年07月01日无变动9.86
李湘南董事362004年03月01日2010年07月01日无变动0.00
欧阳锡明董事422004年03月01日2010年07月01日无变动35.20
欧阳锡明副总经理422000年11月01日2010年07月01日无变动0.00
郭杨根董事522004年03月01日2010年07月01日无变动0.00
黄榆敏监事长552004年03月01日2010年07月01日无变动0.00
刘莺莺监事502004年03月01日2010年07月01日无变动0.00
周雪芸监事452007年06月01日2010年07月01日无变动5.60
李学锋监事532008年07月01日2010年07月01日2008年7月起任公司监事职务。0.00
柳轻舟监事332008年07月01日2010年07月01日2008年7月起任公司监事职务。11.65
胡远芳副总经理442007年08月01日2010年07月01日无变动26.66
胡远芳董事会秘书442008年05月01日2010年07月01日2008年5月起任公司董事会秘书职务。0.00
骆建基副总经理442008年12月01日2010年07月01日2008年12月起任公司副总经理职务。0.00
冼皓明财务总监282008年09月01日2010年07月01日2008年9月起任公司财务总监。4.24
梁汉辉董事长442007年06月01日2008年02月01日2008年2月辞去董事长职务32.81
梁汉辉副董事长442008年02月01日2008年05月01日2008年2月任公司副董事长0.00
梁汉辉总经理442007年06月01日2008年05月01日2008年5月辞去公司副董事长及总经理职务。0.00
凌近铿副董事长602000年11月01日2008年01月01日2008年1月辞职。0.00
陈里强董事392007年06月01日2008年03月01日2008年3月辞去董事职务,5月辞去公司董事会秘书职务。22.05
陈里强董事会秘书392005年06月01日2008年05月01日2008年3月辞去董事职务,5月辞去公司董事会秘书职务。0.00
韩静璇董事302007年06月01日2008年08月01日2008年8月辞去公司董事。28.71
韩静璇财务总监302004年04月01日2008年08月01日2008年8月辞去财务总监职务0.00
张佳庆董事452004年03月01日2008年01月01日2008年1月辞去公司董事职务17.37
刘庆忠董事412004年03月01日2009年01月01日2009年1月辞去公司董事职务。6.63
杨正钧副总经理452007年08月01日2008年07月01日2008年7月辞去公司副总经理职务。21.28
合计270.00

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
乔平董事长1111
何兆溪副董事长/董事/总经理
梁汉辉董事长/副董事长/总经理
欧阳锡明董事/副总经理1313
李湘南董事1313
郭杨根董事1313
刘庆忠董事1312
陈里强董事/董事会秘书
韩静璇董事/财务总监1010
黄 挺独立董事1313
郑德珵独立董事1311
宋献中独立董事1312
谢石松独立董事1313

年内召开董事会会议次数13
其中:现场会议次数13
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数

2.2.1 分行业或分产品经营情况


但是,机遇总是伴随着危机而来。2009年为进一步深化文化体制改革,国家出台了一系列的优惠政策,从财税政策、扩大内需政策、文化产业政策、跨区域跨媒体等多个角度支持文化传媒产业做大做强做优,为提升文化软实力、打造强势企业品牌,提供了广阔的空间;2009年适逢亚运会的前奏年,公司的地域优势明显,如能充分利用好传媒服务行业的众多商机,将会使主营业务跨上新的台阶;国家发改委2009年1月颁发实施的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》中蕴藏着文化传媒产业发展的巨大潜力,如果在珠三角地区改革发展中发掘出良好契机,对于提升公司实力和品牌无疑是具有重大意义。2009年是充满机遇和挑战的一年,只有在巨变中抓住抓准机会,才能立于不败之地,从而在未来传媒业不断发展壮大。


主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
印刷38,571.2632,575.9315.54%25.08%21.95%2.17%
广告3,586.62158.1595.59%-31.00%11.33%-1.68%
书报刊销售1,604.511,183.6726.23%36.84%43.18%-3.26%
旅店服务业1,274.37300.4776.42%-15.08%-6.58%-2.15%
主营业务分产品情况
印刷38,571.2632,575.9315.54%25.08%21.95%2.17%
广告3,586.62158.1595.59%-31.00%11.33%-1.68%
书报刊销售1,604.511,183.6726.23%36.84%43.18%-3.26%
旅店服务业1,274.37300.4776.42%-15.08%-6.58%-2.15%

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华南43,028.7812.43%
华东2,007.99359.97%

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产:
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,119.653,261.17  2,060.74
其中:衍生金融资产     
2.可供出售金融资产     
金融资产小计5,119.653,261.17  2,060.74
金融负债     
投资性房地产     
生产性生物资产     
其他     
合计5,119.653,261.17  2,060.74

项目49,080.00本年度投入募集资金总额15,304.91
变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额26,143.86
变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目15,000.000.0015,000.003,673.9414,512.89-487.1196.75%2008年09月01日187.90
商业印刷扩建技术改造项目15,000.000.0015,000.000.000.00-15,000.000.00%2010年12月31日0.00
增加连锁经营网点技术改造项目7,500.000.007,500.0050.9750.97-7,449.030.68%2011年12月31日0.00
合计37,500.000.0037,500.003,724.9114,563.86-22,936.14187.90
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2、商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是由于2008年国内外经济环境发生剧烈变动,预计未来几年中与其他商品市场密切相关的商业印刷品需求量会有所收下降,利润率也将有所降低。为应对市场情况的变化,我公司尚未开始投入该项目,并正在积极研究在当前环境下继续投入该项目的可行性。

3、增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是由于2008年国内外经济环境发生剧烈变动,我公司需重新评估该项目的可行性。

项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况根据我公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金90,219,635.49元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、根据我公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。我公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

2、根据我公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益,主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因,一方面是受2008年经济环境变化的影响,一部分原有的报纸客户降低了发行量,印刷量也相应下降;另一方面,业务市场需要时间开发培育;因此印报厂扩建技术改造项目的正式投产给公司带来的业务规模扩大的效应未在2008年度体现。

公司2008年末总股本350,161,864股为基数,每10股派0.30元人民币(含税)。

本次利润分配预案须经2008年年度股东大会审议批准后实施。


 现金分红金额(含税)合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年19,393,580.1671,238,751.8927.22%
2006年11,961,316.8066,914,386.1917.88%
2005年9,967,764.0061,673,740.2916.16%

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
广州日报社3,535.4698.57%422.049.03%
羊城地铁报3.600.10%0.000.00%
广州日报社196.6615.43%0.000.00%
广州日报社3,089.878.01%0.000.00%
广州市文摘报社316.740.82%0.000.00%
足球报社532.291.38%0.000.00%
美食导报社166.600.43%0.000.00%
信息时报社1,555.294.03%0.000.00%
广州市老人报社578.291.50%0.000.00%
篮球先锋报社358.230.93%0.000.00%
羊城地铁报776.362.01%0.000.00%
广州市报刊发行公司7.830.02%0.000.00%
广州出版社77.510.20%0.000.00%
广州市交互式信息网络有限公司0.120.00%0.000.00%
共鸣杂志社36.610.09%0.000.00%
广州日报社36.0549.47%0.000.00%
华美洁具有限公司120.44100.00%0.000.00%
合计11,387.950.00%422.049.03%

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
广州日报社271.691,047.77-40.097,975.57
广州文摘报社9.8239.000.210.21
足球报社31.25281.000.000.00
美食导报社68.14154.240.180.18
信息时报社503.72893.170.000.00
广州市老人报社1.69181.651.651.65
广州《看世界》杂志社0.0813.980.360.36
广州篮球先锋报社-174.1045.440.000.00
广州羊城地铁报报业有限公司27.18460.201.311.31
广州市大洋房地产开发公司-0.630.000.000.00
广州出版社-19.190.0017.1617.16
广州市交互式信息网络有限公司0.000.260.000.00
共鸣杂志社26.2481.360.000.00
广州市聚文传播广告有限公司-7.65120.520.000.00
广州市报刊发行公司1.732.880.000.00
广州粤图文化发展有限公司16.0227.990.000.00
重庆恒渲实业有限公司-46.9622.8077.2077.20
广州市大洋房地产开发公司0.0010.000.000.00
华美洁具有限公司56.0456.040.000.00
合计765.073,438.3057.988,073.64

所有者权益变动表

编制单位:广东九州阳光传媒股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额269,355,280.00655,127,310.18 61,763,102.89 327,676,730.56162,361.523,586,839.461,317,671,624.61199,355,280.00234,327,310.18 50,062,353.45 282,317,911.86 13,615,052.82779,677,908.31
加:会计政策变更            -1,050,908.58 881,828.73  -169,079.85
前期差错更正            -204,878.71 -1,843,908.39 -107,830.90-2,156,618.00
其他                  
二、本年年初余额269,355,280.00655,127,310.18 61,763,102.89 327,676,730.56162,361.523,586,839.461,317,671,624.61199,355,280.00234,327,310.18 48,806,566.16 281,355,832.20 13,507,221.92777,352,210.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)80,806,584.00-75,611,569.43 790,367.80 -19,201,019.39309,457.10-162,163.83-13,068,343.7570,000,000.00420,800,000.00 12,956,536.73 46,320,898.36162,361.52-9,920,382.46540,319,414.15
(一)净利润    982,928.57 -315,115.67667,812.90     71,238,751.89 -9,920,382.4661,318,369.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 5,195,014.57    309,457.10152,951.845,657,423.51      162,361.52 162,361.52
1.可供出售金融资产公允价值变动净额                  
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 5,195,014.57     152,951.845,347,966.41         
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响                  
4.其他      309,457.10 309,457.10      162,361.52 162,361.52
上述(一)和(二)小计5,195,014.57   982,928.57309,457.10-162,163.836,325,236.41     71,238,751.89162,361.52-9,920,382.4661,480,730.95
(三)所有者投入和减少资本         70,000,000.00420,800,000.00      490,800,000.00
1.所有者投入资本         70,000,000.00420,800,000.00      490,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额                  
3.其他                  
(四)利润分配   790,367.80 -20,183,947.96  -19,393,580.16   12,956,536.73 -24,917,853.53  -11,961,316.80
1.提取盈余公积   790,367.80 -790,367.80      12,956,536.73 -12,956,536.73   
2.提取一般风险准备                  
3.对所有者(或股东)的分配     -19,393,580.16  -19,393,580.16     -11,961,316.80  -11,961,316.80
4.其他                  
(五)所有者权益内部结转80,806,584.00-80,806,584.00                
1.资本公积转增资本(或股本)80,806,584.00-80,806,584.00                
2.盈余公积转增资本(或股本)                  
3.盈余公积弥补亏损                  
4.其他                  
四、本期期末余额350,161,864.00579,515,740.75 62,553,470.69 308,475,711.17471,818.623,424,675.631,304,603,280.86269,355,280.00655,127,310.18 61,763,102.89 327,676,730.56162,361.523,586,839.461,317,671,624.61

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