§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

３．３ 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

４．３．２．１ 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

■

４．３．２．２ 法人实际控制人情况

单位： 元 币种：人民币

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

１、报告期内公司整体经营情况回顾

（１）公司报告期内总体经营情况

２００８年，是潞安环能上市以来又一次取得丰硕成果、实现跨越式发展的一年。公司董事会围绕去年年度股东大会确定的中心任务和重点工作，以创造公司价值、厚报股东为己任，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住煤炭产业发展机遇，强化战略管理和规范运作，创新思路，扎实工作，在安全管理、集约高效、市场营销及机制创新方面都取得了历史性的新成就，各项经济指标和经营业绩再创历史新水平，有力地巩固了潞安环能在煤炭行业和资本市场的竞争优势和龙头地位。

报告期内，公司生产原煤２５７７万吨，与上年同期相比增加５３６万吨，同比增长２６．２６％；商品煤销量２３２３万吨，比上年增加３７０万吨，同比增长１８．９５％；其中：混煤（含混块）为１３３７万吨，比上年增加３５５万吨，增加３６．１５％；洗精煤为１８７万吨，比上年增加６万吨，增加３．３１％；喷吹煤为６８９万吨，比上年增加８７万吨，增长１４．４５％；洗块煤为８１万吨，比上年增加４万吨，增长５．１９％；其他洗煤为３０万吨，比上年减少８０万吨，减少７２．７３％。商品煤平均售价为５６７．５０元；比上年增加１８６．１２元／吨，增长４８．８０％；混煤（含混块）平均售价为３７３．８７元；比上年增加７４．６０元／吨，增长２４．９２％；洗精煤平均售价为９４７．２６元；比上年增加３８７．５７元／吨，增长６９．２４％；喷吹煤平均售价为８３６．２７元；比上年增加３２９．９０元／吨，增长６５．１４％；洗块煤平均售价为７１９．９８元；比上年增加２４４．２９元／吨，增长５１．３５％；其他洗煤平均售价为２２８．０２元，比上年增加１５５．７０元／吨，增加２１５．２９％；生产焦炭４０．７５万吨，销售４０．７７万吨 。报告期内，实现营业总收入１６６６９９０４２５２．５８元，比上年增加６３１６８３８５６４．６８元，增长６１．０１％；实现利润４０３８７１１２４９．５０元，比上年增加１９１７７３０５１２．１１元，增长９０．４１％，净利润３０５２９７１８６３．８１元， 比上年１４８８５６５０８５．２１元增加１５６４４０６７７８．６０元，增长１０５．０９％。每股收益达到２．４８元。

公司主要成绩：

一、不断强化技术创新，全力打造核心竞争力，煤炭主业再创新局面

技术创新和新技术应用再次取得丰硕成果，全面推进了矿井集约高效安全生产，构建起了以自动化矿井为主体、绿色开采为内涵、本质安全为保障、安全和谐、绿色新型的集约高效生产配套技术体系，实现装备提升、减人增效、安全高效。

大采高综合机械化放顶煤回采新工艺陆续在王庄、常村、五阳、漳村、余吾各矿推广应用。自动化矿井建设逐步向数字化远程控制和岗位无人值守迈进。全国第一个数字化掘进工作面率先在王庄矿和漳村矿建成，实现掘锚一体化、掘进自动化和远距离自动控制，成功解决了数字化矿山建设的最后一道难题，两项成果均达到国际领先水平。五阳矿研制成功隔爆型大功率开关磁阻电动机调速系统，获得中国煤炭工业科技进步一等奖。常村矿通过自动化工作面建设管理，在搬家倒面２０次的情况下，创造了矿井历史上效率最高、产量最多的好成绩。余吾煤业２８０米大长厚工作面一次安装调试成功，为复杂地质条件下集约高效生产积累了经验。以集约高效为核心的技术集群不仅巩固了公司的核心竞争优势，而且为应对采深增加、瓦斯增大、奥灰水承压开采等不利生产条件发挥了突出作用，为全员工效继续保持全国领先水平奠定了坚实基础。

二、努力应对市场突变，全面优化市场营销环境，经营业绩再获新突破

２００８年，煤炭市场的变化和考验前所未有。煤炭营销经受住了市场巨变的严峻考验，主营收入和利润总额再次取得历史新突破。在前九个月，紧紧把握市场机遇，提价增收，先后７次上调煤炭销售价格。后几个月，在市场发生逆转的情况下，果断调整营销策略，拓宽销售渠道，加大公路运销，坚持以“保市场、保运力、保货款回收”为重点，变被动为主动，合理回归价格，优化市场营销环境，实现了生产经营的平稳运行。

三、积极推进资源整合，切实抓好项目建设，可持续发展能力显著增强

抓住山西省深化煤炭管理体制改革和集团授权全面管理省内煤炭产业的重要机遇，把增强后劲、产能技改、资源整合作为提升效益和可持续发展能力的重要支撑。各矿制定了十年滚动衔接计划，矿井后劲工程建设步伐全面加快。余吾煤业二期工程基本完工，南风井施工全面展开；五阳矿主斜井及７６、７８采区的三进两回系统完工，扩区开发准备工作基本就序；王庄矿５４０水平开拓延伸工程正在有序进行；常村矿５２０水平Ｓ５、Ｎ３工作面建成投运，４７０水平开拓工程正在加紧进行。上庄矿１００万吨／年技改扩建项目首个综采工作面安装完成；温庄矿初步完成６０万吨产能改造，形成了“一采一掘”机械化生产格局；元丰公司３００万吨矿井建设的各项前期准备工作进展顺利。潞宁煤业完成了增资扩股后，编制了新矿区开拓延伸初步设计，收购了１３座地方煤矿，形成了“十三矿变三矿”的开发整合方案，新矿区建设迈出重要步伐。

焦化产业实现快速有序发展。按照规模化、基地化、园区化和可持续发展的总体思路，对产量规模、化产发展、园区建设等进行重新定位和合理安排。五阳弘峰焦化产能达到６０万吨，化产工程全部投产；６０万吨／年甲醇项目即将投产，４０万吨／年二甲醚项目建设顺利；整合地方焦化资源正在有序进行，煤焦化产业链初步形成，下游产业开发逐步加快，焦化产业抗风险能力和经济效益进一步提升。

四、着力夯实基础管理，有效增强综合软实力，经营管理水平稳步提升

内部市场化机制全面深入推行，全面预算管理初步试行，基础管理工作更加细致扎实。常村矿构建了以全面预算管理为基础，内部市场化机制为核心，综合考评为导向的“三位一体”管理模式，实现了材料配件、领料手续“一站式服务”，经济效益更加突出；王庄矿不断完善“一个平台、五个体系、十大市场”为主题的运营体系；供应部“阳光采购”和“物质超市”工程不断深入，实现了厂家直接配送、代储代销、零资金占用的生产材料选购新模式。

根据主业发展需求，全年吸收近２００名煤炭及相关主体专业本科毕业生，启动了机关大学生骨干赴基层实习锻炼工作，首席技师和高级技工的选拔培养工作全面展开。现有首席技师、高级技师、技师和高级工等高级技能人才占到生产技能岗位人员的近一半，余吾煤业公司首席技师王岐林荣膺“全国技术能手”称号。基础管理和人才强企战略的扎实推进，公司综合软实力明显增强，企业管理水平和经营质效稳步提升。

主要困难和挑战：

在总结成绩的同时，也要清醒地看到，做大做强煤炭产业，尤其是提高集约高效生产水平和实现可持续发展方面，我们还面临着不少困难和挑战：一是地质条件变化越来越大，瓦斯含量越来越高，构造越来越多，承压开采威胁越来越强，安全生产形势不容乐观；二是在依靠高新技术装备进一步提升矿井集约化水平方面存在一些薄弱环节。如、掘进装备手段相对滞后、辅助运输能力亟待加强等；三是随着整合矿井的不断加盟，以及各技改扩建矿井的相继投产，专业化管理难度越来越大。四是受国际国内经济严峻形势，煤炭供需形势微妙，大型煤炭集团之间竞争加剧等因素影响，公司经营发展风险加大，经营压力剧增。

“只有认识危机，才能避免危机；只有正视危机，才能超越危机。”我们必须树立强烈的危机意识，积极应对挑战，不断超越自我，在扬长避短中争取主动、寻求突破，以新的更大作为推动煤炭产业快速做大做强。

（２）公司主营业务及其经营状况

１）主要利润指标变动情况

报告期内公司有煤炭、焦炭、材料等三个主要品种。其中，煤炭占公司主营业务的９４．０５％，焦炭占公司主营业务的４．８２％，材料占主营业务的０．０９％。报告期内，实现营业总收入１６６６９９０４２５２．５８元，比上年增加６３１６８３８５６４．６８元，增长６１．０１％；实现利润４０３８７１１２４９．５０元，比上年增加１９１７７３０５１２．１１元，增长９０．４１％，净利润３０５２９７１８６３．８１元， 比上年１４８８５６５０８５．２１元增加１５６４４０６７７８．６０元，增长１０５．０９％。每股收益达到２．４８元。

２）主要供应商、客户情况

本公司２００８年度向前五名客户销售收入总额为３８４８２６３０２９．９４元，占本年度销售收入比例为２９．２０％。

本公司２００７年度向前五名供应商采购总额为２８６５１７９５７．４６元，占年度采购总额的比例为２１．７１％。

（３）财务状况和经营成果分析

报告期内财务状况分析

单位：元

■

流动资产：２００８年末比年初增加９１１２０７５７２．５０元，主要是货币资金因报告期内完成对余吾煤业公司和潞宁煤业公司的股权收购支付剩余价款年末数增加，应收票据、应收账款和其他应收款年末数增加所致。

应收账款年末比年初增加６１３９７８１１２．２０元，增加原因为报告期内煤炭销售收入增加，应收账款结算金额相应增加所致。

应收票据年末比年初增加１１５３２６００１８．７９元，增加原因为报告期内煤炭销售收入增加，应收票据结算金额相应增加所致。

其他应收款年末比年初增加３１４２０９４８３．１０元，增加原因为报告期内子公司潞宁煤业公司向山西宁武县当地煤矿支付股权投资款所致。

非流动资产：２００８年末比年初增加１２０３７７２１６０．４２元，主要因报告期内合并余吾煤业增加在建工程以及计提的坏账准备增加所致。

流动负债：２００８年末比年初增加４１８８４１１４０．１４元，主要应付票据和应付账款以及应交税费增加所致。

应付票据增加４１７８７６０３８．６９元，主要是由于报告期内增加通过向银行质押应收票据开具的银行承兑汇票金额所致。

应付账款增加４９９４１００８４．９９元，主要是由于报告期内购置固定资产增加，部分设备款未到付款期，尚未支付所致。

应交税费增加２２７０４７０３７．６９元，主要是由于报告期内经营收入及利润增加以致相应跨月应交税费增加爱所致。

非流动负债：２００８年末比年初增加１６８７３１００４．２５元，主要原因是报告期末短于一年的长期借款增加所致。

股东权益：２００８年末比年初增加１５２７４０７５８８．５６元，主要报告期内盈余公积金和资本公积金大幅增加所致。

少数股东权益增加２１７１９４７２５．９５元，主要是因为本期子公司实现净利润增加所致。

报告期内经营成果分析

单位：元

■

营业收入：２００８年较上年增加６３１６８３８５６４．６０元，主要原因是本期煤炭价格大幅上涨导致销售收入增加所致。营业成本：２００８年较上年增加３２９０５５５８４５．４３元， 主要原因是本期材料费及外购煤成本增加所致。

营业税金及附加：２００８年较上年增加２９３１７１３３．９８元，主要是因为本期营业收入比上年金额大幅增加所致。

财务费用：２００８年较上年增加１１７３９１２１６．９１元，主要原因本期合并余吾煤业公司增加的借款利息所致。

资产减值损失：２００８年较上年增加８５７５９９８２．６４元，主要原因本期根据公司计提资产减值准备的会计政策，对应收账款及其他应收款的减值准备增加。

（４）报告期内公司现金流量情况分析经营活动产生的现金流量：

经营活动产生的现金流入量：本期公司经营活动产生的现金流入量１３７７２０５５２９１．２８元，本期公司经营活动产生的现金流出量１０２６２９５１３０６．２９元，经营活动产生的现金流量净额３５０９１０３９８４．９９元，比上年同期增加８９６００１０８８．４２元。

投资活动产生的现金流量：本期公司投资活动产生的现金流入量１０９０６８３２．８４元，本期公司投资活动产生的现金流出量３３４４６３６６９８．４９元，投资活动产生的现金流量净额－３３３３７２９８６５．６５元，比上年同期减少５９６９８０９２０．０２元。

筹资活动产生的现金流量：本期公司筹资活动产生的现金流入量４０５０２６４１２．９１元，本期公司投资活动产生的现金流出量１９０５７５２４４９．４２元，筹资活动产生的现金流量净额－１５００７２６０３６．５１元，比上年同期减少２１８５３４１０７４．１５元。

本期经营活动产生的现金流量净额３５０９１０３９８４．９９元，净利润３０５２９７１８６３．８１元，产生差异的主要原因本期公司计提折旧及应付款项增加所致。

（５）主要控股公司情况

单位：万元

■

主要参股公司情况

单位：万元

■

（６）技术创新及节能减排情况

公司拥有国家级企业技术中心，拥有三十多项具有自主知识产权的核心技术，获国家、省、煤炭工业科技进步奖六十多项。首创的以烟煤用于高炉喷吹技术，获国家发明专利和中国煤炭工业科技进步特等奖以及国家科技进步二等奖，并成为制定该产品国家标准的基准。联合首钢及科研院所在公司组建了“中国喷吹煤研发中心”。２００８年，公司加大对科研技术的资金投入，按照重型化、自动化、综合型、实用型的要求，以提高采煤技术为突破点，全面加快新工艺、新技术的推广应用。大采高自动化综放工作面安全高效综合配套技术以及核心技术获得中国煤炭工业协会科学技术奖一等奖，漳村煤矿建成公司首个数字化矿井，王庄矿建成全国首个自动化掘进工作面，这些成果标志着公司在数字化矿井和自动化工作面建设方面取得重大突破。２００８年，公司对技术研发和应用投入５１６７６万元，占公司营业收入的３．１％。随着公司矿井数字化、机械化和自动化建设的稳步推进，新技术新工艺的推广应用，公司集约高效生产能力显著提升，核心竞争力进一步增强。公司的生产工人的年均工效从２００６年的１７６１吨／人上升到２００８年的１８５４吨／人。

作为一家环保能源上市公司，全面贯彻科学发展观，建设资源节约型、环境友好型企业是公司的一贯宗旨。公司以推动矿井可持续发展为着力点，坚持高起点定位、高标准要求、高质量控制、新技术引进、低投入运作，建设了大气、水、固体废物防治体系。公司下属现代化矿井基本上实现了煤开采“绿色化”、运输洁净化、矿井水和煤矸石不外排，洗煤水闭路循环。公司煤炭产品具有“低灰、特低硫、高发热量”的环保特性，其中潞安喷吹煤替代焦炭为当前钢铁企业节能减排、节约成本作出了巨大贡献，由此减少的焦炭生产量也大大减少了炼焦过程中废气排放；公司２００８年度节能减排成效显著，通过生产技术改良节省的能源总量达到了４．１万吨标煤，ＧＤＰ能耗指标仅为０．９９吨标煤每万元。公司生产工程设计、工艺流程、管理制度措施等环节完全符合国家环保要求，生产过程中产生的废气、废水、废渣也严格按照国家规定进行处理，公司下属矿区的旧矸石覆土绿化项目还获得了国家环保局科学技术进步二等奖。２００８年，公司矿区绿化率继续提高，大气质量继续保持了国家二级标准，生态文明建设始终走在山西省前列。

２、对公司未来发展的展望

（１）行业趋势和竞争格局

当前，由美国次贷危机引发的全球金融危机愈演愈烈，对世界实体经济的冲击不断加深，我国国民经济运行中长期积累的深层次矛盾和问题也不断显现。综合分析各方面的情况，我们认为：２００９年，是近几年来我国经济发展最为困难的一年，也是公司经营发展挑战最大的一年。我们要清醒地看到，此次危机还在蔓延、仍未见底，国际国内需求继续萎缩，经济增速持续下滑，外部经济环境非常严峻。受国内外宏观经济形势影响，煤炭下游产业产能过剩、开工不足较为明显，煤炭需求明显趋缓，价格回落态势仍在延续，确实遇到了较大的困难和挑战。

但是，我们也要深刻认识到，机遇与挑战并存，２００９年也是蕴含重大机遇的一年。综观国际国内形势，我国仍处于重要战略机遇期，我国经济社会发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。去年四季度以来，国家相继出台了一系列经济刺激政策，积极的财政政策和适度宽松的货币政策，促进经济平稳较快发展的一揽子计划，十大产业振兴规划等，都将陆续落到实处，国家和山西也将重点推进煤炭和能源基地建设，继续推进洁净煤技术产业化，这些，都将对经济运行和行业发展产生积极深远的影响。

我们感到，从长远看，能源供需趋紧的基本态势不会改变，煤炭在我国能源消费中的主体地位短时期内不会改变，山西作为国家煤炭大省和重要能源基地的突出地位不会改变。潞安经历过亚洲金融危机的考验，干部员工具备应对复杂局面的能力和水平；加上近年来的快速发展，公司经济规模、经营绩效和发展后劲大大增强，竞争优势和综合实力非常明显。未来几年正是比拼智慧、较量实力、实现优势发展的关键机遇期。我们坚信，在全体股东的大力支持下，在公司干部员工的共同努力下，潞安环能一定会变挑战为机遇，变压力为动力，战胜市场危机，成功开创潞安环能更加辉煌的未来。

（２）公司发展计划

公司２００９年总体发展思路：以中央、省经济工作会议精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕做强煤炭主业，做大煤焦化产业，做好资本运营的发展战略，坚定发展信心，把握发展机遇，以集约高效、安全发展、创新发展为主线，发挥核心产业支柱作用，加快资源整合，增强发展后劲，强化市场导向，优化成本控制，强化经营管理，提高经营绩效，有序推进优势战略项目建设，全面开创又好又快发展新局面。

１）全力抓好煤矿安全管理，确保安全生产健康持续发展。认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化源头治理，狠抓重大事故预防，强化基础管理，扎实推进本质安全型矿井建设。在今年煤炭安全生产开局不好的严峻形势下，要深刻反思和吸取事故教训，强化“安全生产重于泰山”责任意识，全方位提升安全管理水平，坚决杜绝重特大事故发生，煤炭生产百万吨死亡率要严格控制在０．３以下。要按照“安全整治年”和“瓦斯治理年”的总体安排，用足用好安全费用计划，提高矿井防抗灾能力，实现源头安全、本质安全。要突出抓好整合矿井的安全工作，要强化安全管理，完善系统、落实责任，确保安全投入，实现全公司安全生产健康持续发展。

２）全力抓好集约高效生产，力争主业发展实现新突破。全力抓好集约高效生产，进一步增强企业核心竞争力是煤矿企业应对当前金融危机的有效手段。要按照《集约高效实施纲要》，全面强化效益工程，系统推进后劲工程，现有矿井要全力以赴抓好水平衔接和采掘衔接，实现煤炭生产的合理组织和有序接续。抓住政策和市场机遇，全力做好地方煤炭和焦化资源的收购整合工作。已整合矿井要抓好扩能改造和现场管理，实现早投产、早见效。甲醇、二甲醚项目要全部建成投产；积极推进焦化循环经济园区建设，实现绿色新型发展。

要加大技术创新和应用推广力度，对采掘主导技术进行系统集成，带动相关技术群发展，推动自动化、数字化、信息化矿井技术的自主创新、集成创新，形成集聚优势，实现资源共享。新矿井要高起点、高标准起步；老矿要通过数字化矿井建设和新上装备，实现减人提效，全面提升公司整体集约高效生产水平。

３）全力抓好产品结构调整和市场营销，力争经营绩效实现新突破。今年营销工作总的原则是：以销定产，产销平衡，优化结构，逐季定价，保市场、保运力、保价格、保货款回收，保持一定的增长速度，努力实现效益最大化。一是在巩固战略伙伴关系的基础上，进一步解放思想，强化市场化运作意识，越是市场困难，越要开拓市场、开发用户，越要发挥主观能动性，积极开拓能付款、想要煤的潜在新用户，丰富优化目标客户群。二是要加快完善矿井洗选、装车系统改造，发挥电煤生产销售优势和喷吹煤技术、性价比优势，优化调整产品结构，适时加大喷吹煤生产销售，继续扩大喷吹煤市场份额。三是要加强市场调研，保证售价稳定合理增长。努力开展工作，坚决做到“不照搬惯例，不欠款发煤，不对可能被市场淘汰的用户和经营公司发煤”，保证货款回收的质量。

４）全力抓好经营运作和基础管理，努力提高经营运行质量

强化经营管理，全力抓好节支降耗，从严从紧，全面控制成本。在煤价下滑的情况下，要构建成本控制走廊，保证利润等各项指标保持上年水平并争取合理增长。

要认真总结和推广管理创新成果，全面推行内部市场化运作和全面预算管理，构建科学严格的考评体系。优先安全投入，优先效益投入，优先后劲工程投入，严控超规模投入，严控计划外工程，严控违反程序的投资，集中资金办增效益、增后劲的大事。有效对接生产管理和经营管理，落实成本目标责任，确保经营目标完成。

５）全力抓好综合治理和资本运营，力争公司价值实现新突破

要继续抓好公司治理，抓好规范管理，强化董事、高管人员的履职意识；抓好董事会自身建设，加强内部信息的统筹管理，进一步完善和加强投资者关系管理。强化内控管理和风险预控，加强对外投资、对外担保和控股子公司经营管理，有效降低经营风险。加大资本运营力度，做好再融资工作，积极做大做强煤焦化产业链，壮大规模优势，提高可持续发展能力，实现公司价值新突破。

６）２００９年经营计划

２００９年预计煤炭产量为２８４０万吨，焦炭产量为６０万吨。预计煤炭销量为２５９６万吨，预计煤炭综合售价为５１１．８２元／吨；焦炭预计售价为１３６７．５２／吨。预计全年实现营业收入为１６４６９１５万元，营业总成本为１２４３３８３万元，其中：销售税金及附加１９０６６万元，营业费用３３３１８万元，管理费用１９７１６１万元，财务费用９６２０万元，投资收益为２０００万元。营业外支出为１０９２万元。

（３）资金需求及使用计划

为在市场竞争中保持公司拥有核心竞争力的提升，保证煤炭主业的持续发展和焦炭产业的逐步壮大，公司２００９年主要资金需求项目为：一是现有矿井的数字化自动化改造，提升现有矿井的生产能力。二是已收购的地方性煤炭资源的改造和扩能生产项目，包括控股的潞宁煤业的新矿井建设；三对地方性煤炭资源的收购整合准备项目；四是提升焦炭产业的产能项目。以上项目的资金需求约在２０－３０亿元，公司将考虑切身实际需要结合国家经济形势和煤炭行业运行趋势，有步骤有计划的充分利用融资渠道的多样化，制订切实可行的融资方案，合理安排融资比例，以满足生产经营和项目建设的资金需求，保证项目的顺利进展。公司董事会及高层管理人员会审时度势合理安排资金运营，保证资金的最大收益需求投入，切实提升公司经营绩效和整体实力。

（４）风险因素及对策

１）安全生产风险及对策。公司为能源上市企业，旗下从事煤炭主业和焦炭行业，考虑到煤炭生产和焦炭生产条件的恶劣情况和人员安全管理的复杂性，安全生产一直以来都是公司生产经营的最大风险。为防范生产事故发生，公司形成了有效的安全管理体系和安全监管措施，把握关键突出重点从源头治理，本质安全型矿区建设实现历史新提升。公司连续多年被山西省安全管理委员会和山西省安全生产监督管理局评为安全生产先进单位，具有先进的安全生产管理经验和实力。尽管安全生产历史状况良好，但仍不能完全排除发生安全事故的可能性，如果发生安全事故，将给公司造成损失。

２）经营风险及对策。随着０８年国际国内经济形势的震荡，煤炭行业作为资源型上游企业对经济波动的敏感性加剧了煤炭企业的经营风险。并且随着国内需求的萎靡，经济的衰退，作为基础产业的煤炭行业，其受影响程度在逐步增大。经济形势的走势必然影响到公司的经营状况和盈利水平。为应对此风险，公司一方面加强在产品结构上的投入提高企业核心竞争力，另一方面努力加强成本管理和内部市场化运作，增加市场营销渠道和手段，尽最大努力开拓市场和提升用户满意度，从而最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，２００８年公司年初未分配利润１，１３７，６２５，２１７．１３元，会计政策变更追溯调整调增２２７，１０５，４５０．３０元；本年度公司实现净利润２，６２２，５５１，７２３．９１元，按净利润的１０％提取法定盈余公积２６２，２５５，１７２．３９元，提取专项储备１，３５４，５０４，６８６．００元，按照实际使用专项储备结转９６７，０９４，１６６．４５元，可供股东分配的利润为３，３３７，６１６，６９９．４０元，本年已分配股利６５１，９７３，８００．５８元，剩余可供股东分配的利润为２，６８５，６４２，８９８．８２元。

本次分红派息预案为：以２００８年度末总股本１，１５０，５４２，０００股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利１０元（含税），共计分配利润１，１５０，５４２，０００．００元，剩余未分配利润为１，５３５，１００，８９８．８２元结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６２４，５６１，２６２．８３元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

股票简称	潞安环能
股票代码	６０１６９９
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山西省长治市城北东街６５号 山西省长治市襄垣县侯堡镇
邮政编码	０４６２０４
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｕａｎｈｎ．ｃｏｍ
电子信箱	ｌａ６０１６９９＠１６３．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪强	王会波
联系地址	山西省长治市潞安环能股份公司董事会秘书处	山西省长治市潞安环能股份公司证券部
电话	０３５５－５９２３８３８	０３５５－５９２０８８７
传真	０３５５－５９２５９１２	０３５５－５９２５９１２
电子信箱	ｈｑ６０１６９９＠１６３．ｃｏｍ	ｗ＿ｈｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
营业收入	１６，６６９，９０４，２５２．５８	１０，３５３，０６５，６８７．９０	６１．０１	８，２３６，０７５，４７６．２９
利润总额	４，０２８，９６３，１０２．３４	２，１０９，１６６，６０５．８７	９１．０２	１，７８２，８２５，３９１．０７
归属于上市公司股东的净利润	２，８５０，２０３，１３２．９１	１，４５１，３８１，７０９．０３	９６．３８	１，３２２，１５２，２６８．７８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２，８５３，４７１，０２２．９５	１，４５８，２９７，５６７．９７	９５．６７	１，３２１，０９１，５３０．１８
经营活动产生的现金流量净额	３，５０９，１０３，９８４．９９	２，６１３，１０２，８９６．５７	３４．２９	１，８１９，６２２，３８４．３８
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
总资产	１７，２０７，８８４，１４０．６７	１５，０９２，９０４，４０７．７５	１４．０１	９，７６５，２０４，９０８．０７
所有者权益（或股东权益）	７，８６２，６８２，９９７．７０	６，５５２，４７０，１３５．１２	２０．００	４，８１１，６２９，４１０．６８

	２００８年	２００７年	本年比上年增减（％）	２００６年
基本每股收益（元／股）	２．４８	１．２６	９６．８３	１．１５
稀释每股收益（元／股）	２．４８	１．２６	９６．８３	１．１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	２．４８	１．２７	９５．２８	１．１５
全面摊薄净资产收益率（％）	３６．２５	２２．１５	增加１４．１０个百分点	２７．４８
加权平均净资产收益率（％）	４１．７３	２６．７５	增加１４．９８个百分点	５４．９７
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	３６．２９	２２．２６	增加１４．０３个百分点	２７．４６
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４１．７７	２６．８８	增加１４．８９个百分点	５４．９３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	３．０５	４．０９	－２５．４３	２．８５
	２００８年末	２００７年末	本年末比上年末增减（％）	２００６年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．８３	１０．２５	－３３．３７	７．５３

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－２，７６３，４２６．０２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３７３，７８６．４８
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	４７９，９７９．０９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，３５８，２２９．５７
合计	－３，２６７，８９０．０２

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	４２６，６９０，０００	６６．７５		１２８，００７，０００	２１３，３４５，０００		３４１，３５２，０００	７６８，０４２，０００	６６．７５
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	４２６，６９０，０００	６６．７５		１２８，００７，０００	２１３，３４５，０００		３４１，３５２，０００	７６８，０４２，０００	６６．７５
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	２１２，５００，０００	３３．２５		６３，７５０，０００	１０６，２５０，０００		１７０，０００，０００	３８２，５００，０００	３３．２５
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	２１２，５００，０００	３３．２５		６３，７５０，０００	１０６，２５０，０００		１７０，０００，０００	３８２，５００，０００	３３．２５
三、股份总数	６３９，１９０，０００	１００		１９１，７５７，０００	３１９，５９５，０００		５１１，３５２，０００	１，１５０，５４２，０００	１００

报告期末股东总数					４２，５６６户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	国有法人		６５．７４	７５６，３４２，０００		７５６，３４２，０００	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他		１．８１	２０，７８７，４２１		０	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他		１．７３	１９，８７９，３１８		０	无
郑州铁路局	国有法人		１．６０	１８，３９２，１０２		０	无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他		１．１６	１３，３００，０００		０	无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人		１．０２	１１，７００，０００		０	无
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人		１．０２	１１，７００，０００		１１，７００，０００	无
日照港（集团）有限公司	国有法人		１．０２	１１，７００，０００		０	无
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他		１．００	１１，４６６，４８５		０	无
天脊煤化工集团股份有限公司	境内非国有法人		０．８８	１０，１３４，０００		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		２０，７８７，４２１				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		１９，８７９，３１８				人民币普通股
郑州铁路局		１８，３９２，１０２				人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		１３，３００，０００				人民币普通股
日照港（集团）有限公司		１１，７００，０００				人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司		１１，７００，０００				人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		１１，４６６，４８５				人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司		１０，１３４，０００				人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		９，０００，０００				人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		８，５８８，６１９				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	任润厚	２２１，４３０	１９５９年１月１日	煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、洗选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；发供电、普通机械制造等

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西省人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
任润厚	董事长	男	５１	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
王安民	董事	男	５６	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
贾恩立	董事、总经理	男	５８	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	５１．１２	否
曹晨明	董事	男	４９	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
徐贵孝	董事	男	５３	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
刘仁生	董事	男	５５	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
师文林	董事	男	５６	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
李晋平	董事、副总经理	男	４３	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	４６．６３	否
霍红义	董事、副总经理	男	４４	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	４７．５８	否
郭金刚	董事	男	４４	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
郭贞红	董事	男	４３	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		是
赵利新	独立董事	男	４０	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	３	否
李俊鹏	独立董事	男	３６	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	３	否
金 涌	独立董事	男	７３	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	３	否
钱鸣高	独立董事	男	７６	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	３	否
李清廉	独立董事	男	６５	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	３	否
马起仓	独立董事	男	４８	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	３	否
洪 强	副总经理兼董事会秘书	男	３７	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	４０．１７	否
孙玉福	副总经理	男	４７	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	４３．０９	否
郑丙建	副总经理	男	４９	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	４２．７４	否
柴学周	副总经理	男	４８	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	４２．４９	否
李建文	监事会副主席	男	４８	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		否
张宏中	监事	男	３９	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	２．６	是
徐元庆	监事	男	３７	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	２．６	是
吕传田	监事	男	４４	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	２．６	是
李旭光	监事	男	４５	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日	２．６	是
申素利	监事	男	４４	２００７年４月３０日～２０１０年４月３０日		否

项　目	期末数	期初数	年末比年初增减数额	年末比年初增减比例
总资产	１７２０７８８４１４０．６７	１５０９２９０４４０７．７５	２１１４９７９７３２．９０	１４．０１％
流动资产	７４５７７０５３４９．０３	６５４６４９７７７６．５３	９１１２０７５７２．５０	１３．９２％
非流动资产	９７５０１７８７９１．６４	８５４６４０６６３１．２２	１２０３７７２１６０．４２	１４．０９％
总负债	８８７２４３８８７８．５８	８２８４８６６７３４．１９	５８７５７２１４４．３９	７．０９％
流动负债	７２６３３８２１５０．８９	６８４４５４１０１０．７５	４１８８４１１４０．１４	６．１２％
非流动负债	１６０９０５６７２７．６９	１４４０３２５７２３．４４	１６８７３１００４．２５	１１．７１％
股东权益	８３３５４４５２６２．０９	６８０８０３７６７３．５６	１５２７４０７５８８．５６	２２．４４％
归属于母公司所有者权益	７８６２６８２９９７．７０	６５５２４７０１３５．１２	１３１０２１２８６２．５８	２０．００％
其中：未分配利润	２９４２０５２２２３．２３	１３９３４８８５８２．８４	１５４８５６３６４０．３９	１１１．１３％
少数股东权益	４７２７６２２６４．３９	２５５５６７５３８．４４	２１７１９４７２５．９５	８４．９９％

项　目	期末数	期初数	年末比年初增减数额	年末比年初增减比例
营业收入	１６６６９９０４２５２．５８	１０３５３０６５６８７．９０	６３１６８３８５６４．６０	６１．０１％
营业成本	９８１０８４４３１２．５４	６５２０２８８４６７．１１	３２９０５５５８４５．４３	５０．４７％
营业税金及附加	１３０５６８００７．５３	１０１２５０８７３．５５	２９３１７１３３．９８	２８．９５％
财务费用	１４５８９６６９０．１２	２８５０５４７３．２１	１１７３９１２１６．９１	４１１．８２％
资产减值损失	１０２３７６３４８．６９	１６６１６３６６．０５	８５７５９９８２．６４	５１６．１２％
投资收益	２３２６８３４５．０３	３１７０９０５４．１０	－８４４０７０９．０７	－２６．６２％
营业外支出	１６０３５３９５．５９	１４６４３７９７．５９	１３９１５９８．００	９．５０％

子公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山西潞安环能弘峰焦化有限公司	２３，１００．００	煤焦、化工产品生产、销售	３９５０．７３	２７６８５．５７	４０４８．２０
长治市元丰矿产有限公司	２０，０００．００	矿石加工、矿产品信息服务、精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销	１３１８１．０４	９６６６．５４	－４０６．６２
山西潞安温庄煤业有限责任公司	１６，５００．００	原煤开采	１３６７０．２０	１０７０２．３０	１６０９．２７
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司	２２０．００	投资业务、企业管理、财务管理咨询等	７０６．０６	５７４．０２	２４１．８９
长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司	１００．００	金属材料、工矿产品、建筑材料、化工、电子器材、五金交电、冶金炉料、日杂用品购销、货物装卸搬运等	１２０１．９０	１２２．５７	－２．５０
山西潞安天脊化工有限公司	８，０００．００	生产经营甲醇、二甲醚及其他煤化工产品	７８９４．７７	７７４８．６６	－２５１．３４
山西省潞安环能襄五煤炭经销有限公司	３，０００．００	煤炭批发经营	２３１７．３３	２２８３．６８	－７０８．３２
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	１４，２０００．０	原煤开采、煤炭选洗加工、普通机械制造修理	４２２９８６．４０	１７１７２１．６８	２２５６９．９６
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	３０，０００．００	原煤开采、煤炭选洗加工、普通机械制造修理	１６３２３４．５０	７２３１９．９６	１７９９８．８２

子公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	净利润
山西潞安集团财务有限公司	３０，０００．００	办理成员单位之间的内部转账结算、吸收成员单位的存款、从事同业拆借	３９８９２１．３３	５７２５４．４３	５６４１．７７
山西天脊潞安化工有限公司	３８，０００．００	生产经营甲醇二甲醚及其他煤化工产品	１４６５０３．３８	３８，０００．００	筹建中
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	１９，０００．００	焦化、气化、甲醇合成及其下游产品和其他化工产品	１５３２８０．５７	５０８９３．９７	５０７０．３５

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
工业	１３，９９５，２９７，７３５．５９	５，５８３，７６８，７６８．７５	６０．１０	６４．９２	１６．２１	增加１２８．４９个百分点
商业	１３，１３４，７４６．７６	１２，０２０，９４３．１１	８．４８	－３３．５４	－３３．０５	减少３８．３９个百分点
其他	４，６７５，５７３．４８		１００	２３．８３
分产品
煤炭	１３，１７９，５７１，２８０．１	４，８７０，９２１，２５０．３３	６３．０４	６１．９１	７．７８	增加１２９．４８个百分点
焦炭	８１５，７２６，４５５．５４	７１２，８４７，５１８．４２	１２．６１	１３５．５９	１４９．５５	增加６９．７９个百分点
材料	１３，１３４，７４６．７６	１２，０２０，９４３．１１	８．４８	－３３．５４	－３３．０５	减少３８．３９个百分点
其他	４，６７５，５７３．４８		１００	２３．８３

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	１４，０１３，１０８，０５５．８３	６４．６７

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
余吾煤业股权收购	否	１６５，０００	１７１，２１６．７３	是
综采设备购置	否	３０，２４０	２１，６５７．４７	是
合计	／	１９５，２４０	１９２，８７４．２０	／		／

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
余吾矿二期矿井井巷工程	７２２，２８７，９２２．００	９６．５３％
弘峰６０万吨焦化弘项目二期工程	８０，０００，０００．００	９９．３２％
常村矿瓦斯抽采系统	３５１，８８６，６００．００	２９．４０％
王庄５４０水平矿井开发工程	１９０，０００，０００．００	７５．４８％
合计	１，３４４，１７４，５２２．００	／	／

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
天脊潞安公司	２００８年９月４日	１８２，９００，０００．００	连带责任担保	２０１０年９月１０日～２０１２年９月１０日	否	是
天脊潞安公司	２００７年１０月１９日	２９０，０００，０００．００	连带责任担保	２００８年８月２５日～２０１５年８月２７日	否	是
报告期内担保发生额合计			４７２，９００，０００．００
报告期末担保余额合计			４７２，９００，０００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			４７２，９００，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）			６．００
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			４７２，９００，０００．００
上述三项担保金额合计			４７２，９００，０００．００

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
集团公司及其全资子公司			８，２７４．８８	１００
集团公司			２８，２７６．４５	１００
集团公司及其全资子公司			１５，４７７．１６	１１．７３
集团公司（石圪节）			２５，１３９．８９	１０．４２
潞安煤炭经销公司			２２，２３３．２９	９．２２
司马煤业公司			１５５，０８９．７６	６４．２９
慈林山煤业公司			５９，３１３．１９	２４．５９
潞安机械公司			１１，７２１．３５	１．０９
集团公司及其全资子公司	６，１５１．９２	０．３７
余吾热电公司	５，１０２．２３	０．３１
荣海发电公司	７，２７５．２８	０．４４
日照运销公司	９１，０５０．４１	５．４６
日照运销公司	１３，１２４．１８	０．７９
潞安煤炭经销公司	４０，８７２．６２	２．４５
集团公司			４，３４４．０１
集团公司			４，６２７．３０
集团公司及其全资子公司			６，６３９．３３
集团公司及其全资子公司			５，１３０．１７
集团公司及其全资子公司			８，４９８．８９
集团公司			６，４１２．０５
集团公司			１０，６５５．３９
潞安财务公司	３，０５４．０８
郑安公司			６，２５８．２２
山西潞安工程有限公司			３２，９７４．４４
合计	１６６，６３０．７２		４１１，０６５．７７

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	潞安矿业集团公司承诺其所持股份从本公司上市之日起３６个月内不上市交易或转让。	完全按所做的承诺履行。

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
山西潞安集团财务有限公司	１２６，９０２，９０５．３７		３３．３３	２１２，７６４，９６２．９５	５６，４１７，６６５．３６	２４６，９３７，６６５．３６	长期股权投资
合计	１２６，９０２，９０５．３７		／	２１２，７６４，９６２．９５	５６，４１７，６６５．３６	２４６，９３７，６６５．３６	／	／

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
中国·上海 二○○九年三月二十六日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３，０１７，４８７，５７３．０７	４，１７７，２８８，３９０．８５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		２，５６４，１２１，６０６．９５	１，４１０，８６１，５８８．１６
应收账款		６７２，５１８，７７１．２８	５８，５４０，６５９．０８
预付款项		２４３，９５０，５２１．７０	２２８，４３７，５４８．６１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		７４５，１４１，６６８．３２	４３０，９３２，１８５．２２
买入返售金融资产
存货		２１４，４８５，２０７．７１	２４０，４３７，４０４．６１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		７，４５７，７０５，３４９．０３	６，５４６，４９７，７７６．５３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４３３，３９０，５２２．７９	３５１，０９６，５１５．６０
投资性房地产
固定资产		６，００５，０１６，６３５．６６	５，４３４，１９０，９７７．１１
在建工程		１，３６６，０７４，０６３．６１	８０６，４２９，７６５．８８
工程物资		６７，３５２．１０	１２７，２２９．９３
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１，８１９，８１９，８３９．５１	１，８７５，２９９，８５４．５８
开发支出
商誉
长期待摊费用		４３２，１５７．７７	５８３，３８０．４５
递延所得税资产		１２５，３７８，２２０．２０	７８，６７８，９０７．６７
其他非流动资产
非流动资产合计		９，７５０，１７８，７９１．６４	８，５４６，４０６，６３１．２２
资产总计		１７，２０７，８８４，１４０．６７	１５，０９２，９０４，４０７．７５
流动负债：
短期借款		３５０，０００，０００．００	７４０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		８２９，０３３，８４４．４７	４１１，１５７，８０５．７８
应付账款		２，３５２，９５５，２８４．１０	１，８５３，５４５，１９９．１１
预收款项		６６９，１６１，３９０．８６	８０２，９１３，２８２．８６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		６３７，４４１，０３７．４８	５０９，５１１，３０４．２８
应交税费		８７４，５５７，４７３．２３	６４７，５１０，４３５．５４
应付利息
应付股利
其他应付款		７５６，１３３，１２０．７５	１，７４９，３０２，９８３．１８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		７９４，１００，０００．００	１３０，６００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		７，２６３，３８２，１５０．８９	６，８４４，５４１，０１０．７５
非流动负债：
长期借款		５８６，５００，０００．００	４００，６００，０００．００
应付债券
长期应付款		１９０，２２７，３００．００	４２９，３３０，３００．００
专项应付款		２８，８２０，０００．００	２８，８２０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		７８６，０６４，２４０．５６	５６８，１６７，６７５．９８
其他非流动负债		１７，４４５，１８７．１３	１３，４０７，７４７．４６
非流动负债合计		１，６０９，０５６，７２７．６９	１，４４０，３２５，７２３．４４
负债合计		８，８７２，４３８，８７８．５８	８，２８４，８６６，７３４．１９
股东权益：
股本		１，１５０，５４２，０００．００	６３９，１９０，０００．００
资本公积		１，０７４，７３２，５５８．３０	２，４７４，１０１，０２８．０５
减：库存股
盈余公积		２，６９５，３５６，２１６．１７	２，０４５，６９０，５２４．２３
一般风险准备
未分配利润		２，９４２，０５２，２２３．２３	１，３９３，４８８，５８２．８４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		７，８６２，６８２，９９７．７０	６，５５２，４７０，１３５．１２
少数股东权益		４７２，７６２，２６４．３９	２５５，５６７，５３８．４４
股东权益合计		８，３３５，４４５，２６２．０９	６，８０８，０３７，６７３．５６
负债和股东权益合计		１７，２０７，８８４，１４０．６７	１５，０９２，９０４，４０７．７５

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２，４６０，９１５，７７１．２５	３，５６５，４６０，２２４．１１
交易性金融资产
应收票据		２，５２５，３３６，１２４．２８	１，３９２，２６１，５８８．１６
应收账款		６８０，９６３，０７７．５２	６４，５８２，７７６．６９
预付款项		２２２，７８５，３０４．８９	１４９，４８５，９００．９７
应收利息
应收股利
其他应收款		１９６，１０９，２３９．９８	１，１６７，４３８，００３．３７
存货		１５３，１９１，６２３．３８	１４９，８６６，２３７．３７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		６，２３９，３０１，１４１．３０	６，４８９，０９４，７３０．６７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		２，９０８，８４２，２１２．０６	８１３，４７６，５１５．６０
投资性房地产
固定资产		３，１１４，５７３，４９５．５６	２，６７７，８９５，３０２．５１
在建工程		５４３，９７１，３３６．６３	２３５，２１４，１０８．１７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２３６，７６６，１１４．１２	２４６，４５５，２３２．１２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		９８，６６８，８５２．１５	６６，００７，０８９．２９
其他非流动资产
非流动资产合计		６，９０２，８２２，０１０．５２	４，０３９，０４８，２４７．６９
资产总计		１３，１４２，１２３，１５１．８２	１０，５２８，１４２，９７８．３６
流动负债：
短期借款			１１０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		８２９，０３３，８４４．４７	３９０，５５７，８０５．７８
应付账款		１，８１２，９１６，２４９．１２	１，３９６，４４８，５９０．７４
预收款项		６３８，９８４，７８３．２６	７１９，３２１，６６８．９８
应付职工薪酬		５４６，８３７，５６４．８７	４５３，８８５，０９４．９７
应交税费		７４１，５２０，５５６．０９	５６４，４０２，６００．９１
应付利息
应付股利
其他应付款		１９０，４９６，３６２．１９	９０，２２７，５４９．８７
一年内到期的非流动负债		４，１００，０００．００	３０，６００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		４，７６３，８８９，３６０．００	３，７５５，４４３，３１１．２５
非流动负债：
长期借款		１６，５００，０００．００	２０，６００，０００．００
应付债券
长期应付款			１３３，０００，０００．００
专项应付款		２８，８２０，０００．００	２８，８２０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		７０７，３２２，５７８．０４	５４９，８０４，５０５．６０
其他非流动负债		１３，２４５，１８７．１３	１２，２０７，７４７．４６
非流动负债合计		７６５，８８７，７６５．１７	７４４，４３２，２５３．０６
负债合计		５，５２９，７７７，１２５．１７	４，４９９，８７５，５６４．３１
股东权益：
股本		１，１５０，５４２，０００．００	６３９，１９０，０００．００
资本公积		１，０９４，２４９，７１７．３２	１，９９２，１０１，０２８．０５
减：库存股
盈余公积		２，６８１，９１１，４１０．５１	２，０３２，２４５，７１８．５７
未分配利润		２，６８５，６４２，８９８．８２	１，３６４，７３０，６６７．４３
外币报表折算差额
股东权益合计		７，６１２，３４６，０２６．６５	６，０２８，２６７，４１４．０５
负债和股东权益合计		１３，１４２，１２３，１５１．８２	１０，５２８，１４２，９７８．３６