理职能，按照职责定位对下属单位进行管理。二是要结合实施《企业内部控制基本规范》及其指引，全面梳理公司内部控制制度，完善内控体系建设，建立风险防控机制。三是要加强重大事项的管理。四是要特别注意关联交易和资金往来的管理。五是要加强监督检查。２００９年公司将继续采取财务检查与审计监察相结合对下属单位进行检查，重点对新进入的两个公司进行内控制度建设情况的检查，对天地华润和天地锡煤的基建工程竣工决算情况进行检查，同时对山西煤机的有关整改情况进行复查。

（４）大力宣贯公司的创新文化，促进公司持续发展

“创新文化“是天地科技成立之初确定的公司企业文化的核心内涵，“创新拥有未来“是对这一企业文化的高度概括。２００９年度要在全公司员工中大力宣贯“创新文化“，要在员工中形成一种意识和思维模式，保持公司内部的创新激情，促进公司的持续发展。

４、公司未来发展战略所需资金及使用计划，以及资金来源情况

为了实现公司未来的发展战略目标，公司将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

固定资产投资中，２００８年投资总额４４０６３万元。其中主要有：①天地锡林郭勒煤业公司实际完成投资２４７５万元，项目进展顺利；②天地华润煤业装备有限公司完成投资８６１４万元，项目进展顺利，部分工程已完工；③天地华泰煤矿装备公司（二期）项目完成投资２９７７万元，项目进展顺利；④天地奔牛产业基地建设项目实际投资７７４２万元，项目进展顺利；⑤天地常州自动化产业基地建设项目实际完成投资２１１７万元，项目进展顺利，土建工程进行中。⑥天地奔牛天地奔牛超重型刮板输送机国产化项目２００８年投资１８９３万元，用于部分设备及质保金支付；⑦天地奔牛制链装备项目２００８年投资３８７万元，用于部分设备及质保金支付；⑧山西煤机太原经济开发区产业基地建设项目２００８年投资３９６３万元，已完成１－３号厂房、成品库及配套设施建设，项目进展顺利；⑨山西煤机榆林大修基地建设项目２００８年完成投资１７３２万元，已完成主厂房框架结构建设；⑩贵州宏狮制造产业基地建设项目２００８年完成投资３２２２万元，已完成全部建设内容，交付使用；⑾内蒙古凯达煤矿生产管理项目２００８年已投资３８５９万元，目前已顺利投产出煤；⑿天地华泰煤矿装备（一期）项目２００８年投资１０２１万元，项目进展顺利。

股权投资中，２００８年投资总额１４２７８万元。其中主要有：①８０８７万元投资收购、增资原西北煤机二厂，组建天地宁夏西北煤机制造有限公司，天地科技持股５６．９１％；②３５５４万元投资收购原常熟煤机厂，组建天地常熟煤机装备有限公司，天地科技持股７０％；③投资成立奔牛宁夏德科房地产开发公司，该公司为独资企业，天地奔牛持股１００％，主要面向天地奔牛自有土地的开发，２００８年完成投资７５０万元；④投资组建榆林天地煤机股份有限公司，山西煤机持股５１％，２００８年完成投资１０２０万元。上述股权投资项目均按照投资计划开展，目前进展顺利。

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以２００８年１２月３１日公司总股本６７４４０万股为基数，每１０股派１．５０元（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４３，５５７，１４７．３４元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６，４０１，９００元，余额０元。

７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００８年年度报告全文。

７．１０ 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够按照国家法律法规以及本公司章程的规定，依法规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，公司重大事项决策程序符合相关规定。公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格执行新《企业会计准则》以及公司财务管理制度，会计核算相对较为规范，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司前次募集资金已于２００６年使用完毕，因此，本报告期内，无募集资金投入。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内，公司收购资产交易价格合理，均进行过资产评估，未发现内幕交易、未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内发生的关联交易能够按照公平原则进行，不存在损害公司或股东权益的情形。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：天地科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

合并利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

■

公司法定代表人：王金华 主管会计工作负责人：吴德政 会计机构负责人：宋家兴及财务部经理杨庆功

母公司利润表

２００８年１—１２月

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
矿山自动化、机械化装备	３，１００，６５０，９１０．２６	２，０８８，５１７，７４６．３６	３２．６４	２０．１２	１８．４５	增加０．９５个百分点
煤炭洗选装备	１７７，１４９，７２８．１０	１３１，４４３，５９８．２７	２５．８０	１６．５５	１３．６３	增加１．９１个百分点
矿井生产技术服务与经营	４６３，４１１，４０５．７６	２８１，７５０，０６４．７４	３９．２０	５２．８３	５６．６０	减少１．４６个百分点
地下特殊工程	１６８，６６７，８２８．００	１２０，４９３，３４３．９６	２８．５６	２３．６５	２３．１０	增加０．３２个百分点
煤炭产品销售收入	３５，２１４，３１１．８２	１６，９０８，３３９．６４	５１．９８
分产品
机械产品销售收入	３，２０３，２６４，５３８．１５	２，２２７，０３１，３１０．３８	３０．４７	１９．１７	１７．１５	增加１．２０个百分点
煤炭产品销售收入	３５，２１４，３１１．８２	１６，９０８，３３９．６４	５１．９８
技术性收入	３００，９６６，５１３．７８	１１９，１４５，８２２．１３	６０．４１	１３．９９	－３．８２	增加７．３３个百分点
工程收入	４０５，６４８，８２０．１９	２７６，０２７，６２０．８２	３１．９５	８３．３８	１０９．２７	减少８．４２个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北地区	２，０３９，０４８，２４１．８４	２５．３６
华东地区	５０６，８３５，９０２．５８	－３．００
西北地区	１，３９９，２１０，０３９．５２	３６．５８

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天地宁夏西北煤机制造有限公司	西北煤机二厂	２００８年１０月３０日	８，０８７	３２９		否	是	是
天地常熟煤机装备有限公司	常熟煤机厂	２００８年１１月７日	３，５５４	９３		否	是	是

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
山西天地王坡煤业有限公司	２，７７９．１３	６３．８０
煤炭科学研究总院	６．１５	０．１５
煤炭科学研究总院重庆分院	２１．１３	０．４９
煤炭科学研究总院西安分院	０．１５	０．０１
煤炭科学研究总院沈阳分院	１２．２２	０．２８
北京神州鼎天数码信息技术公司	１５．４１	０．３５
襄垣县唐宝精煤有限责任公司	５９．６	１．３７
山西天地王坡煤业有限公司	６９８．９２	１６．０４
煤炭科学研究总院	２１０．１８	４．８２
煤炭科学研究总院太原研究院	５５２．８２	１２．６９
煤炭科学研究总院			４７７．０１	３７．７４
煤炭科学研究总院上海分院			３９１．１１	３０．９４
煤炭科学研究总院常州自动化研究所			２８．０３	２．２１
煤炭科学研究总院重庆分院			０．１	０．０１
煤炭科学研究总院唐山分院			１１．９４	０．９５
煤炭科学研究总院南京研究所			５４．４	４．３１
煤炭科学研究总院西安研究院			２０７	１６．３７
安标国家矿用产品安全标志中心			５．８７	０．４７
上海煤科机电技贸有限公司			１１．４４	０．９１
上海煤科实业有限公司			７６．９３	６．０９
合计	４，３５５．７１	１００	１，２６３．８３	１００

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	５，０００
报告期末对子公司担保余额合计	５，０００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	５，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）	２．６９

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
煤炭研究总院太原研究院	６４０．１９	０	６４０．１９	０
煤炭科学研究总院			３２１．１７	３，００２．７４
山西天地王坡煤业有限公司			７，００８．９	７，０００
煤炭科学研究总院上海分院			０	１４３．９３
煤炭科学研究总院太原分院			３，９７４．３６	２，１８１．２７
煤炭科学研究总院唐山分院			１１．２２	０
襄垣县唐宝精煤有限责任公司			１．８８	１．８８
合计	６４０．１９		１１，９５７．７２	１２，３２９．８２

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	２、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 ３、若本次股权分置改革方案中的非公开发行股份换股收购事宜能够顺利实施，则其在本次股改中新增持有的股份将在自发行之日起的３６个月内不上市交易或转让。	煤炭科学研究总院严格遵守股权分置改革时的承诺，其中本公司向期非公开发行的股份没有上市交易或转让，持有的有限售股份在２００８年１月１５日已经上市流通３３７２万股，第二批限售股份已于２００９年１月１５日上市流通，其余股份仍遵守承诺，将于２０１０年１月１５日全部解除限售开始上市流通。

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、１	７２３，３２３，４９９．９８	５４２，２５０，６９７．０９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			１，０６１，１５０．００
应收票据	七、２	３６４，５６５，７３１．２５	３５９，５１０，３７５．６１
应收账款		１，２４５，３６７，８６３．２４	９２７，６１７，５７７．７５
预付款项		３０４，０２５，７４４．２１	１６８，３７１，２８４．２２
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		２８８，０００．００
其他应收款		７１，８９５，２７１．５９	４７，８９４，１６０．６７
买入返售金融资产
存货		１，８１８，００３，００９．０９	１，０００，１８７，７４２．０８
一年内到期的非流动资产		４４７，７０１．８２	８６７，８０９．４５
其他流动资产
流动资产合计		４，５２７，９１６，８２１．１８	３，０４７，７６０，７９６．８７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３５８，７９５，０９６．５９	２１８，１７７，４９５．８５
投资性房地产
固定资产		７０５，３５５，５２６．５５	５２４，３１４，３８７．８７
在建工程		１４９，８６９，９８３．７４	６３，５６３，３４８．２２
工程物资			４０，６７２．９８
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２２０，３５３，８０９．９３	１３０，７２６，４６３．１９
开发支出
商誉		３，４８３，８６５．８０	３，４７１，１４２．９２
长期待摊费用		３１，９８０，７４６．５５	６８０，１１７．３２
递延所得税资产		２８，６３５，６５７．５４	１９，３９０，２２２．６１
其他非流动资产
非流动资产合计		１，４９８，４７４，６８６．７０	９６０，３６３，８５０．９６
资产总计		６，０２６，３９１，５０７．８８	４，００８，１２４，６４７．８３
流动负债：
短期借款		２４６，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１７４，０５８，５０３．６６	６０，４９８，６５９．８０
应付账款		１，２７８，５１４，８６４．３２	７５５，７１２，３４１．５６
预收款项		８３６，９５３，４０５．１９	３６７，１６９，９１４．６６
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２８９，３７４，７３２．５９	２４５，９７９，６４８．８５
应交税费		８１，６７３，５８４．９４	１０６，００９，８１３．１１
应付利息		５８８，９１６．５０	５５３，３４６．１２
应付股利		５８，６３２，８８５．６７	５７，６５８，１９１．０６
其他应付款		２８３，４８０，８６０．９８	２２５，７３９，１９１．００
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		５，１４３，６３６．３６	２９，０００，０００．００
其他流动负债		４３，２０１，６７１．４８	４３，５５３，５４０．５２
流动负债合计		３，２９７，６２３，０６１．６９	２，０４１，８７４，６４６．６８
非流动负债：
长期借款		４８，７９２，７２７．２８	３３，６８０，０００．００
应付债券
长期应付款		７，１５５，３３２．４６
专项应付款
预计负债		７，７５３，７１６．３０	６，０２９，８２１．６１
递延所得税负债		７６５，７１１．２７	７４，７５７．３６
其他非流动负债
非流动负债合计		６４，４６７，４８７．３１	３９，７８４，５７８．９７
负债合计		３，３６２，０９０，５４９．００	２，０８１，６５９，２２５．６５
股东权益：
股本		６７４，４００，０００．００	３３７，２００，０００．００
资本公积		３，９３８，８５２．８３	１６９，８３７，０１１．７２
减：库存股
盈余公积		９９，３９０，３８４．０７	７１，８９３，０１０．１７
一般风险准备
未分配利润		１，０８７，１６９，５５９．２０	７９２，８１３，４３９．９３
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，８６４，８９８，７９６．１０	１，３７１，７４３，４６１．８２
少数股东权益		７９９，４０２，１６２．７８	５５４，７２１，９６０．３６
股东权益合计		２，６６４，３００，９５８．８８	１，９２６，４６５，４２２．１８
负债和股东权益合计		６，０２６，３９１，５０７．８８	４，００８，１２４，６４７．８３

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
中国北京海淀区复兴路４７号天建商务大厦２２层 ２００９年３月１７日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１５３，６８３，３９０．３５	１２２，７８６，０６１．１８
交易性金融资产			１，０６１，１５０．００
应收票据		１４７，３２６，４７３．０９	９４，８２０，９４８．９１
应收账款		２３０，３１９，０６４．６２	２５３，６９７，３７０．８８
预付款项		６６，５８０，２５２．３６	３７，３７０，１９７．４８
应收利息
应收股利
其他应收款		４７，６２８，５１３．７２	４９，１８４，４２５．９６
存货		４２４，５２０，６６１．３９	２４４，６４４，４５３．２５
一年内到期的非流动资产		４４７，７０１．８２	８６７，８０９．４５
其他流动资产
流动资产合计		１，０７０，５０６，０５７．３５	８０４，４３２，４１７．１１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		９５０，７６７，９２７．８４	７０９，５９５，０２５．９０
投资性房地产
固定资产		１４２，７２３，２４０．０９	８３，９０９，９５１．６５
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１，４４３，４８１．９７	１，２５２，９１１．５１
开发支出
商誉
长期待摊费用		８１，８７４．９５	６８０，１１７．３２
递延所得税资产		６，８２９，６５２．３４	８，０３１，６７０．６６
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１０１，８４６，１７７．１９	８０３，４６９，６７７．０４
资产总计		２，１７２，３５２，２３４．５４	１，６０７，９０２，０９４．１５
流动负债：
短期借款		２０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		５８，７６２，７６６．３０	２８，２７０，６１１．６８
应付账款		２６１，６０７，８５９．９７	１９１，２４８，７１０．７４
预收款项		２８２，０１１，９７５．６３	１１６，６２６，２２３．８５
应付职工薪酬		６３，２５２，２４１．１７	４１，８４７，９００．０８
应交税费		１５，１２６，９７６．７８	２７，７３４，２８３．５９
应付利息
应付股利
其他应付款		１２４，１８８，８２６．５０	９５，６４２，６３６．７２
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		２６，３００，１８２．２１	８，８３９，６０９．１９
流动负债合计		８５１，２５０，８２８．５６	５７０，２０９，９７５．８５
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		７，７５３，７１６．３０	６，０２９，８２１．６１
递延所得税负债			７４，７５７．３６
其他非流动负债
非流动负债合计		７，７５３，７１６．３０	６，１０４，５７８．９７
负债合计		８５９，００４，５４４．８６	５７６，３１４，５５４．８２
股东权益：
股本		６７４，４００，０００．００	３３７，２００，０００．００
资本公积		２５２，９４３．１５	１６６，１５１，１０２．０４
减：库存股			０．００
盈余公积		９９，３９０，３８４．０７	７１，８９３，０１０．１７
未分配利润		５３９，３０４，３６２．４６	４５６，３４３，４２７．１２
外币报表折算差额
股东权益合计		１，３１３，３４７，６８９．６８	１，０３１，５８７，５３９．３３
负债和股东权益合计		２，１７２，３５２，２３４．５４	１，６０７，９０２，０９４．１５

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		４，０９５，９１１，９６７．９１	３，２８７，１１２，４００．４６
其中：营业收入		４，０９５，９１１，９６７．９１	３，２８７，１１２，４００．４６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		３，５４９，４７１，８３２．１６	２，７４０，９７７，８１７．８７
其中：营业成本		２，７６７，０３６，８２５．８５	２，２５５，８４３，８４０．８２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		４２，８９０，３３１．３６	２９，４８８，０４２．７３
销售费用		２３１，３６３，３１０．３１	１４４，５０８，４５１．１７
管理费用		４８３，８４７，６８５．４４	２８１，８３１，２３０．６０
财务费用		１４，５２８，５３９．７１	１７，３５８，０９５．０３
资产减值损失		９，８０５，１３９．４９	１１，９４８，１５７．５２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－５８２，４９０．００	４９８，３８２．４３
投资收益（损失以“－”号填列）		１５４，７２６，２８１．６７	６６，４６６，１７２．８２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１５４，５４９，２８８．７３	６５，３４７，９２５．２４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		７００，５８３，９２７．４２	６１３，０９９，１３７．８４
加：营业外收入		５４，３２８，７７０．６８	２３，８４３，３６１．５３
减：营业外支出		５，７４５，８８５．６７	１０，８１８，７８４．８４
其中：非流动资产处置净损失		１，１５９，２１３．８２	５，１８３，９４９．１８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７４９，１６６，８１２．４３	６２６，１２３，７１４．５３
减：所得税费用		６２，１０２，５８８．８６	２０，５５１，００９．２６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６８７，０６４，２２３．５７	６０５，５７２，７０５．２７
归属于母公司所有者的净利润		５１３，３８７，３３４．０３	４１４，１０１，０６６．１８
少数股东损益		１７３，６７６，８８９．５４	１９１，４７１，６３９．０９
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．７６	０．６１
（二）稀释每股收益		０．７６	０．６１

项目	本年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３３７，２００，０００．００	１６９，８６６，９４５．１４		７０，７０６，１０６．４１		７８２，１０１，３７２．６５		５５４，７２１，９６０．３６	１，９１４，５９６，３８４．５６
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		－２９，９３３．４２		１，１８６，９０３．７６		１０，７１２，０６７．２８			１１，８６９，０３７．６２
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３３７，２００，０００．００	１６９，８３７，０１１．７２		７１，８９３，０１０．１７		７９２，８１３，４３９．９３		５５４，７２１，９６０．３６	１，９２６，４６５，４２２．１８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	３３７，２００，０００．００	－１６５，８９８，１５８．８９		２７，４９７，３７３．９０		２９４，３５６，１１９．２７		２４４，６８０，２０２．４２	７３７，８３５，５３６．７０
（一）净利润						５１３，３８７，３３４．０３		１７３，６７６，８８９．５４	６８７，０６４，２２３．５７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						５１３，３８７，３３４．０３		１７３，６７６，８８９．５４	６８７，０６４，２２３．５７
（三）所有者投入和减少资本								９９，５６０，１４８．８８	９９，５６０，１４８．８８
１．所有者投入资本								９９，５６０，１４８．８８	９９，５６０，１４８．８８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				３０，１９９，２１５．０１		－５０，４３１，２１４．７６		－２４，２８３，６６０．００	－４４，５１５，６５９．７５
１．提取盈余公积				３０，１９９，２１５．０１		－３０，１９９，２１５．０１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－２０，２３１，９９９．７５		－２４，２８３，６６０．００	－４４，５１５，６５９．７５
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３３７，２００，０００．００	－１６５，８９８，１５８．８９		－２，７０１，８４１．１１		－１６８，６００，０００．００		－４，２７３，１７６．００	－４，２７３，１７６．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１６５，８９８，１５８．８９	－１６５，８９８，１５８．８９
２．盈余公积转增资本（或股本）	２，７０１，８４１．１１			－２，７０１，８４１．１１
３．盈余公积弥补亏损
４．其他	１６８，６００，０００．００					－１６８，６００，０００．００		－４，２７３，１７６．００	－４，２７３，１７６．００
（六）同一控制下的企业合并
四、本期期末余额	６７４，４００，０００．００	３，９３８，８５２．８３		９９，３９０，３８４．０７		１，０８７，１６９，５５９．２０		７９９，４０２，１６２．７８	２，６６４，３００，９５８．８８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，４０２，２５７，０５０．４９	２，３０９，４１３，７１５．８７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		６，８１８，３１９．１９	２，１３８，７３８．８９
收到其他与经营活动有关的现金		１９７，８７６，７２０．５０	４４，７６８，６２８．７６
经营活动现金流入小计		３，６０６，９５２，０９０．１８	２，３５６，３２１，０８３．５２
购买商品、接受劳务支付的现金		１，８６９，２３６，９４７．３８	１，２２０，６０９，９０６．８１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		５５１，３０１，１６４．３１	３７０，５２６，６４１．２４
支付的各项税费		２８０，７５１，１１５．８４	２１２，２８２，９９０．９０
支付其他与经营活动有关的现金		４９３，６８９，９９０．６２	２８６，１３７，０４２．８１
经营活动现金流出小计		３，１９４，９７９，２１８．１５	２，０８９，５５６，５８１．７６
经营活动产生的现金流量净额		４１１，９７２，８７２．０３	２６６，７６４，５０１．７６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		８１４，４６３．８１	１７，５７０．００
取得投资收益收到的现金		１５，６８７，６６４．５６	４，１０９，９１７．５０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２，０８７，０００．００	９，５３６，６２７．９３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		１３，５３０，００２．００	５，０００，０００．００
投资活动现金流入小计		３２，１１９，１３０．３７	１８，６６４，１１５．４３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２５８，５１３，６０５．７０	２２２，３３７，８４４．９６
投资支付的现金		５００，０００．００	２３８，６１２．５７
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		２１，１６７，５９９．５１
支付其他与投资活动有关的现金		２，０５２，９５６．１９
投资活动现金流出小计		２８２，２３４，１６１．４０	２２２，５７６，４５７．５３
投资活动产生的现金流量净额		－２５０，１１５，０３１．０３	－２０３，９１２，３４２．１０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		９，８００，０００．００	１０４，４７１，９００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		９，８００，０００．００	１０４，４７１，９００．００
取得借款收到的现金		３５８，０００，０００．００	２１６，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		９８，０６９，４４２．７９	３３，４３０，０９８．００
筹资活动现金流入小计		４６５，８６９，４４２．７９	３５３，９０１，９９８．００
偿还债务支付的现金		３３０，９５５，８０６．３６	２４６，０２６，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		５９，１７５，８８２．０７	２４，３５６，１０３．１２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		２４，２８３，６６０．００	１２，６７０，１３５．００
支付其他与筹资活动有关的现金		７８，３０７，６２２．５０	４，２６１，９２４．００
筹资活动现金流出小计		４６８，４３９，３１０．９３	２７４，６４４，０２７．１２
筹资活动产生的现金流量净额		－２，５６９，８６８．１４	７９，２５７，９７０．８８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２，９５３，６５５．８８	－５４，６３２．１８
五、现金及现金等价物净增加额		１５６，３３４，３１６．９８	１４２，０５５，４９８．３６
加：期初现金及现金等价物余额		５３０，６５７，４４１．５２	３８８，６０１，９４３．１６
六、期末现金及现金等价物余额		６８６，９９１，７５８．５０	５３０，６５７，４４１．５２

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	其他
一、上年年末余额	２０２，８００，０００．００	１７０，５７３，８９０．２４		６６，４８０，２５９．５３			４００，９２０，５６２．１９		１６７，６１３，５４６．８７	１，００８，３８８，２５８．８３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更		９１，７７９，６０３．５８		－１，０５８，６１１．２２			６２，１５５，００５．９６		１３２，０８５，７１２．７７	２８４，９６１，７１１．０９
前期差错更正				－３，４６１，８５９．２２			－３１，１５６，７３３．０２			－３４，６１８，５９２．２４
其他
二、本年年初余额	２０２，８００，０００．００	２６２，３５３，４９３．８２		６１，９５９，７８９．０９			４３１，９１８，８３５．１３		２９９，６９９，２５９．６４	１，２５８，７３１，３７７．６８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	１３４，４００，０００．００	－９２，５１６，４８２．１０		９，９３３，２２１．０８			３６０，８９４，６０４．８０		２５５，０２２，７００．７２	６６７，７３４，０４４．５０
（一）净利润							４１４，１０１，０６６．１８		１９１，４７１，６３９．０９	６０５，５７２，７０５．２７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１，３８９，７２２．４０								－１，３８９，７２２．４０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他		－１，３８９，７２２．４０								－１，３８９，７２２．４０
上述（一）和（二）小计		－１，３８９，７２２．４０					４１４，１０１，０６６．１８		１９１，４７１，６３９．０９	６０４，１８２，９８２．８７
（三）所有者投入和减少资本	２２，０００，０００．００	１１３，０８２，７７７．３０							７８，９７０，０００．００	２１４，０５２，７７７．３０
１．所有者投入资本	２２，０００，０００．００	１１３，０８２，７７７．３０							７８，９７０，０００．００	２１４，０５２，７７７．３０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１４，２６０，５４５．１１			－１４，２６０，５４５．１１		－９，１５３，４０７．５６	－９，１５３，４０７．５６
１．提取盈余公积				１４，２６０，５４５．１１			－１４，２６０，５４５．１１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－９，１５３，４０７．５６	－９，１５３，４０７．５６
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１１２，４００，０００．００	－１１２，４００，０００．００							－６，２６５，５３０．８１	－６，２６５，５３０．８１
１．资本公积转增资本（或股本）	１１２，４００，０００．００	－１１２，４００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他									－６，２６５，５３０．８１	－６，２６５，５３０．８１
（六）同一控制下的企业合并		－９１，８０９，５３７．００		－４，３２７，３２４．０３			－３８，９４５，９１６．２７			－１３５，０８２，７７７．３０
四、本期期末余额	３３７，２００，０００．００	１６９，８３７，０１１．７２		７１，８９３，０１０．１７			７９２，８１３，４３９．９３		５５４，７２１，９６０．３６	１，９２６，４６５，４２２．１８

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		８７２，０２５，５２５．３９	８０２，４３１，２８０．０５
减：营业成本		５７９，１０７，４７８．０１	５６５，１４９，３４５．４４
营业税金及附加		１３，００９，３８２．８６	７，４０９，８２８．６７
销售费用		４７，２３８，８６５．３４	４４，９３１，１８９．５０
管理费用		１０２，３７７，３０４．４３	９２，４１４，９２７．２８
财务费用		５，８６４，０３０．９７	２，２９４，２０７．４５
资产减值损失		２，４５７，４５０．０９	６，２１８，６８７．８３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－５８２，４９０．００	４９８，３８２．４３
投资收益（损失以“－”号填列）		１９４，０６０，５９０．３１	７３，７２９，４２６．１２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１５４，３３３，０８１．７０	６５，２１３，７８３．６２
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３１５，４４９，１１４．００	１５８，２４０，９０２．４３
加：营业外收入		７，３９２，７０５．１５	２，５７９，６７６．０８
减：营业外支出		１，３９８，８０２．６８	３，０６７，５７８．９８
其中：非流动资产处置净损失		６６４，８８２．１２	２，７０６，８６２．３９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３２１，４４３，０１６．４７	１５７，７５２，９９９．５３
减：所得税费用		１９，４５０，８６６．３７	１５，１４７，５４８．４７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３０１，９９２，１５０．１０	１４２，６０５，４５１．０６