§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 法人实际控制人情况
单位： 元 币种：人民币
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８年，是黄海股份经受考验最多、面临形势最为严峻的一年，宏观调控引发的市场低迷、经济危机引致的行业萧条与企业自身沉重的历史包袱，导致黄海橡胶困境重重。一年来，我们承受了多种压力，克服了诸多困难，紧紧围绕董事会制定的２００８年工作目标，在逆境中开展了艰苦的工作，虽然在一些工作上取得了一定突破，但在复杂多变的经济形势和跌宕起伏的市场环境下，企业运营状况很不理想，全年出现了巨额亏损，现正承受着空前的压力和挑战。
１、报告期内主要指标完成情况。
实现主营业收入１１．２４亿元，同比降低２５．２２％，其中：国内回款５４１２２万元、国际收汇９２８３．２８万美元，同比分别降低３４．４１％、上升１９．４０％；全年亏损３．３７亿元（２００７年实现利润２２２７万元）；年末每股净资产０．１５元，同比降低８９．９４％。
２、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明
货币资金期末较期初减少了７９．０５％，主要系公司本期经营活动产生的现金流量减少所致。
应收账款２００８年期末余额较２００７年末减少４２．７８％，主要系公司销量下降以及期末预收货款较多所致。
其他应收款２００８年期末余额较２００７年期末余额增加４００．９５％，主要系本年增加海关手册保证金３６８万元，应收出口退税５４７万元、进口关税增值税２４１万元以及法院扣款２１７万元。
预付账款期末较期初减少了４６．７３％，主要系本年销量减少导致采购减少。
在建工程比年初增加７４３．０６％，主要是因为搬迁改造投入。
预收账款期末较期初增加了３６．７４ ％，主要系新疆登源以及青岛泰宁期末预付款较大。
应交税费２００８年期末余额较２００７年年末减少１６７．２２％， 主要系本期１２月份收到前几月份暂估入库原材料发票较多，留抵进项税额较大所致。
其他应付款２００８年期末余额较２００７年末增加 ３３，３８６，７４０．６０元 ，主要系本公司当期向中国化工橡胶总公司借款１４，９４８，８００．００元、增加对青岛橡六集团有限公司借款８，６０１，０００．００ 元。
公司主营业务收入较上年同期减少２５．８０％，主要原因是由于全球经济下滑，本期内销及外销较上期均有不同程度降低，另由于本年全钢一分厂于７月底停产进行搬迁改造，造成全钢轮胎产量较去年同期下降８０％左右。公司主营业务成本较上年同期减少１５．１０％，主要原因系本期销量减少。由于收入降低大于成本降低，所以本期利润较上年有较大幅度减少。
公司其他业务收入较上年同期增长３８．４３％，主要原因系本期新增代收代付电费收入所致。公司其他业务成本较上年同期增长１９５．８０％，主要原因系本期新增代收代付电费成本以及转出辅助生产燃料费增加所致。由于收入增加小于成本增加，所以本期利润较上年有较大幅度减少。
公司本期营业税金及附加较上年同期减少３５．７１％，其主要原因是本期收入较上期减少所致。另由于本期前几个月收到可抵扣增值税发票较迟，造成可抵扣进项税额认证较少，因此城建税及教育费附加较去年同期增长。
３、报告期内自主创新和科研情况
报告期内，公司加大创新力度，提高科技含量。为改进产品性能，降低制造成本，公司积极开展技术创新工作，全年共完成新产品开发１０７项、新配方设计３１项、老产品结构调整３５项，全年实现新产品产值１．８亿元，同时通过产品结构调整及新型材料应用，全年降低成本约２５００万元。２００８年，公司顺利通过了ＴＳ１６９４９、ＩＳＯ９０００、３Ｃ、ＥＣＥ、巴西ＩＮＭＥＴＲＯ等产品认证年度复审，以及通用五菱、重庆红岩、比亚迪等配套厂商的认证审核，创造了良好的经济和社会效益。
４、主要优势
公司主要优势是７０余年积累的深厚的企业文化与技术实力，通过多年的技术创新，公司主要产品在国内具有相当的优势，并且全钢丝载重子午胎是世界轮胎产业的主导产品，市场潜力巨大。公司在中国化工集团公司正式入主后，在公司治理，完善法人治理结构发面取得了明显进展，并确立了以全钢胎半钢胎为主导的发展战略。随着社会主义市场经济的向深层次发展，相信公司的综合优势将逐步显现出来，最终必将实现将公司做大做强的奋斗目标。
５、２００９年经营目标及工作规划。
展望２００９年，美国金融危机、全球经济危机的不利影响很难在短时间内迅速消除，我们仍将面临着空前考验。“生存”下去，已成为很多企业待解的难题，中国改革开放三十年来，形势从未像现在这样极度严峻。纵观轮胎行业，需求萎缩、产品积压、限产停产、效益下滑等考验将进一步加剧，黄海股份也将在生产、销售、管理等方面会承受巨大冲击。但希望与困难同在，机遇与挑战并存。国家为抵御经济风暴已经出台了降低利率、加大投资、减轻税收等政策，黄海股份自身也拥有着低库存高价原材料和产成品的独特优势，在此轮危机中处于相对有利地位。只要我们振奋精神、不畏艰难、真抓实干、把握机遇，我们的各项工作就一定能在逆境中取得突破，就一定转“危”为“机”、迎来转机。
工作思路是：以董事会年度会议精神为指导，以中国化工集团公司“６＋４”重点工作为中心，以公司“３＋３”工作为重点，即：以质量保证为前提，提升品牌市场形象；以市场营销为龙头，拉动生产快速增长；以精细化管理为抓手，全面提升经济效益；加快改革步伐，加大创新力度，加速搬迁进度，确保实现扭亏增盈目标，为未来发展奠定良好基础。
各项指标
①产量指标
全钢胎：１００万套，同比增长６１．２９％
半钢胎：１８０万套，同比增长４０．９８％
②销量指标
全钢胎：１００万套，同比增长１４０．３９％
半钢胎：１８０万套，同比增长１７５．３０％
③质量指标
全钢胎：综合合格率９８．９０％，一次合格率９６．５０％
半钢胎：Ａ级品挑选率９６．５０％，综合合格率９８．９０％
④经济指标
销售收入：１６．５９亿元，同比增长５６．６６％；其中，
国内回款：７７０５５万元，同比增长４２．７３％；
国际收汇：１２９８２万美元，同比增长３９．８５％。
利润总额：１１８万元，实现扭亏增盈目标。
净 利 润：１１８万元，实现扭亏增盈目标。
６、主要工作措施及未来展望
围绕上述目标，２００９年，我们要重点做好以下六方面工作：
①抓产品质量命脉，树科技兴企大旗
严格工艺质量管理。要进一步推行全员质量责任制，加强职业化培训，提高职工的质量意识和精细化操作水平。要抓好每一个工序、每一道关口的质量监控，确保工艺纪律严格执行。对去年市场反映较为集中的子口空、子口爆、侧空等质量缺陷，要指定专人、限定期限，采取有力措施，力争迅速解决，要形成“最快速度、最短时间、最高效率”地解决问题的工作作风，确保各种缺陷有效根除，产品质量和品牌形象稳步提升。二○○九年，产品退赔率每降低１个百分点，将减少损失５００余万元。
加大技术创新力度。要坚持以市场为导向、以效益为中心的原则，及时开发贴近市场、符合用户需求的高新技术产品，增强产品的创新能力和盈利能力。要进一步加快新材料应用、新配方设计、新产品开发、新结构调整“四新”工作，全钢胎方面重点进行无内胎和有内胎新花纹产品的开发，努力提高产品的均匀性和产品质量的稳定性；半钢胎方面主要进行宽断面、大轮辋直径轻卡胎，以及超高性能轮胎（ＵＨＰ）的开发，并进行高性能产品抗湿滑和低噪音不对称花纹，及１９″、２０″超高性能轮胎等研制；同时，要加快新材料的应用，加大节支降耗项目及措施的实施力度等。全年计划进行新产品开发８０项、新配方设计１０项、新材料应用５项，实现节支增效１０００余万元。
②打开营销局面，促进产能释放
全力以赴抢占市场。要树立敢为人先、事在人为的营销理念，采取积极主动、锐意进取的市场策略，强化质量意识、服务意识，用过硬的品质和优质的服务来赢得用户对产品的忠诚度和对公司的满意度。要研究市场格局，找准价格定位，发挥自身优势，合理投放产品，整合营销资源，优化市场布局。要加强营销队伍建设，引入激励约束机制，完善内部竞争机制，调动销售人员积极性，强化目标责任落实，保证任务目标完成。要加大市场规范力度，坚决制止跨区域低价销售，有效控制抵账或变相易货，严厉查处三包胎造假、商业欺诈等不正当竞争行为，彻底根除违规违纪现象，维护市场秩序的稳定，确保公司利益不受损失。要加大网络建设，构建诚信体系，巩固成熟市场，开拓新兴市场，稳定国内用户，开发国际客户，确保圆满完成全年销售１００万套全钢胎（内销５０万套，外销５０万套）、１８０万套半钢胎（内销３０万套，外销１５０万套）的任务目标，打开营销新局面。
科学合理组织生产。要进行科学化的设备管理，加大日常维护保养力度，做好设备抢修检修工作，改善设备状况，发挥设备潜力，为生产保驾护航。要进行高效化的计划管理，精心组织，灵活调度，周密安排，合理使用每一份资源，用最小投入获得最大产出，努力提高资金配置与使用效率。要进行市场化的生产管理，坚持“以销定产、以效促产”的原则，加强产销衔接，确保市场急需及畅销规格产品的优先生产，加快资金回笼，保证现金流量，扩大产能规模，提高经济效益。二○○九年，公司将全力加快搬迁改造工作，力争自下半年起将全钢日产能力提高到４０００条以上，半钢日产水平则要力争巩固在６０００条甚至更高水平。
③推行精细化管理，改善运营质量
加强财务管理。要积极推进全面预算管理，加强对企业预算期内全部经营活动的总体规划、过程控制和结果考评。要严格控制制造成本和期间费用，制造成本占主营业务收入的比重不能超过８５％，期间费用应控制在主营业务收入的１０％以内。要强化现金流量的预算管理，坚持“量入为出，量力而行”的原则，保持现金收支平衡和偿债能力。
加强成本管理。要坚持向管理要效益、以管理促发展，从增强员工的执行意愿和执行能力入手，结合“对标”与“创建资源节约型企业”等活动的开展，将各项成本费用指标分解细化到部门班组，要层层落实责任，人人背负指标，努力构建部门职能管理与车间基础管理相交叉的纵横管理网络，明确成本管理部门和日常工作重点，真正将成本管理工作落到实处，纳入日常化、制度化、规范化的管理轨道。
二○○九年，公司将从物耗、能耗两大环节入手，抓好成本管理，控制投入产出，降低能源消耗；从内外两方面着手，控制各项费用，规范关联往来，压缩非生产性开支，减少不必要支出；从严格产品质量控制和加大技术创新两大措施抓起，降低制造成本和材料成本。公司计划全年挖潜增效５０００余万元。
④推进管理变革，增强企业活力
加快信息化项目实施。要积极落实集团公司和橡胶总公司的有关部署，在已实施ＯＡ办公系统和ＫＰＩ应用系统的基础上，进一步推行信息化项目建设，要以信息化促进业务融合，以信息化推进流程优化，以信息化提升公司管理水平。要全面推广精细化管理和六西格玛管理，推动持续改进，加快流程再造，提高企业运行质量，改善公司运营效果。
加强班组长队伍建设。班组是企业的细胞，班组长是“兵头将尾”，是企业管理层与基层的桥梁与纽带，对提高管理水平、实现企业目标起着至关重要的作用。要积极开展班组长职业化培训、教育工作，提高班组长的思想认识，技术水平和管理能力，改善班组精神面貌。要建立健全班组长考核调整机制，增强他们的责任意识和危机意识，充分调动班组长的工作积极性，确保班组行动与企业发展步调一致，高度统一。
此外，要调整收入结构，完善分配体系，发挥工资的激励功能。要做好定员、定编、定责“三定”工作，优化劳动组织结构，合理配置工作岗位，提高劳动生产率，降低人工成本。要建立和完善职工培训制度，加强职工在岗、转岗培训，增强职工创新能力，构建技术工人成才体系。要加强劳动合同管理，严肃劳动纪律，理顺劳动关系，加大对非正常出勤人员的清理力度，维护广大职工切身利益。
⑤加快搬迁进度，助推企业发展
着力推进全钢搬迁技改项目建设。为解决前期资金不足、速度过慢问题，我们本着节省、高效的原则，将全钢搬迁方案进行了最大限度的调整，尽可能地压缩项目资金。通过反复论证，决定分步实施搬迁工作：一期为搬迁双复合挤出机和１４台成型机、５４台硫化机等工艺设备，工期约为６个月，届时可形成年产１４０万套全钢胎的生产能力。二期将根据明年市场情况，确定增加一条三复合生产线及两台三鼓成型机，将全钢胎产能规模提高到１８０万套。三期将结合搬迁改造实施情况，增加一条挤出机生产线、５台成型机、４０台硫化机及配套设备，将全钢胎年产规模进一步提高到２３０万套。
充分发挥独具半钢胎的优势特点。公司将加快３００万套新建项目和３００万套搬迁改造项目的施工进度，计划于２００９年下半年开始在工业园新建６万平方米厂房和配套公用工程，争取年内完成。然后，实施新增３００万套半钢胎的设备与配套设施建设。以上项目投产达效后，立即将本部２００万套半钢胎设备搬迁至工业园，并通过填平补齐达到３００万套产能规模。以上工程项目，公司计划于两年内完成。
此外，我们积极考虑上级领导所提“抢抓机遇、加速发展”的指示要求，现已着手研究论证半钢扩产至１０００万套的可行性方案，计划紧紧抓住青岛市“环湾保护，拥湾发展”城市规划的宝贵时机，全力推进老厂区土地处置工作，力争年内在大宗土地处置方面取得实质性突破，取得外部资金支持，并借助实际控制人方面的强力扶持，全面加速企业发展。
⑥加强党建建设，创新企业文化
要以职工稳定为前提、以企业发展为中心，积极探索新形势下加强和改进党建工作，发挥党组织政治核心作用的新途径和新办法。借助党员先进性作用的发挥，不断增强党员队伍和党组织的创造力。要充分发挥好思想政治工作的优势，深入细致地开展好各项宣传教育工作，以正确的舆论来引导和调动起广大干部职工工作的积极性。
要大力推进企业文化建设和精神文明建设，营造出良好的企业文化氛围，促进员工素质进一步提升，企业凝聚力进一步增强，公司形象进一步改善。要给想干事的人提供机会，给能干事的人提供舞台，给干成事的人提供位置，要让有工作思路、工作办法、工作业绩的干部脱颖而出。要把提高各级领导干部的执行力作为衡量和考察每名干部的主要标准，坚持正确的用人导向，突出抓好“事必躬亲、亲历亲为”为重点的干部作风，和“阳光诚信”的企业形象建设，为实现黄海橡胶的持续、稳定、快速发展提供有力的政治保证、智力支持和精神动力。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．２ 出售资产
□适用√不适用
７．３ 重大担保
□适用√不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额６２５．９６元，余额６８６．０４元。
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
７．５ 委托理财
□适用√不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股票简称 |
ＳＴ黄海 |
股票代码 |
６００５７９ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 |
中国．青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园３号 中国．青岛市李沧区沧安路１号 |
邮政编码 |
２６６１１１（２６６０４１） |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｉｎｆｏ＠ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
孙荣青 |
徐鶱 |
联系地址 |
中国．青岛市李沧区沧安路１号 |
中国．青岛市李沧区沧安路１号 |
电话 |
０５３２－８４６７８０５８ |
０５３２－８４６７８０８６ |
传真 |
０５３２－８４６７８０８６ |
０５３２－８４６７８０８６ |
电子信箱 |
ｓｔｏｃｋ＠ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ |
ｓｔｏｃｋ＠ｙｅｌｌｏｗｓｅａｒｕｂｂｅｒ．ｃｏｍ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
营业收入 |
１，１２４，１３９，４９４．８７ |
１，５０３，１９０，０２７．８０ |
－２５．２２ |
１，１６２，１５１，３４１．１８ |
利润总额 |
－３３７，３２５，８０１．８３ |
２２，２７４，６８９．７８ |
－１，６１４．３９ |
－１７４，３３５，９３０．１６ |
归属于上市公司股东的净利润 |
－３３７，３２５，８０１．８３ |
２２，２７４，６８９．７８ |
－１，６１４．３９ |
－１７４，３３５，９３０．１６ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
－３３７，６３０，９９４．１３ |
－８５，９８７，７１５．７１ |
－２９２．６５ |
－１７４，０２６，５３５．９６ |
经营活动产生的现金流量净额 |
５２９，３２１．１１ |
８４，９９６，０６９．３２ |
－９９．３８ |
５０，５９１，３３６．１０ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
总资产 |
１，３３０，０１１，５６２．５１ |
１，７４３，２４６，１６３．６４ |
－２３．７０ |
１，６３５，６１６，３１１．３１ |
所有者权益（或股东权益） |
３７，７１５，２２２．９１ |
３７５，０４１，０２４．７４ |
－８９．９４ |
３５２，７５９，９６６．２２ |
|
２００８年 |
２００７年 |
本年比上年增减（％） |
２００６年 |
基本每股收益（元／股） |
－１．３１９７ |
０．０８７１ |
－１，６１５．１５ |
－０．６８ |
稀释每股收益（元／股） |
－１．３１９７ |
０．０８７１ |
－１，６１５．１５ |
－０．６８ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
－１．３２０９ |
－０．３３６４ |
－２９２．６５ |
－０．６８ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
－８９４．４０ |
５．９４ |
减少９００．３４个百分点 |
－４９．４２ |
加权平均净资产收益率（％） |
－１６３．４５ |
６．１２ |
减少１６９．５７个百分点 |
－４７．３２ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
－８９５．２３ |
－２４．９３ |
减少８７０．３０个百分点 |
－４９．８４ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） |
－１６３．６ |
－２５．６９ |
减少１３７．９１个百分点 |
－４７．７２ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
０．００２１ |
０．３３２５ |
－９９．３７ |
０．１９７９ |
|
２００８年末 |
２００７年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００６年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
０．１４７６ |
１．４６７３ |
－８９．９４ |
１．３８０１ |
非经常性损益项目 |
金额 |
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
４６４，０００．００ |
债务重组损益 |
１，２７３，３７９．４３ |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
－１，４３２，１８７．１３ |
合计 |
３０５，１９２．３０ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
|
１、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２、国有法人持股 |
１２１，９２９，３６０ |
４７．７０ |
|
|
|
－３，５００，０００ |
－３，５００，０００ |
１１８，４２９，３６０ |
４６．３４ |
３、其他内资持股 |
２２，０７０，６４０ |
８．６４ |
|
|
|
－１０，４８３，８４０ |
－１０，４８３，８４０ |
１１，５８６，８００ |
４．５３ |
其中： 境内非国有法人持股 |
２２，０７０，６４０ |
８．６４ |
|
|
|
－１３，９８３，８４０ |
－１３，９８３，８４０ |
８，０８６，８００ |
３．１６ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
３，５００，０００ |
３，５００，０００ |
３，５００，０００ |
１．３７ |
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： 境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
１４４，０００，０００ |
５６．３４ |
|
|
|
－１３，９８３，８４０ |
－１３，９８３，８４０ |
１３０，０１６，１６０ |
５０．８７ |
二、无限售条件流通股份 |
|
１、人民币普通股 |
１１１，６００，０００ |
４３．６６ |
|
|
|
１３，９８３，８４０ |
１３，９８３，８４０ |
１２５，５８３，８４０ |
４９．１３ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无限售条件流通股份合计 |
１１１，６００，０００ |
４３．６６ |
|
|
|
１３，９８３，８４０ |
１３，９８３，８４０ |
１２５，５８３，８４０ |
４９．１３ |
三、股份总数 |
２５５，６００，０００ |
１００．００ |
|
|
|
|
|
２５５，６００，０００ |
１００．００ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
１２１，９２９，３６０ |
|
－３，５００，０００ |
１１８，４２９，３６０ |
详见十（七）承诺事项履行情况 |
|
青岛市企业发展投资公司 |
２０，８６６，８００ |
１２，７８０，０００ |
|
８，０８６，８００ |
详见十（七）承诺事项履行情况 |
２００９年２月２３日 |
青岛玖琦精细化工有限责任公司 |
４０１，２８０ |
４０１，２８０ |
|
０ |
|
|
江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
４０１，２８０ |
４０１，２８０ |
|
０ |
|
|
宁波锦纶股份有限公司 |
４０１，２８０ |
４０１，２８０ |
|
０ |
|
|
邱伟 |
|
|
３，５００，０００ |
３，５００，０００ |
详见十（七）承诺事项履行情况 |
２００９年２月２３日 |
合计 |
１４４，０００，０００ |
１３，９８３，８４０ |
|
１３０，０１６，１６０ |
／ |
／ |
报告期末股东总数 |
１５，７２６户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
国有法人 |
４６．３３ |
１１８，４２９，３６０ |
１１８，４２９，３６０ |
冻结１１８，４２９，３６０ |
青岛市企业发展投资有限公司 |
境内非国有法人 |
７．７５ |
１９，８１５，３６９ |
８，０８６，８００ |
无 |
邱伟 |
境内自然人 |
１．３７ |
３，５００，０００ |
３，５００，０００ |
无 |
王学元 |
境内自然人 |
０．６８ |
１，７３０，０００ |
|
无 |
浙江中宇经贸投资发展有限公司 |
未知 |
０．５１ |
１，２９９，８９９ |
|
无 |
吴万江 |
境内自然人 |
０．３９ |
９９７，０５０ |
|
无 |
仲晓华 |
境内自然人 |
０．２９ |
７５２，５００ |
|
无 |
王贵山 |
境内自然人 |
０．２９ |
７５０，５２８ |
|
无 |
从丽华 |
境内自然人 |
０．２９ |
７５０，０００ |
|
无 |
张曙明 |
境内自然人 |
０．２８ |
７１９，９００ |
|
无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份的数量 |
股份种类 |
青岛市企业发展投资有限公司 |
１１，７２８，５６９ |
人民币普通股 |
王学元 |
１，７３０，０００ |
人民币普通股 |
浙江中宇经贸投资发展有限公司 |
１，２９９，８９９ |
人民币普通股 |
吴万江 |
９９７，０５０ |
人民币普通股 |
仲晓华 |
７５２，５００ |
人民币普通股 |
王贵山 |
７５０，５２８ |
人民币普通股 |
从丽华 |
７５０，０００ |
人民币普通股 |
张曙明 |
７１９，９００ |
人民币普通股 |
邵正美 |
６９６，６００ |
人民币普通股 |
沙惠仙 |
６５０，０００ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司未知前１０名无限售条件股东之间有无关联关系。 |
名称 |
法定代表人 |
注册资本 |
成立日期 |
主营业务 |
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
孙振华 |
８００，０００，０００ |
１９８０年９月１２日 |
受托范围内的国有资产运营；轮胎、橡胶制品制造；橡胶用原辅材料、橡胶机械、技术服务；自营进出口业务（按核准许可证经营）；对外经济技术合作业务。 |
名称 |
法定代表人 |
注册资本 |
成立日期 |
主营业务 |
中车汽修（集团）总公司 |
陈虹 |
５８７，３５０，０００ |
２００５年８月１０日 |
许可经营项目：小汽车销售。一般经营项目：机械设备、仪器仪表、汽车零部件的生产、销售；车用化学品、汽车的销售；汽车保养、装饰美容、常规检测；汽车紧急救援；工程机械修理；进出口业务；汽车修理技术培训；汽车行业信息咨询。 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期
起止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
持有本公司的股票期权 |
被授予的限制性股票数量 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价（元） |
期末股票市价（元） |
鞠建宏 |
董事长 |
男 |
４５ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
０ |
|
|
|
|
是 |
０ |
０ |
姜培生 |
副董事长 |
男 |
５１ |
２００８年４月２日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
０ |
|
|
|
|
是 |
０ |
０ |
李高平 |
董事、总经理 |
男 |
３９ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
０ |
|
|
|
|
是 |
０ |
０ |
张志刚 |
董事、总会计师 |
男 |
４２ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
８．１ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
王立宪 |
董事、副总经理 |
男 |
４６ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
６．４ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
袁房林 |
董事、副总经理 |
男 |
４６ |
２００７年１０月２５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
８．１ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
赵建广 |
董事 |
男 |
５７ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
９．３ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
徐国君 |
独立董事 |
男 |
４７ |
２００６年２月２４日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
１．８ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
陈波 |
独立董事 |
男 |
４４ |
２００６年２月２４日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
１．８ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
于从滨 |
独立董事 |
男 |
５７ |
２００６年２月２４日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
１．８ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
吕来升 |
独立董事 |
男 |
３６ |
２００７年１月３０日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
１．８ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
孙荣青 |
董事会秘书 |
男 |
４０ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
４．３ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
魏垂珍 |
监事会主席 |
女 |
５２ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
６．２ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
丁唯颖 |
监事 |
女 |
４０ |
２００７年８月２３日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
０ |
|
|
|
|
是 |
０ |
０ |
乔政毅 |
监事 |
男 |
３８ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
３．６ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
翟青阳 |
副总经理 |
男 |
５６ |
２００６年２月２４日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
０ |
|
|
|
|
是 |
０ |
０ |
张杰青 |
总经济师 |
男 |
５５ |
２００８年５月１５日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
７．７ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
王振太 |
总工程师 |
男 |
４５ |
２００６年２月２４日～２００９年２月２４日 |
０ |
０ |
|
８．６ |
|
|
|
|
否 |
０ |
０ |
合计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
|
|
／ |
６９．５ |
|
|
／ |
／ |
／ |
／ |
|
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率
（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
分行业 |
轮胎橡胶业 |
１，１０５，２３１，５３１．２９ |
１，１９６，４３２，８７５．７９ |
－８．２５ |
－２５．８０ |
－１５．１０ |
减少２５２．９３个百分点 |
分产品 |
全钢子午胎 |
８４６，１５３，８５７．５１ |
８７８，４０６，６７０．０５ |
－３．８１ |
－２３．６８ |
－１６．７６ |
减少１７９．１５个百分点 |
半钢子午胎 |
２２１，１９３，１７４．３４ |
２７２，１８８，６０８．９８ |
－２３．０５ |
－２９．５２ |
－９．４１ |
减少６４１．４０个百分点 |
内胎 |
３３，６３５，２４７．３７ |
３５，０５４，１８４．０６ |
－４．２２ |
－８．８８ |
１８．４７ |
减少１２１．２６个百分点 |
其他 |
４，２４９，２５２．０７ |
１０，７８３，４１２．７０ |
－１５３．７７ |
－８４．５５ |
－５３．１９ |
减少１，０４８．００个百分点 |
交易对方或最终控制方 |
被收购资产 |
购买日 |
收购价格 |
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 |
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
中车汽修（集团）总公司 |
北京汽修所属４５家连锁店相关资产 |
２００８年１２月３１日 |
１１，８７２，１６０．００ |
|
|
是评估定价 |
是 |
否 |
承诺事项 |
承诺内容 |
履行情况 |
股改承诺 |
①关于限售承诺：作为公司股权分置改革方案实施后持股５％以上的股东——黄海集团和青岛市企业发展投资有限公司承诺：在股权分置改革方案实施之日起的十二个月至二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，同时在二十四个月至三十六个月内不超过百分之十。
②关于实际控制人特别承诺：公司法人实际控制人中车集团特别承诺履行情况如下：中车集团拟在公司股权分置改革完成后的适当时机，按照国家法律法规及有关规范性文件的要求，以适当的方式向公司注入其下属汽车后服务板块的资产。 |
２００９年１月６日，黄海股份召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于进一步兑现股改承诺事项有关措施的议案》，同意公司为兑现股改承诺，就有关资产转让、业务转入等事项采取相关措施：授权北京汽配商贸分公司与北京汽修签订《资产租赁协议》，将收购的北京汽修资产租赁予北京汽修使用，并收取租赁费，根据相应固定资产折旧向北京汽修收取租赁费８０万元／年，租赁期为２００９年１月１日至２０１１年１２月３１日；北京汽配商贸分公司与北京汽修签订《委托管理协议》，由北京汽配商贸分公司对北京汽修的有关汽修业务进行托管经营，并收取托管费，每年托管费为相关汽修业务当期收益的６０％，委托管理期限为协议签字日起三年。上述资产租赁、委托管理事项已经北京汽修股东会决议批准。
截至保荐机构核查意见书出具日，北京汽配商贸分公司已办理全部收购资产的交接及财务进账手续，相关《资产租赁协议》、《委托管理协议》已签署并生效。至此中车集团已将其下属汽修资产通过资产转让方式注入黄海股份，黄海股份通过资产租赁、委托管理可取得汽修业务相应收益。中车集团已履行了其在股权分置改革中所做出的关于“向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产”的相关承诺。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
中车集团在２００６年９月９日收购报告书中，做出了 “为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争，在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后３６个月内，将以黄海股份为主导，对中车集团下属的各橡胶轮胎企业（含中车双喜）进行整合”的有关承诺。 |
“目前，中车双喜在经营发展中主要遇到三大方面的问题：一是现有股权结构复杂，产权关系如今未能理顺；二是工程项目现仍处于建设期，至今尚未投产达效；三是去年经营出现一定数额的亏损。在此背景下，为保证黄海股份的资产质量，确保广大投资者的利益，切实维护上市公司形象，公司虽一直设法努力，但鉴于中车双喜现有状况，故一直未能将该部资产整合至黄海股份中去。”
对以上情况，公司已在２００８年５月２７日向上海证券交易所反馈的《关于对上海证券交易所上证上函［２００８］０４９１号问询函的回复》材料，和２００８年６月２６日第三届董事会第二十五次会议通过并披露的《关于对上海证券交易所有关２００７年年报事后审核所提问题的整改报告》中做出了相关说明。当前，公司正根据监管部门有关要求，及时汇报实际控制人方面，请求尽快予以妥善解决。实际控制人方面现正在积极寻求多种途径，全力加速中车双喜的项目建设进度，努力改善其运营质量，争取在最短时间内使其具备良好的资质，尽早完成上述及相关资产的整合事宜，并全力保证上市公司的规范化运作及高效化运营水平的不断提高，以此满足监管要求及回馈广大投资者。 |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
国内 |
５４６，３３２，５２８．９２ |
－３６．９９ |
国外 |
５５８，８９９，００２．３７ |
－１０．２２ |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
整体搬迁技改项目 |
１４，９４２ |
正在稳步实施过程中 |
截止报告期末该项目无收益。 |
合计 |
１４，９４２ |
／ |
／ |
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例（％） |
交易金额 |
占同类交易金额的比例（％） |
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
４４８．３４ |
０．４１ |
|
|
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司 |
７．２７ |
１００ |
|
|
青岛黄海运输有限公司 |
６０．８ |
０．０６ |
|
|
青岛黄海模具加工维修公司 |
１４７．３４ |
０．３２ |
|
|
青岛密炼胶有限责任公司 |
３５２．８９ |
９５ |
|
|
中车（北京）汽修连锁销售公司 |
１，２４８．４５ |
１．１３ |
|
|
中车（青岛）橡胶有限公司 |
５２３．０９ |
４０ |
|
|
新疆昆仑轮胎有限公司 |
１，８８７．４４ |
１．７１ |
|
|
青岛黄海设备维修安装公司 |
５．１ |
０．０１ |
|
|
青岛黄海橡胶集团轮胎福利厂 |
３４０．１２ |
２７．５１ |
|
|
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
|
|
５９．７７ |
０．１５ |
青岛密炼胶有限责任公司 |
|
|
８，０８０．３４ |
１００ |
青岛黄海模具加工维修公司 |
|
|
２９２．４１ |
１３．８５ |
青岛黄海设备维修安装公司 |
|
|
２２．６１ |
１．０７ |
中车（青岛）橡胶有限公司 |
|
|
２８０．６９ |
０．６９ |
中国化工青岛橡胶公司 |
|
|
３，８３６．４１ |
９．３８ |
中国化工橡胶总公司供销分公司 |
|
|
９，２３７．７８ |
２３．８１ |
中国化工装备总公司 |
|
|
７．４４ |
０．０１ |
蓝星硅材料有限公司 |
|
|
１３．６８ |
０．０３ |
中车（北京）汽修连锁有限公司 |
|
|
７６８．９ |
０．９５ |
青岛橡胶（集团）劳动服务印刷所 |
|
|
５．２３ |
５６．１６ |
青岛黄海运输有限公司 |
|
|
５６７．９９ |
２５．７４ |
福建华橡自控技术股份有限公司 |
|
|
６３０．８４ |
１２．６２ |
中车（北京）汽修连锁有限公司 |
|
|
８０６．３６ |
１６．１２ |
合计 |
５，０２０．８４ |
|
２４，６１０．４５ |
|
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
青岛黄海橡胶集团劳动服务公司 |
３４１．０８ |
１７．３２ |
|
|
中车（北京）汽修连锁销售公司 |
１，３９０．１９ |
９５．７３ |
|
|
中车（青岛）橡胶有限公司 |
１，２００．８８ |
２，５７１．９８ |
|
|
青岛黄海橡胶集团轮胎福利厂 |
２８４．７３ |
４６４．９３ |
|
|
中国化工青岛橡胶公司 |
３９，０１９．１９ |
６２１．６２ |
|
|
青岛橡胶（集团）进出口有限公司 |
０．１５ |
２０３．７９ |
|
|
北京橡胶工业设计院 |
０ |
３２ |
|
|
益阳益神橡胶机械有限公司 |
１７３．１２ |
１７３．１２ |
|
|
青岛密炼胶有限责任公司 |
２３，０３７．４７ |
１，７３６．０８ |
|
|
中国化工橡胶总公司供销分公司 |
|
|
１０，５９８．２５ |
４，６８０．８３ |
中国化工装备总公司 |
|
|
８．７１ |
５１．３ |
中国化工橡胶总公司 |
|
|
１，８７４．８８ |
１，４９４．８８ |
蓝星硅材料有限公司 |
|
|
１６ |
１６ |
中联橡胶（集团）总公司 |
|
|
２．７３ |
４．３ |
北京翔远工程承包公司 |
|
|
０ |
４４ |
新疆昆仑轮胎有限公司 |
２，２０８．３ |
|
２，４８７．６９ |
４１．５８ |
中车（北京）汽修连锁有限公司 |
|
|
１，６２０．４９ |
５９２．３３ |
青岛黄海橡胶集团有限责任公司 |
|
|
３，０３１ |
７５０．２８ |
青岛黄海运输有限公司 |
|
|
５８９．５８ |
２６８．０５ |
青岛橡六集团有限公司 |
|
|
８６０．１ |
２，９６０．１ |
沈阳模具厂 |
|
|
０ |
４ |
沈阳子午线轮胎模具有限公司 |
|
|
０ |
２２．６ |
青岛黄海模具加工维修公司 |
|
|
５４１．７３ |
１２３．４６ |
桂林橡胶机械厂 |
|
|
０ |
５７６．３８ |
福建华橡自控技术股份有限公司 |
４８３．２４ |
|
１，５９７．３２ |
８１０．２３ |
青岛第二橡胶厂技工学校实习工厂 |
|
|
０ |
１．１７ |
合计 |
６８，１３８．３５ |
５，９１６．５７ |
２３，２２８．４８ |
１２，４４１．４９ |
诉讼（仲裁）基本情况 |
诉讼（仲裁）涉及金额 |
诉讼（仲裁）进展 |
诉讼（仲裁）审理结果及影响 |
诉讼（仲裁）判决执行情况 |
炭黑买卖合同纠纷（１１起） |
２１，０００，０００ |
已经进入执行 |
判决书 |
本金尚欠２１００００００ |
工业园轻钢结构厂房工程纠纷 |
１３，８４６，３３０ |
已经进入执行 |
判决书 |
本金尚欠１３５８１３３０ |
成型机买卖合同纠纷 |
７，４１７，２００ |
已经进入执行 |
判决书 |
本金尚欠４９６０７００ |
承建密炼胶中心二期公用工程合同纠纷 |
６，６９８，９５７．９３ |
已经进入执行 |
判决书 |
本金尚欠４１１８０００ |
３０万套扩建安装工程合同纠纷 |
５，５６４，４１３．７５ |
已经进入执行 |
裁定书 |
本金尚欠５５６４４１３．７５ |
１００万套等建设施工合同纠纷 |
４，６７０，９７２．０２ |
已经进入执行 |
裁定书 |
本金尚欠３６７０９７２．０２ |
债权转移（欠山西永东炭黑货款） |
３，７０３，４１４ |
未开庭 |
|
|
煤炭买卖协议纠纷 |
２，３４６，５０２．６５ |
已经进入执行 |
调解书 |
本金尚欠２３４６５０２．６５ |
煤炭买卖协议纠纷 |
２，１４８，７０６．８１ |
已经进入执行 |
调解书 |
轮胎抵顶 |
炭黑买卖合同纠纷 |
１，９５０，０００ |
未开庭 |
|
|
货物买卖合同纠纷 |
１，２６９，１２９．４３ |
未开庭 |
|
|
委托代理费 |
９８４，０８７ |
已经进入执行 |
判决书 |
本金尚欠９８４０８７ |
双模定型硫化机购买合同纠纷 |
８００，０００ |
已经进入执行 |
判决书 |
本金履行完毕 |
空调机组自控系统购货合同纠纷 |
４３７，３８０ |
已经进入执行 |
调解书 |
本金尚欠３６７３８０ |
螺杆式空气压缩机（工业园）购货合同纠纷 |
４２０，０００ |
已经进入执行 |
调解书 |
履行完毕，正申请结案 |
化工助剂买卖合同纠纷 |
３７３，５７７ |
已经进入执行 |
判决书 |
本金尚欠３７３５７７ |
１００万套等建设施工合同纠纷 |
３６５，７８２．９３ |
已经进入执行 |
裁定书 |
本金尚欠３６５７８２．９３ |
组合式空调器（工业园）购货合同纠纷 |
２３０，０００ |
已经进入执行 |
调解书 |
本金尚欠１３００００ |
蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷 |
２３０，０００ |
已经进入执行 |
调解书 |
本金尚欠１８００００ |
组合式空调器（工业园）购货合同纠纷 |
２１０，０００ |
已经进入执行 |
调解书 |
本金尚欠２１００００ |
加工承揽合同纠纷（加工定做低压柜） |
１６２，４１３ |
已经进入执行 |
调解书 |
本金尚欠１６２４１３ |
买卖合同纠纷 |
１６０，０００ |
未开庭 |
|
|
化工助剂买卖合同纠纷 |
７８，８０７ |
未开庭 |
|
|
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
中国．武汉
２００９年３月２日 |
(下转第C014版)
上一期 下一期
