用、零排放，向社会输出清洁绿色产品，消纳社会废弃物，实现与城市和谐共生、友好共赢。

二是拓展四项功能，由关注企业内中小循环向同时关注社会大循环转变。围绕拓展绿色产品制造功能，坚持开发清洁工艺，生产清洁产品，以高强、耐磨、耐腐蚀为特征，优化产品结构，提高产品寿命周期，达到供需双赢，减轻社会环境负荷。围绕拓展社会废弃物消纳处理功能，积极消纳处理城市污水、电解铝厂赤泥、化工厂铬渣等，继续探索开发相关生态链，帮助城市净化环境，密切钢厂与城市相依相伴的关系，更好地融入城市、服务城市。

三是不断加强环境管理，提高环保水平。２００９年，变压力为动力，加大整改力度，加强环保设施的运行管理，确保运行效果。要加强绿化美化和厂容环境管理，提高环境质量和档次。建设“都市型钢厂”是一项复杂的系统工程，公司上下要自觉树立生态文明观念和环境责任意识，人人成为构建“都市型钢厂”的实践者、推动者。

（２）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（３）资金需求、使用计划及来源情况

按照公司“十一五”发展规划，２００９ 年度公司资金需求预计４６．８１亿元，其中：“十一五”规划重点工程６项，年度计划投资４２．１亿元；技改结转项目１１项，年度投资２．２７亿元，改造新开工项目４７项，年度投资２．４４亿元。公司将利用自有资金、银行贷款、企业债券融资等渠道予以解决。主要项目资金使用计划如下：

①４＃大高炉工程，２００９年投资估算２．３亿元；

②４＃大转炉工程，２００９年投资估算１０亿元；

③链蓖机－回转窑及综合原料场工程，２００９年投资估算１．５亿元；

④新厚板生产线工程，２００９年投资估算２５亿元；

⑤其他技术改造项目投资估算８．０１亿元。

６．５公司公允价值变动情况

报告期内，本公司不存在因公允价值变动对业绩的影响。

６．６募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

■

变更项目情况

□适用√不适用

６．７非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

６．８董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

６．９董事会本次利润分配

本公司２００８年度利润分配预案为：以公司２００８年末总股本１７．３３６亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元人民币（含税），共计派发股利０．８６６８亿元。

６．１０董事会本次资本公积金转增股本预案

以公司２００８年末总股本１７．３３６亿股为基数，向全体股东每１０股转增８股，进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为１３．８６８８亿股。

上述利润分配预案须经本公司２００８年度股东大会通过后方可实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§７重要事项

７．１收购资产

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

■

７．２出售资产

□适用√不适用

７．３重大担保

□适用√不适用

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６，７３４，７１６，７１１．８４元。

７．４．２关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３，９５０，４２５，５５３．７８元，余额５３５，８０３，７７６．４６元。

７．４．３２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

７．５委托理财

□适用√不适用

７．６承诺事项履行情况

７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

■

７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用√不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□适用√不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

７．８．３持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

７．９公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司２００８年年度报告全文。

７．１０公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§８监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９财务会计报告

９．１审计意见

■

９．２财务报表

合并资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：济南钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

■

公司法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：潘刚

母公司资产负债表

２００８年１２月３１日

编制单位：济南钢铁股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一炼钢ＬＦ精炼炉项目	３，９５９，７０６．２５	符合项目进度
（其中利息资本化）	３，９５９，７０６．２５
一炼钢余热蒸汽发电工程	８，０９５，１２８．３５	符合项目进度
３２０ｍ２烧结机余热发电工程	５９０，０００．００	符合项目进度
一炼钢铁水预处理	０	符合项目进度
三炼钢ＲＨ精炼工程	３５，０１６，５３５．０２	符合项目进度
（其中利息资本化）	０
中厚板热处理二期工程	８３，０３８，０６９．２５	符合项目进度
（其中利息资本化）	１６，０７３．７４
热风炉集中控制	１５０，０００．００	符合项目进度
三炼钢４号连铸机工程	１４０，８２２，４１７．０５	符合项目进度
（其中利息资本化）	０
一炼钢３号连铸机技术改造工程	８０，０９１，６０５．０９	符合项目进度
（其中利息资本化）	１２７，９７０．４２
中板厂四辊精轧机推床改造	４，１１８，０３４．５９	符合项目进度
焦化厂１００吨干法熄焦	３０，４７２，５３８．２７	符合项目进度
（其中利息资本化）	０
三炼钢钢渣处理工程	１８，５７３，２０６．０９	符合项目进度
焦化厂公辅设施改造大修	２６４，８９５．７６	符合项目进度
炼铁４＃大高炉	２１５，２８９，２９５．８８	符合项目进度
（其中利息资本化）	１８，８３８，６０６．６６
链蓖机－回转窑及综合原料场工程	２８４，８１１，３３７．３０	符合项目进度
（其中利息资本化）	２４，９２２，０４１．４５
焦化厂备煤系统技术改造	１１７，３０２，５３４．５２	符合项目进度
（其中利息资本化）	１０，２６４，４０３．９９
“十一五”规划重点项目公辅设施	１４４，４２３，６２３．２０	符合项目进度
（其中利息资本化）	１２，６３７，５９９．１８
标准件搬迁工程	２２，２６５，９４１．００	符合项目进度
一炼钢钢渣处理	４０，４１２，６２６．３５	符合项目进度
第二烧结厂３２０烧结机机头除尘器改造	１３，３７０，８２６．３９	符合项目进度
新东区东联供水工程	１７，３９３，７３８．２１	符合项目进度
一烧厂１２０烧结机脱硫后除尘	１３，３６８，４８５．６２	符合项目进度
“十一五”规划项目高压线落地改造	５０，９９５，６６３．１１	符合项目进度
生产部钢库扩建工程	１３，７８３，２５０．７５	符合项目进度
中厚板厂新建备件库兼作修理间	７，８７７，６３３．３４	符合项目进度
中板厂３＃加热炉推钢机改造	３，９６３，８８６．３６	符合项目进度
第三炼钢厂天车系统节电	１，７８０，８００．００	符合项目进度
三炼钢脱硅除尘设施完善	４，５４３，３７８．７９	符合项目进度
＂十一五”规划重点项目新征地地界围墙及大门工程	２，７３０，０４８．７５	符合项目进度
中厚板厂１号、２号纵剪控制系统改造	１，５００，０００．００	符合项目进度
４＃１２０吨转炉	４４０，２８４，５６０．３３	符合项目进度
（其中利息资本化）	３８，５５２，５９７．４３
新厚板生产线工程	２２７，８８３，６８３．９１	符合项目进度
（其中利息资本化）	１９，９７１，５２６．３２
中厚板厂粗轧机改造	３６，５８０，１０５．６３	符合项目进度
标准件搬迁工程	２２，２６５，９４１．００	符合项目进度
一炼钢ＣＡＳ精炼	２７，９６６，０２９．２８	符合项目进度
中板厂１号矫直机更新改造	２８，６１３，６９８．２２	符合项目进度
三炼钢增加４号一次除尘风机工程	１７，６８５，４４４．２４	符合项目进度
冷轧罩式炉二期工程	２２，９２１，１０３．４２	符合项目进度
冷轧罩式炉三期工程	２３，３８８，５４９．４７	符合项目进度
冷轧板厂废水处理机组排水管道改造项目	１７３，２４３．７０	符合项目进度
薄板冷轧工程	２，４０３，３８６．６７	符合项目进度
热连轧厂３号蓄热式加热炉项目	２３，３６０，７２４．３０	符合项目进度
热连轧钢卷库东扩项目	６，８２０，９１１．４３	符合项目进度
热连轧厂新增轧辊磨床项目	２６，２７５，４８４．６８	符合项目进度
热连轧厂高压水除鳞系统改造项目	１１，５８８，９５９．７０	符合项目进度
济钢生产综合污水处理及回用工程立项	２４，５８８，５０５．１０	符合项目进度
二降压变电站电缆隧道及６ＫＶ电缆改造工程	１０，０１２，５０１．００	符合项目进度
燃气发电二期煤压机增设混合煤气过滤装置项目	５，９２１，２９７．５６	符合项目进度
总公司中心变电站及电缆隧道消防系统工程	２，７３７，０００．００	符合项目进度
燃气发电备件库工程	１，５６６，４８７．５２	符合项目进度
胶济客运专线工程涉及我公司管道改造工程	９４０，８６３．７７	符合项目进度
能源动力厂１７００热连轧浊环水系统加装过滤器项目	５，６２５．００	符合项目进度
燃气发电燃气轮机安装空气粗过滤器项目	０	符合项目进度
燃气－蒸汽联合循环发电完善工程	２７，６３５，９３４．５２	符合项目进度
济钢能源管理控制中心项目一期工程	１５，４８４，８０７．５０	符合项目进度
东区铁路信号微机联锁工程	８０，０００．００	符合项目进度
ＥＲＰ服务器系统升级和ＥＲＰ业务数据归档管理项目	８，５９３，０００．００	符合项目进度
济钢路企直通运输信息化	１，９７５，３６３．０１	符合项目进度
基于ｉｎｔｒａｎｅｔ网络进行设备状态点检与故障诊断管理系统二期工程	２９，７００．００	符合项目进度
其他	１７６，０５０，２５２．６９	符合项目进度
合计	２，５５４，８３８，３６８．９４	／	／

募集资金总额	１９９，０７０．１１		本年度已使用募集资金总额		１９９，０７０．１１
			已累计使用募集资金总额		１９９，０７０．１１
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购济钢集团有限公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等目标资产	否	６７３，６２１．６１	１９９，０７０．１１	是	４６，９０１．９４	１９２５１．３０
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			２００８年下半年由于受全球金融风暴影响，钢铁行业盈利能力均出现大幅下滑的趋势，在此大环境下，目标资产不论是收入还是利润都没有达到收购前的目标资产盈利预测水平。收购目标资产后，本公司形成了一体化的产业链。进入２００９年后，本公司将通过大力调整原料、炉料结构，节约各项费用支出，降低系统成本，随着国家钢铁产业振兴规划的出台，在内外部环境的进一步改善下，０９年目标资产将会有比较好的业绩。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改时所作承诺	自改革方案实施之日起，济南钢铁集团总公司所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在该十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	报告期内，济钢集团有限公司履行了公司股改时所作的承诺。
发行时所作承诺	报告期内，公司完成了公开发行股份购买资产的关联交易。在本次公开发行中，济钢集团有限公司承诺本次公开发行完成之日起１２个月内不转让其所持有的本次增发配售的本公司股份。	报告期内，济钢集团有限公司履行了公司公开发行时所作的承诺。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
济钢集团有限公司	济钢集团有限公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等目标资产	２００８年１０月３０日	６３１，５９９．９６		１９，２５１．３０	是	否	否

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
销售钢铁产品
济钢集团有限公司	１２５，６００	２．９１
济南鲍德汽运有限公司	１０，６８７．２	０．２５
山东永君翼板有限公司	１１４，５６７．６３	２．６５
青岛保税区济钢国际物流	１２，８４９．６１	０．３０
济钢（马）有限公司	９８，７１９．４７	２．２９
济钢集团生产公司	１６，２５３．３	０．３８
济南鲍德钢结构有限公司	１０，６３７．６２	０．２５
其他关联人	２２，１７５．８６	０．５１
销售原材料
济钢集团有限公司	８，３００	０．１９
山东球墨铸管有限公司	１２７，３２１．８６	２．９５
济南钢城矿业有限公司	１１３，１３２．４２	２．６２
其他关联人	３，９０４．０２	０．０９
销售燃料动力
济钢集团有限公司	６，３００	０．１５
销售备件、维修及其他
济钢集团有限公司及下属企业	３，０２２．６８	０．０７
采购矿石等原材料
济南鲍德炉料有限公司			３２，８１０．３８	０．８３
山东球墨铸管有限公司			３８０，４３３．０６	９．６０
济钢集团耐火材料厂			７８，０７３．６１	１．９７
钢城矿业			１９１，４３７．４５	４．８３
济钢集团总公司刘岭铁矿			３２１．２５	０．０１
济钢集团总公司石门铁矿			１４，２５５．１３	０．３６
济南济钢铁合金厂			３０，８１９．５３	０．７８
香港华鲁钢铁有限公司			７３，７９６．６１	１．８６
济南鲍德冶金石灰石公司			８，４１５．７７	０．２１
采购维修备件
山东冶金建设开发公司			２９，８９５．７２	０．７５
济钢集团机械设备制造厂			３９，７８４．８６	１．００
山东冶金地质水文勘察公司			１９，６７２．７４	０．５０
其它关联人			１３，９５７．３５	０．３５
采购钢铁产品
济钢集团有限公司			５８，０００	１．４６
接受劳务（运杂费及其他）
济南鲍德汽运有限公司			３７，２９４．４３	０．９４
其它关联人			１２，４１８．６６	０．３１
济钢集团有限公司			７，９００	０．２０
租赁（土地、房屋等资产）
济钢集团有限公司			３，７００	０．０９
济钢集团有限公司			２０，０００	０．５０
合计	６７３，４７１．６７	１５．６１	１，０５２，９８６．５５	２６．５５

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
济南鲍德房地产开发有限公司	０．６８	０．６８
济南齐亚机械设备公司	０．７９	０．７９
山东鲍德金属复合板有限公司	４．３５	４．３５
济钢（马）有限公司	９５，４９０．３９	３８，２４７．４１
山东球墨铸铁管有限公司	１３１，３５３．６７	０
济南鲍德炉料有限公司	８３５．２２	０
香港华鲁钢铁有限公司	７３，７９６．６１	０
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂	３，８１１．５４	３９８．０４
济钢集团有限公司	８９，７４９．３１	１４，９２９．１
济南鲍德房地产开发有限公司			２，０００	２，０００
济南鲍德钢结构有限公司			３１，４９２．３７	１，８３５．３８
济南鲍德炉料有限公司			６２，９５１．３８	７４４．５２
济南鲍德汽车运输有限公司			５４，０４０．７２	５，１５８．７７
济南鲍德涂料有限公司			１２５．３９	０
济南鲍德冶金石灰石有限公司			１２，６９９．６１	１，５６９．０４
济南钢城矿业有限公司			３６９，３０２．７６	１３，８９８．３３
济南济钢经贸中心			４，９０２．９２	０
济南快达运输有限公司			５，６２９．０７	２，１２６．３５
济南乐美保温制品有限公司			９８．２６	６．５９
青岛保税区济钢国际物流有限公司			２６，０８８．９８	５，９０９．９７
青岛鲍德经贸有限公司			９９６．１５	０
青岛快达物流有限公司			３１３．７７	０
山东鲍德金属复合板有限公司			４，９２０．１５	９０．０８
山东鲍德煤炭有限公司			３３．７１	３３．７１
山东鲍德永君翼板有限公司			１４４，５４０．３４	５，４３６．２１
山东球墨铸铁管有限公司			７６９，１３２．４	１７，０７８．１
香港华鲁钢铁有限公司			１９９．２	０
山东省冶金建设开发公司			３４，７７４．５２	１，６８７．５３
山东省冶金科学研究院			８，６６４．７１	７３１．６９
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂			３９１．２７	３２．７７
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂			６５，９４７．３６	７７３．７３
济南钢铁集团总公司商业贸易公司			１１，８５５．３５	２，６０１．１３
济南钢铁集团总公司生产服务公司			２６，６８９．１	１，９９５．５３
济钢集团有限公司石门铁矿			２６，６８２．４５	９２．８９
济南济钢设计院			３０２．９９	４１．９１
济南济钢铁合金厂			６３，２５８	２，９０２．９
山东省冶金地质水文勘察公司			２２，７９１．６７	１，６４６．７２
济钢集团有限公司测温仪器厂			７，６１８．２１	６０８．５４
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司			３０，４６３．９６	４，７９８．８７
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司			１５５，３５０．５３	１０，８７３．５７
济南钢铁集团总公司烟台标准件厂			１３７．９	１０．０７
莱芜钢铁股份有限公司			２．８５	２．８５
莱芜钢铁集团有限公司			１．４７	１．４７
山东黑旺铁矿			９．３９	９．３９
济钢集团有限公司			２，２４０，８１４．４９	４３５，０４５．３７
合计	３９５，０４２．５６	５３，５８０．３７	４，１８５，２２３．４	５１９，７４３．９８

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、１	４，１５５，０６７，１５１．０２	２，５５２，８７２，４８６．０２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据	八、２	５４２，２４３，７２８．９３	１，３９４，８５９，０２９．３０
应收账款	八、３	９５２，０１１，０８６．４６	８８４，１８６，５３８．０５
预付款项	八、４	４８０，４２２，２６９．４１	６７７，９４０，５５８．６５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		０．００	０．００
应收股利		０．００	０．００
其他应收款	八、５	８６，２５６，５９６．８１	２０９，５２６，５９２．２１
买入返售金融资产
存货	八、６	４，９８３，７２４，６７８．３０	３，９５７，２３０，２６６．９５
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		１１，１９７，８１９，３１６．２９	９，６７６，６１５，４７１．１８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		０．００	０．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资	八、７	２００，０００．００	２００，０００．００
投资性房地产		０．００	０．００
固定资产	八、８	１２，９１４，４９５，９１０．７５	１３，２４５，７０３，９８８．４２
在建工程	八、９	１，７３３，５０４，３９８．８４	４９３，８８５，９６２．４９
工程物资	八、１０	１，６４４，７４５，６００．２３	４５０，５１２，４９８．８７
固定资产清理		０．００	０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产		０．００	０．００
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		０．００	０．００
递延所得税资产	八、１１	３２４，０３４，６５２．９２	２１２，６７７，３００．６５
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		１６，６１６，９８０，５６２．７４	１４，４０２，９７９，７５０．４３
资产总计		２７，８１４，７９９，８７９．０３	２４，０７９，５９５，２２１．６１
流动负债：
短期借款	八、１３	４，８２５，３２５，９４２．７８	３，８０２，９１１，５００．０３
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据	八、１４	３，１８７，４９０，８０３．４１	１，４２８，０１８，８４５．８０
应付账款	八、１５	２，８４２，００６，６２１．２５	１，５２１，１１２，３３３．６６
预收款项	八、１６	３，７３２，５３１，５９６．６１	２，３７３，３８１，６０３．５３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、１７	２９，００４，４６３．１０	３３，９２２，８７８．０９
应交税费	八、１８	－１８６，６１３，４３５．８７	３０６，０９９，０１５．９０
应付利息		０．００	０．００
应付股利	八、１９	１，６９４，０２９．６０	１，６９４，０２９．６０
其他应付款	八、２０	１，５６７，６６３，８１４．６９	１，６２７，３８２，３６０．７６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、２１	１，３９０，９４４，１３０．８５	１８６，４９６，４３２．２０
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		１７，３９０，０４７，９６６．４２	１１，２８１，０１８，９９９．５７
非流动负债：
长期借款	八、２２	２３０，０００，０００．００	６８０，０００，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款	八、２３	２，８８０，７６７，０１５．４９	１８８，５０３，５６７．７９
专项应付款		０．００	０．００
预计负债		０．００	０．００
递延所得税负债		０．００	０．００
其他非流动负债		０．００	０．００
非流动负债合计		３，１１０，７６７，０１５．４９	８６８，５０３，５６７．７９
负债合计		２０，５００，８１４，９８１．９１	１２，１４９，５２２，５６７．３６
股东权益：
股本	八、２４	１，７３３，６００，０００．００	１，３５３，６００，０００．００
资本公积	八、２５	３，２３７，２７６，９１１．４０	７，８４２，２８６，３９７．８１
减：库存股		０．００	０．００
盈余公积	八、２６	６９５，５５０，９６２．６４	６５３，７１８，９８７．８８
一般风险准备		０．００
未分配利润	八、２７	１，６０２，３２６，４５７．２５	２，０３７，９９８，６８４．４５
外币报表折算差额		０．００	０．００
归属于母公司所有者权益合计		７，２６８，７５４，３３１．２９	１１，８８７，６０４，０７０．１４
少数股东权益	八、２８	４５，２３０，５６５．８３	４２，４６８，５８４．１１
股东权益合计		７，３１３，９８４，８９７．１２	１１，９３０，０７２，６５４．２５
负债和股东权益合计		２７，８１４，７９９，８７９．０３	２４，０７９，５９５，２２１．６１

财务报告	□未经审计　　　　 √审计
审计意见	√标准无保留意见　　　□非标意见
审计意见全文
中国北京 ２００９年３月５日

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、４	４２，７６４，０１２，９８３．００	３５，２６４，４４０，９００．２４
减：营业成本	九、４	３９，２５６，３９７，４９３．９０	３０，７７６，７４９，９９７．２４
营业税金及附加		５６９，５５０，９２７．４６	４６０，７２１，８０１．６０
销售费用		２６７，７５０，５１１．７７	３５７，３４５，６０１．９５
管理费用		７０４，５５７，１２０．０１	５５２，１６２，３３５．２０
财务费用		３８１，３２０，９８８．７８	３６６，８６９，４４２．９５
资产减值损失		５２３，０６３，０２１．４９	７，１７５，６９９．５８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	九、５	１，８０５，０９２．２５	１５３，８０６，２３２．７１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０．００	０．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１，０６３，１７８，０１１．８４	２，８９７，２２２，２５４．４３
加：营业外收入		１０，８１５，１１１．１１	５，２１５，０４４．８８
减：营业外支出		１７，７２２，０７５．７８	１７，２３１，４９９．３９
其中：非流动资产处置净损失		１７，５３９，７９８．９５	１６，８４７，０１３．７３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１，０５６，２７１，０４７．１７	２，８８５，２０５，７９９．９２
减：所得税费用		２７３，１９０，９３４．３９	７７３，７００，６８３．０２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		７８３，０８０，１１２．７８	２，１１１，５０５，１１６．９０

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３，９８０，８１９，２９４．１９	２，２１２，４４８，００４．７４
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据		５６２，４５０，２９２．３７	１，３７４，３５７，１２９．３０
应收账款	九、１	９４８，９３９，３９０．３３	８７９，７３６，１０２．０１
预付款项		４３１，６７５，１９７．２０	５１７，６３３，５９８．７１
应收利息		０．００	０．００
应收股利		０．００	０．００
其他应收款	九、２	１３０，８９３，８３１．６４	２６２，３２８，４６３．１９
存货		４，８１５，３５５，３１０．２８	３，８９８，６４９，５１３．０２
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		１０，８７０，１３３，３１６．０１	９，１４５，１５２，８１０．９７
非流动资产：
可供出售金融资产		０．００	０．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资	九、３	６２，０７８，８６６．７０	４７，０７８，８６６．７０
投资性房地产		０．００	０．００
固定资产		１２，９１０，４２７，５０４．２１	１３，２４１，３３７，０４６．８０
在建工程		１，７３３，５０４，３９８．８４	４９３，８８５，９６２．４９
工程物资		１，６４４，７４５，６００．２３	４５０，５１２，４９８．８７
固定资产清理		０．００	０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产		０．００	０．００
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		０．００	０．００
递延所得税资产		３２１，２１０，９５７．３６	２１２，５７０，８１５．１８
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		１６，６７１，９６７，３２７．３４	１４，４４５，３８５，１９０．０４
资产总计		２７，５４２，１００，６４３．３５	２３，５９０，５３８，００１．０１
流动负债：
短期借款		４，８２５，３２５，９４２．７８	３，８０２，９１１，５００．０３
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据		３，１８７，４９０，８０３．４１	１，４２８，０１８，８４５．８０
应付账款		２，８２３，５７９，４７４．４８	１，４９３，１０２，９０９．１１
预收款项		３，５６４，５４３，３２５．５４	２，０３３，４０７，０２６．９８
应付职工薪酬		２８，３９７，１６６．６７	３３，３５７，７８８．５７
应交税费		－１９１，１０２，３５５．９２	３０５，１２７，５６６．２４
应付利息		０．００	０．００
应付股利		１，６９４，０２９．６０	１，６９４，０２９．６０
其他应付款		１，５６０，１３８，７５３．９０	１，５８１，２０４，４０２．６０
一年内到期的非流动负债		１，３９０，９４４，１３０．８５	１８６，４９６，４３２．２０
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		１７，１９１，０１１，２７１．３１	１０，８６５，３２０，５０１．１３
非流动负债：
长期借款		２３０，０００，０００．００	６８０，０００，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款		２，８８０，７６７，０１５．４９	１８８，５０３，５６７．７９
专项应付款		０．００	０．００
预计负债		０．００	０．００
递延所得税负债		０．００	０．００
其他非流动负债		０．００	０．００
非流动负债合计		３，１１０，７６７，０１５．４９	８６８，５０３，５６７．７９
负债合计		２０，３０１，７７８，２８６．８０	１１，７３３，８２４，０６８．９２
股东权益：
股本		１，７３３，６００，０００．００	１，３５３，６００，０００．００
资本公积		３，２３７，２７６，９１１．４０	７，８４２，２８６，３９７．８１
减：库存股		０．００	０．００
盈余公积		６９５，５５０，９６２．６４	６５３，７１８，９８７．８８
未分配利润		１，５７３，８９４，４８２．５１	２，００７，１０８，５４６．４０
外币报表折算差额
股东权益合计		７，２４０，３２２，３５６．５５	１１，８５６，７１３，９３２．０９
负债和股东权益合计		２７，５４２，１００，６４３．３５	２３，５９０，５３８，００１．０１

项目	本年金额
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，３５３，６００，０００．００	１，５０９，９７３，８６５．７８	０	６５３，７１８，９８７．８８	０	２，０３７，９９８，６８４．４５	０	４２，４６８，５８４．１１	５，５９７，７６０，１２２．２２
加：会计政策变更	０	０	０	０	０	０	０	０	０
前期差错更正	０	０	０	０	０	０	０	０	０
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	０	６，３３２，３１２，５３２．０３	０	０	０	０	０	０	６，３３２，３１２，５３２．０３
二、本年年初余额	１，３５３，６００，０００．００	７，８４２，２８６，３９７．８１	０	６５３，７１８，９８７．８８	０	２，０３７，９９８，６８４．４５	０	４２，４６８，５８４．１１	１１，９３０，０７２，６５４．２５
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）	３８０，０００，０００．００	－４，６０５，００９，４８６．４１	０	４１，８３１，９７４．７６	０	－４３５，６７２，２２７．２０	０	２，７６１，９８１．７２	－４，６１６，０８７，７５７．１３
（一）净利润	０	０	０	０	０	７８０，６２１，９４９．４７	０	４，４９６，２８６．０３	７８５，１１８，２３５．５０
１．本年净利润	０	０	０	０	０	４１８，３１９，７４７．５６	０	４，４９６，２８６．０３	４２２，８１６，０３３．５９
２．同一控制下企业合并	０	０	０	０	０	３６２，３０２，２０１．９１	０	０	３６２，３０２，２０１．９１
（二）直接计入股东权益的利得和损失	０	－６，２１５，７１０，６０２．３９	０	０	０	０	０	０	－６，２１５，７１０，６０２．３９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	０	０	０	０	０	０	０	０	０
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	０	０	０	０	０	０	０	０	０
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响	０	０	０	０	０	０	０	０	０
４．同一控制下企业合并	０	－６，２４２，７２０，６０２．３９	０	０	０	０	０	０	－６，２４２，７２０，６０２．３９
５．其他	０	２７，０１０，０００．００	０	０	０	０	０	０	２７，０１０，０００．００
上述（一）和（二）小计	０	－６，２１５，７１０，６０２．３９	０	０	０	７８０，６２１，９４９．４７	０	４，４９６，２８６．０３	－５，４３０，５９２，３６６．８９
（三）股东投入和减少资本	３８０，０００，０００．００	１，６１０，７０１，１１５．９８	０	０	０	０	０	０	１，９９０，７０１，１１５．９８
１．股东投入资本	３８０，０００，０００．００	１，６１０，７０１，１１５．９８	０	０	０	０	０	０	１，９９０，７０１，１１５．９８
２．股份支付计入股东权益的金额	０	０	０	０	０	０	０	０	０
３．其他	０	０	０	０	０	０	０	０	０
（四）利润分配	０	０	０	４１，８３１，９７４．７６	０	－１，２１６，２９４，１７６．６７	０	－１，７３４，３０４．３１	－１，１７６，１９６，５０６．２２
１．提取盈余公积	０	０	０	４１，８３１，９７４．７６	０	－４１，８３１，９７４．７６	０	０	０
２．对股东的分配	０	０	０	０	０	－８１２，１６０，０００．００	０	－１，７３４，３０４．３１	－８１３，８９４，３０４．３１
３．其他	０	０	０	０	０	－３６２，３０２，２０１．９１	０	０	－３６２，３０２，２０１．９１
（五）股东权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增股本	０	０	０	０	０	０	０	０	０
２．盈余公积转增股本	０	０	０	０	０	０	０	０	０
３．盈余公积弥补亏损	０	０	０	０	０	０	０	０	０
４．其他	０	０	０	０	０	０	０	０	０
四、本年年末余额	１，７３３，６００，０００．００	３，２３７，２７６，９１１．４０	０	６９５，５５０，９６２．６４	０	１，６０２，３２６，４５７．２５	０	４５，２３０，５６５．８３	７，３１３，９８４，８９７．１２

项目	上年金额
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，１２８，０００，０００．００	１，６１１，７１３，８６５．７８	０．００	５１４，５５７，２０８．８２	０．００	１，２３６，７４２，６７２．９９	０．００	８０，９６８，０５３．７９	４，５７１，９８１，８０１．３８
加：会计政策变更	０．００	０．００	０．００	６３０，４０３．６４	０．００	５，６７３，６３２．７１	０．００	５９，３１１．９０	６，３６３，３４８．２５
前期差错更正	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	０．００	５，８５７，９７４，２４４．１１	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	５，８５７，９７４，２４４．１１
二、本年年初余额	１，１２８，０００，０００．００	７，４６９，６８８，１０９．８９	０．００	５１５，１８７，６１２．４６	０．００	１，２４２，４１６，３０５．７０	０．００	８１，０２７，３６５．６９	１０，４３６，３１９，３９３．７４
三、本年增减变动金额（减少以＂－＂号填列）	２２５，６００，０００．００	３７２，５９８，２８７．９２	０．００	１３８，５３１，３７５．４２	０．００	７９５，５８２，３７８．７５	０．００	－３８，５５８，７８１．５８	１，４９３，７５３，２６０．５１
（一）净利润	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１，９５７，８６４，１０５．９７	０．００	４，４５６，２７６．５０	１，９６２，３２０，３８２．４７
１．本年净利润	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１，３８５，３１３，７５４．１７	０．００	４，４５６，２７６．５０	１，３８９，７７０，０３０．６７
２．同一控制下企业合并	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	５７２，５５０，３５１．８０	０．００	０．００	５７２，５５０，３５１．８０
（二）直接计入股东权益的利得和损失	０．００	４８５，３９８，２８７．９２	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	４８５，３９８，２８７．９２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
４．同一控制下企业合并	０．００	４７４，３３８，２８７．９２	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	４７４，３３８，２８７．９２
５．其他	０．００	１１，０６０，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１１，０６０，０００．００
上述（一）和（二）小计	０．００	４８５，３９８，２８７．９２	０．００	０．００	０．００	１，９５７，８６４，１０５．９７	０．００	４，４５６，２７６．５０	２，４４７，７１８，６７０．３９
（三）股东投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１，４４０，０００．００	１，４４０，０００．００
１．股东投入资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１，４４０，０００．００	１，４４０，０００．００
２．股份支付计入股东权益的金额	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
（四）利润分配	１１２，８００，０００．００	０．００	０．００	１３８，５３１，３７５．４２	０．００	－１，１６２，２８１，７２７．２２	０．００	－４４，４５５，０５８．０８	－９５５，４０５，４０９．８８
１．提取盈余公积	０．００	０．００	０．００	１３８，５３１，３７５．４２	０．００	－１３８，５３１，３７５．４２	０．００	０．００	０．００
２．对股东的分配	１１２，８００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－４５１，２００，０００．００	０．００	－４４，４５５，０５８．０８	－３８２，８５５，０５８．０８
３．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－５７２，５５０，３５１．８０	０．００	０．００	－５７２，５５０，３５１．８０
（五）股东权益内部结转	１１２，８００，０００．００	－１１２，８００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增股本	１１２，８００，０００．００	－１１２，８００，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
２．盈余公积转增股本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
３．盈余公积弥补亏损	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
４．其他	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
四、本年年末余额	１，３５３，６００，０００．００	７，８４２，２８６，３９７．８１	０．００	６５３，７１８，９８７．８８	０．００	２，０３７，９９８，６８４．４５	０．００	４２，４６８，５８４．１１	１１，９３０，０７２，６５４．２５