本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度股东大会现场会议于２００９年２月１２日上午９：３０在广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开，并于２００９年２月１１日１５：００至２００９ 年２月１２日 １５：００通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票。本次会议的召集人为公司董事局，本次会议的召集人为公司董事局，因董事局主席袁小波先生出差在外，委托董事局副主席李光宁先生主持现场会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代表共１６名，所持股份２６７，９５８，２６０股，占公司总股本的３２．８０％。

　１、参加现场会议投票的股东及股东代表共１０名，所持股份２０３，４７８，９３２股，占公司总股本的２４．９０％。

　２、参加网络投票的股东及股东代表共６名，所持股份６４，４７９，３２８股，占公司总股本的７．８９％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次股东大会按照会议议程采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

　１、审议通过了《关于＜２００８年度董事局工作报告＞的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　２、审议通过了《关于＜２００８年度监事会工作报告＞的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　３、审议通过了《关于＜２００８年度报告全文及摘要＞的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５６，１８０股，反对０股，弃权２，０８０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７７，２４８股，反对０股，弃权２，０８０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的９９．９９％。以上议案通过。

　４、审议通过了《关于＜公司２００８年度财务决算报告＞的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５６，１８０股，反对０股，弃权２，０８０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７７，２４８股，反对０股，弃权２，０８０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的９９．９９％。以上议案通过。

　５、审议通过了《关于＜公司２００９年度财务预算报告＞的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　６、审议通过了《关于２００８年度利润分配方案的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５６，１８０股，反对２，０８０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７７，２４８股，反对２，０８０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的９９．９９％。以上议案通过。

　７、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　８、审议通过了《关于确认公司下属华发企管、华发信息两公司对外担保事项的议案》。

　本议案为关联交易，关联股东回避了本项表决。表决结果如下：

　同意６４，７６６，１７２股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　９、审议通过了《关于＜独立董事述职报告＞的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　１０、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　１１、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　１２、审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

　１）、发行规模

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　２）、向公司股东配售的安排

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　３）、债券期限

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　４）、债券利率及确定方式

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　５）、还本付息的期限和方式

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　６）、募集资金的用途

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　７）、本次发行公司债券决议的有效期

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　１３、审议通过了《关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

　表决结果如下：

　同意２６７，９５８，２６０股，反对０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的１００％；其中：参与网络投票的股东同意６４，４７９，３２８股，反对０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的１００％。以上议案通过。

　四、律师出具的法律意见

　广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２００８年度股东大会决议；

　２、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司２００８年度股东大会的法律意见书；

　３、２００８年度股东大会会议资料。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司董事局

　二○○九年二月十三日