发行日程安排

　◆2009年2月16日(发行前一日)下午：

　①募集说明书及其摘要登载于中证网(www.cs.com.cn)、中国债券

　信息网(www.chinabond.com.cn)、发行人网站(www.chinavalin.

　com)和主承销商网站(www.cfzq.com)，敬请查阅。

　②14:00至16:00在中证网(www.cs.com.cn)演播中心举行网上路

　演推介，届时发行人和主承销商的相关人员将就有关问题与

　投资者进行交流，欢迎广大投资者参加。

　◆2009年2月17日(发行首日)：本报A5版刊登募集说明书摘要、A8

　版刊登网上路演回放。

　◆2009年2月17日和2009年2月18日：深交所网上发行期。

　◆2009年2月17日至2009年2月23日：深交所网下及承销团

　网点发行期。

　债券名称：2009年湖南华菱钢铁集团有限责任公司公司债券

　债券简称：09华菱债

　发 行 人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司

　发行总额：30亿元人民币

　债券期限：10年期(第五年末附发行人上调利率权和投资者回售权)

　债券利率：详见本期债券募集说明书或其摘要

　信用等级：AA+(发行人)/AA+(债券)

　发行方式：深交所网上网下和承销团网点公开发行相结合(双向回拨)

　认购代码：101699

　认购办法：详见本期债券募集说明书或其摘要

　——发行人——

　——独家主承销商——