特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第六届十九次董事会会议决议，决定召开２００９年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　１、会议召集人：本公司董事会

　２、会议召开日期和时间：２００９年３月３０日上午１１时３０分

　３、会议地点：北京市西城区广宁伯街９号公司本部６楼会议室

　４、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

　二、会议审议事项

　１、审议并批准《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》

　公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向控股子公司福建大唐国际宁德发电有限责任公司（宁德发电公司）融资提供连带责任保证，担保额度为人民币１０４，０００万元，以供其用于替换银行借款及补充流动资金，宁德发电公司的其他三方股东将以其各自持有的宁德发电公司股权向公司提供反担保。

　因宁德发电公司的资产负债率超过７０％，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为宁德发电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。

　２、审议并批准《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议案》

　公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向控股子公司浙江大唐乌沙山发电有限责任公司（“乌沙山发电公司”）的融资提供连带责任保证，担保额度为人民币３０，６００万元，以供其用于替换到期的短期借款及补充流动资金。

　因乌沙山发电公司的资产负债率超过７０％，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为乌沙山发电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。

　３、审议并批准《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的议案》

　公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司（“云冈热电公司”）的融资提供连带责任保证，担保额度为人民币１０，０００万元，以供其用于替换到期的银行借款及补充流动资金。

　因云冈热电公司的资产负债率超过７０％，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为云冈热电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。

　４、审议并批准《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资提供担保的议案》

　公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向控股子公司河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）的融资提供连带责任保证，担保额度为人民币２８，０００万元，以供其用于替换到期的银行借款及补充流动资金。

　因王滩发电公司的资产负债率超过７０％，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为王滩发电公司提供担保需提交股东大会审议并批准。

　５、审议并批准《关于为大唐国际（香港）有限公司融资提供担保的议案》

　公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）的融资提供连带责任保证，担保额度为港币７０，０００万元（按当时汇率折合约为人民币６１，７４７万元），以供其用于替换到期银行借款。

　因香港公司的资产负债率超过７０％，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程，公司为香港公司提供担保需提交股东大会审议并批准。

　三、会议出席人员

　１、截至２００９年２月２７日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的Ｈ股股东（Ｈ股股东另行通知）。

　２、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件１。

　３、公司董事、监事和高级管理人员

　四、登记方法

　１、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件１，Ｈ股股东的登记另载于境外公告中）。

　２、登记时间：２００９年３月２３日（星期一，９：００－１７：００）

　３、登记地点：中国北京西城区广宁伯街９号

　４、联系地址：中国北京西城区广宁伯街９号，

　大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

　邮政编码：１００１４０

　联系电话：（０１０）８８００８６６９， （０１０）８８００８６８２

　传 真：（０１０）８８００８６８４ （０１０）８８００８１１１

　五、其他事项

　１、欲出席会议的股东应于２００９年３月９日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件２），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

　２、本次临时股东大会会议预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　特此公告。

　附件１：大唐国际发电股份有限公司２００９年第一次临时股东大会授权委托书

　附件２：大唐国际发电股份有限公司２００９年第一次临时股东大会出席预约书

　大唐国际发电股份有限公司

　２００９年２月１３日

　大唐国际发电股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会股东授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席２００９年３月３０日召开的大唐国际发电股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人股票帐号：

　委托人持股数额：

　委托日期： ２００９年 月 日

　注：１、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

　２、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

　大唐国际发电股份有限公司

　２００９年第一次临时股东大会出席预约书

　股东姓名（附注１）

　持股数目（附注２） 内资股

　本人拟出席，或授权委任代理人出席于２００９年３月３０日（星期一）上午１１时３０分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街９号公司本部６层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）２００９年第一次临时股东大会。

　附注：

　１．请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

　２．请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

　３．此填妥及签署之预约书必须于２００９年３月９ 日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

　中国北京市西城区广宁伯街９号，邮编：１００１４０。

　电话：（０１０）８８００８６６９，（０１０）８８００８６８２

　传真：（０１０）８８００８６８４，（８６１０）８８００８１１１。

　股东签名：

　２００９年 月 日