§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　■

　１．３ 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．４ 公司负责人赵明远、总经理单志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　３．１ 主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　３．２ 主要财务指标

　■

　非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　３．３ 境内外会计准则差异：

　□适用 √不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

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　限售股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　４．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　４．３．２．１ 法人控股股东情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　单位：股

　■

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　（一）报告期内公司整体经营情况的回顾

　１、报告期内总体经营情况

　２００８年，国内外钢材市场发生了剧烈变化。前八个月，特钢市场异常火爆，年初开始原材料价格持续大幅度上扬，钢材市场价格也随之上涨。但到了９月份以后，市场风云突变，由美国次贷危机引发的世界性金融危机迅速波及到我国，钢铁市场需求急剧萎缩，几乎在一夜之间全国特钢企业都面临着严重危机。公司从１０月份起订货合同量也受到了较大程度的影响。

　尽管形势复杂多变对公司生产经营带来一些影响，但公司始终坚持通过大力调整品种结构，走高端产品市场，以“两高一线”（即高温合金、高强钢、工模具钢生产线）为中心开展工作，通过科技攻关大力挖掘内部潜力降低生产成本，同时，适时根据原材料价格对产品价格进行调整。虽然受第四季度合同不足的影响，但在前九个月经营成果支撑下，特别是在全体员工努力拚搏下，全年主要经营指标仍保持在一定水平。全年生产钢５１．９７万吨，钢材４２．６１万吨，分别比上年同期下降２０％、１６％，实现主营业务收入５１．０３亿元，比上年增长９％、实现利润４３４２万元，实现净利润３４７６万元，分别比上年增长１．３１％、４６．４８％；全年出口创汇１０６０２万美元，比去年同期增长２３％。

　报告期公司生产经营在如下方面取得进展：

　——优势品种与过去相比增长幅度较大。

　高温合金产量若干年徘徊不前，报告期公司下决心注入资金，销售系统重点开发，公司积极组织生产，全年入库１千多吨，创造历史最好水平；扩大品种市场领域，在四季度市场萎缩情况下，不锈钢全年完成同比上年增加３％。这些高效品种产量的增长，既为提高整体效益发挥了重要作用，也为公司强化市场优势奠定基础。

　——在拓展市场、建立战略合作伙伴关系方面迈出较大步伐。

　报告期先后取得了九家船级社和博世等公司的产品认证，并统一建立、组织通过了汽车行业质量体系认证，进一步扩大了产品认证范围和领域，为公司产品进入这些市场领域取得了通行证，目前已与多家大用户建立了战略合作伙伴关系，成为公司市场稳定的重要支撑。

　——技术改造工作取得较快进展。

　在资金较为紧张的情况下，当年仍投入相当数量的资金围绕解决生产瓶颈问题进行了技术改造。报告期公司投资１亿元，围绕特种合金生产线完成了３０吨ＶＤ炉建设，基本完成了１２吨真空自耗炉和高温合金轧钢生产线建设，推进了高温合金板材生产线建设，并启动了钛合金生产线建设。同时，新建了１２５０吨液压机，并启动新建３１５０吨快锻机、１６００吨精锻机及配套工程，对锻造系统进行升级。

　——深化生产经营运作管控模式，对运行机制进行重大调整。

　积极探索适应市场经济、能够灵活应对市场的内部运行机制。在本次经济危机来临市场恶化之际，针对内部运行机制中存在的问题，实事求是、果断地进行调整。充分发挥和最大限度调动生产、采购、资金、质量、设备管理等职能的积极性；整合内部全部技术资源，建立统一的新产品研发体系、技术质量管理体系，构建起“产销研”一体化的市场开发体系。

　——大力实施节能减排工作，努力实现绿色生产和可持续发展。

　一是利用流体输送技术进行水系统节能改造。对供一炼四环水水泵站上塔水泵进行改造，安装高效节能泵，年可节电近 ３５％左右，年节约的电量２７８万ＫＷｈ。二是逐渐增加污水处理回用水使用量，通过对厂区管网的调整和改造工作，陆续对其它部位增加投入污水回用水，２００８年新水量比２００７年减少８７万吨，节约水费１８５万元。三是为了降低燃料成本，完成了２０吨锅炉替代１４吨、１６吨锅炉的改造工程，实现２０ｔ／ｈ燃煤锅炉向一炼ＶＤ炉稳定供应生产蒸汽，达到ＶＤ炉生产工艺要求，而且反映改造后ＶＤ炉抽真空质量、效率都好于原有１４ｔ／ｈ油炉。节约燃料费用１７０万元。

　２、报告期公司主营业务及其经营状况

　①主营业务分行业、分产品情况表

　１、主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

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　２、主营业务分地区情况

　■

　（３）报告期公司利润构成情况及费用同比发生变化的说明？？

　■

　（二）、公司对未来发展的展望

　１、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　２００９年将是近十年来特钢市场形势最严峻的一年。世界性经济危机对钢铁市场所造成的冲击程度大大超出人们想象。从国内市场看，除军工等极少数行业影响较小外，其它行业对特钢的需求急剧萎缩。从２００８年四季度看，市场合同需求已降至正常水平的５０％以下，而预计２００９年需求将继续下滑。尽管国家出台了一系列的拉动内需政策，但需要经过一段时间才能显现出来。从国际市场看，形势更为严峻。我们主要的出口区域是欧美、日韩，而这些国家区域恰恰是目前经济危机的重灾区。我们出口的主要品种是汽车钢、矿山机械用钢、工模具钢等，而这些行业的世界大用户普遍在限产、放假甚至停产。据我们对国外大用户的调研，其平均销售量下滑４０－７０％。同时，一些外币大幅贬值，其中至年底韩币对美元贬值超过４０％，欧元贬值超过２０％，澳元贬值超过３０％，这进一步恶化了我们的出口环境。此外，钢材价格严重下滑，整体利润水平明显降低，亏损面急剧扩大。这个形势将给各个企业生存带来严酷考验，各企业间为生存而展开的竞争也将空前惨烈。

　２、公司未来发展的机遇和发展战略

　为了确保经济增长，稳定市场，国家采取针对性的措施，调整了金融政策，加大了基础设施建设投资，相继出台了一系列振兴经济计划，特别是审议通过了汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。钢铁产业振兴规划将针对目前钢铁行业面临的问题， 以行业“由大变强”为主脉，以控制总量、淘汰落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点。规划制定的目的不仅为了缓解当前中国钢铁业的困境，更表明了中国立志由钢铁大国转变为钢铁强国的决心。

　这些措施对公司都是重要的发展机遇。公司作为我国特殊钢重要的生产研制基地，近年来已形成很强创效能力和抵御市场风险的能力，特别是持续的技术改造积蓄下了比较雄厚的参与市场竞争的装备工艺基础，其中特冶、锻造生产能力在全国特钢行业内已经绝对领先。同时，公司已经培育出具有自身特色、掌控市场渠道的一些核心品种，确保了一部分稳定合同。公司的高温合金、高强钢、不锈钢、工模具钢、锻件等产品已经具备了较高的质量水平和市场竞争能力，在这一轮经济危机中，这些品种受到冲击相对较小，只要公司进一步释放这些品种产量规模，进一步提升这些品种质量档次，尽管市场在萎缩，但完全可以以此支撑起一定的市场份额，确保正常生产经营。另一方面，作为东北老工业基地振兴典型和为我国国防军工航空航天事业提供原材料的支柱企业，国家和地方政府正在给予高度关注和支持。因此，只要充分发挥自身优势，制订灵活市场策略，加强内部管理，努力开发具有市场潜力的新产品，提高和稳定产品质量，提高服务质量，公司就一定会在竞争中占领市场，取得度过这场危机的生存权，进而在这一轮特钢企业重新洗牌中抓住机遇率先发展。

　３、公司２００９年度经营计划

　根据市场需求和公司实际，２００９年公司经营计划为：

　生产钢５１．６万吨，钢材４３万吨，实现营业收入４８亿元，营业成本：４４．５亿元，期间费用３．１亿元，出口创汇额１．２１亿美元。

　为全面完成全年生产任务，公司将采取如下保证措施：

　（１）推行“产销研”一体化体制，开拓新市场、开发新产品。

　建立和完善逐级服务管理体系，全心全意为销售和市场服务；继续大力度调整品种结构，围绕高毛利品种和重点行业的重点品种做好市场开发工作，大力开发高强钢市场、民用高温合金市场、模具钢市场、不锈钢市场、结构钢市场；做好技术与生产的有效衔接，提高合同兑现率。对合同进行总体组织协调管理，同时突出技术中心技术管理的作用，保证首试制、新开发品种的进度和质量；推行“产销研”一体化体制，实现科研与销售的无缝对接。要发挥技术人员的优势，与销售部门共同抢市场，加快市场信息、产品生产、性能等信息的传递。

　（２）严格管理，严细操作，以铁的纪律抓好质量。

　一是加强质量培训，强化产品过程控制，严肃操作纪律，严厉考核，全面提升质量管理水平；二是集中精力解决重点质量问题；三是集中力量，为稳定产品质量提供强有力的保证条件；四是围绕产品质量做好工艺和装备改造；五是全力打造高技术含量的品牌产品。

　（３）保证资金周转顺畅，大力度降低成本消耗。

　围绕现金流，全力以赴压缩内部资金占用，包括不良品、在制品、返回钢、备件、材料、废旧物资等全部有价物资，保证资金的快速流动，压缩资金周转天数。同时，加强标准成本管理，强化重点消耗指标的考核。实现成本与市场的对接。按品种、按生产线对部分生产厂进行成本核标，使其符合市场价格需求；依靠科技降成本，充分调动技术人员积极性，从工艺和装备改造的角度，大幅度降低成本。强化对采购物资性价比和采购价格的控制，大力度降低采购成本。

　（４）、 量力而行，适度推进，大力度做好技术改造工作。

　从战略的角度突出特冶优势，提升电渣钢的冶炼水平，并形成系列化；从战术的角度，围绕影响质量和成本的瓶颈环节，加快对现有设备的升级改造。采取多种融资方式进行短、平、快项目改造。一是瞄准军工、航空、航天市场，启动高温合金、高强钢、钛合金项目，二是瞄准高档特殊钢市场，扩大锻造产能，对冶炼及锻造生产线进行技术改造， 三是瞄准高档工模具钢市场，对工模具钢生产线后部工序进行改造。四是瞄准合金钢市场，对合金钢棒材生产线进行改造。

　（５）、以培训工作为突破口，全面提升员工素质。

　大力开展全员培训和岗位大练兵活动，全面提升员工的质量意识和管理意识，提高员工各项操作技能，真正实现标准化操作。在培训方式、内容、考核上与生产实践结合起来，提高产品质量，降低能源消耗。

　（６）、贯彻“严细活”的管理方针，全面提高基础管理水平。

　一切工作严格按体系、按管理制度办事。加强对过程基础数据和统计人员的管理；理顺管理流程，进一步做好技术系统与生产经营的衔接；加强班组建设，强化班组的整体做功能力；加强采购管理，工程管理，全面提高基础管理水平。

　４、公司未来发展所需的资金要求及使用计划

　２００９年开始，公司将全面启动对现有工艺装备、生产线的技术改造和配套完善以及新建生产线工程。全年技改结转工程３９项，新开工程１４项，计划投资２．４亿元，公司将以自有资金、银行融资等方式加大技术改造和新产品开发的投入。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述６．１

　６．３ 主营业务分地区情况表

　请见前述６．１

　６．４ 募集资金使用情况

　□适用 √不适用

　变更项目情况

　□适用 √不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　√适用 □不适用

　■

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　７．２ 出售资产

　□适用 √不适用

　７．３ 重大担保

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　（下转A20版）

　（上接A19版）

　合并利润表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

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　公司法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

　母公司利润表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

　合并现金流量表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

　母公司现金流量表

　２００８年１—１２月

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

　合并所有者权益变动表（附后）

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　公司法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人：王勇 会计机构负责人：王勇

　母公司所有者权益变动表（附后）

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇

　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　９．４ 本报告期无会计差错更正。

　９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　母公司所有者权益变动表

　２００８年１—１２月 单位：元 币种：人民币

项目 本年金额

股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５２０，０００，０００．００ ７３４，５７４，３５３．９０ ５６，４０４，１０３．９３ ５６，４０４，１０３．９３ ２５７，０４２，４６５．５０ １，５６８，０２０，９２３．３３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５２０，０００，０００．００ ７３４，５７４，３５３．９０ ５６，４０４，１０３．９３ ２５７，０４２，４６５．５０ １，５６８，０２０，９２３．３３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，８１０，４９１．５１ ２５，２９４，４２３．６４ ２８，１０４，９１５．１５

（一）净利润 ２８，１０４，９１５．１５ ２８，１０４，９１５．１５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

上述（一）和（二）小计 ２８，１０４，９１５．１５ ２８，１０４，９１５．１５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，８１０，４９１．５１ －２，８１０，４９１．５１

１．提取盈余公积 ２，８１０，４９１．５１ －２，８１０，４９１．５１

２．对所有者（或股东）的分配

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 ５２０，０００，０００．００ ７３４，５７４，３５３．９０ ５９，２１４，５９５．４４ ２８２，３３６，８８９．１４ １，５９６，１２５，８３８．４８

项目 本年金额

  归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

  股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ５２０，０００，０００．００ ７３４，５７４，３５３．９０   ５６，４０４，１０３．９３   ２５９，９８７，２７５．５５     １，５７０，９６５，７３３．３８

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整                  

加：会计政策变更                  

前期差错更正                  

其他                  

二、本年年初余额 ５２０，０００，０００．００ ７３４，５７４，３５３．９０   ５６，４０４，１０３．９３   ２５９，９８７，２７５．５５     １，５７０，９６５，７３３．３８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）       ２，８１０，４９１．５１   ３１，９４８，２３８．８９     ３４，７５８，７３０．４０

（一）净利润           ３４，７５８，７３０．４０     ３４，７５８，７３０．４０

（二）直接计入所有者权益的利得和损失                  

１．可供出售金融资产公允价值变动净额                  

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响                  

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响                  

４．其他                  

上述（一）和（二）小计           ３４，７５８，７３０．４０     ３４，７５８，７３０．４０

（三）所有者投入和减少资本                  

１．所有者投入资本                  

２．股份支付计入所有者权益的金额                  

３．其他                  

（四）利润分配       ２，８１０，４９１．５１   －２，８１０，４９１．５１      

１．提取盈余公积       ２，８１０，４９１．５１   －２，８１０，４９１．５１      

２．提取一般风险准备                  

３．对所有者（或股东）的分配                  

４．其他                  

（五）所有者权益内部结转                  

１．资本公积转增资本（或股本）                  

２．盈余公积转增资本（或股本）                  

３．盈余公积弥补亏损                  

４．其他                  

四、本期期末余额 ５２０，０００，０００．００ ７３４，５７４，３５３．９０   ５９，２１４，５９５．４４   ２９１，９３５，５１４．４４     １，６０５，７２４，４６３．７８