日前,由和讯网和光大银行联合举办的阳光财富和讯网中高端理财大赛结束了全部赛程,来自各大金融机构的300多名理财选手参加了比赛。
大赛选手为网友共呈现了近300份有效理财方案,实现了网友足不出户也能享受中高端理财服务的愿望。在理财规划报告中,理财师们从多个方面给予网友理财建议,包括家庭成员基本资料分析、家庭财务表表与财富诊断、客户的理财目标与风险属性界定、金融产品的配置、风险告知与定期检查等内容,内容涵盖了家庭经济生活的每个角落。崭露头角的理财规划得到了网友和专家的认可,网友也深感于理财师的精致服务。
此次大赛采用“一对一”的捆绑式合作,即由一个专业的理财团队或一位理财师只为一位网友提供贴身式的服务,结合各自的专业为其打造一套综合的理财方案,基本呈现出中高端理财模式的一个完整雏形。(徐超男)