（上接B06版）

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

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注：－

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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注：－

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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注：－

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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注：－

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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注：－

８、投资组合报告附注

（１）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（２）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

（３）其他资产构成

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注：－

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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注：－

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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注：－

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１、富国天益价值证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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２、自基金合同生效以来富国天益价值证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：截止日期为２００８年９月３０日。

本基金于２００４年６月１５日成立，建仓期６个月，从２００４年６月１５日至２００４年１２月１４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００７年１１月６日大比例分红规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００７年１１月５日至２００８年２月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、与基金运作有关费用列示

（１）、基金管理人的管理费；

（２）、基金托管人的托管费；

（３）、基金合同生效后的基金信息披露费用；

（４）、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

（５）、基金份额持有人大会费用；

（６）、基金的证券交易费用；

（７）、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）、基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）、基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的２．５％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×２．５％。÷当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（３）、上述“１、与基金运作有关费用列示”中（３）—（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

４、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

（二）与基金销售有关的费用

１、 基金的认购费

投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。

投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：

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投资者选择交纳后端认购费用时，按认购金额采用比例费率，持有时间不满一年的后端认购费率为认购金额的１．５％，基金份额每多持有一年，其后端认购费率按２０％递减，最低为零，精确到小数点后４位，小数点后第５位舍去。具体费率如下：

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Ｎ为持有不满一年的后端认购费率。

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用。

２、 基金的申购费

（１）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

（２）投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

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投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

（３）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，持有时间不满一年的后端申购费率为申购金额的１．８％，费率按持有时间递减，每多持有一年，其后端申购费率按２０％递减，最低为零，精确到小数点后４位，小数点后第５位舍去。具体费率如下：

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Ｍ为持有不满一年的后端申购费率。

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

３、基金的赎回费

本基金的赎回费率按持有年限递减，赎回费率如下表：

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赎回费用由赎回人承担，在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后，余额的２５％归基金财产。

本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规定的限制内，基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率，并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时，应最迟于新的费率开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整申购费和赎回费的收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

（四）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

１、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

２、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等信息进行了更新。

３、“四、基金托管人”部分对基金托管人法定代表人、基金托管人概况、基金托管业务经营情况等进行了更新。

４、“五、相关服务机构”部分对直销机构、注册登记机构总经理以及代销机构中部分信息进行了更新。增加了上海远东证券、青岛银行、宏源证券的相关信息。

５、“八、基金份额的申购于赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新。

６、“九、基金的投资”部分对基金投资组合报告更新至２００８年９月３０日。

７、“十、基金的业绩”部分更新了２００８年上半年、２００８年１月１日至９月３０日和基金合同生效至２００８年９月３０日的业绩及历史走势对比图。

８、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

９、“二十一、基金份额持有人服务”部分增加了本基金在部分代销机构开通基金定期定额投资业务内容。

１０、“二十二、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

富国基金管理有限公司

二OO九年一月九日

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２１０，３９５．４１	０．００
Ｂ	采掘业	４１６，０３５，１７１．３２	３．５４
Ｃ	制造业	３，５９３，４４７，５９９．６３	３０．６０
Ｃ０	食品、饮料	１，１８６，６４４，３７７．４７	１０．１０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１５７，３４１．８０	０．００
Ｃ２	木材、家具	９６８，２７５．２２	０．０１
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６１５，７６８，２７５．８４	５．２４
Ｃ５	电子	２９，８３９，５５５．９４	０．２５
Ｃ６	金属、非金属	６５０，９０３，９６３．０８	５．５４
Ｃ７	机械、设备、仪表	６９０，９７８，１６８．８６	５．８８
Ｃ８	医药、生物制品	４１６，７５９，５３４．３２	３．５５
Ｃ９９	其他制造业	１，４２８，１０７．１０	０．０１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５３，５８７，９１０．４５	０．４６
Ｅ	建筑业	３６，１１９，８０９．１４	０．３１
Ｆ	交通运输、仓储业	５１６，４９３，３５３．９０	４．４０
Ｇ	信息技术业	９７６，３０８，１４５．５４	８．３１
Ｈ	批发和零售贸易	１，０２８，６３４，４１０．６３	８．７６
Ｉ	金融、保险业	９８６，１００，６８３．３０	８．４０
Ｊ	房地产业	１３６，６１１，８１９．８８	１．１６
Ｋ	社会服务业	２６，５０８，０７７．０１	０．２３
Ｌ	传播与文化产业	５，３１２，３３２．０４	０．０５
Ｍ	综合类	１２，１９５，１７０．４０	０．１０
	合计	７，７８７，５６４，８７８．６５	６６．３１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	７，８８９，７５９．００	１，０４０，５８０，３１４．５１	８．８６
２	００２０２４	苏宁电器	５５，０９３，４４２．００	９５８，６２５，８９０．８０	８．１６
３	６００２７１	航天信息	２５，１９２，９５３．００	５２４，５１７，２８１．４６	４．４７
４	０００７９２	盐湖钾肥	６，７０９，４０９．００	４５３，２２０，５７７．９５	３．８６
５	６０００３６	招商银行	２４，４６３，６０３．００	４３１，０４８，６８４．８６	３．６７
６	００２０２８	思源电气	１３，６９６，８６４．００	３３９，８１９，１９５．８４	２．８９
７	６００５８５	海螺水泥	１２，６６３，０７９．００	３３２，１５２，５６２．１７	２．８３
８	６０１００６	大秦铁路	２４，０２０，９４３．００	３０９，８７０，１６４．７０	２．６４
９	００２１５３	石基信息	４，５８１，８３０．００	２３４，１３１，５１３．００	１．９９
１０	００００６３	中兴通讯	７，２６４，１１３．００	２１６，９０６，４１４．１８	１．８５

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	９２５，６４２，５５６．７０	７．８８
２	央行票据	９７７，１１０，０００．００	８．３２
３	金融债券	３６３，４０４，０００．００	３．０９
	其中：政策性金融债	３６３，４０４，０００．００	３．０９
４	企业债券	６００，６３５，８０７．４２	５．１１
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	３８，１０１，８６０．００	０．３２
７	其他	－	－
８	合计	２，９０４，８９４，２２４．１２	２４．７４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０３５	０８央行票据３５	３，０００，０００．００	３０３，７８０，０００．００	２．５９
２	０７０１１３９	０７央票１３９	３，０００，０００．００	２８８，６３０，０００．００	２．４６
３	０１０１１０	２１国债⑽	２，８７１，１６０．００	２８２，６９４，４１３．６０	２．４１
４	００９９０８	９９国债⑻	２，２１５，７２０．００	２２１，６３８，４７１．６０	１．８９
５	０１０２０３	０２国债⑶	２，１５０，０８０．００	２０７，８０５，２３２．００	１．７７

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	５８００２６	江铜ＣＷＢ１	９，５９３，８７８．００	１５，６７６，３９６．６５	０．１３

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	６９４，１９５．１７
２	应收证券清算款	０．００
３	应收股利	８９，１００．３４
４	应收利息	４３，９１６，３４２．８９
５	应收申购款	１１０，８６３，９２２．７８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１５５，５６３，５６１．１８

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２５７０９	唐钢转债	１８，６４８，１４４．９０	０．１６

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００７９２	盐湖钾肥	４５３，２２０，５７７．９５	３．８６	因重大重组事项停牌

阶段	净值增 长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００４．６．１５至２００４．１２．３１	６．０３％	０．６９％	－６．４８％	１．０１％	１２．５１％	－０．３２％
２００５．１．１至２００５．１２．３１	１４．８４％	１．０３％	－６．０８％	１．２１％	２０．９２％	－０．１８％
２００６．１．１至２００６．１２．３１	１６７．５７％	１．３６％	１１４．４９％	１．３３％	５３．０８％	０．０３％
２００７．１．１至２００７．１２．３１	１１８．４１％	１．９１％	１４９．８７％	２．１７％	－３１．４６％	－０．２６％
２００８．１．１至２００８．６．３０	－３１．５８％	２．０３％	－４４．４５％	２．９１％	１２．８７％	－０．８８％
２００８．１．１至２００８．９．３０	－４０．４６％	１．９４％	－５４．８４％	２．８６％	１４．３８％	－０．９２％
２００４．６．１５至２００８．９．３０	３２３．６５％	１．５１％	１１２．５９％	１．８６％	２１１．０６％	－０．３５％

认购金额（含认购费）	前端认购费率
１００万元以下	１．２％
１００万元以上（含１００万元）	１．０％

持有时间	后端认购费率
１年以内	Ｎ＝１．５％
满１年不满２年	０．８×Ｎ＝１．２％
满２年不满３年	０．６×Ｎ＝０．９％
满３年不满４年	０．４×Ｎ＝０．６％
满４年不满５年	０．２×Ｎ＝０．３％
满５年以后	０

申购金额（含申购费）	前端申购费率
１００万元以下	１．５％
１００万元以上（含１００万元）	１．３％
５００万元（含）以上	１０００元／笔

持有时间	后端申购费率
１年以内	Ｍ＝１．８％
满１年不满２年	０．８＊Ｍ＝１．４４％
满２年不满３年	０．６＊Ｍ＝１．０８％
满３年不满４年	０．４＊Ｍ＝０．７２％
满４年不满５年	０．２＊Ｍ＝０．３６％
满５年以后	０

持有年限	赎回费率
１年以内	０．３％
满１年不满３年	０．１５％
满３年以后	０