本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、本次有限售条件的流通股上市数量为５９，０００，０００股

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月９日

一、公司非公开发行股票的相关情况

宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”、“本公司”或“公司”）２００７年度非公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案已经２００７年５月３０日召开的宁波海运第四届董事会第九次会议和２００７年６月１５日召开的宁波海运２００７年度第一次临时股东大会审议通过。

２００７年９月２４日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了宁波海运本次发行。２００７年１０月２６日，中国证监会以证监发行字［２００７］３７３号文核准了宁波海运本次发行。

经过向特定投资者询价，公司以非公开发行股票方式，以９．００ 元／股的发行价格向９ 家特定投资者发行股份６８，８８８，８００ 股。本次非公开发行股票募集资金总额为６１，９９９．９２万元，扣除１，１９５．０９万元发行费用（保荐费、承销费、审计费、律师费、验资费、上市登记费等）后的募集资金净额为６０，８０４．８３万元。２００８年１月４日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字［２００８］第１０００３号《验资报告》，对本次非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

２００８年１月８日，经中国证券登记结算有限公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。２００８年１月９日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，宁波海运集团有限公司认购本次非公开发行股份９，８８８，８００股的锁定期限为自发行结束之日起不少于３６个月，该部分新增股份将于２０１１年１月９日上市流通。其他特定投资者认购本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于１２个月，该部分新增股份将于２００９年１月９日上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

自本次非公开发行Ａ股股票后至今公司股本未有变化。

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为５９，０００，０００ 股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年１月９日；

３、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	发行对象	持有有限售 股份数量	本次上市 数量	剩余有限售 条件股份数量
１	泰康资产管理有限责任公司	７，１００，０００	７，１００，０００	０
２	浙江省兴合集团公司	７，０００，０００	７，０００，０００	０
３	兴业基金管理有限公司	２０，０００，０００	２０，０００，０００	０
４	天津港（集团）有限公司	１０，０００，０００	１０，０００，０００	０
５	宁波安百利印刷有限公司	３，０００，０００	３，０００，０００	０
６	许国锋	４，２５０，０００	４，２５０，０００	０
７	王益平	４，２５０，０００	４，２５０，０００	０
８	葛静静	３，４００，０００	３，４００，０００	０
合 计		５９，０００，０００	５９，０００，０００

五、股本结构变动表

		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
件的流通 股份	１、国家持有股份
	２、国有法人持有股份	２０２，１８７，３０９	－１０，０００，０００	１９２，１８７，３０９
	３、其他境内法人持有股份	８８，２８７，５００	－３７，１００，０００	５１，１８７，５００
	４、境内自然人持有股份	１１，９００，０００	－１１，９００，０００	０
	５、境外法人、自然人持有股份
	６、战略投资者配售股份
	７、一般法人配售股份
	８、其他
	有限售条件的流通股份合计	３０２，３７４，８０９	－５９，０００，０００	２４３，３７４，８０９
件的流通 股份	Ａ 股	２７８，３８８，９９１	＋５９，０００，０００	３３７，３８８，９９１
	Ｂ 股
	Ｈ 股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	２７８，３８８，９９１	＋５９，０００，０００	３３７，３８８，９９１
股份总额		５８０，７６３，８００	０	５８０，７６３，８００

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○○八年十二月三十日