证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２００８－０３６
辽宁华锦通达化工股份有限公司四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
辽宁华锦通达化工股份有限公司四届七次董事会于２００８年１２月１４日发出会议通知，２００８年１２月２４日以通讯方式召开，参加会议的董事共计９名。会议由董事长冯恩良主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事认真审议，通过了以下决议：
一、 关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经公司董事会核查，本公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的条件。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次分离交易可转债发行方案具体内容如下：
（一）发行规模
本次拟发行分离交易可转债不超过人民币２００,０００万元（包含２００,０００万元），即发行不超过２,０００万张（包含２,０００万张）债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据发行前市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（二）发行价格
本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币１００ 元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（三）发行对象
发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ 股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（四）发行方式及向原股东配售的安排
本次发行分离交易可转债，原Ａ股股东享有一定比例的优先认购权，具体比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
原Ａ股股东优先配售后余额及原Ａ股股东放弃的部分采用网下对机构投资者利率询价配售和通过深圳证券交易所系统网上定价相结合的方式进行。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（五）债券期限
自本次分离交易可转债发行之日起６年。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（六）债券利率
本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据发行前市场情况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（七）债券的利息支付和到期偿还
本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的５个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（八）债券回售条款
本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（九）担保条款
本公司实际控制人中国兵器工业集团公司同意，若本次分离交易可转债获准发行，将提供全额不可撤消连带责任担保。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（十）认股权证的存续期
自认股权证上市之日起２４个月。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（十一）认股权证的行权期
认股权证持有人有权在权证上市满１２个月之日的前１０个交易日、以及满２４个月之日的前１０个交易日内行权。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（十二）认股权证的行权比例
本次发行所附认股权证行权比例不低于１：１，即每一份认股权证代表认购不低于一股公司发行的Ａ 股股票的权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（十三）认股权证的行权价格
代表认购一股公司发行的Ａ 股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前２０ 个交易日公司股票均价和前１个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内在发行前根据发行前市场情况及相关规定与主承销商协商确定。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（十四）认股权证行权价格的调整
在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整：
１、当公司Ａ 股股票除权时，认购权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：
新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ 股股票除权日参考价／除权前一日公司Ａ股股票收盘价）；
新行权比例＝原行权比例×（除权前一日公司Ａ 股股票收盘价／公司Ａ 股股票除权日参考价）。
２、当公司Ａ 股股票除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ 股股票除息日参考价／除息前一日公司Ａ股股票收盘价）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（十五）本次募集资金用途
１、本次发行分离交易可转债募集的资金２００,０００万元，拟用于偿还贷款和补充流动资金。其中１５０,０００万元用于偿还贷款，５０,０００万元用于补充流动资金。
２、所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务发展的需要，公司拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金全部用于补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（十六）本次决议的有效期
本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起１２个月。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本次发行分离交易的可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
为保证本次分离交易可转债工作能够有序、高效地运行，拟提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债的相关事宜，授权的主要内容如下：
（一）在法律、法规及其他规范性文件的有关规定和股东大会审议通过的发行方案范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定和实施本次发行分离交易可转债的最终方案，包括但不限于：确定具体的发行时机、发行规模及认股权证的派发数量、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价格、认股权证的行权比例及其确定方式、约定保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件等具体事宜；
（二）如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整；
（三）按照证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行分离交易可转债的申报材料；
（四）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于担保合同、承销及保荐协议等）；
（五）办理本次分离交易可转债中的公司债券和认股权证的发行及上市交易事宜；
（六）在认股权证行权期满后，根据实际行权情况，对《公司章程》相应条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
（七）决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构；
（八）办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
本次发行分离交易可转债募集的资金拟全部用于偿还贷款和补充流动资金，其中１５０,０００万元用于偿还贷款，５０,０００万元用于补充流动资金；所附认股权证行权所募集的资金拟全部用于补充流动资金。公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告见附件。
公司董事会认为，本次发行分离交易可转债募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略，具有较强的可行性和良好的发展前景。募集资金投入后，将有利于降低公司财务费用，为股东带来更好的回报。募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明（详见《募集资金使用情况的报告》）
见附件。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
六、辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理办法
《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理办法》全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《公司债券持有人会议规则》。
《辽宁华锦通达化工股份有限公司债券持有人会议规则》全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
八、关于召开公司二○○九年第一次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２００９年１月９日召开２００９年第１次临时股东大会。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二OO八年十二月二十四日
附：１、辽宁华锦通达化工股份有限公司拟发行分离交易可转债募集资金投向的可行性报告
２、《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司截至２００８年１１月３０日前次募集资金使用情况的鉴证报告》及《关于前次募集资金使用情况的报告》
附件１：
辽宁华锦通达化工股份有限公司
拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告
辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），本次拟发行分离交易可转债不超过人民币２００,０００万元（包含２００,０００万元）。
一、募集资金的运用
１、本次发行分离交易可转债募集的资金２００,０００万元，拟用于偿还贷款和补充流动资金。其中１５０,０００万元用于偿还贷款，５０,０００万元用于补充流动资金。
２、所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务发展的需要，公司拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金全部用于补充流动资金。
二、募集资金运用的必要性和可行性分析
（一）偿还贷款和补充流动资金
１、必要性
截至２００８年９月３０日，公司贷款９１９,７００．３７万元，其中短期借款１８６,４５５．６６万元，一年内到期的非流动负债为１２,０７９．４０万元，长期借款７２１１,６５．３１万元。随着公司“４５万吨乙烯和配套原料工程”项目的按计划实施，公司负债规模随之扩张，财务负担也日益增加。
同时，中国经济在经历了连续四年两位数增长后，形势已发生较大变化。２００８年三季度，中国ＧＤＰ增长已下降到９．９％，经济增长存在一定的下行风险。在这种背景下，为了降低公司财务费用、提高公司经营效益、增强公司抗风险能力，采用成本低廉、使用期限较长的债券融资替代成本高银行贷款成为合理选择。
２００５年、２００６年、２００７年，公司以市场为导向，发挥营销整合优势，做好产品销售的统筹安排，抓住市场的良好机遇，做大做强现有化肥主营业务。２００５年、２００６年、２００７年公司主营业务收入分别为１８５
６４５． ５５万元、２４８,０３６．００万元、３２８,３１６．００万元，主营业务收入稳步增长。且随着公司重点项目“４５万吨乙烯和配套原料工程项目”的建成投产，公司在未来几年将保持现有化肥业务规模的稳步增长和新业务的增长，公司业务正常运营对流动资金的需求将越来越大。
２、可行性和经济影响
①降低融资成本，减少财务费用，提高公司经营效益
运用本次发行权证募集资金偿还贷款既可以降低公司融资成本，也会对股东利益起到保障和提升的作用，对公司经营效益有较大提升。
②调整公司财务结构，增强抗风险能力
本次使用募集资金偿还贷款，将使公司短期负债减少，公司的债务结构将更趋稳定。
③公司具备较好的偿付发行债券本息的能力
２００５年、２００６年、２００７年，公司经营活动产生的现金流量净额均为正，现金流稳定，偿债能力强，对偿付债务起到很好的保障作用。随着发行债券后财务费用的大幅降低，公司利息保障倍数还将进一步提高，完全可以满足发行债券本息的兑付需要。
（二）补充流动资金
１、必要性
（１）公司现有化肥业务规模迅速扩大的需要
２００５年、２００６年、２００７年，公司以市场为导向，发挥营销整合优势，做好产品销售的统筹安排，抓住市场的良好机遇，做大做强主营业务，主营业务收入快速增长。
公司在未来几年将保持业务规模的高速增长，公司业务正常运营对流动资金的需求将越来越大。
（２）“４５万吨乙烯和配套原料工程”建成投产后公司业务规模扩大的需要
公司“４５万吨乙烯和配套原料工程项目”将在２００９年３月建成投产，４５万吨乙烯项目建成完全投产后预计年平均实现销售收入７６８,９００万元，４００万吨原料工程项目建成完全投产后预计年平均实现销售收入１,４７３,０１１万元。届时，公司业务规模高速增长，公司业务正常运营对流动资金的需求将越来越大。
根据目前市场情况，公司对建成投产试开车及试生产投入资金进行预测，需要流动资金３０５,９２９万元，具体测算明细如下：
乙烯项目投料试车及试生产投入资金预测
■
４００万吨原料项目投料试车及试生产投入资金预测
■
（３）４００万吨原料工程项目所需的原料——原油供应周期长的需要
“４５万吨乙烯及配套原料工程项目”所需主要原材料为乌拉尔原油，每年计划加工量为４００万吨。
原油运输主要依靠输油管线和大型油轮进行输送，乌拉尔原油产自前苏联西北部乌拉尔地区。由于原油运输周期长，采购渠道特殊，为保证 “４５万吨乙烯及配套原料项目”正常连续生产，公司需支付大额原油价款。
２、可行性
（１）公司尿素业务稳步增长保障所补充的流动资金获取良好的经济效益
公司是国内大型气头尿素生产企业之一，目前具备１０５万吨合成氨／年、１８０万吨尿素／年的生产规模，其“华锦”牌尿素是“国家质量免检产品”，在辽宁省内市场占有率超过９０％，在新疆南疆地区市场占有率达５０％以上。
公司属百万吨以上的大型尿素生产企业，具有明显的规模成本优势，毛利水平位于国内化肥行业上市公司前列。２００５年－２００７年，公司主营产品尿素的产量分别达到１０３万吨、１２７万吨、１５４万吨，产销率均达到１００％。
２００５－２００７年，公司尿素的销售收入从２００５年的１６０,１３４．５２万元增加到２００７年的２４１,４４３．５０万元，增长１５０．７８％；实现的毛利从２００５年的５２６４０．７４万元增加到２００７年的８７３４６．４８万元，增长１６５．９３％。
（２）公司石油化工业务的全面达产保障所补充的流动资金获取良好的经济效益
４００万吨原料工程项目建成完全投产后预计年平均实现销售收入１,４７３,０１１万元，年平均利润总额５５,８１８万元，年均税后利润３７,３９８万元，投资利润率１１．８１％，投资财务内部收益率（所得税前）１７．１３％，投资财务内部收益率（所得税后）１２．９７％，具有良好的盈利前景。本项目建设期为两年，静态投资回收期（所得税前）８．４８年。
４５万吨乙烯项目建成完全投产后预计年平均实现销售收入７６８,９００万元，年平均利润总额１４５,５９３万元，年均税后利润９７,５４７万元，投资利润率１３．６％，投资财务内部收益率（所得税前）２４．１８％，投资财务内部收益率（所得税后）１７．４６％，具有良好的盈利前景。本项目建设期为三年，静态投资回收期（所得税前）６．３年。
公司石油化工业务的迅速增长对流动资金需求很大，乙烯和配套原料取得的良好收益也使相应的投资得到稳定的回报。
附件２：
辽宁华锦通达化工股份有限公司
前次募集资金使用情况说明
根据前次募集资金使用情况，公司编制《辽宁华锦通达化工股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》，提请董事会审议。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４１１号文《关于核准辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００７年１２月向辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（以下简称“华锦集团”）等１０名特定投资者非公开发行５３７,２８１,１５３股Ａ股、发行价格为每股人民币７元、发行总额为人民币３,７６０,９６８,０７１．００元，扣除相关发行费用４８,００２,５０７．５９元后，实际收到募集资金净额计人民币叁拾柒亿壹仟贰佰玖拾陆万伍仟伍佰陆拾叁元肆角壹分（￥３,７１２,９６５,５６３．４１），上述募集资金（以下简称“２００７年非公开发行新股募集资金”）已于２００７年１２月２７日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字［２００８］００２号验资报告验证在案。
二、募集资金专项账户存放情况
本公司２００７年非公开发行新股募集资金已由国信证券有限责任公司于２００７年１２月２７日划转存入本公司开立的银行账户，其中：存入本公司在中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行开立的２１００１７３０８０８０５２５００８５１账户１７２,２７２．８１万元、存入本公司在中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行开立的１０５４９４０８０９９００１账户２００,０００．００万元，合计３７２,２７２．８１万元。扣除由本公司支付的其他发行费用９７６．２５万元，本公司２００７年非公开发行新股实际募集资金净额为３７１,２９６．５６万元。截至２００８年１１月３０日，本公司募集资金及其专户存放情况列示如下：（金额单位：人民币元）
■
＊１、＊３系本公司于２００７年１２月开立的募集资金专户。本公司购买华锦集团已先期投入“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”资产的移交已于２００８年６月１日办理，４５万吨乙烯及配套原料工程的项目公司系本公司下属独立运营、独立核算的非法人分支机构。为保证本公司２００７年非公开发行新股募集资金使用的合法、合理及高效，本公司已将上述＊１、＊３账户变更为由４５万吨／年乙烯及配套原料工程的项目公司管理的募集资金专户＊２、＊４。
＊５系包含本公司尚未支付的其他发行费用９７６．２５万元的余额。
三、前次募集资金使用项目审批情况
经本公司第三届董事会第十五次及第十七次会议审议通过，并经本公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过，本公司２００７年非公开发行新股募集资金拟全部投入４５万吨／年乙烯改扩建及配套原料工程项目。其中：４５万吨／年乙烯改扩建工程项目已获国家发改委发改工业［２００５］１４４８号文和辽宁省发改委辽发改工业［２００６］８２０号文批复；配套原料工程项目已获国家发改委发改工业［２００７］６６６号文批准。
四、前次募集资金承诺使用情况、实际使用情况、投资项目实施主体变更情况
（一）前次募集资金承诺使用情况
本公司４５万吨／年乙烯改扩建工程预计总投资人民币６５３,８１９万元、原料配套工程预计总投资人民币４１８,８３２万元。本公司２００７年非公开发行新股募集资金拟全部投入４５万吨／年乙烯改扩建及配套原料工程项目。
（二）前次募集资金实际使用情况
截至２００８年１１月３０日，本公司已实际使用２００７年非公开发行新股募集资金人民币２６０,３４７．３０万元，具体使用明细如下：
１、 使用募集资金４６
０２３．２９万元用于购买华锦集团已先期投入“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的所形成的资产。本次交易价格系根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字［２００８］第１００４ 号《资产评估报告》所确认的“４５ 万吨／年乙烯及原料配套项目”截至２００８年１月３１日评估净值计人民币４６,０２３．２９万元。
２、 投资１０２,４８９．０４万元用于支付４５万吨／年乙烯改扩建工程的设备材料款及工程进度款。
３、 投资１１１,８３４．９７万元用于购买４５万吨／年乙烯配套原料工程的设备材料款及工程进度款。
（三）投资项目实施主体变更情况
１、原募集资金使用项目实施主体情况
原“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”计划采取由本公司和华锦集团共同组建项目公司的方式实施，项目公司由辽通化工绝对控股。项目公司资本金来源于两部分，一是辽通化工２００７年非公开发行新股募集资金，二是华锦集团对项目前期投入所形成的净资产。根据华锦集团与辽通化工２００７年签署的相关约定，在项目公司组建前，华锦集团将继续负责“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的前期投入及组织建设工作。
２、募集资金使用项目实施主体变更的原因
考虑到与华锦集团共同组建项目公司将人为增加管理层次，不利于对项目的控制。经本公司第四届董事会第二次会议审议通过及本公司２００８年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定变更募集项目实施主体，改由本公司单独实施；同时，为实现“４５ 万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的顺利移交，将利用本次募集资金收购华锦集团对“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的前期投入形成的资产。
３、变更后募集资金使用项目的实施主体
变更后募集资金使用项目“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”已由本公司单独实施。
五、前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较
经核对本公司２００７年非公开发行新股募集资金的使用情况，与本公司２００８年１月披露的本公司非公开发行股票发行报告书、本公司关于募集资金使用项目实施主体变更的公告、及本公司相关定期报告披露的内容一致。
六、前次募集资金使用情况结论
截至２００８年１１月３０日，本公司已实际使用２００７年非公开发行新股募集资金人民币２６０,３４７．３０万元。
本公司董事会上述报告披露的内容和有关信息披露文件中关于本公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
附件１：前次募集资金使用情况对照表附件
本公司董事会对本报告依法承担责任。
附件：
辽宁华锦通达化工股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２００８－０３７
辽宁华锦通达化工股份有限公司
召开２００９年第１次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１． 召开时间：２００９年１月９日下午２：００
网络投票时间为：２００９年１月８日－２００９年１月９日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年１月９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年１月８日１５：００至２００９年１月９日１５：００期间的任意时间。
２．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
３．召集人：董事会
４．召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
５．出席对象：
（１）截止２００９年１月５日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；
（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（３）因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
■
有关上述议案的相关公告刊登于２００８ 年１２月２５日的《中国证券报》和《证券时报》。
本次发行方案须经公司股东大会审议通过
并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
在审议上述议案时，“议案二”需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
１．登记方式：
（１） 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（２）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（４）异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件１）
２．登记时间：２００９年１月８日（上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１７：００时）。
３．登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
１、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年１月９日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００９ 年１月８日１５：００～２００９年１月９日１５：００。
２、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（１）采用交易系统投票的程序
① 投票代码与投票简称
投票代码：３６００５９，股票简称：辽通投票
② 具体程序
ａ、买卖方向为买入投票；
ｂ、在“委托价格”项下填报相关股东会议事项序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
■
注：对于“议案二”中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对“议案二”中的全部子议案进行表决，２．０１ 元代表“议案一”中的子议案（１），２．０２ 元代表“议案二”中的子议案（２），依此类推。
ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。
■
ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（２）采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
ａ．申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
ｂ．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
② 股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。
五、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其它事项
１．会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：０４２７－５８５０３３３
传 真：０４２７－５８５６４０８
邮政编码：１２４０２１
２．会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
３．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附：授权委托书
授权委托书
序 |
募集资金专户名称 |
开户银行 |
银行账号 |
专户余额 |
号 |
初始余额 |
期末余额 |
１ |
辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行 |
２１００１７３０８０８０５２５００８５１ ＊１ |
１，７２２，７２８，０７１．００ |
－ |
２１００１７３０８０８０５２５００９５２ ＊２ |
－ |
１３４，３８２，９８０．０７ |
２ |
辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行 |
１０５４９４０８０９９００１ ＊３ |
２，０００，０００，０００．００ |
－ |
１０５４９４０８０９３００１ ＊４ |
－ |
９７５，１０９，５６６．０４ |
合 计 |
|
３，７２２，７２８，０７１．００＊５ |
１，１０９，４９２，５４６．１１ |
募集资金总额：３７１，２９６．５６ |
已累计使用募集资金总额：２６０，３４７．３０ |
变更用途的募集资金总额：－
变更用途的募集资金总额比例：－ |
各年度使用募集资金总额：
２００８年：２６０，３４７．３０ |
投资项目 |
募集资金投资总额 |
截止日募集资金累计投资额 |
截止日项目完工程度 |
序号 |
承诺投资项目 |
实际投资项目 |
募集前承诺投资金额 |
募集后承诺投资金额 |
实际投资 |
募集前承诺投资 |
募集后承诺投资金额 |
实际投资 |
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
金额 |
金额 |
金额 |
１ |
年产４５ 万吨乙烯 |
年产４５万吨乙烯 |
不低于３５亿元 |
３７１，２９６．５６ |
２６０，３４７．３０ |
２６０，３４７．３０ |
２６０，３４７．３０ |
２６０，３４７．３０ |
－ |
６９．３５％ |
２ |
原料配套原料工程项目 |
原料配套原料工程项目 |
序号 |
项目名称 |
物料名称 |
单位 |
用量 |
金额（万元） |
１ |
开工铺底 |
石脑油 |
吨 |
２５９８８ |
１１０４５ |
原辅材料 |
加氢尾油 |
＂ |
１６１０２ |
６８４３ |
|
乙烯 |
＂ |
１２００ |
４９９ |
|
丙烯 |
＂ |
１０００ |
５２５ |
|
丁烯 －１ |
＂ |
５ |
８ |
|
己烯－１ |
＂ |
９４ |
１８７ |
|
异丁烷 |
＂ |
８３ |
５４ |
|
调质油 |
＂ |
２８８ |
２３０ |
|
催化剂化学品等 |
＂ |
|
３９７ |
|
混合碳四 |
＂ |
７５１ |
３９０ |
|
乙腈 |
＂ |
１ |
４ |
|
甲苯 |
＂ |
０．２ |
０．１ |
|
亚硝酸钠 |
＂ |
０．１ |
０．１ |
|
ＴＢＣ |
＂ |
０．０５ |
０．３ |
|
编织袋 |
万条 |
５５ |
１５６ |
２ |
留罐存 |
石脑油 |
吨 |
１３８９２ |
５９０４ |
加氢尾油 |
＂ |
１０３５７ |
４４０２ |
乙烯 |
＂ |
１９８７ |
８２６ |
丙烯 |
＂ |
１３６９ |
７１９ |
混合Ｃ４ |
＂ |
１５４２ |
８０２ |
裂解汽油 |
＂ |
２１４７ |
９６６ |
加氢汽油 |
＂ |
１３８６ |
６２４ |
加氢Ｃ５ |
＂ |
３２９ |
１５２ |
加氢Ｃ９ |
＂ |
３８２ |
１６３ |
苯 |
＂ |
１５８０ |
８０６ |
甲苯 |
＂ |
６２４ |
３５６ |
二甲苯 |
＂ |
６３１ |
３２８ |
Ｃ６－Ｃ８非芳 |
＂ |
３０６ |
１４４ |
己烯－１ |
＂ |
３８５ |
７７０ |
液化气 |
＂ |
７３２ |
３２２ |
异丁烷 |
＂ |
２３１ |
１５０ |
丁二烯 |
＂ |
６８４ |
８７４ |
混合Ｃ４ |
＂ |
５６３ |
２２４ |
|
合 计 |
|
|
３８８７０ |
序号 |
项目名称 |
物料名称 |
单位 |
用量 |
金额（万元） |
１ |
开工铺底 |
原油 |
吨 |
１２５０００ |
４８０７５ |
原辅材料 |
燃料油 |
＂ |
５９９０ |
１４９８ |
|
乙烯抽余油 |
＂ |
８３０ |
３９０ |
|
柴油 |
＂ |
５０００ |
３０４５ |
|
石脑油 |
＂ |
２０００ |
８５０ |
|
蜡油 |
＂ |
１５００ |
５５５ |
|
氢 |
＂ |
２４０ |
１９２ |
|
催化剂化学品等 |
万元／年 |
|
２０１ |
|
|
编织袋 |
万条 |
４ |
１１ |
２ |
留罐存 |
原油（罐存＋管线充填＋输送） |
吨 |
４２９１７６ |
１６５０６１ |
燃料油 |
＂ |
９９０ |
２４８ |
乙烯抽余油 |
＂ |
４７７ |
２２４ |
苯 |
＂ |
３７４ |
１９１ |
甲苯 |
＂ |
１４８ |
８４ |
二甲苯 |
＂ |
１４８ |
７７ |
Ｃ９＋重芳 |
＂ |
９３４ |
２９９ |
柴油（罐存＋管线充填＋输送） |
＂ |
５４７７４ |
３３３５８ |
液化气 |
＂ |
６７０ |
２９５ |
直馏柴油 |
＂ |
７４３４ |
４４８０ |
焦化汽油 |
＂ |
６６６ |
４０１ |
重石脑油 |
＂ |
２０４２ |
８６８ |
减压渣油 |
＂ |
６２５０ |
２５００ |
重整生成油 |
＂ |
２３６３ |
１１１１ |
蜡油 |
＂ |
８２３６ |
３０４７ |
|
合 计 |
|
|
２６７０５９ |
序号 |
议案名称 |
一 |
关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）条件的议案 |
二 |
事项１４：募集资金投向
事项１５：本次决议的有效期 |
三 |
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 |
四 |
关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 |
五 |
董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明 |
序 |
募集资金专户名称 |
开户银行 |
银行账号 |
专户余额 |
号 |
初始余额 |
期末余额 |
１ |
辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行 |
２１００１７３０８０８０５２５００８５１ ＊１ |
１，７２２，７２８，０７１．００ |
－ |
２１００１７３０８０８０５２５００９５２ ＊２ |
－ |
１３４，３８２，９８０．０７ |
２ |
辽宁华锦通达化工股份有限公司 |
中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行 |
１０５４９４０８０９９００１ ＊３ |
２，０００，０００，０００．００ |
－ |
１０５４９４０８０９３００１ ＊４ |
－ |
９７５，１０９，５６６．０４ |
合 计 |
|
３，７２２，７２８，０７１．００＊５ |
１，１０９，４９２，５４６．１１ |
序号 |
议案名称 |
对应申报价 |
１ |
总议案：表示对以下议案一至议案四统一表决 |
１００．００ |
２ |
关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案 |
１．００ |
３ |
事项１５：本次募集资金用途
事项１６：本次决议的有效期 |
２．１５
２．１６ |
４ |
议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 |
３．００ |
５ |
议案四：关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 |
４．００ |
６ |
议案五：董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明 |
５．００ |
募集资金总额：３７１，２９６．５６ |
已累计使用募集资金总额：２６０，３４７．３０ |
变更用途的募集资金总额：－
变更用途的募集资金总额比例：－ |
各年度使用募集资金总额：
２００８年：２６０，３４７．３０ |
投资项目 |
募集资金投资总额 |
截止日募集资金累计投资额 |
截止日项目完工程度 |
序号 |
承诺投资项目 |
实际投资项目 |
募集前承诺投资金额 |
募集后承诺投资金额 |
实际投资 |
募集前承诺投资 |
募集后承诺投资金额 |
实际投资 |
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
金额 |
金额 |
金额 |
１ |
年产４５ 万吨乙烯 |
年产４５万吨乙烯 |
不低于３５亿元 |
３７１，２９６．５６ |
２６０，３４７．３０ |
２６０，３４７．３０ |
２６０，３４７．３０ |
２６０，３４７．３０ |
－ |
６９．３５％ |
２ |
原料配套原料工程项目 |
原料配套原料工程项目 |
表决意见种类 |
对应的申报股数 |
同意 |
１股 |
反对 |
２股 |
弃权 |
３股 |
买入证券 |
买入价格 |
买入股数 |
３６００５９ |
１元 |
位数字的“激活校验码” |
买入证券 |
买入价格 |
买入股数 |
３６００５９ |
２元 |
大于“１”的整数 |
序号 |
议案名称 |
表决意见 |
同意 |
反对 |
弃权 |
一 |
关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案 |
|
|
|
二 |
关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案 |
|
|
|
事项１：发行规模 |
事项２：发行价格 |
事项３：发行对象 |
事项４：发行方式及向原股东配售的安排 |
事项５：债券期限 |
事项６：债券利率 |
事项７：债券的利息支付和到期偿还 |
事项８：债券回售条款 |
事项９：担保条款 |
事项１０：认股权证的存续期 |
事项１１：认股权证的行权期 |
事项１２：认股权证的行权比例 |
事项１３：认股权证的行权价格 |
事项１４：认股权证行权价格的调整 |
事项１５：本次募集资金用途 |
事项１６：本次决议的有效期 |
三 |
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 |
|
|
|
四 |
关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 |
|
|
|
五 |
董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明 |
|
|
|
上一期 下一期
