本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　本次有限售条件的流通股上市数量为５２，５００，０００股

　本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１２月２６日

　一、股权分置改革方案的相关情况

　１、“公司股权分置改革于２００５年１２月１２日经相关股东会议通过，以２００５年１２月２５日作为股权登记日实施，于２００６年１２月２６日实施后首次复牌。”

　２、公司股权分置改革方案有安排追加对价

　本公司前两大股东华业发展（深圳）有限公司（简称“华业发展”）、华保宏实业（深圳）有限公司（简称“华保宏”）保证本公司２００６年度净利润不低于５，２５０万元，２００７年度净利润不低于７，８７５万元（均扣除非经常性损益），按公司股改时的总股本计算，即２００６年、２００７年的每股收益分别不低于０．３０元、０．４５元。

　若２００６年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东（不包括有限售条件的流通股股东）送股７５０万股（其中：华业发展追送股份数量为３，８３５，７４５股，华保宏追送股份数量为３，６６４，２５５股），按公司股改时的流通股计算，为每１０股送１股；若２００７年利润指标未达到所保证的金额，上述股东则在年度报告经股东大会审议并通过后十个工作日内按各自持股比例向流通股股东（不包括有限售条件的流通股股东）送股１５００万股（其中：华业发展追送股份数量为７，６７１，４９０股，华保宏追送股份数量为７，３２８，５１０股），按公司股改时的流通股计算，为每１０股送２股。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　１、华业发展、华保宏持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。

　２、华业发展、华保宏在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占华业地产总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且在上述限售期内股票出售价格不低于５．３２元（如果股价出现按照规定应除权的情况，则按除权后的股价计算最低减持价格）。

　３、其他非流通股股东承诺

　本公司其他非流通股股东未做出任何承诺，但其应遵守与股权分置改革有关的法定承诺，即：其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　１、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化

　（１）２００６年８月２３日公司实施了资本公积金转增股本方案，以２００６年半年度报告总股本１７５，０００，０００股为基数，每１０股转增１０股。公司总股本由１７５，０００，０００股增至３５０，０００，０００股。本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

　（２）２００７年１１月２８日公司完成非公开发行股票８，０００万股。本次发行完成后，公司总股本由３５０，０００，０００股增至４３０，０００，０００股。本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

　（３）２００８年５月２０日公司实施了资本公积金转增股本方案，以公司２００７年１２月３１日总股本４３０，０００，０００股为基数，向全体股东每股资本公积金转增０．５股；每１０股资本公积金转增５股。公司总股本由４３０，０００，０００股增至６４５，０００，０００股。本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

　２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化

　（１）非公开发行股票之前，各股东持有有限售条件流通股的比例

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　（２）非公开发行股票之后，各股东持有有限售条件流通股的比例

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　（３）非公开发行有限售条件的流通股上市之后，各股东持有有限售条件流通股的比例

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　四、大股东占用资金的解决安排情况

　公司不存在大股东占用资金的情况

　五、保荐机构核查意见

　公司股改保荐机构为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）。保荐机构对公司限售股份持有人的承诺及履行情况、公司股改有关证明文件进行了认真核查，并作出了核查意见，核查意见主要内容如下：

　股改说明书刊登以来华业地产不存在大股东占用资金的情况，因此也不存在因为大股东占用资金而影响其持有的有限售条件的流通股上市流通的情况。

　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的不存在差异。

　２００７年１２月２６日，华业发展、华保宏所持限售股份不超过公司总股本的５％部分达到上市流通条件，上述股东申请上述股份上市流通。截止２００８年１２月１６日，上述股东共减持华业地产股份３１４万股，符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

　综上，本保荐人认为：华业地产相关股东严格履行了股改中做出的承诺，华业地产董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　六、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为５２，５００，０００股

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１２月２６日；

　３、有限售条件的流通股上市明细清单

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　其中，华业发展（深圳）有限公司持有有限售条件的流通股股份数量包括非公开发行认购的１，５００万股。

　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　由于公司实施了资本公积金转增股本方案，以２００６年半年度报告总股本１７５，０００，０００股为基数，每１０股转增１０股。故本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

　２００８年５月２０日公司实施了资本公积金转增股本方案，以公司２００７年１２月３１日总股本４３０，０００，０００股为基数，向全体股东每股资本公积金转增０．５股；每１０股资本公积金转增５股。公司总股本由４３０，０００，０００股增至６４５，０００，０００股。本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

　５、此前有限售条件的流通股上市情况：

　２００６年１２月２６日有限售条件的流通股上市１，５３７，８８４股，具体情况如下：

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　２００７年１２月２６日有限售条件的流通股上市３５，０００，０００股，具体情况如下：

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　七、股本变动结构表

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　特此公告。

　北京华业地产股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２２日

　备查文件：

　１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　２、投资者记名证券持有数量查询证明

　３、保荐机构核查意见书

　４、其他文件