§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司董事张玙麟未出席本次董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人杨皓、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，０６５，１６８，２９７．０４	２，９２７，７６７，６２１．２５			４．６９
所有者权益（或股东权益）（元）	９０２，１４５，８６７．４８	９１１，９８９，８５２．８９			－１．０８
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．２８	２．３０			－０．８７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９２，５７８，２０８．９５		－７６．２７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．２３		－７６．２７
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１，１３８，８５６．４９	－１，１３８，８５６．４９		８８．７５
基本每股收益（元）	－０．００３	－０．００３		８８．７５
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	－０．０３５	－０．０３５		－３０．８４
稀释每股收益（元）	－０．００３	－０．００３		８８．７５
全面摊薄净资产收益率（％）	－０．１３	－０．１３		减少０．１２个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	－１．５２	－１．５２		增加０．０６个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益		２０，８８８．００
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		４００，０００．００
债务重组损益		１，０９８，６０６．１７
所得税影响		－３，８６５，２９６．４０
其他非经常性损益项目		２，０２２，３７６．９５
出售可供出售金融资产收益		１５，４７８，８７８．９６
归属于少数股东的税后非经常性损益		－２，６１９，９０４．６９
合计		１２，５３５，５４８．９９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	７９，８１２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
甘肃祁连山建材控股有限公司		１９，７９５，１１７	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		１８，７７９，７４３	人民币普通股
国际金融－汇丰－ＪＰＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ， ＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳ０ＣＩＡＴＩＯＮ		１２，７１４，１２９	人民币普通股
甘肃西部物流有限责任公司		２，５６６，７６５	人民币普通股
许晓峰		２，０２９，７７９	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		１，７９１，１２１	人民币普通股
江苏兴宏达实业有限公司		１，３９５，０００	人民币普通股
黑龙江富野建筑工程有限公司		１，２５４，８００	人民币普通股
苗国东		１，１００，０００	人民币普通股
中国华电集团财务有限公司		９６８，８７０	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期，公司努力克服销售淡季和持续低温冰雪天气的影响，消化煤电等上游原燃材料价格大幅上涨带来的减利因素，对外奋力开拓市场、增加销量，对内狠抓管理、降低成本，全面完成了季度生产经营计划，其中产销量同比再创历史新高。

一季度，公司水泥销量同比增加１８．５４％、产量同比增加１３．３５％，比去年同期减亏近９００万元，但由于受销售淡季和冰雪天气影响产能没有充分发挥，加之原燃材料涨价导致成本上升，仍然亏损１１４万元。本报告期内水泥产品价格较去年同期上涨１５％以上，进入二季度，市场需求明显转旺，部分区域出现了供不应求的喜人局面，水泥价格正在向合理价位回升。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司２００８年非公开发行股票方案相关审报材料已基本完成，待取得国家环保部环境核查文件后即上报证监会。

青海日产２５００吨新型干法水泥生产线项目正在紧张施工，将于２００９年３月建成投产；陇南日产３０００吨项目基本具备开工条件，计划上半年开工建设；白银、天水、平凉二线和永登三线项目正在积极开展前期准备工作。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 证券投资情况

□适用 √不适用

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人：杨皓