昨日,平安信托投资有限责任公司发布公告称,公司将于2008年4月28日以簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场成员发行规模为37.6617亿元的2008年第一期开元信贷资产支持证券。
本期证券发起机构为国家开发银行,发行人为平安信托投资有限责任公司,中信证券为主承销商;分为四档,分别为优先A1档、优先A2档、优先B档和次级档证券,其中优先A1档5亿元,优先A2档27.03亿元,优先B档3.43亿元,次级档证券2.2017亿元。优先A1档为AAA级,优先A2档AAA级,优先B档A级,次级档证券未予评级。优先A1、A2、B档采用公开招标方式发行,次级档采用定向方式发行。优先A1档为固定利率,优先A2档和优先B档为浮动利率,票面利率为利率基准+利差,利差根据招标结果确定。次级档证券为无票面利率,投资者获得收益账下和本金账下的剩余资金。(周文渊)