§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 副董事长伯乐思请假未能亲自出席本次会议，委托马爽董事代为出席及行使表决权。

１．３ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司法定代表人李桂荣，主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要：

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

３．３ 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

■

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

４．２ 股东数量和持股情况

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（１）法人控股股东情况

控股股东名称：青岛啤酒集团有限公司

法人代表：李桂荣

注册资本：６８，９８２万元

成立日期：１９９７年４月２１日

主要经营业务或管理活动：国有资产运营及投资

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

２００７年国内啤酒市场保持了持续增长态势，全年啤酒产销量达到３，９３１万千升，同比增长１３．８％，连续五年成为世界最大的啤酒生产和消费国及发展最快的市场之一，但国内啤酒市场目前仍处于整合阶段，消费升级所带来的广阔市场前景令国内外啤酒巨头纷纷加大了对中国市场的投入，通过购并、新建、扩建等方式扩充产能，加剧了市场竞争，也使市场集中度进一步提高，０７年国内前十大啤酒生产商的市场份额已达到６４％。近年来国内适度从紧的金融形势和啤酒生产原材料价格连续上涨，对啤酒生产企业形成了较大的压力，行业利润仍偏低。尽管如此，由于我国人均啤酒消费量与国外发达国家相比仍有较大的差距，随着国民消费水平的提高，啤酒行业的龙头企业仍然具有较大的发展空间。

２００７年公司围绕年度工作方针，进一步完善了公司治理和内部风险控制体系，并通过深化组织变革、优化资源配置、强化品牌推广等举措，取得了较好的经营成果。公司全年实现啤酒销量５０５万千升，较０６年增长１１％，其中主品牌销量１９３万千升，同比增长１９％；按照中国会计准则计算，实现销售收入１３５．３亿元人民币，同比增长１５．９％；实现净利润５．５８亿元人民币，同比增长２７．７％，继续呈现利润增长大于销售收入增长，销售收入增长大于销量增长的良好发展态势。董事会建议派发２００７年度现金股利每股人民币０．２２元（Ａ股含税）。

基于对未来竞争形势的分析，公司进行了以优化价值链为主的组织变革和业务流程再造，将公司总部和原有的七个区域营销公司依据公司总体价值链进行专业化分工，成立投资、营销和制造三大中心的一体化运营的管理架构，建立了“结构一体化、资源集约化、分工专业化和执行一致性”的组织体系。为保障组织变革顺利实施，公司采取了与变革相配套的团队建设、财务控制、风险防范等措施，确保变革稳步推进。此次组织变革对于提升公司核心竞争力、运营效率和战略协同效用已经并将继续产生重大推动作用。

近年来，公司着力于内部系统整合，管理能力持续提高，为未来发展奠定了良好的基础。在新的竞争形势下，公司董事会制定了整合与扩张并举的发展战略，以加快发展步伐。０７年是公司实施新发展战略的第一年，在公司总体战略的指导下，青岛啤酒第三有限公司、济南公司、成都公司等一批新建、扩建项目相继实施，使公司年内总产能提高８０万千升，公司将通过加大市场开拓力度，继续保持在国内啤酒行业的领导地位。

２００７年公司深入开展了“激情欢动，奥运同行”为主题的奥运营销活动，通过“青岛啤酒· 倾国倾城”和“青岛啤酒·我是冠军”等营销活动，有力推动了公司奥运营销战略的实施，提升了品牌影响力和美誉度。通过推进“１＋３”品牌战略，品牌集中度进一步提高，全年公司前四大品牌占总销量比例达到７６％，同比提高了８个百分点，纯生、听装等高端产品销量较去年同期增长达２３％。根据英国《金融时报》公布的“中国十大世界级品牌调查”结果显示，青岛啤酒第二次入围“中国十大世界级品牌”，并从第四名上升到第三。此外，青岛啤酒还囊括了品牌价值、优质品牌、产品与服务、品牌价值海外榜四项榜单之冠，在国际市场上树立了自己高端品牌形象。

作为啤酒生产企业，公司认真履行社会责任，节约能源、保护环境。多年来，公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，持续开展清洁生产，发展循环经济，并在国内同行业中率先通过ＩＳＯ１４００１环境管理体系、ＯＨＳＡＳ１８００１职业安卫管理体系和ＨＡＣＣＰ食品安全管理体系认证，被国家清洁生产中心授予“清洁生产审核示范企业”称号，２００７年公司合计工厂水单耗同比下降１０．３７％，电单耗同比下降６．９５％，标煤单耗同比下降９．８９％，为企业和社会的和谐发展贡献了自己的力量。

展望２００８年，我们既面对中国经济快速发展为企业提供的良好市场机遇，也面临着原材料价格上涨和竞争进一步加剧的挑战，因此，公司将２００８年工作方针确定为“深化组织变革，资源集约，能力集成，打造一体化的供应链平台；强化运营整合，协同一致，执行到位，建立强有效的竞争力体系。”公司将通过继续深化组织变革，对公司的制度和流程进行优化调整，用更加专业化的变革管理强力打造青啤公司的核心竞争力体系。同时，公司将全力推进１５亿元人民币分离交易可转债的募集资金投资项目的建设，如期形成实际生产能力，以扩大企业生产销售规模，并提高盈利能力。

２００８年北京奥运会渐行渐近，北京奥运会是举世瞩目的盛事，也是企业进行市场推广千载难逢的机遇，青岛啤酒作为北京奥运会的赞助商，将紧紧围绕奥运营销，推出以“释放激情”为主题的一系列奥运营销活动，持续提升青岛啤酒的品牌影响力和市场占有率。

２００８年，公司的啤酒产销量将力争达到５７０万千升，其中青岛啤酒主品牌达到２２０万千升。董事会相信，在公司管理层及全体员工的不懈努力下，公司将会取得更加快速的发展，以良好的业绩回馈全体股东、客户、员工和社会。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：千元 币种：人民币

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

■

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

■

报告期内公司投资额为３４，１７６万元，比上年减少８，７６９万元，减少的比例为２０．４％。

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

按照公司股本１，３０８，２１９，１７８股计算，董事会建议二ＯＯ七年度每股派发股利现金人民币０．２２元（Ａ股含税）。本股利分配方案须呈交２００７年度股东年会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

６．８ 公司主营业务及其经营状况分析

６．８．１ 盈利最大的前三家子公司情况

■

６．８．２ 报告期内主要供货商和客户情况

（１） 本公司向前五名供货商合计的采购金额占公司年度采购总额的９．６％。

（２） 本公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的６％。

６．８．３．报告期内销量及产品结构分析

（１）分地区啤酒销量万千升

■

（２）二零零七年产品结构情况万千升

■

（３）出口情况万千升

■

６．８．４． 报告期内利润构成分析

（１）主营业务成本

二零零七年本集团主营业务成本为７８．６９亿元人民币，同比增长１３．９％。主要为销售规模的扩大以及原材料的价格上涨所致。本集团生产成本结构如下：

■

（２）期间费用

（１）二零零七年本集团销售费用为２６．５１亿元人民币，同比增长２９．１％。主要为报告期内增加了奥运营销及品牌推广等广告性支出和提高了市场投入。

（２）二零零七年本集团管理费用为６．６７亿元人民币，同比下降５．２％。主要为报告期内根据于２００７年１月１日起中国新会计准则的要求，冲回以前年度结余福利费约０．５８亿元人民币；扣除上述因素的影响后，本报告期发生的管理费用比上年同期略有上升。

（３）二零零七年本集团财务费用为－５８８万元人民币，同比下降１５２．９％。主要是由于受人民币升值的影响，产生的汇兑收益所致。

（３）资产减值损失

二零零七年本集团资产减值损失为１．６７亿元人民币，同比下降５２．１％。主要为二零零六年对三环、南宁子公司计提了１．１８亿商誉减值所致。

６．８．５．资产负债构成情况说明

（１）货币资金

二零零七年年末本集团货币资金为１３．３５亿元人民币，较期初增长８．３％。主要为公司产品销售态势良好，经营活动产生的现金流入增加所致。

（２）预付帐款

二零零七年年末本集团预付帐款为８．６２亿元人民币，较期初增长２６６．２％。主要为原材料价格涨幅较大，为保证货源和稳定采购成本，本集团年底预付了大额材料采购款所致。

（３）存货

二零零七年年末本集团存货为２１．８７亿元人民币，较期初增长３３．３％。主要为公司增加原材物料的储备所致。

（４）长期股权投资

二零零七年年末本集团长期股权投资为３，３５５万元人民币，较期初增长３０．２％。主要为公司增加对朝日饮品联营公司的投资所致。

（５）递延所得税资产

二零零七年年末本集团递延所得税资产为１．７５亿元人民币，较期初增长１７２．９％。主要为按新所得税法本集团适用的所得税率自２００８年１月１日调整为２５％，而年初本公司适用所得税率为１５％所致。

（６）应交税费

二零零七年年末本集团应交税费为５．１６亿元人民币，较期初增长１２２．３％。主要为２００７年度本公司适用所得税率由１５％调整为３３％增加缴纳所得税所致。

（７）长期借款

二零零七年年末本集团长期借款为９，０８５万元人民币，较期初增长７０．６％。主要为本集团一在建的子公司－－青岛啤酒榆林有限责任公司因建厂需要，向中国建设银行西安市莲湖路支行分三笔借入总额人民币５，０００万元为期五年期的借款。

（８）专项应付款

二零零七年年末本集团专项应付款为６，１３７万元人民币，较期初增长６９１．０％。主要为本集团子公司政策性搬迁收到政府拨给的搬迁补助款所致。

６．８．６．现金流量情况分析

（１）二零零七年本集团经营活动产生现金流量净额为１０．９４亿元人民币，比去年同期１１．２８亿元减少０．３４亿元，同比降幅３．０％。其中，销售收到的现金为人民币１５５．６２亿元，比去年同期增加１７．７０亿元，主要是报告期内销售增长所致；购货及接受劳务支付的现金为人民币９５．６６亿元，比去年同期增加１２．８４亿元，主要是报告期内产销规模增长、原材料涨价及预付帐款增加所致。

（２）二零零七年本集团投资活动产生现金流量净额为－１１．１５亿元人民币，比去年同期－５．２９亿元减少５．８６亿元。主要是公司新成立成都、济南、榆林等子公司购买长期资产所致。

（３）二零零七年本集团筹资活动产生现金流量净额为１．０２亿元人民币，比去年同期－６．３５亿元增加７．３７亿元。主要是二零零六年偿还到期借款所致。

６．８．７ 其他经营情况说明

（１）投资

二零零七年本公司出资人民币１．５亿元全资成立了青岛啤酒（成都）有限公司，并对全资子公司青岛啤酒（济南）有限公司增资人民币１．２亿元，使其注册资本达到人民币２亿元。

（２）债务资本率

本集团二零零七年十二月三十一日的债务资本率为１．６２％（二零零六年十二月三十一日：１．０１％）。债务资本率的计算方法为：长期借款总额／（长期借款总额＋归属于母公司股东权益）。

（３）资产抵押

于二零零七年十二月三十一日，本集团银行抵押借款人民币２，０００万元系由净值约为人民币３，７００万元的机器设备以及人民币１，０４０万元的原材料作为抵押物（二零零六年十二月三十一日：银行抵押借款人民币１，６００万元系由净值约为人民币３，５８０万元的机器设备作为抵押物）。

（４）汇率波动风险

由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口，因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格，从而对本集团的盈利能力产生一定影响。

由于人民币汇率的不断上涨，对本集团的出口业务也将产生一定的负面影响。

（５）２００８年资本性开支

本集团将继续保持持续资本投入以扩大集团内企业现有的产能规模。２００８年拟用于现有工厂改造、新建及购并（如有）项目的资本性开支约为人民币２２．７亿元。所需资金来源除包括２００８年发行分离交易可转债的募集资金人民币１５亿元外，其余资金由本集团自有资金或银行贷款补充。

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

２００７年１２月２１日，本公司与工程公司签订《有关青啤工程公司为本公司附属子公司提供设备安装工程服务的框架协议》，约定由工程公司为本公司的１７家附属子公司及生产厂的新建和技改扩建项目提供设备及安装工程服务，工程总额约５，５４９万元。根据公司于２００７年１２月２４日发布的关联交易公告，２００７年内，有关子公司向工程公司支付设备工程款约２，６３８万元，预计２００７年底支付金额不超过３，０００万元，其余款项将在２００８年按工期进度予以支付。与工程公司的前述交易及协议经公司２００７年１２月２１日召开的第五届董事会临时会议审议通过，独立董事对该项交易发表了独立意见，认为该交易条款按照一般商业原则进行，对本公司的子公司而言公平合理，符合公司及其全体股东的整体利益。２００７年１２月２９日，本公司与青啤集团签订《股权转让合同》，以２４９万元的现金对价受让青啤集团通过青岛市产权交易所公开挂牌转让的所持工程公司１００％国有产权，并于２００８年３月办理完毕受让股权的工商变更手续，工程公司成为本公司之全资附属子公司，本公司与工程公司之间发生的交易不再属于关联交易。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

关联债权债务形成原因：

（１）青啤集团公司通过银行发放给扬州公司委托贷款７０，０００，０００元，该贷款无抵押，利率为６．１５６％－６．５６１％。

（２）于２００３年１０月，青岛啤酒香港贸易有限公司与Ａ－Ｂ公司签定一份借款协议。根据该协议，Ａ－Ｂ公司借款美元１５，０００，０００元（折合人民币１０９，５６９，０００元）予青啤香港公司。该借款的年利率为１％，无抵押，还款期为５年。

７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司没有发生委托理财事项。为保障子公司的生产经营，经公司董事会批准，本公司为下属子公司合计发放的委托贷款总金额约为人民币２７９，２５５万元。

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：（１）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过Ａ股市场上市交易或转让；（２）控股股东承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现的可分配利润的７０％；（３）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

在公司国家股股份划转完成后，青啤集团公司已承接青岛市国资委在青岛啤酒股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：

青啤集团除保留房地产业务外，下属的青啤文化传播和工程公司因与上市公司业务有一定联系，拟于２００７年经评估和国资委批准后转让予上市公司；同时，青啤集团正在对过去参股青岛啤酒下属子公司的股权进行评估，力争２００７年内将此部分股权经国资委批准后一并转让予上市公司，以上转让均将严格按照上市规则关于关联交易的要求进行。上述交易完成后，将彻底消除青啤集团和上市公司之间的关联交易。

青啤集团所持青岛啤酒文化传播有限公司和青岛啤酒工程有限公司１００％股权已通过青岛产权交易所公开挂牌转让给本公司，所持青啤彭城公司１０％股权和青啤日照公司５％股权也已于２００８年３月转让与本公司，剩余２２家本公司附属公司的少数股权已在产权交易所进行挂牌转让，预计于２００８年５月签署协议受让股权。

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

２０００年４月，本公司受让徐州汇福集团（“汇福集团”）啤酒生产部分除流动资产以外的所有资产，设立青岛啤酒（徐州）彭城有限公司（“彭城公司”）。２００５年１１月，由于汇福集团破产，三九企业集团作为汇福集团的连带保证人，为汇福集团向中国建设银行徐州市分行的６３５万元贷款承担了担保责任，共计代汇福集团偿还债务１，０５０万元及其他费用１５３．４万元。２００７年１０月８日，三九企业集团向徐州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司、彭城公司、徐州市财政局及徐州市轻工业公司连带清偿三九企业集团的本金及利息共计１，２１３．５２万元人民币。本案已经徐州市中级人民法院立案，已于２００７年１２月２４日交换证据，正在进一步审理中。

除上述事项外，公司不存在其他重大诉讼仲裁事项，亦不存在可能产生重大不利影响的其他或有事项。

７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§８ 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

■

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００７年１２月３１日

编制单位： 青岛啤酒股份有限公司单位： 元 币种：人民币

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取

李桂荣

董事长

男

６８

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

５５．８０

否

金志国

副董事长、总裁

男

５１

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

５７．０１

否

伯乐思Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊ．Ｂｕｒｒｏｗｓ

副董事长、非执行董事

男

５６

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

３

是

孙明波

执行董事、常务副总裁

男

５１

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

１，８４０

１，８４０

４４．２９

否

刘英弟

执行董事

男

５１

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

５，８９４

５，８９４

３８．８９

否

孙玉国

执行董事、副总裁、总会计师

男

５３

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

３９．８９

否

马爽Ｍａｒｋ Ｆ．Ｓｃｈｕｍｍ

非执行董事

男

５２

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

３

是

楚振刚

独立董事

男

５９

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

８

否

付洋

独立董事

男

５８

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

８

否

李燕

独立董事

女

５１

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

８

否

潘昭国

独立董事

男

４５

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

８

否

孙贾尧

监事会主席

男

５８

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

８

否

黄祖江

职工监事

男

４２

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

９，４３０

７，１００

通过交易系统卖出

１３．８２

否

任增贵

职工监事

男

４４

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

１１．１４

否

郑晓凡

股东代表监事

女

４５

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

３

是

刘清远

外部监事

男

５９

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

４

否

钟明山

外部监事

男

５６

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

４

否

樊伟

生产运营总裁

男

４８

２００７年１０月２３日～２００８年６月１０日

４，５７６

３，４７６

通过交易系统卖出

３０．２９

否

严旭

营销总裁

女

４３

２００７年１０月２３日～２００８年６月１０日

０

０

５１．８０

否

张学举

副总裁

男

５３

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

１，１７９

１，１７９

２９．８９

否

曹向东

副总裁

男

５６

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

２，３５８

２，３５８

２９．８９

否

姜宏

副总裁

女

５１

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

２９．８９

否

张安文

副总裁

男

５０

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

２９．８９

否

董建军

总酿酒师

男

４７

２００７年１０月２３日～２００８年６月１０日

９２

９２

１５．１７

否

于嘉平

生产运营副总裁

男

４５

２００７年１０月２３日～２００８年６月１０日

０

０

１５．１９

否

陆文金

营销副总裁

男

４２

２００７年１０月２３日～２００８年６月１０日

７８

７８

４０．５２

否

杨华江

营销副总裁

男

４５

２００７年１０月２３日～２００８年６月１０日

０

０

２２．８４

否

袁璐

董事会秘书、董事长助理

女

５２

２００５年６月２３日～２００８年６月１０日

０

０

２２．５１

否

合计

／

／

／

／

２５，４４７

２２，０１７

／

６３５．７２

／

／

／

股票简称	青岛啤酒
股票代码	６００６００
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	青岛啤酒
股票代码	００１６８
上市交易所	香港联合交易所
注册地址	山东省青岛市登州路５６号
办公地址	山东省青岛市香港中路五四广场青啤大厦
邮政编码	２６６０７１
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｔｓｉｎｇｔａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｉｎｆｏ＠ｔｓｉｎｇｔａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁璐	张瑞祥
联系地址	青岛市香港中路五四广场青啤大厦	青岛市香港中路五四广场青啤大厦
电话	０５３２－８５７５６１７４	０５３２－８５７１３８３１
传真	０５３２－８５７１３２４０	０５３２－８５７１３２４０
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主要会计数据	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
营业收入	１３，７０９，２１９，７２９	１１，８３２，８４９，５００	１５．８６	１０，１７５，１９５，０８８
利润总额	１，００４，１２３，４７８	６１６，２４６，６０６	６２．９４	５３６，８０６，４３５
归属于上市公司股东的净利润	５５８，１４２，２８４	４３６，９５８，２２０	２７．７３	３１２，４３６，８２８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	４１０，４６２，３３３	３５４，２５２，９８８	１５．８７	２５５，３７２，８０４
经营活动产生的现金流量净额	１，０９４，０９３，８９２	１，１２７，８３１，８５１	－２．９９	１，１８０，５７６，２３５
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
总资产	１１，５４５，２３４，６０１	９，５６０，７２２，２５２	２０．７６	９，５５５，７２９，１４２
所有者权益（或股东权益）	５，５０９，１８４，６３２	５，２２８，１９７，１２８	５．３７	４，９４３，８４３，７８４

主要财务指标	２００７年	２００６年	本年比上年增减（％）	２００５年
基本每股收益	０．４２６６	０．３３４０	２７．７３	０．２３８８
稀释每股收益	０．４２６６	０．３３４０	２７．７３	０．２３８８
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．３１３８	０．２７０８	１５．８７	０．１９５２
全面摊薄净资产收益率	１０．１３	８．３６	增加１．７７个百分点	６．３２
加权平均净资产收益率	１０．４１	８．６４	增加１．７７个百分点	７．０６
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	７．４５	６．７８	增加０．６７个百分点	５．１７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	７．６５	７．０６	增加０．５９个百分点	５．８１
每股经营活动产生的现金流量净额	０．８４	０．８６	－２．９９	０．９０
	２００７年末	２００６年末	本年末比上年末增减（％）	２００５年末
归属于上市公司股东的每股净资产	４．２１	４．００	５．３７	３．７８

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１１，４９３，５０７
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	９６，２０２，１９２
除上述各项之外的其他营业外收支净额	１０，４７７，４３２
应付福利费年初余额冲销	５７，５４９，５９７
非经常性损益的所得税影响数	－２８，０４２，７７７
合计	１４７，６７９，９５１

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产		１４，５５３，９３５	１４，５５３，９３５
交易性金融负债	３，７４９，０００	２２，８０１，０００	１９，０５２，０００	－１９，０５２，０００
合计	３，７４９，０００	３７，３５４，９３５	３３，６０５，９３５	－１９，０５２，０００

项目	净利润		净资产
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	５５８，１４２	４３６，９５８	５，２２８，１９７	５，５０９，１８５
按香港会计准则调整的分项及合计：
因按中国会计准则及香港财务报告准则对于资产估值采用不同的会计处理方法须多提的折旧支出	－１８，４３４	－３６６
其他	－７９８	１１，２７５	１９，２３２
按香港会计准则	５３８，９１０	４４７，８６７	５，２４７，４２９	５，５０９，１８５

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	３９９，８２０，０００	３０．５６						３９９，８２０，０００	３０．５６
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１７，５７４，５０５	１．３５						１７，５７４，５０５	１．３５
其中：
境内法人持股	１７，５７４，５０５	１．３５						１７，５７４，５０５	１．３５
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	４１７，３９４，５０５	３１．９１						４１７，３９４，５０５	３１．９１
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	２３５，７５５，４９５	１８．０２						２３５，７５５，４９５	１８．０２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股	６５５，０６９，１７８	５０．０７						６５５，０６９，１７８	５０．０７
４、其他
无限售条件流通股份合计	８９０，８２４，６７３	６８．０９						８９０，８２４，６７３	６８．０９
三、股份总数	１，３０８，２１９，１７８	１００						１，３０８，２１９，１７８	１００

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
行业
啤酒	１３，５２９，８９２	７，８６８，６１２	３２．０７	１５．８７	１３．８９	增加１．２７个百分点
产品
啤酒	１３，５２９，８９２	７，８６８，６１２	３２．０７	１５．８７	１３．８９	增加１．２７个百分点

报告期末股东总数		３６，８７９
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛啤酒集团有限公司	国有法人	３０．５６	３９９，８２０，０００	３９９，８２０，０００	未知
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	２２．８０	２９８，２５６，０７２		未知
Ａ－Ｂ ＪＡＤＥ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ（“Ａ－Ｂ香港”）	境外法人	２０．００	２６１，６４３，８３６		未知
Ｌａｗ Ｄｅｂｅｎｔｕｒｅ Ｔｒｕｓｔ（ Ａｓｉａ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（“受托人”）	境外法人	７．００	９１，５７５，３４２		未知
中国建银投资有限责任公司	国有法人	１．３５	１７，５７４，５０５	１７，５７４，５０５	未知
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	１．１５	１５，０００，０００		未知
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	０．８２	１０，７４９，３００		未知
博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	０．６９	９，０００，０００		未知
大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	０．６３	８，１９４，６６７		未知
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	０．５４	７，０００，０００		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司（注）		２９８，２５６，０７２		境外上市外资股
Ａ－Ｂ ＪＡＤＥ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ．		２６１，６４３，８３６		境外上市外资股
Ｌａｗ Ｄｅｂｅｎｔｕｒｅ Ｔｒｕｓｔ（ Ａｓｉａ） Ｌｉｍｉｔｅｄ		９１，５７５，３４２		境外上市外资股
全国社保基金一零八组合		１５，０００，０００		人民币普通股
全国社保基金一零二组合		１０，７４９，３００		人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金		９，０００，０００		人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金		８，１９４，６６７		人民币普通股
全国社保基金一零六组合		７，０００，０００		人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金		５，７２１，６６０		人民币普通股
全国社保基金一零三组合		５，５００，０００		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		Ａ－Ｂ公司透过其全资拥有的附属公司Ａ－Ｂ香港持有２６１，６４３，８３６股Ｈ股股份。受托人按照委托表决安排持有９１，５７５，３４２股Ｈ股股份，并按青岛市国资委的书面指示行使该等股份的表决权，而归属于该股份的经济利益，包括股息、利益分派及款额支付均按Ａ－Ｂ公司指示处理。 除此以外，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

子公司名称	业务性质	总资产	净利润
深圳市青岛啤酒华南营销有限公司	国内啤酒贸易	１，０２３，３７８，２３１．５４	１２４，１２１，６１１．８９
青岛啤酒（珠海）有限公司	国内啤酒生产及销售	５３２，０２８，９７５．１８	８０，００５，４１４．０６
深圳青岛啤酒朝日有限公司	啤酒生产及销售	７３４，９７５，６９５．８７	６３，７６４，２３０．１１

新控股股东名称	青岛啤酒集团有限公司
新实际控制人名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资委”）
变更日期	２００７年４月４日
刊登日期和报刊	２００７年４月１１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
青岛青啤朝日饮品有限公司		２，２００	连带责任担保	２００７年７月１６日～２００８年７月１５日	否	是
报告期内担保发生额合计				２，２００
报告期末担保余额合计				２，２００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				４１，７８４
报告期末对子公司担保余额合计				３０，６４７
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				３２，８４７
担保总额占公司净资产的比例				５．９６
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额				０
担保总额超过净资产５０％部分的金额				０
上述三项担保金额合计				０

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
青岛	５，７２４，２０５	３０．９１
山东（不含青岛）	２，１１１，１８２	１７．１８
华北	２，５８０，５２９	－３．７０
华南	４，３１５，０９８	２０．２７
出口销售	３４５，９４３	５．８８
合计	１５，０７６，９５７	１８．０８
减：各地区分部间抵销金额	１，５４７，０６５	４１．７５
合并	１３，５２９，８９２	１５．８７

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（％）	备注
青岛啤酒汉斯集团有限公司	国内啤酒生产及销售	７６．１	２００７年增资０．５亿元
青岛啤酒（济南）有限公司	国内啤酒生产及销售	１００	２００７年增资１．２亿元
青岛啤酒（成都）有限公司	国内啤酒生产及销售	１００	２００７年投资１．５亿元新设

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国 上海市 ２００８年４月２１日

	２００６	２００７	同比增长
青岛	１２９	１６７	２９．５％
山东（不含青岛）	５６	５２	０．７％
华北地区	１３１	１２７	－３．１％
华南地区	１３８	１５９	１５．２％
合计	４５４	５０５	１１．１％

	２００６	２００７	同比增长
主品牌	１６３	１９３	１８．７％
第二品牌	１８２	２２９	２５．７％
其他品牌	１０９	８３	－２３．９％
合计	４５４	５０５	１１．１ ％

	２００６	２００７
欧洲市场	１．２	１．４
北美市场	１	１
东南亚市场	４．３	５．２
合计	６．５	７．６

	２００６	２００７
麦芽	１６．２％	１４．８％
大米	６．９％	６．９％
酒花	０．６％	０．７％
水	０．４％	０．３％
辅助材料	１．４％	１．１％
能源	５．６％	５．３％
包装物	４８．８％	５０．５％
直接工资	３．２％	３．５％
制造费用	１６．９％	１６．８％

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
青岛啤酒集团有限公司			５００	７，０００
安海斯－布希国际公司（Ａ－Ｂ公司）				１０，９５７
合计			５００	１７，９５７

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１，３３４，９０８，５８８	１，２３２，７６６，６７６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		３７，２９３，８０４	４４，９７８，９７０
应收账款		９４，１９９，３０１	１１３，３７２，１９８
预付款项		８６２，４８２，１３２	２３５，５３５，２４７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		２１４，２６０，５１６	１８０，２６７，７６４
买入返售金融资产
存货		２，１８７，２５３，６６４	１，６４１，３１９，４３８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		４，７３０，３９８，００５	３，４４８，２４０，２９３
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		１４，５５３，９３５
持有至到期投资
长期应收款		２０，０４１，６４７	２６，１４２，７６７
长期股权投资		３３，５５１，２４１	２５，７６５，８２０
投资性房地产
固定资产		５，４１４，８３６，８２１	４，８８７，０９７，６３２
在建工程		２２５，３８０，９５５	２３３，２８９，６７２
工程物资
固定资产清理		１２６，６２６	１８６，０２１
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８００，３５２，５５１	７４６，２０８，５６３
开发支出
商誉		１２２，８１６，３０１	１２２，８１６，３０１
长期待摊费用		８，３９３，７２７	６，９２５，８７５
递延所得税资产		１７４，７８２，７９２	６４，０４９，３０８
其他非流动资产
非流动资产合计		６，８１４，８３６，５９６	６，１１２，４８１，９５９
资产总计		１１，５４５，２３４，６０１	９，５６０，７２２，２５２
流动负债：
短期借款		９７１，０９５，５９６	５９９，７４５，２５４
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		２２，８０１，０００	３，７４９，０００
应付票据		２０７，２６７，６２７	２５０，１１６，９１８
应付账款		１，０８０，８０３，３１１	７９４，６７５，３７９
预收款项		４８２，８８２，２８８	１９１，６６１，６６５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１５５，０８１，２４０	１４５，１５２，５６３
应交税费		５１６，２１７，８７９	２３２，２４４，２９５
应付利息
应付股利
其他应付款		１，７６３，９６３，６１３	１，４１６，８１２，７７８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		１２６，２０３，６３５	２，１６３，７０８
其他流动负债
流动负债合计		５，３２６，３１６，１８９	３，６３６，３２１，５６０
非流动负债：
长期借款		９０，８５４，４５１	５３，２５９，３２０
应付债券
长期应付款		１８，１３３，１１４	１３２，８５４，５２６
专项应付款		６１，３６７，２６２	７，７５８，４６２
预计负债
递延所得税负债		１７，０３４，８５６	１７，３７４，４２８
递延收益		１４，９０７，７３８
其他非流动负债		２８，２８５，５８６	３１，８００，０００
非流动负债合计		２３０，５８３，００７	２４３，０４６，７３６
负债合计		５，５５６，８９９，１９６	３，８７９，３６８，２９６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，３０８，２１９，１７８	１，３０８，２１９，１７８
资本公积		２，８６４，５６５，１３３	２，８５４，８１０，０７３
减：库存股
盈余公积		４９５，２１９，００３	４７６，７２１，２４９
一般风险准备
未分配利润		８３５，５４６，０２３	５８３，７０９，７０６
外币报表折算差额		５，６３５，２９５	４，７３６，９２２
归属于母公司所有者权益合计		５，５０９，１８４，６３２	５，２２８，１９７，１２８
少数股东权益		４７９，１５０，７７３	４５３，１５６，８２８
所有者权益合计		５，９８８，３３５，４０５	５，６８１，３５３，９５６
负债和所有者权益总计		１１，５４５，２３４，６０１	９，５６０，７２２，２５２

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６８９，４５９，１９７	５９４，７００，０６８
交易性金融资产
应收票据
应收账款		１１３，４２４，４９４	６７，３３９，５８０
预付款项		１９３，３５１，４４０	１７，００５，６００
应收利息		２７，３３５，９１９	１５，１３０，６６１
应收股利		３８，０５０，０００	３８，０５０，０００
其他应收款		３０８，６７９，５３１	３１４，０７２，２０２
存货		４１１，０６２，２４０	３１６，９９８，０２４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，７８１，３６２，８２１	１，３６３，２９６，１３５
非流动资产：
可供出售金融资产		７，８１０，０００
持有至到期投资
长期应收款		２，６１８，２８９，３２９	２，６１５，３０４，０３０
长期股权投资		１，９０２，７７３，５１４	１，６６０，５５９，０９１
投资性房地产		２０，８５２，９９１
固定资产		９２６，８４３，９７７	８７６，８００，１６５
在建工程		１９，８５３，６８９	６６，８００，３９３
工程物资
固定资产清理		１３，３５９
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１６１，３７１，４７８	１４７，６３３，４７８
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，１５３，９９３	１，７７１，０１１
递延所得税资产		１２０，４２５，４３９	４１，５６２，７４５
其他非流动资产
非流动资产合计		５，７７９，３８７，７６９	５，４１０，４３０，９１３
资产总计		７，５６０，７５０，５９０	６，７７３，７２７，０４８
流动负债：
短期借款		５４５，２３０，０００	３９０，４３５，０００
交易性金融负债		２２，８０１，０００	３，７４９，０００
应付票据		８１，１８０，０００	７０，９００，０００
应付账款		１８８，９１７，５９８	１３３，６１４，７４７
预收款项		３７４，１５７，５９３	６２，８９８，６７９
应付职工薪酬		２７，３７４，２３３	１１，７７９，４２３
应交税费		２６３，９２２，４５１	１６，２５２，４６９
应付利息
应付股利
其他应付款		４８０，００９，３３４	４１４，９６８，６７９
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，９８３，５９２，２０９	１，１０４，５９７，９９７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		１１，３０８，４６２	７，７５８，４６２
预计负债
递延所得税负债		１，８２７，５００
其他非流动负债
非流动负债合计		１３，１３５，９６２	７，７５８，４６２
负债合计		１，９９６，７２８，１７１	１，１１２，３５６，４５９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，３０８，２１９，１７８	１，３０８，２１９，１７８
资本公积		２，８８９，９６０，９８３	２，８８４，４７８，４８３
减：库存股
盈余公积		４９５，２１９，００３	４７６，７２１，２４９
未分配利润		８７０，６２３，２５５	９９１，９５１，６７９
所有者权益（或股东权益）合计		５，５６４，０２２，４１９	５，６６１，３７０，５８９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		７，５６０，７５０，５９０	６，７７３，７２７，０４８

　（下转D088版）

　青岛啤酒股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议

　决议公告

　证券代码：６００６００ 证券简称：青岛啤酒 编号：临２００８－０１５

　权证代码：５８００２１ 权证简称：青啤ＣＷＢ１

　青岛啤酒股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十五次会议于２００８年４月２１日（星期一）上午召开，会议应到董事１１人，亲自出席１０人，副董事长伯乐思先生委托非执行董事马爽先生代为出席及行使表决权，公司部分监事和董事会秘书列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议由公司董事长李桂荣先生召集并主持。会议审议通过以下事项。

　１、 通过公司２００７年度报告（包括董事会报告及经审计的财务报告）。

　２、 通过公司２００７年度利润分配预案。

　公司２００７年度利润分配预案以按香港财务报告准则编制的本公司的累计可供分配利润人民币６３１，７３４，７９０．５２元为基础：

　（１）以中国会计标准计算的２００７年度净利润人民币１８４，９７７，５４５．２４元为基础提取１０％法定盈余公积金人民币１８，４９７，７５４．５２元；

　（２）以本公司总股本１，３０８，２１９，１７８股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币０．２２元（Ａ股含税），共计派发现金股利人民币２８７，８０８，２１９．１６元。

　３、 同意继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司２００８年度境内外审计师，并提请股东年会授权董事会决定审计师酬金。

　４、 通过公司第六届董事会董事候选人名单为：金志国先生、王帆先生、孙明波先生、刘英弟先生、孙玉国先生、Ｍｒ． Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊ． Ｂｕｒｒｏｗｓ（伯乐思先生）、Ｍｒ． Ｍａｒｋ Ｆ． Ｓｃｈｕｍｍ（马爽先生）、付洋先生、李燕女士、潘昭国先生及王树文女士，其中付洋先生、李燕女士、潘昭国先生及王树文女士为公司独立董事候选人。

　５、 通过第六届董事会及监事会成员的薪酬方案。

　６、 通过修改《公司章程》及其附件的议案。

　７、 通过为公司新一届董事会、监事会成员和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并提请股东大会授权公司董事会决定年度保费的标准及相关事宜。

　同意于２００８年６月１０日（星期二）召开公司２００７年度股东年会。并将以上七项议案提交股东年会审议。股东年会会议通知（包括董事、监事候选人简历、独立董事提名人声明及候选人声明、董事会及监事会成员的薪酬方案以及本次公司章程修改的具体内容）另行公告。

　另外，公司独立董事也对以上第４项董事会换届选举议案和第５项新一届董事、监事薪酬方案发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　青岛啤酒股份有限公司

　董 事 会

　２００８年４月２１日

　证券代码：６００６００ 证券简称：青岛啤酒 编号：临２００８－０１６

　权证代码：５８００２１ 　权证简称：青啤ＣＷＢ１

　青岛啤酒股份有限公司第五届监事会第十五次会议

　决议公告

　青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十五次会议（“会议”）于２００８年４月１８日在青啤大厦召开，监事孙贾尧、刘清远、钟明山、郑晓凡、任增贵出席了会议，监事黄祖江因公出差委托孙贾尧代为出席及行使表决权。

　会议审议通过了公司２００７年年度报告（经审计）；公司２００７年度利润分配预案；公司聘任２００８年度境内外审计师的议案；推举第六届监事会监事候选人及建议薪酬方案，公司第六届监事会股东代表监事候选人名单为：杜常功先生、刘清远先生、钟明山先生、郑晓凡女士（监事候选人简历详见公司稍后发出的股东大会召开通知）；修改《公司章程》及其附件的议案；为公司第六届董事会、监事会成员及公司其他高管人员购买责任保险的议案；公司２００７年度监事会工作报告。

　特此公告。

　青岛啤酒股份有限公司

　监 事 会

　２００８年４月１８日