证券代码： ６００７９８ 股票简称：宁波海运 编号：２００８—０４
宁波海运股份有限公司
关于花洪辉先生辞去公司董事职务的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２００８年４月１７日，花洪辉先生由于组织工作调动原因向宁波海运股份有限公司董事会提出辞去公司董事职务。
公司对花洪辉先生担任公司董事期间的辛勤工作表示感谢！
专此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二OO八年四月十八日
证券代码： ６００７９８ 股票简称：宁波海运 编号：２００８—０５
宁波海运股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
●本次有限售条件的流通股上市数量为３０，６２１，４４７股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月２８日
一、股权分置改革方案的相关情况
１、宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案已于２００６年４ 月１７ 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，以２００６年４月２４日作为股权登记日实施，于２００６ 年４ 月２６ 日实施后首次复牌。
２、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司控股股东宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料总公司额外承诺如下：
承诺事项
１、承诺最低持股比例和延长限售期
除履行法定承诺义务之外，宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起５年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团持股比例不低于公司股份总数的３０％。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。
除履行法定承诺义务之外，省电力燃料公司承诺：自获得上市流通权之日起５年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，省电力燃料公司持股比例不低于公司股份总数的１０％。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。
２、承诺股利分配议案
海运集团和省电力燃料公司特别承诺，将在２００５－２００７年年度股东大会上提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的６０％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、公司２００７年第一次临时股东大会通过决议，非公开发行股票。２００７年１０月２５日获中国证券监督管理委员会（证监发行字［２００７］３７３号）文核准，并于２００８年１月９日发行完毕，发行数量为６８，８８８，８００股。公司总股本由５１１，８７５，０００股变更为５８０，７６３，８００股。
２、２００７年４月２６日，公司第一批有限售条件流通股６６，７１１ ，５４４股上市流通。目前公司总股本为５８０，７６３，８００股，其中股改有限售条件流通股２６４，１０７，４５６股（宁波海运集团有限公司持有２０７ ，８９２，，２５９股，浙江省电力燃料有限公司持有５６，２１５，１９７股）；非公开发行有限售条件流通股６８，８８８，８００股；无限售条件流通股２４７，７６７，５４４股。
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司认为：
１、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
２、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；
３、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
４、上述股东所持有的限售股份自２００８年４月２６日起已经具备了上市流通的资格。
六、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为３０，６２１，４４７ 股；
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８ 年４ 月２８日；
３、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
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４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致；
５、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
■
特此公告。
备查文件：
１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
２、投资者记名证券持有数量查询证明
３、保荐机构核查意见书
４、其他文件
宁波海运股份有限公司董事会
二○○八年四月二十一日
证券代码： ６００７９８ 股票简称：宁波海运 编号：２００８—０６
宁波海运股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
暨召开２００７年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波海运股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于２００８年４月８日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于２００８年４月１８日在浙江西子宾馆会议室举行。会议应到董事１３人，１２位董事亲自出席，刘凤亭董事因工作原因未出席本次会议，委托许爱红董事代为出席并行使表决权，５位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由徐炳祥董事长主持，经与会董事认真审议、记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
二、审议通过了《２００７年度总经理业务报告》；
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
三、审议通过了《关于２００７年度财务决算和２００８年财务预算报告》；
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
四、审议通过了《关于２００７年度利润分配预案》；
根据公司实际，提出２００７年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所有限公司审计，２００７年度母公司可供股东分配利润为１５３，９７２，１１４．３１元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策和财政部财会函［２０００］７号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据” 的规定，综合考虑股东利益和公司长远发展需要，公司２００７年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本５８０，７６３，８００股为基数，向全体股东每１０股派送现金股息 １．６５元（含税），预计派发现金股利９５，８２６，０２７．００元，剩余未分配利润１４０，３９４，６４９．８０ 元结转下年度。
本预案尚需提交股东大会审议后执行。
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
五、审议通过了《关于２００７年度审计报酬事项的议案》；
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
七、审议通过了《２００７年年度报告》和《２００７年年度报告摘要》；表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
八、审议通过了《公司董（监）事薪酬与绩效考核办法》（草案）；（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
九、审议通过了《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》；（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
２００７年１０月２６日，中国证监会以证监发行字［２００７］３７３号文核准了公司２００７年度非公开发行Ａ股股票方案。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜，于２００８年１月９日发行完毕。
本次发行股数为６８，８８８，８００股，经立信会计师事务所有限公司验资报告验证，本次发行募集资金总额６１９，９９９，２００元，扣除发行费用后，募集资金净额为６０８，０４８，３１１．２０元，其中股本为６８，８８８，８００元，资本公积为５３９，１５９，５１１．２０元。 ２００８年１月９日，公司办理完毕上述本次发行股份的股权登记工作。鉴此，需对公司的注册资本进行调整。
为发挥公司管理优势，提高企业盈利能力，公司拟将扩大经营范围。
根据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规的规定，拟对公司章程有关条款进行修改，具体内容修改如下：
１、原章程：第六条 公司注册资本为人民币５１１８７．５万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币５８０７６．３８万元。
２、原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远洋运输，兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务和国际贸易。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：主营沿海、内河（长江）货物运输和国际远洋运输；经营国内沿海油船、液化汽船运输船舶机务管理，海务管理，船舶检修保养，船舶配给、管理，船舶买卖、租赁及资产管理；兼营货运中转、联运、仓储、劳务输出服务，交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货物和技术进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
授权公司经营班子办理《章程》变更后工商登记相关事宜。
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十一、审议通过了《关于修订＜公司独立董事制度＞的议案》；（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十二、审议通过了《关于修订＜公司董事会审计委员会实施细则＞的议案》；（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十三、审议通过了《关于新建１艘４．３万吨级散装货轮的议案》；
为适应我国沿海火力发电厂发展对电煤运力需求不断提高的需要，进一步扩大公司运力规模，调整和优化船队船龄及技术结构，提高运输市场占有率，提升公司整体实力和综合素质，增强公司抗风险和持续发展能力，公司拟自筹资金２． ３７亿元人民币左右新建１艘４．３万吨级散装货轮。建成后该轮主要投入国内沿海、长江的电煤及散货运输。经可行性分析，本项目年利润净额１４００万元左右，投资回报率５．９％左右，投资回收期７年左右。
公司董事会授权公司总经理与船舶建造厂家签署船舶建造的相关协议。鉴于本次造船所需的２．３７亿元人民币左右的资金主要通过银行贷款和其他方式解决，公司董事会授权公司经营班子办理相关银行贷款及资产抵押事宜。
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十四、审议通过了《关于向总经理授予投资权限的议案》；
为了及时把握市场商机，提高经营决策效率和资金运用效益，进一步明确公司经营层的投资职责权限，拟向公司总经理授予投资权限如下：
在一个会计年度内，决定累计金额在４亿元以内的船舶新建或船舶购置项目的投资；
总经理在行使上述权限时，须严格按公司内控制度履行决策程序并按相关法规及时进行信息披露。
以上决定权如需公司法定代表人签署后才具法律效力的，由法定代表人签署后生效实施。
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十五、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
为适应公司经营规模、生产业务快速发展的融资需要，进一步建立和加强与相关银行间银企战略合作关系，公司拟向银行申请授信额度及借款事项如下：
１、向银行申请授信额度总额不超过１５亿元人民币；
２、向银行申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过５亿元人民币；
３、向银行申请的项目借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。
授权公司经营班子向银行申请授信额度，同时授权其在银行授信额度内办理借款、资产抵押等手续及相关合同、文件的签署。
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十六、审议通过了《关于发行公司短期融资债券的议案》
为确保公司经营规模、业务发展融资的需要及提升公司的信用形象，有效降低融资成本，优化公司债务结构，公司拟发行企业短期融资券。
根据中国人民银行令（２００５）第２号《短期融资券管理办法》的有关规定，本公司已经具备发行短期融资券的基本条件，按照目前公司短期流动资金的需求情况，本次拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过４．６亿元人民币的短期融资券。发行期限不超过３６５天，视市场情况可分为一期或二期发行。公司将选择一家中国人民银行认可的金融机构为主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。
短期融资券的募集资金主要用于补充经营中流动资金或暂时置换相对利率较高的银行短期借款，以降低财务费用。同时公司将在资金管理上加强资金流动性的管理，积极处理好短期融资券和银行短期借款的关系，使两项资金在公司的发展中起到互补的作用，确保短期融资券到期还本付息。
授权公司经营班子确定中国人民银行认可的金融机构及评估机构分别作为本次发行短期融资券的主承销商和信用评级机构、签署与本次发行短期融资券相关的合同与文件及办理续签手续。
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十七、审议通过了《关于推荐徐朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
鉴于花洪辉先生已要求辞去董事职务，宁波交通投资控股有限公司推荐徐朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人。经对徐朝辉先生任职资格审查，其符合法律法规和《公司章程》的有关条件，董事会同意推荐徐朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人。（徐朝辉先生简历附后）
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十八、审议通过了《关于召开２００７年度股东大会的议案》；
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
十九、审议通过了《２００８年第一季度报告》。
表决结果： １３票同意、０票反对、０票弃权
上述通过的第一、三、四、六、七、八、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事还专就上述议案中第六、八、十七项发表了无异议的独立意见。
公司定于２００８年５月１３日召开２００７年度股东大会，会议的有关事项通知如下：
（一）会议时间：２００８年５月１３日上午９时
（二）会议地点：宁波金港大酒店会议室
（三）会议议案：
１、审议《２００７年度董事会工作报告》；
２、审议《２００７年度监事会工作报告》；
３、审议《２００７年度财务决算和２００８年财务预算报告》；
４、审议《２００７年度利润分配预案》；
５、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
６、审议《２００７年年度报告》和《２００７年年度报告摘要》；
７、审议《公司董（监）事薪酬及绩效考核办法》 ；
８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
９、审议《关于修订＜公司独立董事制度＞的议案》 ；
１０、审议《关于新建１艘４．３万吨级散货轮的议案》；
１１、审议《关于向总经理授予投资权限的议案》；
１２、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
１３、审议《关于发行公司短期融资债券的议案》；
１４、审议《关于选举徐朝辉先生为公司第四届董事会董事议案》。
（四）出席会议对象
１、２００８年５月５日为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
３、参加会议办法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于２００８年５月８日上午８时至下午４时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在５月８日之前书面回复公司用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。
出席会议人员食宿及交通费用自理。
４、联系地址
地址：宁波市中马路５６８号 公司证券部
邮编：３１５０２０
电话：（０５７４）８７３５６２７１－３２１１ 传真：（０５７４）８７３５５０５１
联系人：黄敏辉 徐勇
宁波海运股份有限公司董事会
二○○八年四月二十一日
附件：授权委托书；
徐朝辉先生简历。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波海运股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
代为行使表决权范围：
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
回 执
截止２００８年５月５ 日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限公司股票 股，拟参加公司２００７年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
２００８年５月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
徐朝辉先生简历
徐朝辉先生，１９７２年１月出生，大学本科学历、经济师职称。历任宁波市交通局科技处科员，宁波市交通投资开发总公司总经理助理、党总支委员，现任宁波交通投资控股有限公司副总经理、党委委员。徐朝辉先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： ６００７９８ 股票简称：宁波海运 编号：２００８—０７
宁波海运股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
宁波海运股份有限公司第四届监事会第十二次会议于２００８年４月１８日在杭州西子宾馆会议室举行。会议应到监事５名，实到监事５名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经审议并记名表决通过以下议案：
一、以５票同意、０票反对、０票弃权，通过《宁波海运股份有限公司监事会２００７年度工作报告》。监事会对公司２００７年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。
二、以５票同意、０票反对、０票弃权，同意《关于２００７年度财务决算和２００８年财务预算报告》。
三、以５票同意、０票反对、０票弃权，同意《关于２００７年度利润分配预案》。
四、以５票同意、０票反对、０票弃权，同意《２００７年年度报告》和《２００７年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《２００７年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
１、《２００７年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、《２００７年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司２００７年的经营业绩和财务状况等事项；
３、监事会提出本意见前，未发现参与２００７年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、以５票同意、０票反对、０票弃权，同意《关于修订〈公司章程〉的议案》。
六、会议经审议并逐项记名表决，同意《关于２００７年度审计报酬事项的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《公司董事、监事薪酬及绩效考核办法》、《关于新建１艘４．３万吨级散装货轮的议案》、《关于向总经理授予投资权限的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于发行公司短期融资债券的议案》。
监事会同意将上述有关议案提交公司股东大会审议、表决。
七、会议经记名表决，以５票同意、０票反对、０票弃权，同意《２００８年第一季度报告》。
专此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
二○○八年四月二十一日
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 刘凤亭董事因工作原因未出席董事会，委托许爱红董事代为出席并行使表决权。
１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人徐炳祥，主管会计工作负责人管雄文及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标单位：元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用单位：万股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用单位：股
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４．２ 股东数量和持股情况单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：：宁波海运集团有限公司
法人代表：徐炳祥
注册资本：１．２亿元
成立日期：１９５０年１０月１６日
主要经营业务或管理活动：经营浙江至上海及省内旅客运输；国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；国际远洋货物运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运，仓储，揽货、船舶物资配件；室内外装潢；国内劳务合作；实业投资。
（２）法人实际控制人情况
实际控制人名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股
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§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
报告期，国际国内干散货海运市场，由于受海运需求的强劲增长、运力供给严重消耗、港口拥挤、海运距离拉长等因素的影响，致ＢＤＩ指数空前高涨（１０月１０日，ＢＤＩ指数首次突破１００００点，１１月１３日达到１１０３９点，创历史新高），与此同时，远期运费协议市场国际资本的炒作、国际油料价格屡创新高、港口使费及人力资源成本的随之上场，也导致了航运市场跌宕起伏。
面对航运市场新的机遇和挑战，在股东的支持下，公司经营层带领全体员工锐意进取，开拓创新，强化管理，确保安全，使公司经济效益显著增长，盈利能力稳步提高，企业规模持续扩大。公司的主营业务收入、运输产量、利润总额等主要经济技术指标再创历史新高，较好完成了年度各项工作任务。
（一）、报告期公司经营情况的回顾
（１）报告期内公司总体经营情况
报告期，公司上下奉行“诚信服务，稳健经营，规范运作，持续发展”经营理念，以满足沿海地区电厂的电煤运输需求为重中之重；以优质、安全的服务取得货主信任；以狠抓质量、严控投资、确保通车为目标加快宁波绕城高速公路的建设，“海陆并举”的发展战略取得有效进展；公司２００７年度非公开发行Ａ股股票于２００７年１０月２６日获中国证监会核准，并于２００８年１月９日完成本次发行并办妥新增股份上市手续。
报告期，公司实现主营业务收入１１８６４５．１４万元，为上年同期的１３１．２５％。实现净利润１７３５１．７５万元，为上年同期（同口径）１７９．５５％；净资产收益率１５．０３％，比上年同期增加５．９７个百分点（全面摊薄）。
（２）报告期内公司的主营业务及其经营状况
在海运业务方面：公司主要经营从北方煤港至浙江省及其以南沿海地区电厂的电煤运输及部分远洋国际航线。报告期末，公司拥有散货轮１７艘，合计载重吨为６３．４８万吨。公司采取立足长远，信守合同，灵活经营，抢占市场的经营策略，在确保电煤运输的同时，将部分运力投向高效益货源航线，以获取运输生产良好业绩。
第一、继续做大做强电煤运输，培育核心客户，增强竞争能力。改变了２００５年以前依赖单一客户的局面，电煤运输服务已包括我国五大发电集团客户体系，公司与浙江省能源集团、神华集团等客户均保持稳定的战略合作关系。公司客户集中度逐步降低，一是得益于神华集团、华能集团等能源集团在浙江、江苏、福建和广东等省份的电厂陆续新建投产或扩容；二是公司加强市场拓展力度，新增客户包括神华集团、华能集团所属电厂、华电煤业、国投钦州电厂等；三是公司加快运力发展、提高营运效率、通过造船、购船、租船等扩大运力规模。
第二、利用内外贸兼营的优势，抓住内外贸运输市场空前繁荣时机，承运运价较高的国际市场货源，接单船舶周转快、航次衔接效率高的航线，千方百计增加运输收入。
第三、精心调度运力，发挥船舶效率。通过经营三角航线，争取重载、减少空放等手段，同时，精心组织北上二程矿砂运输，提高单船效益。
第四、内部管理进一步强化。突出安全预控，所属船舶无一般及以上上报事故；加速培养和引进各类人才，人力资源配置合理；燃油成本控制和节能减排工作进一步加强。针对油价高企，密切跟踪油价走势，适时大单购入油料以锁定成本，严格控制和掌握船舶存油，加大科技节能力度，船舶主辅机、锅炉中改烧混合油的成果进一步巩固，使用燃油均质机、燃油添加剂的试用及推广取得了一定成效。机务管理工作积极适应新的运输格局。加强自修保养，年度船舶营运率达９６．９２％，比计划提高３．０７个百分点。在船舶修理工作中克服船厂提价、钢材涨价、人工提价等不利因素，努力缩短修理周期，确保修理质量，严格控制修理费用。
通过以上各项举措，公司海运主业２００７年货运量近１５００万吨，周转量突破２６０亿吨公里，运输收入突破９．１９亿元，主要经营指标创下了历史新高。
在高速公路经营方面：２００５年 ６月，公司与宁波交通投资控股有限公司共同投资组建宁波海运明州高速公路有限公司。２００５年１０月宁波市人民政府以甬政发〔２００５〕１００号《关于宁波绕城高速公路西段特许经营权的批复》授予宁波海运明州高速公路有限公司宁波绕城高速公路西段项目特许经营权。全长４２．１３５公里的宁波绕城高速公路西段工程已按计划进度于２００７年１２月２６日通车并投入试营运，标志着公司“海陆并举”发展战略取得新成效。报告期末累计完成投资额３８．０８亿元。
在钢材加工业方面：公司控股的宁波海运希铁隆工业有限公司一期轧钢项目平稳运行，二期项目因设备处于调试阶段。全年实现收入２６４７６万元、利润４８０．２６万元。
（３）报告期内公司财务状况分析
①资产、负债变动情况
单位：万元
■
报告期公司资产构成同比未发生重大变动。
货币资金所占比例期末比期初增加８．３５％。主要系非公开发行募集资金到位所致；
短期借款所占比例期末比期初增加７．３６ ％ ，系为购置船价款及相关的税费、修理费，购买燃料等而增加的周转借款；
一年内到期的非流动负债比例期末比期初增加系长期借款转入并使长期借款的比例期末比期初减少；
②报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税数据同比变动情况
单位：万元
■
财务费用比上年增加系新建２艘２万吨级、购入１艘４万吨级和１艘７万吨级二手散货轮所发生的借款利息支出。
所得税费用比上年增加系运力的增加及平均运价的上升使应纳税所得额增加。
（４）现金流量表主要项目变动情况
①报告期内公司经营活动产生现金流量净额为２３，３８１．７０万元，比上年同期减少２．１３％。
②报告期内公司投资活动产生现金流量净额为－１３８，３５４．１９万元，流出量大于流入量，比上年同期增加２１．４１％。主要系为购买５万吨级与建造５万吨级散货轮支付价款 ３２，２７６．１３万元，宁波绕城高速公路（西段）工程计量款支付 １１．４４亿元。
④报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为２２３，１７８．６０万元，比上年同期增加１６３．２％。主要系非公开发行募集资金到位净额６０，８０４．８３万元、宁波海运明州高速公路有限公司吸收投资所收到的现金为２０，５８０万元、借款收到的现金为１６８，３３０．２０万元。
（５）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
单位：万元
■
（６）主要供应商、客户情况
单位：万元
■
（二）对公司未来的展望
１、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司属交通运输行业的水运企业，主要从事海上干散货运输，是浙江省骨干海运企业。海运行业资金密集、专业技术要求高、行业风险大。公司通过控股的子公司投资经营的宁波绕城高速公路西段项目，具有车辆通行收入及时收取，现金流量大，具有保障公司经营和财务的稳定与安全的功能。但是，高速公路行业是资本密集型行业，初始投资大，回收期长，在经营期初期，存在车流量不足等各种经营风险。
目前世界主要预测机构下调了对２００８年全球经济的增长预期，但国际贸易需求依旧旺盛。受国际经济尤其是担忧美国经济衰退的影响，中国出口增长速度可能会放缓，国际贸易量将有所下滑。预计２００８年国际干散货海运贸易总量增长幅度为４．５％，在海运贸易需求增速出现放缓的同时，新造船将继续以较高增速投入市场，对市场的压力不断增大。尽管未来国际国内干散货市场走强的趋势并没有改变，但是美国次贷危机、中国宏观调控、国际油价的高位波动、远期运力大量交付压力、投机资本炒作干散货远期运费协议的力度和方向等因素都会在一定程度上影响市场走势。ＢＤＩ指数在２００７年达到了历史最高位之后，预计２００８年将逐步进入调整，但仍将在较高的点位震荡运行，干散货航运企业挑战与机遇并存。
公司所处的水运行业属于充分竞争性领域。竞争者为国内和国际的航运企业。从国内的竞争来看，由于国内运输非中国籍船舶尚不能进入，公司竞争者主要是中国海运（集团）、中国远洋运输（集团）和浙江省海运集团等国内企业。由于前两年航运业的景气度骤升，货主单位与船公司联营涉足海运业，亦对公司的业务构成了直接竞争。海运企业竞争主要表现为价格和服务，由于公司在电煤运输业务上恪守诚信至上，做到安全、快捷和优质，获得了货主的信任。在国际运输市场中，除了上述国内海运企业的竞争外，还面临国际航运企业的竞争。公司高速公路业务所具有的地域特点、近距收费原则和特有的结算方式等，目前，公司经营的宁波绕城高速公路西段尚不存在直接竞争者。
２、公司未来的发展机遇和挑战、发展战略和新年度的经营计划
（１）未来的发展机遇和挑战
散货船运输仍然是散货国际国内幕贸易的主要运输手段，其需求的增长与世界各国经济和进出口额的增长存在高度的正相关。２００３年以来在全球经济逐步复苏和以中国为代表的亚太地区经济快速增长的背景下，全球煤炭、矿石及粮食等大宗原材料海运贸易量迅速增长，带动了散货船运输业的整体走强，从ＢＤＩ指数的走势可见一斑。与航运相关市场增量的存在等因素仍然给公司经营发展带来机遇。但也存在着不利因素，主要是散货运价不仅受全球经济周期的影响，同时也会因短期内供求变化影响而出现较大幅度的波动，燃油价格持续走高，将使散货船的盈利水平存在一定的不确定性。
①公司所处的船籍港的港口设施及其吞吐量的大幅提高，为公司发展海运输业务提供了良好的硬件支持。宁波－舟山港联合后，是上海国际航运中心的重要组成部分，成为我国重要的物流基地、临港工业基地和战略物资储运基地。
②优质的客户资源是公司稳步发展的基石。公司主要的客户为电力、能源、钢铁、建材、粮食等单位，其中电煤是公司目前承运的主要货种，公司近期的经营重点是继续做大做强电煤运输的细分市场。公司主要客户未来的电煤运输需求为公司运力发展提供了业务保证，同时也为公司未来的电煤运输业务提供了很大的发展空间。
③近几年来我司资产规模、运力规模、经济效益持续稳定增长，成功实施２００７年度非公开发行，为运力购置作好了资金保障。初步构建的海陆并举、协调发展的经营格局，奠定了企业发展的后劲，增强了企业的整体实力和抗风险能力。
公司目前面临的挑战主要有：
①成本持续上升。占海运总成本最大比例的燃料费，同步于国际原油价格的步步攀升。银行利率的提高、港口使费、船舶修理费及员工工资的上扬给企业盈利水平的提高带来了难度；
②运力发展的压力。加快海运发展，实施规模经营，做强做大主业迫在眉睫。公司管理层正在为落实董事会制订的近期运力发展目标而努力。但随着航运市场的景气，航运市场需求旺盛，造船的订单趋紧、二手船价格居高不下，使公司运力发展面临较大的压力；
③经营和管理高速公路，对于海运人来说是新的课题和挑战。宁波绕城高速公路西段的试运营，既是规避海运行业周期性波动的风险、营建海陆优势互补的战略选择，同时也是寻求企业新的发展模式的重要一步，但公路管理对海运人而言需要一个熟悉和管理经验积累的过程。
（２）发展战略
公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，坚持外抓市场，内抓管理，严谨投资，优化资源配置，不断增强企业整体实力，实施公司的发展战略和目标，致力于实现股东回报的最大化。
发展战略：发展以海运业为“龙头”的大交通主体，有效整合资源，培育核心竞争力，促进海陆并举，稳健持续发展。
发展目标：通过努力，至２０１０年，使公司拥有一支素质过硬、技术精良、专业配套、与公司发展相适应的职工队伍。公司的运力结构得到进一步优化，运力规模达到１００万载重吨，综合实力跻身国内同行业前茅；陆上交通投资初具规模、收益良好，使公司成为“龙头”显露、业绩优良的具有国际竞争力的上市公司。
序号 |
股东名称 |
持有有限售条件的流通股股份数量 |
持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％） |
本次上市数量 |
剩余有限售条件的流通股股份数量 |
１ |
宁波海运集团有限公司 |
２１７ ，７８１，，０５９ |
３７．５０ |
２５，５９３，７５０ |
１９２，１８７，３０９ |
２ |
浙江省电力燃料有限公司 |
５６，２１５，１９７ |
９．６８ |
５，０２７，６９７ |
５１，１８７，５００ |
合计 |
２７３，９９６，２５６ |
４７．１８ |
３０，６２１，４４７ |
２４３，３７４，８０９ |
单位：股 |
|
本次上市前 |
变动数 |
本次上市后 |
有限售条件的流通股份 |
１、国有法人持有股份 |
２２７，７８１， ０５９ |
－２５，５９３，７５０ |
２０２，１８７，３０９ |
２、其他境内法人持有股份 |
９３，３１５，１９７ |
－５，０２７，６９７ |
８８，２８７，５００ |
３、自然人持有股份 |
１１，９００，０００ |
０ |
１１，９００，０００ |
有限售条件的流通股合计 |
３３２，９９６，２５６ |
－３０，６２１，４４７ |
３０２，３７４，８０９ |
无限售条件的流通股份 |
Ａ股 |
２４７，７６７，５４４ |
＋３０，６２１，４４７ |
２７８，３８８，９９１ |
无限售条件的流通股份合计 |
２４７，７６７，５４４ |
＋３０，６２１，４４７ |
２７８，３８８，９９１ |
股份总额 |
|
５８０，７６３ ，８００ |
０ |
５８０，７６３，８００ |
（下转D084版）
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 董事，刘凤亭，委托许爱红董事代为出席并行使表决权
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人徐炳祥、主管会计工作负责人管雄文及会计机构负责人（会计主管人员）夏海国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
项 目 |
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
主要的变动因素 |
预付账款 |
１４，０８３．３３ |
７，９０１．３５ |
７８．２４ |
预付原材料及修造船款的增加 |
存货 |
７，５９５．８８ |
５，２７４．９６ |
４４．００ |
库存燃料的增加 |
应交税费 |
１１，４５９．５４ |
７，９８８．５０ |
４３．４５ |
２００７年度企业所得税尚未汇算清缴 |
实收资本（或股本） |
５８，０７６．３８ |
５１，１８７．５０ |
１３．４６ |
非公开增发而增加的股份，上市手续于２００８年１月９日获得上海证券交易所批准 |
资本公积 |
７８，０４４．１２ |
２４，１２８．１７ |
２２３．４６ |
非公开增发而增加的股本溢价 |
归属于母公司所有者权益 |
１８３，４８０．７５ |
１１５，４５５．５５ |
５８．９２ |
非公开增发而增加的权益 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
总资产（元） |
６，６９１，１９３，９５３．１９ |
６，６８４，７７２，８２９．２９ |
０．１０ |
所有者权益（或股东权益）（元） |
１，８３４，８０７，４８３．２７ |
１，１５４，５５５，５２２．０２ |
５８．９２ |
归属于上市公司股东的每股净资产（元） |
３．１６ |
２．２６ |
３９．８２ |
|
年初至报告期期末 |
比上年同期增减（％） |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
１８２，８８４，５３０．５７ |
３０１．８２ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元） |
０．３１ |
３４８．３１ |
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年
同期增减（％） |
归属于上市公司股东的净利润（元） |
７２，２０３，６５０．０５ |
７２，２０３，６５０．０５ |
８３．３３０ |
基本每股收益（元） |
０．１２４ |
０．１２４ |
５５ |
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） |
０．１２１ |
０．１２１ |
６１．３３ |
全面摊薄净资产收益率（％） |
３．９４ |
３．９４ |
增加０．３８个百分点 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） |
３．８２ |
３．８２ |
增加０．３５个百分点 |
非经常性损益项目 |
年初至报告期期末金额（元） |
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
１，９８７，３０２．４６ |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
１１４，５００．００ |
合计 |
２，１０１，８０２．４６ |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
本报告期比上年同期增减（％） |
主要的变动因素 |
营业收入 |
３４，１９５．７４ |
２４，３０３．３７ |
４０．７０ |
新增船舶投入运输生产及运价的上升 |
营业成本 |
２１，９２３．７４ |
１６，６５６．９７ |
３１．６２ |
新增船舶投入运输生产而增加的固定、变动成本与油价的上升 |
财务费用 |
１，４０２．０８ |
７１３．６５ |
９６．４７ |
银行贷款购置的船舶而发生的利息支出 |
归属于母公司所有者的净利润 |
７，２２０．３７ |
３，９３８．３７ |
８３．３３ |
上述因素及企业所得税税率的下降 |
单位：万元
报告期末股东总数（户） |
４３，０４４ |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称（全称） |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
宁波海运集团有限公司 |
２５，５９３，７５０ |
人民币普通股 |
浙江省电力燃料有限公司 |
２０，１４８，７３１ |
人民币普通股 |
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 |
８，９９９，５５５ |
人民币普通股 |
宁波江北富创贸易公司 |
６，９００，０００ |
人民币普通股 |
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 |
５，２９０，３００ |
人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 |
５，０００，０００ |
人民币普通股 |
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 |
３，３２１，０７６ |
人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 |
３，１５６，２００ |
人民币普通股 |
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 |
３，１１７，７０９ |
人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 |
２，０１８，８８２ |
人民币普通股 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司２００７年度非公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案经２００７年５月３０日召开的宁波海运第四届董事会第九次会议和２００７年６月１５日召开的宁波海运２００７年度第一次临时股东大会审议通过。２００７年１０月２６日，中国证监会以证监发行字［２００７］３７３号文核准了宁波海运本次发行。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行的相关事宜。本次发行数量为６８，８８８，８００股。发行价格为９元／股。２００８年１月９日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。
本次发行募集资金净额为６０８，０４８，３１１．２０元，其中股本为６８，８８８，８００元，资本公积为５３９，１５９，５１１．２０元。
本次发行后，扩大了公司资本规模，增强了资本实力，公司的资产负债率下降，偿债能力、持续经营能力和融资能力得以提高，资产结构更加合理。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司２００６年股权分置改革时，公司两大股东承诺事项：
（１）除法定承诺外，宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）和浙江省电力燃料有限公司（以下简称“省电力燃料公司”）特别承诺，自获得上市流通权之日起５年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，海运集团和省电力燃料公司持股比例分别不低于公司股份总数的３０％和１０％。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外；（２）除法定承诺外，海运集团和省电力燃料公司特别承诺，在２００５－２００７年度股东大会提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的６０％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
承诺事项履行情况：
（１）截止报告期末，海运集团和省电力燃料公司均履行了上述有关持股比例的特别承诺；
（２） ２００５年度公司向全体股东以每１０股派发现金红利１．５元（含税），计派发现金股利７６，７８１，２５０．００元，占当年实现的可分配利７９，６６２，８１９．０３元的９６．３８％；
（３）２００６年度公司向全体股东以每１０股派发现金红利１．６８元（含税），计派发现金股利８５，９９５，０００．００元，占当年实现的可分配利润１４０，７１８，３５２．７９元的６１．１１％；
（４）公司召开的第四届董事会第十三次会议提出的２００７年度利润预分配方案：向全体股东以每１０股派发现金红利１．６５元（含税），预计派发现金股利９５，８２６，０２７．００元，占当年实现的可分配利润１５３，９７２，１１４．３１元的６２．２４％。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司２００８年１－６月份实现净利润预计比去年同期增长８０％以上。
业绩增长主要原因：行业持续景气、运输价格提高、新增运力发挥效益、海运主营收入增长。
２００７ 年１－６月份净利润为７６，８９９，６０６．４５元。
３．５ 证券投资情况
□适用 √不适用
宁波海运股份有限公司
法定代表人：徐炳祥
２００８年４月２１日
上一期 下一期
