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2008年04月11日 星期五 上一期  下一期
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金堆城钼业股份有限公司
首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

金堆城钼业股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2008年4月9日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

一、发行价格及确定依据

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币16.57元/股,该价格对应的市盈率为:

17.47倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

13.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

二、网下累计投标询价情况

联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内,共有212个配售对象通过上证所申购平台提交了有效的申购报单,有效申购总量为957,550万股,冻结资金总额为人民币15,866,705.82万元。发行价格人民币16.57元/股对应的有效申购总量为957,550万股。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为712,331户,有效申购股数为12,667,043万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况

根据《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率约为0.29730696%,低于1%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将2,690万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行13,450万股,占本次发行总规模的25%;向网上发行40,350万股,占本次发行总规模的75%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.40462639%;网上发行最终中签率为0.31854317%。

五、网下配售和网上发行结果

(一)网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

序号配售对象证券账户名称最终获配股数(股)退款金额

(元)

中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2,267,1872,636,830,711.41
兵器财务有限责任公司2,267,0662,636,832,716.38
国信证券有限责任公司2,267,0662,636,832,716.38
航天科工财务有限责任公司2,267,0662,636,832,716.38
航天科技财务有限责任公司2,267,0662,636,832,716.38
全国社保基金五零三组合2,267,0662,636,832,716.38
三峡财务2,267,0662,636,832,716.38
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪2,267,0662,636,832,716.38
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪2,267,0662,636,832,716.38
10泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪2,267,0662,636,832,716.38
11泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连2,267,0662,636,832,716.38
12泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能2,267,0662,636,832,716.38
13五矿集团财务有限责任公司2,267,0662,636,832,716.38
14阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品2,267,0662,636,832,716.38
15中船重工财务有限责任公司2,267,0662,636,832,716.38
16中国电力财务有限公司2,267,0662,636,832,716.38
17中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪2,267,0662,636,832,716.38
18中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品2,267,0662,636,832,716.38
19中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT0012,267,0662,636,832,716.38
20中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH0022,267,0662,636,832,716.38
21中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH0012,267,0662,636,832,716.38
22中国银河证券股份有限公司2,267,0662,636,832,716.38
23中核有限(沪市)2,267,0662,636,832,716.38
24中油财务2,267,0662,636,832,716.38
25中远财务2,267,0662,636,832,716.38
26中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金2,106,9392,450,588,020.77
27中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品2,033,8992,365,634,293.57
28阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品1,866,7482,171,220,985.64
29浙商证券有限责任公司1,703,8111,981,708,851.73
30汉盛证券投资基金1,615,3201,878,784,147.60
31生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红1,581,6091,839,574,738.87
32中国建设银行-宝康债券投资基金1,545,0891,797,097,875.27
33中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托11,365,2961,587,981,045.28
34中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安1,355,4641,576,544,961.52
35全国社保基金六零四组合1,348,4411,568,376,332.63
36重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托1,348,4411,568,376,332.63
37中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金1,320,3481,535,701,833.64
38全国社保基金四零四组合1,272,5911,480,155,167.13
39全国社保基金四零八组合1,264,1631,470,352,819.09
40中信信托有限责任公司-招702信托产品1,264,1631,470,352,819.09
41全国社保基金四零五组合1,255,7351,460,550,471.05
42中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第1期)1,240,2851,442,579,477.55

43中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第2期)1,240,2851,442,579,477.55
44中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第3期)1,240,2851,442,579,477.55
45广发证券股份有限公司1,193,9321,388,666,546.76
46中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托31,165,8391,355,992,047.77
47中信万通证券有限责任公司1,148,9841,336,387,335.12
48东吴证券有限责任公司1,081,5621,257,968,517.66
49国都—华夏—国都1号—安心受益集合资产管理计划1,014,1401,179,549,700.20
50交通银行—汉兴证券投资基金927,0531,078,258,731.79
51中信信托有限责任公司-招7201信托产品922,8391,073,357,557.77
52阳光保险控股股份有限公司—自有资金917,2211,066,822,648.03
53中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托2915,8161,065,188,928.88
54国金证券股份有限公司846,989985,136,392.27
55华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001842,775980,235,218.25
56交通银行—华安创新证券投资基金842,775980,235,218.25
57全国社保基金五零一组合842,775980,235,218.25
58上海国际信托有限公司842,775980,235,218.25
59中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金842,775980,235,218.25
60联合证券有限责任公司786,590914,886,203.70
61国都证券772,544898,548,945.92
62中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金762,712887,112,862.16
63中信信托有限责任公司-农701752,879875,676,794.97
64平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期集合资金信托计划724,787843,002,279.41
65广州证券719,168836,467,386.24
66中国工商银行—富国天利增长债券投资基金702,313816,862,673.59
67中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金702,313816,862,673.59
68中原证券股份有限公司692,480805,426,606.40
69交通银行—安顺证券投资基金674,220784,188,174.60
70红塔证券股份有限公司651,746758,048,568.78
71湘财证券有限责任公司609,607709,036,812.01
72华泰资产管理有限公司—增值投资产品603,989702,501,902.27
73中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金592,752689,432,099.36
74中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第4期)571,682664,926,229.26
75厦门国际信托有限公司568,873661,658,774.39
76渤海证券566,064658,391,319.52
77中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金561,850653,490,145.50
78全国社保一一零组合505,665588,141,130.95
79中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金505,665588,141,130.95
80重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托488,809568,536,434.87
81山东省国际信托有限公司463,526539,129,374.18
82平安信托投资有限责任公司――平衡增长集合资金信托455,098529,327,026.14
83联华信托438,243509,722,313.49
84重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托436,838508,088,594.34
85宏源证券429,815499,919,965.45
86国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划422,792491,751,336.56
87江苏省国际信托投资有限责任公司422,792491,751,336.56
88中信信托有限责任公司-理财11信托产品(建行)422,792491,751,336.56
89中信信托有限责任公司-理财12信托产品(建行)422,792491,751,336.56
90光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划421,387490,117,617.41
91国盛证券有限责任公司421,387490,117,617.41
92海通证券股份有限公司421,387490,117,617.41
93中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金421,387490,117,617.41
94中信信托有限责任公司421,387490,117,617.41
95财富证券有限责任公司417,174485,216,426.82
96中信信托有限责任公司-锦绣一号信托产品394,700459,076,821.00
97中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划393,295457,443,101.85
98华泰证券股份有限公司365,202424,768,602.86
99北京国际信托有限公司355,370413,332,519.10
100全国社保基金四零二组合351,156408,431,345.08

101山西证券337,110392,094,087.30
102云南国际信托有限公司-中国龙资本市场资金信托337,110392,094,087.30
103中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划323,064375,756,829.52
104国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能314,636365,954,481.48
105山西信托有限责任公司297,780346,349,785.40
106德邦证券有限责任公司294,971343,082,331.53
107衡平信托有限责任公司282,329328,378,808.47

108招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金280,925326,745,072.75
109中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金280,925326,745,072.75
110中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金280,925326,745,072.75
111中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金280,925326,745,072.75
112中诚信托投资有限责任公司-证券投资110号集合资金信托272,497316,942,724.71
113全国社保基金一零四组合254,237295,704,292.91
114中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托7254,237295,704,292.91
115交通银行—富国天益价值证券投资基金252,832294,070,573.76
116南京证券252,832294,070,573.76
117中国工商银行—诺安平衡证券投资基金252,832294,070,573.76
118北京国际信托有限公司-好运新股(八期)219,121254,861,165.03
119北京国际信托有限公司-好运新股(二期)219,121254,861,165.03
120北京国际信托有限公司-好运新股(三期)219,121254,861,165.03
121北京国际信托有限公司-好运新股(四期)219,121254,861,165.03
122北京国际信托有限公司-好运新股(一期)219,121254,861,165.03
123方正证券有限责任公司219,121254,861,165.03
124北京国际信托有限公司-好运新股(九期)217,717253,227,429.31
125北京国际信托有限公司-好运新股(六期)217,717253,227,429.31
126北京国际信托有限公司-好运新股(七期)217,717253,227,429.31
127北京国际信托有限公司-好运新股(十期)217,717253,227,429.31
128北京国际信托有限公司-好运新股(十一期)217,717253,227,429.31
129北京国际信托有限公司-好运新股(五期)217,717253,227,429.31
130北京国际信托有限公司-好运新股(十二期)216,312251,593,710.16
131交通银行—普天债券投资基金212,098246,692,536.14
132山东省国际信托有限公司—鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划195,243227,087,823.49
133江铃汽车集团财务有限公司186,815217,285,475.45
134宝盈鸿利收益证券投资基金168,555196,047,043.65
135华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金168,555196,047,043.65
136太平人寿保险有限公司—投连—银保168,555196,047,043.65
137中国华电集团财务有限公司168,555196,047,043.65
138中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品167,150194,413,324.50
139北方国际信托投资股份有限公司161,532187,878,414.76
140华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金161,532187,878,414.76
141中信信托有限责任公司-新股4期信托产品160,127186,244,695.61
142中原信托有限公司—新股申购1期集合资金信托计划160,127186,244,695.61
143国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品151,699176,442,347.57
144江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司147,485171,541,173.55
145内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部143,271166,639,999.53
146全国社保基金一一一组合140,462163,372,544.66
147银丰证券投资基金140,462163,372,544.66
148招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金140,462163,372,544.66
149招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划140,462163,372,544.66
150西部信托投资有限公司139,058161,738,808.94
151东莞信托有限公司136,248158,471,370.64
152江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合信托计划二期134,844156,837,634.92
153第一创业证券有限责任公司133,439156,198,115.77
154中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)126,416147,035,286.88
155中山证券有限责任公司126,416147,035,286.88
156大连华信信托股份有限公司117,988137,232,938.84
157广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)117,988137,232,938.84
158江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资集合资金信托计划116,583135,599,219.69
159云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计划116,583135,599,219.69
160宁波市金港信托投资有限责任公司112,370130,698,029.10
161粤财信托92,705107,825,878.15
162国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能91,300106,192,159.00
163光大证券股份有限公司84,27798,023,530.11
164中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金84,27798,023,530.11
165中天证券有限责任公司84,27798,023,530.11
166民安保险(中国)有限公司—传统—普通保险产品80,06393,122,356.09

167中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金78,65991,488,620.37
168中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金70,23181,686,272.33
169国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红67,42278,418,817.46
170华泰财产保险股份有限公司稳健型组合67,42278,418,817.46
171江西国际信托投资股份有限公司67,42278,418,817.46
172云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划60,39870,250,205.14
173晋信保利一号集合资金信托计划49,16157,180,402.23

174合肥兴泰信托有限责任公司46,35253,912,947.36
175云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信46,35253,912,947.36
176首创证券有限责任公司42,13849,011,773.34
177晋信保利四号集合资金信托计划40,73447,378,037.62
178晋信保利二号集合资金信托计划39,32945,744,318.47
179山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行35,11540,843,144.45
180重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托32,30637,575,689.58
181晋信保利五号集合资金信托计划28,09232,674,515.56
182斯坦福大学28,09232,674,515.56
183马钢企业年金计划-中国银行21,06924,505,886.67
184太平洋证券股份有限公司19,66422,872,167.52
185云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行18,26021,238,431.80
186福州港务集团有限公司企业年金计划—中国光大银行16,85519,604,712.65
187国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS16,85519,604,712.65
188云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行16,85519,604,712.65
189国海证券有限责任公司14,04616,337,257.78
190中国国际经济技术交流中心企业年金计划-中国光大银行12,64114,703,538.63
191同方股份有限公司企业年金计划-交通银行9,83211,436,083.76
192西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行9,83211,436,083.76
193厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国光大银行9,83211,436,083.76
194重庆国际信托有限公司9,83211,436,083.76
195华鑫证券有限责任公司8,4279,802,364.61
196山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行4,2134,901,190.59
197上海远东证券有限公司4,2134,930,190.59
198天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司4,2134,901,190.59
199一汽财务有限公司4,2134,901,190.59
200浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行4,2134,901,190.59
201金陵饭店股份有限公司企业年金计划—招商银行2,8093,267,454.87
202宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行2,8093,267,454.87
203中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行2,8093,267,454.87
204广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行1,4041,633,735.72
205华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连1,4041,633,735.72
206华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能1,4041,633,735.72
207嘉禾人寿保险股份有限公司—传统保险产品1,4041,633,735.72
208嘉禾人寿保险股份有限公司—万能—个险万能1,4041,633,735.72
209民航福州空中交通管理站企业年金计划—中国光大银行1,4041,633,735.72
210泉州港务集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行1,4041,633,735.72
211云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司1,4041,633,735.72
212中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行1,4041,633,735.72
 合计134,500,000156,438,393,201.00

注:上表内的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(二)网上发行结果

本次网上发行最终股数为40,350万股,最终中签率为0.31854317%。网上发行配号总数为126,670,430个。

号码范围为:

第1组:10000000-99999999

第2组:10000000-46670429

本次网上发行的股票无锁定期。

发行人:金堆城钼业股份有限公司
联席保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

中国国际金融有限公司

 
 2008年4月11日

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