股票代码：６００７９５ 股票简称：国电电力 编号：临２００８－２１

　国电电力发展股份有限公司控股子

　公司对外投资关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　交易内容：公司控股子公司国电科技环保集团与持有公司７．４５％股权的龙源电力集团公司共同对国电科技环保集团公司控股子公司联合动力公司增资

　交易审议情况：本次交易经公司２００８年第五次总经理办公会审议通过。根据公司章程和《国电电力投资管理办法》的有关规定，本次交易金额在公司总经理办公会审批权限内

　一、对外投资概述

　公司持有国电科技环保集团（以下简称科环集团）４９％股权，为该公司控股股东。科环集团为联合动力公司的控股股东，持有该公司６７％股权，龙源电力集团公司（以下简称龙源集团）持有联合动力公司３０％股权。

　为促进联合动力公司发展，增强联合动力公司的实力，科环集团拟与龙源集团共同对联合动力增资，增资后联合动力公司注册资本金将达到３１５９２．０６万元，科环集团拟通过现金增资方式持有增资后联合动力公司７０％股权。

　由于公司为科环集团控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上市公司控股子公司行为视同上市公司行为；另外，由于龙源集团持有公司７．４５％股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规规定，本项投资构成关联交易。

　根据公司章程以及《国电电力投资管理办法》的有关规定，本次交易金额在公司总经理办公会审批权限内。

　二、关联方基本情况

　目前，龙源集团持有公司７．４５％股权，根据上海证券交易所有关规定，为公司关联法人。

　龙源集团注册资本为人民币７．３６亿元，注册地址：北京市海淀区白石桥路７号理工科技大厦，法定代表人：谢长军，主营：电力系统及电气设备的技术改造、技术服务和生产维修，与电力相关的新技术、新设备、新材料、新工艺的研制、开发、生产、销售和成果转让等。

　三、投资标的基本情况

　联合动力是科环集团控股子公司，目前，联合动力公司股东方为科环集团（６７％）、龙源集团（３０％）和全四维动力科技有限公司（３％）。联合动力目前注册资本金１．６８亿元，该公司与德国Ａｅｒｏｄｙｎ公司联合设计拥有完全自主知识产权的１．５ＭＷ变速恒频风电机组，该机组具有容量大、效率高、可靠性强等优点。２００７年，联合动力公司在保定建立了北方生产制造基地，一期工程已落成，生产了三台风机样机。

　四、关联交易的主要内容和定价政策

　根据联合动力公司的发展计划，科环集团拟与龙源集团共同对联合动力公司股东方进行整合并增资，整合后科环集团持股７０％，龙源集团持股３０％，增资完成后，联合动力注册资本金将达到３１５９２．０６万元，其中，科环集团以现金增资，按照科环集团持股比例计算，科环集团需出资１０３５４．４４２万元。

　五、本次关联投资的目的以及对公司的影响

　国家《十一五规划纲要》明确提出，我国要构筑稳定、经济、清洁、安全的能源供应体系，并大力发展可再生能源。联合动力公司生产的风电机组符合国家产业政策发展方向，通过对该公司增资，有利于增强该公司实力，可以为公司提供新的利润增长点。

　六、备查文件

　公司２００８年第五次总经理办公会纪要

　特此公告。

　国电电力发展股份有限公司

　二OO八年四月十一日

　股票代码：６００７９５ 股票简称：国电电力 编号：临２００８－２２

　国电电力发展股份有限公司

　关于公司发行分离交易可转换债券获得

　中国证券监督管理委员会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司发行分离交易的可转换公司债券的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５１３号文件核准，核准公司公开发行不超过３９９，５００万元的分离交易的可转换债券。

　公司董事会将根据上述核准文件要求和公司２００７年第四次临时股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内尽快实施完成本次发行。

　特此公告。

　国电电力发展股份有限公司

　二OO八年四月十一日