中国铁建股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

本公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称本次发行）的股份为Ｈ股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可字［２００８］１４９号），本公司获准发行不超过１９６，１９０万股Ｈ股（含超额配售２５，５９０万股）。本公司宣布，联席全球协调人于２００８年３月３１日通知本公司，其决定行使该超额配售权并要求本公司额外发行１８，１５４．１５万股Ｈ股。

为此，就本次超额配售，本公司以全球发售的Ｈ股每股发行价格（即每股１０．７０港元，不包括应付的１％经纪佣金、０．００４％香港证监会交易征费、０．００５％香港联交所交易费）额外发行１８，１５４．１５万股Ｈ股，占原Ｈ股新股发行规模（１７０，６００万股）的１０．６４％；同时，本公司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转１，８１５．４５万股股份并转为Ｈ股，上述国有股权划转及转为Ｈ股已获得中国有关监管机构批准，且符合中国法律规定。本次超额配售完成后，本公司股份变动情况如下：

股份类别	Ｈ股超额配售权行使前		Ｈ股超额配售权行使后
	股数（万股）	比例（％）	股数（万股）	比例（％）
限售Ａ股股份	８３１，９４０．００	６８．４	８３０，１２４．５５	６７．３
其中：国家股＊	７８２，９４０．００	６４．４	７８１，１２４．５５	６３．３
机构配售	４９，０００．００	４	４９，０００．００	４
无限售Ａ股股份	１９６，０００．００	１６．２	１９６，０００．００	１５．９
	１，０２７，９４０．００	８４．６	１，０２６，１２４．５５	８３．２
Ｈ股公开发行	１７０，６００．００	１４	１８８，７５４．１５	１５．３
全国社会保障基金理事会持有的Ｈ股	１７，０６０．００	１．４	１８，８７５．４５	１．５
	１８７，６６０．００	１５．４	２０７，６２９．６０	１６．８
总股本：	１，２１５，６００．００	１００	１，２３３，７５４．１５	１００

＊注：Ｈ股超额配售权行使前，国家股股份７８２，９４０．００万股里包含２，５５９．００万股未登记股份，本次超额配售权行使后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会１，８１５．４５万股并转为Ｈ股，剩余部分将登记为国家股股份。

本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计１９，９６９．６０万股Ｈ股将于２００８年４月８日在香港联合交易所开始交易。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

２００８年４月１日