本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“莱钢股份”）发行人民币２０亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１１６号文核准。

　发行人于３月２１日（Ｔ－２日）下午在全景网进行了网上路演。３月２４日（Ｔ－１日），发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定莱芜钢铁股份有限公司２００８年公司债券票面利率为６．５５％。公司将按此票面利率于２００８年３月２５日（Ｔ日）面向社会公众投资者网上公开发行，于２００８年３月２５日（Ｔ日）－３月２７日（Ｔ＋２日）面向机构投资者网下发行。

　特此公告。

　发行人：莱芜钢铁股份有限公司

　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　二〇〇八年三月二十四日