本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　２００７年１２月２７日，经中国证监会证监发行字［２００７］４５７号文核准，本公司获准发行不超过人民币１２亿元（含１２亿元）公司债券。

　根据《２００８金地集团股份有限公司公司债券发行公告》，本期发行公司债券人民币１２亿元，发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　本期公司债券发行工作已于２００８年３月１２日结束。本期公司债券发行情况如下：

　１、网上发行

　网上一般社会公众投资者的认购数量为１．２亿元人民币，占本期公司债券发行总量的１０％。

　２、网下发行

　网下机构投资者认购数量为１０．８亿元人民币，占本期公司债券发行总量的９０％。

　特此公告。

　发行人：金地（集团）股份有限公司

　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　２００８年3月14日