二○○八年一月

　声 明

　１、中信建投证券有限责任公司接受委托，担任泛海建设集团股份有限公司本次发行股份收购资产暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问与本次交易各方均无任何利益关系，就本次交易所发表的意见完全是独立进行的；

　２、本独立财务顾问所依据的材料由交易各方提供，资料提供方已向本独立财务顾问出具了承诺，保证为本独立财务顾问提供了为出具本报告书所必需的资料，并对资料的真实性、准确性和完整性负责，保证所提供的材料不存在任何可能导致本报告书失实或产生误导的虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，并对所提供的资料的合法性、真实性、完整性和准确性承担全部责任。

　３、本独立财务顾问已对出具财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性、完整性负有诚实信用、勤勉尽责的义务。

　４、对于本次发行股份收购资产在商业上的可行性分析应由泛海建设董事会负责。本独立财务顾问报告旨在通过对《泛海建设集团股份有限公司发行股份收购资产暨关联交易报告书》所涉及的内容进行详尽的核查和深入的分析，就本次重大资产收购是否合法、合规以及对泛海建设全体股东是否公平、合理发表独立意见。

　５、本报告是基于各方均按照本次交易全面履行其所负有责任的假设而提出的，任何方案的调整或修改均可能导致本报告的失效，除非本独立财务顾问补充修改本报告。

　６、对于对本报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来判断的事实，本独立财务顾问依据有关政府部门、法律顾问、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及相关文件作出判断。

　７、本独立财务顾问提请广大投资者注意，本独立财务顾问报告不构成对泛海建设的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问报告不承担任何责任。

　８、本独立财务顾问没有委托任何其他机构和个人对本报告书所述内容做出任何解释或说明。