金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过30,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2008年1月11日结束。
根据2008年1月9日公布的《金融街控股股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、总体情况
发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为30,000万股。
根据本次发行公告的规定:除公司原股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网下申购A类投资者配售比例确定为3%,网下申购B类投资者的配售比例确定为0.43566547%,网上申购的配售比例确定为0.43549088%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的无限售条件股东户数为80,834户,全部为有效申购;网上一般社会公众投资者申购的户数为39,235户,全部为有效申购。
网下参与优先认购的有限售条件股东家数为1家,为有效申购;网下机构投资者申购共126单,其中125单为有效申购,1单为无效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:
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三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例:100%。
(1)公司无限售条件股东通过网上“070402”认购部分,优先配售股数:172,258,517股,占本次发行总量的57.42%。
(2)公司有限售条件股东通过网下认购部分,优先配售股数:7,243,752股,占本次发行总量的2.41%。
上述两者共配售股数:179,502,269股,占本次发行总量的59.83%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“070402”认购部分,配售比例为:0.43549088%,配售股数:1,156,000股(含配售取整后产生的零股),占本次发行总量的0.39%。
3、网下发行的数量和配售结果
(1)网下A类申购
网下A类申购,配售比例为3%,配售股份为98,577,000股,占本次发行总量的32.86%。
(2)网下B类申购
网下B类申购,配售比例为0.43566547%,配售股份为20,764,731股(含配售取整后产生的零股),占本次发行总量的6.92%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下:
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配售部分只取计算结果的整数部分。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为828,300万元(含发行费用)。
五、上市的时间安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月,锁定期自本次增发股份在深圳证券交易所上市之日起开始计算。
特此公告。
发行人:金融街控股股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2008年1月16日
发行人: 金融街控股股份有限公司
保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司