本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于２００６年１２月４日以书面形式审议通过了《同意深圳市能源集团有限公司整体上市的议案》、《以现金认购深能源定向增发股份的议案》和《授权公司董事代表公司处理与实施上述决议相关事宜的议案》，并于２００６年１２月５日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告。根据相关安排，本公司将以现金方式按每股人民币７．６０元的价格认购深圳能源投资股份有限公司（以下简称“深能源”）非公开发行的新股中不超过２０，０００万股股份（以下简称“本次认购”）。

　本次认购及相关安排已于２００７年９月获得中国证券监督管理委员会核准。本公司已向深能源支付人民币１５．２亿元以认购其非公开发行的新股中２０，０００万股股份。该等股份已于２００７年１２月６日经中国证券登记结算有限责任公司登记在本公司名下，并将于２００７年１２月２０日在深圳证券交易所上市。

　本次认购完成后，本公司直接持有的深能源股份数为２０，０００万股。以２００７年１２月６日深能源发行在外的总股份数为基础计算，本次认购完成后，本公司对深能源的持股比例约为９．０８％。该等股份的限售期为自深能源本次非公开发行结束之日起三十六个月，即自２００７年１２月６日至２０１０年１２月５日。

　特此公告。

　华能国际电力股份有限公司

　２００７年１２月１９日