ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　二、会议召开的情况

　１．现场召开时间：２００７年１２月１８日下午２：３０分

　２． 网络投票时间：２００７ 年１２ 月１７ 日—１２ 月１８ 日，其中，通过交易系统进行投票的具体时间为２００７ 年１２ 月１８ 日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为２００７年１２月１７日下午３：００ 至２００７年１２月１８日下午３：００；

　３．现场会议召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦Ａ座４楼会议室

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　４．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

　５．主持人：公司执行董事薄连明先生

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　三、会议的出席情况

　出席的总体情况：

　股东（代理人）共计 ２，２２１ 人，代表股份 ８７３，８７７，０５９ 股，占有表决权总股份的 ３３．７８８３ ％。

　其中，现场投票的股东（代理人） １３ 人，代表股份 ７８８，１３５，７９０ 股，占有表决权总股份的 ３０．４７３１ ％；通过网络投票的股东共计 ２，２０８ 人，代表股份 ８５，７４１，２６９股，占有表决权总股份的 ３．３１５２ ％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所杨映川律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决情况

　表决结果：

　１．审议通过《关于ＴＣＬ集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　表决情况：

　同意 ８６２，５３０，６４６股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．７０１６％；

　反对 １０，４７４，０６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．１９８６％；

　弃权 ８７２，３５０股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．０９９８％；

　２．会议逐项审议并表决通过《ＴＣＬ集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》，如下（关联股东李东生先生回避表决）：

　２．１本次发行股票的种类和面值

　表决情况：

　同意 ７６３，３９９，２３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３３６３％；

　反对 １０，４０６，５６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３４０５％；

　弃权 ２，５０８，８６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３２３２％；

　２．２本次发行股票的数量和募集资金规模

　表决情况：

　同意 ７６３，４０８，５３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３３７５％；

　反对 １０，３６２，８６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３３４９％；

　弃权 ２，５４３，２６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３２７６％；

　２．３发行对象

　表决情况：

　同意 ７６３，３８２，２３５ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３３４１％；

　反对 １０，４８６，５６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３５０８％；

　弃权 ２，４４５，８６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３１５１％；

　２．４锁定期安排

　表决情况：

　同意 ７６３，２６９，９８０股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３１９７％；

　反对 １０，５７４，８１８股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３６２２％；

　弃权 ２，４６９，８６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３１８２ ％；

　２．５定价方式

　表决情况：

　同意 ７６２，８２１，８３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．２６１９％；

　反对 １１，０７１，７６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．４２６２％；

　弃权 ２，４２１，０６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３１１９％；

　２．６发行方式及发行时间

　表决情况：

　同意 ７６３，３９８，４３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３３６２％；

　反对 １０，３７１，６６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３３６０％；

　弃权 ２，５４４，５６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３２７８％；

　２．７上市地点

　表决情况：

　同意 ７６３，３２７，８３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３２７１％；

　反对 １０，３６１，７６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３３４７％；

　弃权 ２，６２５，０６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３３８１％；

　２．８本次发行募集资金用途

　表决情况：

　同意 ７６３，２６８，４３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３１９５％；

　反对 １０，３６０，９６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３３４６％；

　弃权 ２，６８５，２６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３４５９％；

　２．９本次发行前公司滚存利润的分配方式

　表决情况：

　同意 ７６３，４０２，７３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３３６８％；

　反对 １０，３７８，８６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３３６９％；

　弃权 ２，５３３，０６１ 股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３２６３％；

　２．１０本次非公开发行Ａ股股票决议有效期

　表决情况：

　同意 ７６３，４０３，４３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３３６９％；

　反对 １０，３５８，９６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３３４４％；

　弃权 ２，５５２，２６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３２８８％；

　３．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　表决情况：

　同意 ８６０，８９４，９３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．５１４４％；

　反对 １０，２３７，１６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．１７１５％；

　弃权 ２，７４４，９６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３１４１％；

　４．审议通过《ＴＣＬ集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；

　表决情况：

　同意 ８６０，８８９，３３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．５１３８％；

　反对 １０，２２０，５６３股，占出席会议所有股东所持表决权 １．１６９６％；

　弃权 ２，７６７，１６１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３１６７％；

　５．审议通过《关于向李东生先生非公开定向发行股份的议案》。

　表决情况（关联股东李东生先生回避表决）：

　同意 ７６３，３３４，４３５股，占出席会议所有股东所持表决权 ９８．３２８０％；

　反对 １０，３７５，２１３ 股，占出席会议所有股东所持表决权 １．３３６５％；

　弃权 ２，６０５，０１１股，占出席会议所有股东所持表决权 ０．３３５６％；

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　２．律师姓名：杨映川

　３．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

　六、备查文件

　１．本次股东大会会议决议；

　２．律师对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　董事会

　２００７年１２ 月１８日