股票简称：唐钢股份 股票代码：０００７０９ 公告编码：２００７－０３５

　唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券

　网上中签率及网下发行结果公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

唐山钢铁股份有限公司（以下简称＂唐钢股份＂或＂发行人＂）发行３００，０００万元可转换公司债券（以下简称＂唐钢转债＂）网上网下申购工作已于２００７年１２月１４日结束。

根据２００７年１２月１１日公布的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配及未获配信息。现将发行申购结果公告如下：

一、申购情况

唐钢转债本次发行３００，０００万元，发行价格每张１００元。

本次网上申购资金、网下申购定金均经中磊会计师事务所验证。网下发行经金诚同达律师（北京）事务所现场见证。

在保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股股东申购家数为１家，为有效申购；网下申购共收到机构投资者申购单１７６张，其中１张因未交定金为无效申购，１７５张为有效申购。

经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构（主承销商）中银国际证券有限责任公司统计，本次唐钢转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购户数（户）	有效申购数量		实际获配数量
		金额（万元）	张数（张）	金额（万元）	张数（张）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件股股东	１４，５４３	４８，５１４．８６	４，８５１，４８６	４８，５１４．８６	４，８５１，４８６
网下有限售条件股股东	１	７６，４５３．１５	７，６４５，３１５	７６，４５３．１５	７，６４５，３１５
除原股东优先认购外部分
网上认购	１３，６４７	５９０，２６８．１	５９，０２６，８１０	７，２８５．２	７２８，５２０
网下配售	１７５	１３，５９１，３８５	１，３５９，１３８，５００	１６７，７４６．７９	１６，７７４，６７９

二、发行结果

根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次唐钢转债发行总额为３００，０００万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为５０％：５０％。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，对初定的网下配售的唐钢转债数量和网上定价发行的唐钢转债数量进行调整。最终的发行结果如下：

１、原股东优先配售结果

发行人原股东优先认购部分配售比例：１００％。

（１）原有限售条件股东唐山钢铁集团有限责任公司优先配售７，６４５，３１５张，即７６，４５３．１５万元，占本次发行总量的２５．４８４４％。

（２）原无限售条件股东优先配售４，８５１，４８６张，即４８，５１４．８６万元，占本次发行总量的１６．１７１６％。

原股东共优先配售１２，４９６，８０１张，即１２４，９６８．０１万元，占本次发行总量的４１．６５６０％。

２、网上、网下实际发售数量

网上、网下发行总量（扣除原股东优先配售部分）为１７，５０３，１９９张，即１７５，０３１．９９万元，占本次发行总量的５８．３４４０％。经过网上向网下回拨后，网上实际发行总量（扣除原无限售条件股东优先配售部分）为７２８，５２０张，即７，２８５．２万元，占本次发行总量的２．４２８４％；网下实际发行总量（扣除原有限售条件股东优先配售部分）为１６，７７４，６７９张，即１６７，７４６．７９万元，占本次发行总量的５５．９１５６％。

３、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为７２８，５２０张，即７，２８５．２０万元，占本次发行总量的２．４２８４％。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为５９，０２６，８１０张，即５９０，２６８．１万元，中签率为１．２３４２１８８２３６％。保荐机构（主承销商）中银国际证券有限责任公司将在２００７年１２月１９日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２００７年１２月２０日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买１０张（即１，０００元）唐钢转债。

４、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为１６，７７４，６７９张，即１，６７７，４６７，９００元，占本次发行总量的５５．９１５６％。机构投资者的有效申购数量为１，３５９，１３８，５００张，即１３，５９１，３８５万元，网下实际配售比例为１．２３４２１４０９９６％。

获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

三、上市时间

本次发行的唐钢转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２００７年１２月１１日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ。

１、发 行 人 ：唐山钢铁股份有限公司

办公地址 ：河北省唐山市滨河路９号

电 话 ：（０３１５）２７０１１８８

联 系 人 ：郭永、田川

２、保荐机构（主承销商） ：中银国际证券有限责任公司

办公地址 ：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层

电 话 ：（０１０）６６２２９０００

联 系 人 ：陈湄、江禹、王磊、任佳、吴题、葛青

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	股东账户名称	最终获配数量（张）	应退定金（元）
１	宁波海曙澳星贸易有限公司	１２０	３８８，０００
２	上海赛博科技有限公司	１９０	５８１，０００
３	上海多特计算机科技有限公司	２５０	７７５，０００
４	上海鼎昌汽车配件有限公司	２５０	７７５，０００
５	天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行	２５０	７７５，０００
６	广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划－中国光大银行	３１０	９６９，０００
７	广东力臻广告有限公司	３７０	１，１６３，０００
８	上海锦泰投资管理有限公司	３７０	１，１６３，０００
９	中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行	４３０	１，３５７，０００
１０	艾利中国公司企业年金计划—中国银行	４９０	１，５５１，０００
１１	上海熙隆有色金属有限公司	６２０	１，９３８，０００
１２	云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商银行	６９０	２，１７１，０００
１３	浙江省物产集团公司企业年金计划－中国光大银行	７４０	２，３２６，０００
１４	宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行	７４０	２，３２６，０００
１５	中国国际经济技术交流中心企业年金计划－中国光大银行	８６０	２，７１４，０００
１６	杭州鼎顺投资咨询有限公司	９９０	３，１０１，０００
１７	广东蓉粤药业有限公司	９９０	３，１０１，０００
１８	上海杉友投资咨询有限公司	１，０６０	３，３３４，０００
１９	平安信托投资有限责任公司－万全资金信托	１，１８９	３，７２１，１００
２０	深圳市宝源投资发展有限公司	１，２３０	３，８７７，０００
２１	武汉钢铁集团财务有限责任公司	１，２３０	３，８７７，０００
２２	广州粤华物业有限公司	１，３６０	４，２６４，０００
２３	台州市路桥凯通管业有限公司	１，３６０	４，２６４，０００
２４	太原市自来水公司企业年金计划－交通银行	１，３６０	４，２６４，０００
２５	西部证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行	１，３６０	４，２６４，０００
２６	深圳市格瑞卫康环保科技有限公司	１，５４０	４，８４６，０００
２７	马钢企业年金计划－中国银行	１，９７０	６，２０３，０００
２８	上海诚恒网络通信设备有限公司	２，０４０	６，３９６，０００
２９	北京德帅科技有限公司	２，１５０	６，７４５，０００
３０	宁波市江东保利投资咨询有限公司	２，２２０	６，９７８，０００
３１	华宝信托有限责任公司－资金信托Ｒ２００５ＺＸ０１９	２，２２０	６，９７８，０００
３２	铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行	２，４７０	７，７５３，０００
３３	华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行	２，７２０	８，５２８，０００
３４	上海中隆投资管理有限公司	２，９００	９，１１０，０００
３５	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划－中国工商银行	３，０９０	９，６９１，０００
３６	同方股份有限公司企业年金计划－交通银行	３，１８０	１０，００２，０００
３７	洋浦汇金投资咨询有限公司	３，２７０	１０，２７３，０００
３８	深圳市元智创业投资管理有限公司	３，３３０	１０，４６７，０００
３９	厦门国际信托有限公司—潜龙低估资产一号集合资金信托	３，５８０	１１，２４２，０００
４０	同方股份有限公司企业年金计划—交通银行	３，５８０	１１，２４２，０００
４１	华宝信托有限责任公司－资金信托Ｒ２００３ＪＨ０２０	３，８３０	１２，０１７，０００
４２	中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行	４，２００	１３，１８０，０００
４３	珠海宁高投资有限公司	４，６５０	１４，６１５，０００
４４	云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行	４，９４０	１５，５０６，０００
４５	福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划－中国建设银行	４，９４０	１５，５０６，０００
４６	云南锡业集团有限责任公司企业年金计划－中国建设银行	５，３１０	１６，６６９，０００
４７	平安信托投资有限责任公司－深圳市见义勇为基金单一资金信托	５，３１０	１６，６６９，０００
４８	深圳市德瑞丰投资管理有限公司	５，５５０	１７，４４５，０００
４９	招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行	５，５５０	１７，４４５，０００
５０	广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划—中国工商银行	５，６８０	１７，８３２，０００
５１	云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行	５，８００	１８，２２０，０００
５２	上海博弘投资有限公司	５，８６０	１８，４１４，０００
５３	深圳市广聚能源股份有限公司	６，１７０	１９，３８３，０００
５４	中国工商银行－申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	６，１７０	１９，３８３，０００
５５	云南冶金集团总公司企业年金计划－招商银行	６，４２０	２０，１５８，０００
５６	江苏交通控股系统企业年金计划－招商银行股份有限公司	８，６４０	２７，１３６，０００
５７	招商银行股份有限公司－招商债券投资基金	９，２６０	２９，０７４，０００
５８	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	１１，１１０	３４，８８９，０００
５９	中国对外经济贸易信托投资有限公司－富锦５	１２，１６０	３８，１８４，０００
６０	复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行	１２，２２０	３８，３７８，０００
６１	招商银行－友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金	１２，３４０	３８，７６６，０００
６２	徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行	１４，８１０	４６，５１９，０００
６３	天津港（集团）有限公司企业年金计划－中国光大银行	１４，９３０	４６，９０７，０００

６４	广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行	１５，１２０	４７，４８８，０００
６５	马钢企业年金计划—中国银行	１５，１８０	４７，６８２，０００
６６	宏源证券	１５，４３０	４８，４５７，０００
６７	中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（６）	１５，４３０	４８，４５７，０００
６８	中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（７）	１５，４３０	４８，４５７，０００
６９	中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（８）	１５，４３０	４８，４５７，０００
７０	平安信托投资有限责任公司－中惠万全	１８，１４０	５６，９８６，０００
７１	东海证券—农行—东风１号集合资产管理计划	１８，５１０	５８，１４９，０００
７２	国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	２２，７００	７１，２９０，０００
７３	中信信托有限责任公司－财富二号２期	２３，４５０	７３，６５５，０００
７４	北京北大先锋科技有限公司	２４，０７０	７５，５９３，０００
７５	红云烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划－招商银行	２４，３１０	７６，３６９，０００
７６	中信信托投资有限责任公司－建财富４号信托产品	２４，６８０	７７，５３２，０００
７７	中国光大银行企业年金计划－中国光大银行	２５，２４０	７９，２７６，０００
７８	金元证券股份有限公司	２５，９２０	８１，４０８，０００
７９	中信信托有限责任公司－新股４期信托产品	３０，４９０	９５，７５１，０００
８０	中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金	３０，８６０	９６，９１４，０００
８１	全国社保基金一零二组合	３０，８６０	９６，９１４，０００
８２	全国社保基金一零七组合	３０，８６０	９６，９１４，０００
８３	中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划	３０，８６０	９６，９１４，０００
８４	中国对外经济贸易信托投资有限公司－新股信贷资产１	３０，８６０	９６，９１４，０００
８５	中国对外经济贸易信托投资有限公司－新股信贷资产２	３０，８６０	９６，９１４，０００
８６	中国对外经济贸易信托投资有限公司－新股信贷资产３	３０，８６０	９６，９１４，０００
８７	中国对外经济贸易信托投资有限公司－新股信贷资产４	３０，８６０	９６，９１４，０００
８８	中国对外经济贸易信托投资有限公司－新股信贷资产５	３０，８６０	９６，９１４，０００
８９	徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行	３１，３５０	９８，４６５，０００
９０	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	３１，６００	９９，２４０，０００
９１	核电秦山联营有限公司企业年金计划－中国建设银行	３１，９７０	１００，４０３，０００
９２	永安财产保险股份有限公司	３７，０３０	１１６，２９７，０００
９３	平安光大大连市原有企业年金移交计划－中国光大银行	３７，６４０	１１８，２３６，０００
９４	广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行	４０，７３０	１２７，９２７，０００
９５	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	４２，４６０	１３３，３５４，０００
９６	海际大和证券有限责任公司	４６，２８０	１４５，３７２，０００
９７	天津国际投资有限公司	５５，５４０	１７４，４４６，０００
９８	中海信托投资有限责任公司－资金信托合同ＤＺＸＡ２００４	６１，７１０	１９３，８２９，０００
９９	华夏成长证券投资基金	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１００	中海信托投资有限责任公司	６１，７１０	１９３，８２９，０００

１０１	华安证券有限责任公司	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０２	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０３	中国建设银行—银华保本增值证券投资基金	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０４	中国农业银行—万家保本增值证券投资基金	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０５	华泰证券—招行—华泰紫金１号集合资产管理计划	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０６	中国光大银行 招商安本增利债券型证券投资基金	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０７	中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（３）	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０８	华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品	６１，７１０	１９３，８２９，０００
１０９	交通银行—汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金	７８，６８０	２４７，１３２，０００
１１０	东方证券股份有限公司	８１，４６０	２５５，８５４，０００
１１１	中信信托有限责任公司－基金４号	８２，０８０	２５７，７９２，０００
１１２	宝钢集团财务有限责任公司	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１１３	申银万国－汇丰－法国兴业银行	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１１４	交通银行—中海优质成长证券投资基金	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１１５	中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１１６	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１１７	兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１１８	中信信托有限责任公司－机构理财０２信托产品	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１１９	全国社保基金四零二组合	９２，５７０	２９０，７４３，０００
１２０	光大证券股份有限公司	１００，５９０	３１５，９４１，０００
１２１	全国社保基金五零一组合	１０１，８２０	３１９，８１８，０００
１２２	中国工商银行－泰信双息双利债券型证券投资基金	１０７，９９０	３３９，２０１，０００
１２３	中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金	１１１，０８０	３４８，８９２，０００
１２４	Ｌｅｈｍａｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｅｕｒｏｐｅ）	１１３，７００	３５７，１３０，０００
１２５	中信万通证券有限责任公司	１２３，４２０	３８７，６５８，０００
１２６	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	１２３，４２０	３８７，６５８，０００
１２７	中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	１２３，４２０	３８７，６５８，０００
１２８	全国社保基金四零三组合	１２３，４２０	３８７，６５８，０００
１２９	华宝信托有限责任公司——资金信托Ｒ２００６ＪＨ０２１	１４６，８７０	４６１，３１３，０００
１３０	银丰证券投资基金	１５４，２８０	４８４，５７２，０００
１３１	全国社保基金一零八组合	１５４，２８０	４８４，５７２，０００
１３２	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	１５４，２８０	４８４，５７２，０００

１３３	中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	１５４，２８０	４８４，５７２，０００
１３４	全国社保基金四零八组合	１６０，４５０	５０３，９５５，０００
１３５	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	１８５，１３０	５８１，４８７，０００
１３６	交通银行—富国天益价值证券投资基金	１８５，１３０	５８１，４８７，０００
１３７	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	１８５，１３０	５８１，４８７，０００
１３８	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	１８５，１３０	５８１，４８７，０００
１３９	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	１８５，１３０	５８１，４８７，０００
１４０	全国社保基金四一零组合	１８５，１３０	５８１，４８７，０００
１４１	ＵＢＳ ＡＧ	１９１，８００	６０２，４２０，０００
１４２	海通证券—交行—海通稳健增值型集合资产管理计划	１９７，４７０	６２０，２５３，０００
１４３	汉盛证券投资基金	２０９，８２０	６５９，０１８，０００
１４４	全国社保基金二零五组合	２４０，６７０	７５５，９３３，０００
１４５	ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１４６	全国社保基金二零四组合	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１４７	全国社保基金一零四组合	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１４８	宝康债券投资基金	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１４９	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１５０	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１５１	全国社保基金六零四组合	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１５２	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１５３	中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１５４	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	２４６，８４０	７７５，３１６，０００
１５５	中国工商银行—南方避险增值基金	２７７，７００	８７２，２３０，０００
１５６	中非发展基金有限公司	２９３，１３０	９２０，６８７，０００
１５７	全国社保基金一零六组合	３０８，５５０	９６９，１４５，０００
１５８	通用技术集团投资管理有限公司	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１５９	华宝投资有限公司	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６０	广发证券股份有限公司	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６１	申银万国证券股份有限公司	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６２	海通证券股份有限公司	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６３	交通银行—华夏债券投资基金	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６４	中国国际金融有限公司	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６５	全国社保基金二零六组合	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６６	全国社保基金二零一组合	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６７	全国社保基金二零二组合	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６８	全国社保基金二零三组合	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１６９	兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１７０	中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１７１	中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１７２	瑞银证券有限责任公司	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１７３	中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１７４	中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００
１７５	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	３７０，２６０	１，１６２，９７４，０００

唐山钢铁股份有限公司

中银国际证券有限责任公司

２００７年１２月１９日

　证券代码：０００７０９ 证券简称：唐钢股份 编号：２００７－０３４

　唐山钢铁股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鉴于公司发行３０亿元可转换公司债券的申请已获中国证监会《关于核准唐山钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》（证监发行字［２００７］４５８号）核准并于２００７年１２月１４日公开发行，公司董事会决定相关事项如下：

　一、发行可转债的募集资金划入以下帐户：

　■

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、公司尽快向深圳证券交易所申请本次发行的３０亿元可转债上市交易。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　唐山钢铁股份有限公司董事会

　２００７年１２月１7日