§1 重要提示

    1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn.

    投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 、独立董事王崇举先生、董事朱杰先生因故缺席会议。

    1.3 、公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 、公司董事长兼总经理、主管会计工作负责人许少才，会计机构负责人

    刘平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称       *ST长运

    股票代码       600369

    上市证券交易所 上海证券交易所

    董事会秘书                        证券事务代表

    姓名           饶正力                            王强

    联系地址       重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼

    电话           （023）63819926                   （023）63800217-110

    传真           （023）63819708                   （023）63819708

    电子信箱       raozhengli@sina.com               wangqiang600369@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    币种：人民币

    项目                             本报告期末       上年度期末                        本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    调整后           调整前

    流动资产（元）                     703,063,068.02   741,416,252.86   741,416,252.86   -5.17

    流动负债（元）                     670,481,957.62   613,544,582.21   613,544,582.21   9.28

    总资产（元）                       1,100,688,335.22 1,153,840,133.09 1,153,840,133.09 -4.6

    股东权益（不含少数股东权益）（元） 331,904,708.91   399,476,778.82   399,476,778.82   -16.91

    每股净资产（元）                   1.926            2.319            2.319            -16.94

    调整后的每股净资产（元）           1.777            2.202            2.202            -19.3

    报告期（1-6月） 上年同期                          本报告期比上年

    同期增减（%）

    调整后           调整前

    净利润（元）                       -70,067,701.64   -33,800,497.91   -33,800,497.91   107.29

    扣除非经常性损益后的净利润（元）   -68,654,380.92   -31,120,089.50   -31,120,089.50   120.61

    每股收益（元）                     -0.407           -0.196           -0.196           107.65

    每股收益注1（元）                  -0.407

    净资产收益率（%）                -21.111          -7.218           -7.218           减少13.89个百分点

    经营活动产生的现金流量净额（元）   -4,921,466.96    -45,416,495.09   -45,416,495.09   -89.16

    注1 ：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    各种形式的政府补贴                           12,000

    支付或收取并计入当期损益的资金占用费         1,246,712.04

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,445,844.07

    中国证监会认定的其他非经常性损益项目         -226,188.69

    合计                                         -1,413,320.72

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3股本变动及股东情况

    3.1股份变动情况表

    □适用√不适用

    3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                报告期内增减     报告期末持股数量比例（%）  股份类别 质押或冻结的股份数量   股东性质

    重庆市涪陵区资产经营公司      0                28,888,046    16.77     未流通                           国有股东

    华融投资有限公司              0                23,250,000    13.49     未流通   质押 23,120,000       法人股东

    温州新城投资管理有限公司      0                18,600,000    10.79     未流通   质押 18,600,000       法人股东

    北海现代投资股份有限公司      0                16,402,954    9.52      未流通   质押 16,400,000       法人股东

    四川港航开发有限公司          0                7,750,000     4.50      未流通                           法人股东

    北京和泉投资顾问公司          0                4,650,000     2.70      未流通                           法人股东

    许琨                          0                310,253        0.18      已流通                           自然人股东

    许银财                        0                305,000        0.177     已流通                           自然人股东

    李成海                        -74,177         280,000        0.163     已流通                           自然人股东

    杨翠凤                                         276,000        0.16      已流通                           自然人股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）             期末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    许琨                         310,253                A股

    许银财                       305,000                A股

    李成海                       280,000                A股

    杨翠凤                       276,000                A股

    熊广明                       233,500                A股

    杜惠敏                       232,500                A股

    陈忠伟                       229,700                A股

    金郁君                       200,000                A股

    王英敏                       190,600                A股

    胡义琴                       189,000                A股

    上述股东关联关系或一致行动关系

    1 、前十名股东关联关系或一致行动的说明华融投资有限公司（简称：华融

    投资）与北海现代投资股份有限公司、温州新城投资管理有限公司、北京和泉投

    资顾问公司存在关联关系：北海现代投资股份有限公司持有华融投资有限公司2,300

    万股份，占华融投资注册资本的25.56%；温州新城投资管理有限公司持有华融投

    资1,800万元股份，占华融投资注册资本的20% ；北京和泉投资顾问公司持有北

    海现代投资股份公司600万元股份，占北海现代投资股份公司注册资本的6.67%。

    其余股东之间不清楚是否存在关联关系或一致行动人。

    2 、前十名流动股股东和前十名股东之间的关联关系不详。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明股东名称 约定持股期限

    无

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用√不适用

    4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    √适用□不适用

    1 、经2005年1月6日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过，同

    意陈建威先生、袁建国先生辞去公司董事职务，并选举许少才先生、任建平先生

    为公司四届董事会董事；

    2 、经2005年6月8日召开的2004年度股东大会审议通过，同意刘龙铸先生

    辞去公司董事职务，并选举朱杰先生为公司四届董事会董事。

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元币种：人民币

    主营业务收入   主营业务成本    毛利率（%） 主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%） 同期增减（%）

    分行业

    旅游客运收入       8,533,231.19 15,344,876.03 -44.39    -42.40             -31.22             增加6.2个百分点

    货运收入           2,675,650.83 2,386,217.76  12.13     -79.90             -72.35             减少23.05个百分点

    旅游服务收入       7,233,213.00 6,496,121.14  11.35     46.75              56.19              减少4.27个百分点

    分产品

    其中：关联交易                                               /                  /                  /

    关联交易的定价原则

    5.2 主营业务分地区情况

    单位：元币种：人民币

    分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）

    --     --           --

    5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用√不适用

    5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    5.8 募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    募集资金总额                                 41,501                   本报告期已使用募集资金总额    11,848

    已累计使用募集资金总额        41,501

    承诺项目                                     拟投入金额   是否变更项目 实际投入金额     产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    涪陵船厂三峡工程淹没迁建技改项目             4,637       是           1,389                        否               否

    高速船修造中心扩建项目                       2,526       是           1,037                        是               否

    货运船队技改集装箱多用途项目                 4,997       是           1,257                        否               否

    三峡库区车客滚装船技改项目                   4,746       是           662                           否               否

    “天”字号系列船队技术改造项目               3,502       是           2,160                        是               是

    长江至乌江干支直达高速船更新旧船技改项目     3,310       是           610                           否               否

    重庆至宜昌高速船更新旧船技改项目             4,816       是           0                             否               否

    重庆至万州高速水翼船替代旧船技改项目         4,870       是           2,070                        否               否

    重庆至武汉高档客船替代旧船技改项目           4,217       是           1,868                        是               否

    补充兼并重庆船厂流动资金项目                 5,000       是           2,300                        是               否

    渝光交通设施有限公司项目                     0            否           2,700                        是               否

    上海长运物流基地项目                         0            否           13,600                       是               否

    合计                                         42,621      /            29,653                       /                /

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    未达到计划进度的说明：

    （1 ）涪陵船厂三峡淹没迁建项目：2003年，重庆船厂所在地段被纳入重庆

    江北区城市改造统一规划中，根据城市改造规划安排，重庆船厂原有岸线的修造

    船功能基本丧失，已无继续实施本项目的必要。因此，公司董事会决定：停止实

    施该项目，除部分过度期需要的资金外，将该项目其余尚未使用的资金1,500万

    元投入到“上海联运枢纽基地项目”上。

    （2 ）重庆—宜昌高速船技改项目：因沿江高速公路开通，公路运输在时间

    及价格的优势上比高速船强，高速船运输失去市场。因此，董事会决定放弃该项

    目的实施，将该项目的资金4,810万元，全部变更为投入公司“上海联运枢纽基

    地项目”上。

    （3 ）

    重庆—万县高速船技改项目：重庆—万县高速公路已经贯修通，对重庆—万

    县客源形成较大的冲击，一部分客源弃水走陆被分流。该项目原已投入的4 艘高

    速船，已基本能满足了该航线市场需要，拓展空间已不大，无继续投入的必要。

    因此，公司董事会决定，不再继续实施该项目，将该项目尚未使用的资金2,800

    万元，转为投入公司“上海联运枢纽基地项目”上。

    （4 ）长乌江干支直达高速船技改项目：由于西部开发城乡交通网络的建设

    的步伐加快，自2002年以来，重庆至涪陵高速公路全线通车和涪陵至乌江沿途高

    等级公路的相继建成，其快速方便的优势给水路客运造成极大的冲击，大部分旅

    客弃水走陆，使已建成投产的船舶经营效果大幅度下降。因此，公司董事会决定，

    停止该项目的继续投入，将尚未使用的募集资金2,800万元投入到公司“上海

    联运枢纽基地项目”上。

    （5 ）三峡库区车客滚装船技改项目：因交通部对三峡过闸船舶实行标准化

    船型管理，在新标准未颁布前公司不能按照原项目进度投入。

    （6 ）货运船队技改集装箱船项目：由于在前几年对三峡工程建设期间和库

    区形成后未来长江运输的市场变化情况把握不准而放慢了该项目的实施进度。

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    （1 ）补充兼并重庆船厂流动资金项目：该项目计划补充重庆船厂流动资金

    5,000万元，着重用于高速公路护栏生产。为了适应西部大开发市场发展的需要，

    也为了获得高速公路护栏生产与安装的专业资质，由间接面向市场转为直接面

    向市场，公司三届第八次董事会审议通过了“部分改变补充重庆船厂流动资金的

    使用方式的议案”：在不改变资金使用项目的前提下，将补充重庆船厂流动资金

    中的2,700万元，用于出资与重庆交通投资有限公司共同设立“重庆渝光交通设

    施有限公司”，占该公司注册资本的90%。该议案经2002年5月18日召开的年度股

    东大会批准。

    （2 ）三峡库区车客滚装船技改项目：为了把重庆的滚装船市场作大作好，

    上规模、上档次，避免单打独闹、无序竞争的弊端，公司三届第十次董事会审议

    通过了“改变三峡库区车客滚装船技改项目资金使用方式的议案”：将该项目的

    投资改为联合重庆华威工业有限公司共同组建重庆滚装船专业运输公司，注册资

    本拟定1,750万元，本公司占注册资本的57%。该议案经2002年7月27日召开的临

    时股东大会批准。公司现实际投入662万元。

    （3 ）涪陵船厂三峡淹没迁建项目：涪陵船厂是公司下属的三峡工程淹没全

    迁企业。当时，公司为了缩短建设周期和减少重复投资，在当地政府有关部门的

    支持下，决定将拟兼并重庆船厂并对其进行技改来实现涪陵船厂的移民搬迁任务。

    2003年，重庆船厂所在地段被纳入重庆江北区城市改造统一规划中，根据城市改

    造规划安排，重庆船厂原有岸线的修造船功能基本丧失，已无继续实施本项目的

    必要。因此，公司董事会决定：停止实施该项目，除部分过度期需要的资金外，

    将该项目其余尚未使用的资金1,500万元投入到“上海联运枢纽基地项目”。本

    议案已经公司四届董事会五次会议和2003年11月28日召开的2003年临时股东大会

    审议通过。

    （4 ）重庆—宜昌高速船技改项目：目前，三峡二期截流已经完成，永久船

    闸正式起用，船舶运行和待闸、过闸时间已基本确定，对该项目有了较客观的经

    济评价。由于该项目建成后运行于重庆—宜昌，其间要通过三峡大坝和葛州坝两

    道船闸。目前三峡大坝三级船闸，加上葛州坝船闸，在不等待的情况下过船闸时

    间为5 —6 小时，若考虑等待过闸和今后175 水位五级船闸，过闸需要的时间会

    更长。如此长的过闸时间，使高速船的优势无法发挥，旅客乘坐高速船节省时间

    的目的就失去意义。因此，董事会决定放弃该项目的实施，将该项目的资金4,810

    万元，全部变更为投入公司“上海联运枢纽基地项目”。本议案已经公司四届董

    事会五次会议和2003年11月28日召开的2003年临时股东大会审议通过。

    （5 ）重庆—万县高速船技改项目：重庆—万县高速公路已经贯修通，对重

    庆—万县客源形成较大的冲击，一部分客源弃水走陆被分流。目前，该项目已实

    施投入的4 艘高速船，已基本能满足该航线市场需要，拓展空间已不大，无继续

    投入的必要。因此，公司董事会决定，不再继续实施该项目，将该项目尚未使用

    的资金2,800万元，转为投入公司“上海联运枢纽基地项目”。本议案已经公司

    四届董事会五次会议和2003年11月28日召开的2003年临时股东大会审议通过。

    （6 ）长乌江干支直达高速船技改项目：由于西部开发城乡交通网络的建设

    的步伐加快，自2002年以来，重庆至涪陵高速公路全线通车和涪陵至乌江沿途高

    等级公路的相继建成，其快速方便的优势给水路客运造成极大的冲击，大部分旅

    客弃水走陆，使已建成投产的船舶经营效果大幅度下降。因此，公司董事会决定，

    停止该项目的继续投入，将尚未使用的募集资金2,800万元投入到公司“上海联

    运枢纽基地项目”。本议案已经公司四届董事会五次会议和2003年11月28日召开

    的2003年临时股东大会审议通过。

    （7 ）重庆—武汉高档旅游船技改项目：由于三峡成库后旅游市场特点发生

    变化，将对旅游提出新的要求，公司决定在未来市场定位没有看准之前，不再对

    现有船型的旅游船舶进行大的投入。因此，公司董事会提出将重庆—武汉高档旅

    游船技改项目实施完毕后的节余资金1,690万元，转为投入公司“上海联运枢纽

    基地项目”。本议案已经公司四届董事会五次会议和2003年11月28日召开的2003

    年临时股东大会审议通过。

    （8 ）近年来，由于沿江高速公路的不断贯通及铁路提速，使大部分客流弃

    水走陆，特别是2003年受“非典”疫情及三峡大坝截流影响，以及以前“三峡告

    别游”和“三峡绝版游”的误导宣传，使长江三峡旅游受到严重影响，重庆港旅

    客出口从2002年以前的每天几千上万人，下降到目前每天三、四百人，三峡旅游

    已跌至14年以来的最低谷。公司主营业务大幅度下降，2003 年出现严重亏损，资

    金十分紧张，不能按时付息；2004年，受国家宏观调控政策的影响，银行压缩贷

    款规模，特别是对有欠息、逾期风险的贷款加大了追还力度。为了避免遭受银行

    起诉或强行扣划，也为了维持生产的基本运转和企业稳定，公司在事先没有履行

    相应程序的情况下，被迫将尚未使用的募集资金11,848万元全部变更用途，用于

    归还银行借款和补充流动资金。尚未使用募集资金主要来源是：《高速船修造中

    心扩建项目》、《货运船队技改集装箱多用途项目》、《三峡库区车客滚装船项

    目》、《“天”字系列船队技改项目》中尚未用完的资金和除以上项目外其他募

    集资金项目改变用途后的少量节余资金。本次募集资金变更已经公司四届董事会

    第二十次会议审议通过，并经2005年8月25日召开的公司2005年临时股东大会审

    议批准。

    5.8.2 变更项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    变更投资项目的资金总额         11,848

    变更后的项目                   对应的原承诺项目                    变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    用于归还银行借款和补充流动资金 《高速船修造中心扩建项目》、        11,848

    《货运船队技改集装箱多用途项目》、

    《三峡库区车客滚装船项目》、

    《“天”字系列船队技改项目》

    尚未用完的资金和除以上项目外其他

    募集资金项目的少量节余资金       

    合计                           /                                   11,848                   /                /

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用√不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用□不适用

    业绩预告情况   √亏损            □同向大幅上升

    □同向大幅下降    □扭亏

    业绩预告的说明

    根据目前旅游客运的市场状况以及公司财务状况，预计年初至下一报告期累

    计净利润仍为亏损。

    5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理

    情况的说明

    √适用□不适用

    （一）对“非标意见”中保留意见事项的说明

    1、关于重庆黄旗港集装箱码头项目预付款10,440万元有关问题

    公司经营班子已责成有关人员向相关部门报告并加大了该项目预付定金的追

    收力度。目前尚无重大进展。

    2 、关于重庆纺织品批发公司、重庆船厂应收款和净资产负数较大对公司的

    影响问题

    按照重庆市政府的的要求，重庆船厂拆迁补偿费首先用于安置重庆船厂职工。

    待重庆船厂拆迁安置工作完成后，预计可收回公司在兼并重庆船厂过程中全部投

    资。同时，将按照市政府对兼并重庆纺织品批发公司、重庆船厂批复意见，可对

    重庆纺织品批发公司、重庆船厂净资产负数进行部分弥补，减少对公司净资产的

    的影响。目前公司正在进行重庆船厂职工安置方案的报批工作。

    （二）对“非标意见”中解释段的说明

    1、关于公司上海联运枢纽基地项目预付款18,390万元的问题

    公司仍在与上海后海物流公司积极磋商，寻求解决途径。目前尚无重大进展。

    2、关于预付重庆华威船舶工业有限公司3,000万元造船款的问题

    在报告期内，公司加大了对该项款项的追收力度。但因为重庆华威船舶工业

    公司涉及大量诉讼，其在外投资的股权也被法院冻结。已失去履行建造合同的能

    力。本公司已将预付款项转入其他应收款科目，并按《企业会计制度》在本报告

    期计提了坏帐准备1500万元。

    3、关于公司债务诉讼与持续经营能力问题

    在公司发生债务危机和经营危机以来，公司董事会制定了一系列的债务重组、

    内部改革和结构调整的一系方案。有关工作的进展情况如下：

    1 、公司司已于本年度7月份完成了涪陵2000多职工的安置工作，减轻了公

    司富余人员的历史负担。同时，公司根据“精简、高效”的原则对管理机构进行

    了重新设置，对管理人员重新进行了选聘。初步形成了运转高效的管理体系。

    2 、按照重庆市政府对重庆船厂整体拆迁，对职工安置补偿的有关要求，公

    司已完成了对重庆船厂职工基础材料的摸底工作。目前已进入职工安置方案的报

    批等实施阶段。

    3 、关于债务重组工作，公司仍在与有关债权银行进行磋商之中。同时，公

    司也在积极争取政府和法院对公司债务重组工作的支持与协调。

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □适用√不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用√不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

    对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用√不适用

    6.2 担保事项

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                         发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型     担保期                   是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    重庆长丰通信股份有限公司             2004-04-23             7,000   连带责任担保 2004-04-23 ～ 2005-09-16 否           否

    四川艺精长运超硬材料有限公司         2002-08-30             4,200   连带责任担保 2002-08-30 ～ 2007-08-29 否           是

    重庆北部仓储加工基地建设有限公司     2004-10-08             4,000   连带责任担保 2004-10-08 ～ 2005-10-08 否           否

    重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司     2003-09-03             1,300   连带责任担保 2003-09-03 ～ 2004-09-02 否           否

    太极集团有限公司                     2002-12-20             5,000   连带责任担保 2002-12-20 ～ 2006-03-03 否           否

    云南红河神泉葡萄酒有限公司           2003-11-08             1,000   连带责任担保 2003-11-08 ～ 2004-11-08 否           否

    报告期内担保发生额合计                                               0

    报告期末担保余额合计                                                 22,500

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                   0

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                     1,000

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                             23,500

    担保总额占公司净资产的比例                                           58.83

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额               4,200

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额         0

    担保总额超过净资产 50%部分的金额

    违规担保金额                                                         4,200

    6.3 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：元 币种：人民币

    关联方名称               与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金

    发生额            余额             发生额          余额

    重庆市纺织品批发公司     其他关联关系     2,927,346.22    194,337,792.36 --              --

    三峡宾馆                 其他关联关系     614,161.83       20,668,532.06  --              --

    重庆船厂                 其他关联关系     679,815.15       53,443,161.75  --              --

    华融投资有限公司         控股股东         -6,657,827.40   21,301,912.07  --              --

    四川长江水运有限责任公司 参股子公司       -430,447.51      421,584.25      --              --

    合计                                      -2,866,951.71   290,172,982.49 ---             --

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -6,657,827.40

    元人民币 ，余额 21,301,912.07元人民币 .

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用□不适用

    1、重大诉讼

    （1 ）华融投资有限公司和北海现代投资股份有限公司以各自拥有的长运股

    份的社会法人股1400万股和1640万股作为质押保证，本公司向广东发展银行广州

    分行借款总金额4800万元人民币（每笔均为1200万元人民币）。四笔借款的到期

    日分别为：2005年9月14日、2005年9月15日、2005年9月16日、2005年9月20

    日。广东发展银行广州分行因本公司涉及重大诉讼，向广东省广州市中级人民法

    院提起诉讼，要求偿还贷款本金4800万元及相关利息。

    （2 ）由第二大股东华融投资有限公司提供连带责任担保和公司旅游船舶长

    江观光1 号、3 号、5 号作抵押担保，本公司向中国工商银行重庆枳城支行累计

    借款6976万元，2004年11月4日，中国工商银行重庆枳城支行向重庆市第三中级

    人民法院提出诉讼，重庆市第三中级人民法院就本诉讼保全案发出两份民事裁定

    书，具体为：

    重庆市第三中级人民法院民事裁定书（2004）渝三中民保字第15号裁定：对

    本公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币2750万元及相应价值的财产予以

    查封、扣押、冻结。

    重庆市第三中级人民法院民事裁定书（2004）渝三中民保字第16号裁定：对

    本公司、华融投资有限公司在银行的存款人民币2750万元及相应价值的财产予以

    查封、扣押、冻结。

    （3 ）由第二大股东华融投资有限公司提供担保及重庆市纺织品批发公司资

    产作抵押，本公司向中国工商银行重庆朝天门支行借款9989万元，已全部逾期。

    工商银行重庆朝天门支行因本公司未按期偿还上述借款，于2004年11月8日向重

    庆市高级人民法院提出诉讼，重庆市高级人民法院以（2004）渝高法民初字第81

    号裁定：查封本公司价值99,924,414.82元的财产。

    2、重大仲裁

    （1 ）由第二大股东华融投资有限公司提供担保，本公司向招商银行重庆分

    行贷款总额4000万元。贷款期限为一年。后招商银行重庆分行将担保方增加公司

    控股子公司上海物流基地建设有限公司。2004年10月12日，招商银行重庆分行向

    重庆市第一中级人民法院提出诉讼，重庆市第一中级人民法院民事裁定书（2004）

    渝一中民初字第600 号和601 号裁定：查封、冻结被告本公司、华融投资有限公

    司、上海长运物流基地建设有限公司总价值4000万元的财产。具体为查封上海长

    运物流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇2 街坊3/5 丘，总面积

    318166平方米的土地使用权。产权证号为：沪南地南字（2004）第007514.2004

    年12月16日重庆市第一中级人民法院民事判决书（2004）渝一中民初字第600 号

    和601 号判决本公司归还上述借款并支付相关费用。2005年6月20日，重庆市第

    一中级人民法院向公司发出（2005）渝一中民执字第576 、577 号执行通知书，

    要求公司在2005年6月30日前履行还款义务。如逾期不履行，法院将强制执行。

    （2 ）由第二大股东华融投资有限公司提供担保，本公司于2003年10月27日

    向中国光大银行重庆分行借款4000万元人民币，贷款期限为一年。2004年4月27

    日，中国光大银行重庆分行将担保方增加上海物流基地建设有限公司，2004 年10

    月25日，光大银行重庆分行向重庆市高级人民法提出诉讼，重庆市高级人民法院

    以（2004）渝高法民初字第77号民事裁定书裁定：冻结本公司、华融投资有限公

    司和上海物流基地建设有限公司的银行存款4060万元或查封、扣押相应价值的财

    产。同日，光大银行向重庆市高级人民法院提起民事诉讼。2005年5月8日重庆

    市高级人民法院以（2004）渝高法民初字第77号民事判决书判决本公司归还上述

    借款并支付相关费用。2005年7月11日，重庆市高级人民法院向公司发出（2005）

    渝高法民执字第25号执行通知，责令公司在2005年7月15日内履行还款义力。如

    逾期不履行，法院将强制执行。

    （3 ）由长丰通信集团股份有限公司提供担保，2003 年1月28日本公司向交

    通银行重庆分行取得借款3000万元，期限一年，后展期一年，2004 年12月6日交

    通银行重庆分行因本公司涉及诉讼较多，向重庆市高级人民法院提出诉讼。重庆

    市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第1 号民事裁定书裁定：查封、冻结本

    公司、长丰通信集团股份有限公司价值相当于3000万元的财产。2005年5月8日

    重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第1 号民事判决书判决本公司归还

    上述借款并支付相关费用。

    （4 ）2001年11月27日，本公司以重庆纺织品采购供应站位于渝中区陕西路

    1 号的房屋作抵押，向农业银行重庆分取得借款1700万元，借款期限为两年，后

    展期一年。农行重庆分行因本公司未按期偿还该笔借款，已向重庆市第一中级人

    民法院提起诉讼。2005年4月22日重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民

    初字第74号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。2005年7月4

    日，重庆市第一中级人民法院向公司发出（2005）渝一中发执字第637 号执行通

    知书，要求公司在2005年7月9日前履行还款义务。如逾期不履行，法院将强制

    执行。

    （5 ）2003年12月28日，本公司为上海长运物流基地建设有限公司提供担保，

    上海长运物流基地建设有限公司向上海浦东发展银行新虹桥支行取得借款1000

    万元，借款期限一年，上海长运物流基地建设有限公司未能按约履行还款义务。

    上海浦东发展银行新虹桥支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司

    对上述借款承担连带清偿责任。2005年1月19日上海市第一中级人民法院以（2004）

    沪一中民三（商）初字第460 号民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关

    费用。

    （6 ）由重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保，本公司于2003年6

    月向深圳发展分行重庆分行借款3000万元，期限为一年。2004年10月11日，本公

    司与重庆太极实业（集团）股份有限公司、太极集团有限公司就本公司该笔逾期

    借款偿还事宜达成协议：由太极集团有限公司代本公司向深发展偿还借款2000万

    元，剩余债务990万元（本公司已偿还10万元）由本公司自行偿还。本公司所属

    旅游船舶“长江观光6 号、7 号”和公司控股子公司上海长运物流基地建设有限

    公司就该笔借款向太极集团有限公司提供信用连带责任担保。2004年10月21日，

    太极集团有限公司因本公司和上海长运物流基地建设有限公司未履行偿还债务义

    务，向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院发出三份民

    事裁定书。具体为：

    重庆市第一中级人民法院民事裁定书（2004）渝一中民立保字第133-1 号裁

    定：查封被申请人上海长运物流基地建设有限公司使用的位于上海市南汇区宣桥

    镇2 街坊3/5 丘 318166 平方米的土地使用权。产权证号：沪房地南字（2004）

    第007514号（轮候查封）。

    重庆市第一中级人民法院民事裁定书（2004）渝一中民立保字第133-2 号裁

    定：冻结被申请人重庆长江水运股份有限公司持有的上海长运物流基地建设有限

    公司（注册资本为7000万元）

    71.43%的股权。

    重庆市第一中级人民法院民事裁定书（2004）渝一中民立保字第133-3 号裁

    定：查封被申请人重庆长江水运股份有限公司所有的“长江观光6 号”和“长江

    观光7 号”两艘船舶所有权。

    2005年5月19日重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民初字第678 号

    民事判决书判决本公司归还上述借款及支付相关费用。

    （7 ）由本公司提供担保，将本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司

    3000万股中的1500万股作质押，本公司原控股子公司重庆固力建筑钢模租赁有限

    责任公司于2003年9月2日向中信实业银行沙坪坝支行取得流动资金借款1500万

    元，借款期限为一年。该笔借款未按期偿还（目前实际借款为1300万元）。2004

    年11月2日，中信实业银行重庆分行沙坪坝支行向重庆市第一中级人民法院提出

    诉讼。重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中民立保字第135 号民事裁定书裁

    定：冻结本公司持有的四川艺精长运超硬材料有限公司1500万股份。2005年5月

    9日，中信银行向重庆市第一中级人民法院申请撤回起诉。重庆市第一中级人民

    法院裁定：准予原告中信实业银行重庆分行沙坪坝支行撤回起诉。同时重庆市第

    一中级人民法院裁定：解除已冻结被申请人重庆长江水运股份有限公司持有的四

    川艺精长运超硬材料有限公司1,500万股份。2005年5月30日，中信银行重新向

    重庆市第一中级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请。重庆市第一中级人民法

    院受理并裁定：冻结被告重庆长江水运股份有限公司持有的四川艺精长运超硬材

    料有限公司1,400万股份。

    （8 ）由本公司提供担保，重庆北部仓储加工基地建设有限公司向华夏银行

    股份有限公司重庆分行贷款4000万元，期限一年，后展期一年，担保方增加本公

    司控股子公司上海长运物流基地建设有限公司。2004年10月14日，华夏银行股份

    有限公司重庆分行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼，重庆市第一中级人民法

    院民事裁定书（2004）渝一中民立保字第131 号裁定：查封被申请人上海长运物

    流基地建设有限公司所有的位于上海市南汇区宣桥镇2 街坊3/5 丘318166平方米

    的土地使用权。产权证号为：沪南地南字（2004）第007514）。2005年4月22日

    重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中民初字第713 号民事判决书判决：

    解除华夏银行股份有限公司重庆分行与本公司于2003年10月8日签订的借款合同

    及于2004年9月30日签订的展期还款协议书，由本公司归还上述借款并支付相关

    费用。

    2005年4月22日，重庆市第一中级人民法院（2004）渝一中发初字第713 号

    民事判决书判决重庆北部仓储加工基地建设有限公司归还上述借款及支付相关费

    用，本公司承担连带清偿责任。2005年7月26日，重庆市第一中级人民法院向本

    公司向出（2005）渝一中民初执字第697 号执行通知，要求公司在2005年8月15

    日前履行还款义务。如逾期不履行，法院将强制执行。

    （9 ）由本公司提供担保，云南红河神泉葡萄酒有限责任公司向中国建设银

    行云南省分行营业部借款1000万元，期限一年，云南红河神泉葡萄酒有限责任公

    司只偿还了借款本金3万元及至2004年11月7日的利息。剩余的借款本金997万

    元及相应利息已于2004年11月8日开始逾期。2004年11月23日，中国建设银行云

    南省分行向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。云南省昆明市中级人民法院以

    （2005）昆民四初字第1 号民事判决书判决云南红河神泉葡萄酒有限责任公司归

    还借款本金996万元及相应利息，本公司承担连带保证责任。2005年4月10日达

    成和解协议，协议规定：由云南长运酒业有限公司于2005年6月20日前支付款项

    的最低额为35万元，2005 年12月20日前支付款项的最低额为100万元，同时将收

    入的40%（超过100万元）归还借款，2006年归还剩余借款本金、利息及相关费

    用。

    （10）由本公司提供担保，重庆长丰通信股份有限公司向招商银行股份有限

    公司重庆上清寺支行借款2000万元。2004年11月23日招商银行股份有限公司重庆

    上清寺支行向重庆市第一中级人民法院提出诉讼。重庆市第一中级人民法院以

    （2004）渝一中民初字696 、697 号民事裁定书裁定：查封长丰通信股份有限公

    司与本公司合计价值2100万元的财产。2005年5月23日重庆市第一中级人民法院

    以（2004）渝一中民初字第696 号、第697 号民事判决书判决本公司归还上述借

    款并支付相关费用。2005年7月12日，重庆市第一中级人民法院向本公司发出

    （2005）渝一中民初字第668 、669 号执行通知书，要求公司在2005年7月26日

    履行还款义务。如逾期不履行，法院将强制执行。

    3、重大诉讼仲裁事项的说明

    目前公司大部分诉讼法院已判决且发出强制执行通知书。若法院采取拍卖公

    司资产的强制执行措施，公司的生产经营的持续性将受到重大影响。同时，对公

    司的债务重组工作也极为不利。。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告 √未经审计□审计

    7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

    利润表

    编制单位：重庆长江水运股份有限公司2005年1-6月单位：元币种：人民币

    项目                                  合并                              母公司

    本期数           上年同期数       本期数           上年同期数

    一、主营业务收入                      18,748,359.51  36,762,495.15  11,491,968.02  16,484,507.72

    减：主营业务成本                      24,384,553.26  37,766,542.85  17,935,893.00  22,686,159.95

    主营业务税金及附加                    444,701.18      1,004,151.86   388,214.39      583,389.91

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -6,080,894.93  -2,008,199.56  -6,832,139.37  -6,785,042.14

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -265,197.75     -903,688.39     -267,197.75     -25,541.25

    减： 营业费用                          1,150,330.67   1,549,377.35   847,847.95      789,061.79

    管理费用                              52,639,193.18  15,335,150.86  43,402,605.85  12,293,836.69

    财务费用                              12,537,007.79  11,521,186.91  10,436,219.32  10,518,387.64

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     -72,672,624.32 -31,317,603.07 -61,786,010.24 -30,411,869.51

    加：投资收益（损失以“-”号填列）     378,793.38      -1,555,192.87  -8,449,495.13  -2,376,865.57

    补贴收入                              12,000.00       395,278.46      0.00             46,900

    营业外收入                            300.00           7,900.00        221,385.73      151,210.55

    减：营业外支出                        2,446,144.07   1,764,409.01   53,582.00       1,209,873.38

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -74,727,675.01 -34,234,026.49 -70,067,701.64 -33,800,497.91

    减：所得税                            0.00                              0.00

    减：少数股东损益                      -4,659,973.37  403,118.15

    加：未确认投资损失（合并报表填列）      0.00             836,646.73

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       -70,067,701.64 -33,800,497.91 -70,067,701.64 -33,800,497.91

    公司法定代表人： 许少才主管会计工作负责人： 许少才会计机构负责人： 刘平

    7.3 报表附注

    7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

    7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

    本公司本期会计报表合并范围无变化

    董事长：许少才

    重庆长江水运股份有限公司

    2005年8月25日