§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任；

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易

    所网站（http://www.sse.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半

    年度报告全文；

    1.2 公司2005年半年度财务报告未经审计。

    1.3 本公司董事长兼总裁程东胜先生、财务总监于振亭先生、财务部部长范

    秋瑾女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称                                 明天科技

    股票代码                                  600091

    上市证券交易所                        上海证券交易所

    董事会秘书                            证券事务代表

    姓名           关  明                                 王宇锋

    联系地址       包头明天科技股份有限公司              包头明天科技股份有限公司  证券部

    电话            0472—2207068                         0472—2207058

    传真            0472—2207059                         0472—2207059

    电子信箱       600091@tomotech.com                    600091@tomotech.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位：元   币种：人民币

    主要会计数据                 本报告期末       上年度期末                        本报告期末比上年度

    调整后           调整前            期末增减（%）

    流动资产                     1,851,216,157.78 1,832,398,772.22 1,832,398,772.22 1.03

    流动负债                     917,259,802.79   862,490,680.55   862,490,680.55   6.35

    总资产                       2,936,910,394.22 2,859,428,850.43 2,859,428,850.43 2.71

    股东权益（不含少数股东权益） 1,952,994,580.28 1,931,190,530.23 1,931,190,530.23 1.13

    每股净资产                   5.8              5.74             5.74             1.05

    调整后的每股净资产           5.71             5.65             5.65             1.06

    报告期（1-6月） 上年同期                          本报告期比上年

    调整后           调整前           同期增减（%）

    净利润                       21,804,050.05    39,492,945.46    39,492,945.46    -44.79

    扣除非经常性损益后的净利润   16,779,085.92    29,392,216.35    29,392,216.35    -42.91

    每股收益                     0.065            0.117            0.117            -44.44

    净资产收益率（%）            1.12             2.08             2.08             减少0.96个百分点

    经营活动产生的现金流量净额   56,436,039.06    61,386,294.19    61,386,294.19    -8.06

    2.2.2扣除非经常性损益项目和金额

    单位：元  币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益         -70,462.89

    各种形式的政府补贴                           239,316.28

    支付或收取并计入当期损益的资金占用费         914,500.00

    短期投资收益                                 4,225,566.31

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 109,777.69

    所得税影响数                                 -393,733.26

    合    计                                     5,024,964.13

    2.2.3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号

    的要求计算的净资产收益率及每股收益

    单位：元  币种：人民币

    报告期利润                 净资产收益率（%）          每股收益

    全面摊薄          加权平均 全面摊薄 加权平均

    主营业务利润               1.71              1.72     0.10     0.10

    营业利润                   0.31              0.31     0.02     0.02

    净利润                     1.12              1.12     0.065    0.065

    扣除非经常性损益后的净利润 0.86              0.86     0.05     0.05

    2.2.4国内外会计准则差异

    □ 适用   √不适用

    §3股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □    适用  √不适用

    3.2  前十名股东\前十名流通股股东持股情况

    报告期末股东总数                                         79894户

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                        报告期内 增减     报告期末 持股数量    比例 （%）   股份类别 质押或冻结的股份数量股东性质

    包头市北普实业有限公司                  0                 56000000             16.64         未流通   无                   法人股东

    包头北大明天资源科技有限公司            0                 40486000             12.03         未流通   无                   国有股东

    浙江恒际实业发展有限公司                0                 33840000             10.06         未流通   无                   法人股东

    北京奥通达投资咨询有限公司                                794584               0.24          已流通   未知                 其他

    陈尚军                                                    510000               0.15          已流通   未知                 其他

    北京屿通信息咨询有限公司                                  444800               0.13          已流通   未知                 其他

    储鸿博                                                    351150               0.10          已流通   未知                 其他

    钱荣光                                                    345520               0.10          已流通   未知                 其他

    上海威炫贸易有限公司                                      340200               0.10          已流通   未知                 其他

    绍兴柯岩旅游有限公司                                      310000               0.09          已流通   未知                 其他

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                   期末持有流通股的数量   种类（A、B、H股或其它）

    北京奥通达投资咨询有限公司         794584                 A

    陈尚军                             510000                 A

    北京屿通信息咨询有限公司           444800                 A

    储鸿博                             351150                 A

    钱荣光                             345520                 A

    上海威炫贸易有限公司               340200                 A

    绍兴柯岩旅游有限公司               310000                 A

    宋丹阳                             307000                 A

    满恒才                             294249                 A

    湖北莽特贸易有限公司               270000                 A

    上述股东关联关系 或一致行动关系的说明

    公司前十名股东中，未流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公

    司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其前十名流通

    股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披

    露管理办法》规定的一致行动人。

    战略投资者或一般法人股参与 配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限

    无       无

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用   √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用   √不适用

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    主营业务收入     主营业务成本     毛利率（%）      主营业务收入比上主营业务成本比上  毛利率比上年

    年同期增减（%） 年同期增减（%）    同期增减（%）

    分行业

    化工产品行业                 314,388,092.27 294,783,771.05 6.24           35.04             39.96            减少3.29百分点

    硬件销售软件 开发技术服务    72,453,034.11  56,715,242.70  21.72          -52.38            -52.99           增加1.02百分点

    公司内部抵销                 -53,125,019.00 -53,125,019.00

    合计                         333,716,107.38 298,373,994.75 10.59          -7.82             -3.23            减少4.24百分点

    分产品

    化工产品                     314,388,092.27 294,783,771.05 6.24           35.04             39.96            减少3.29百分点

    硬件销售软件 开发技术服务    72,453,034.11  56,715,242.70  21.72          -52.38            -52.99           增加1.02百分点

    公司内部抵销                 -53,125,019.00 -53,125,019.00

    合计                         333,716,107.38 298,373,994.75 10.59          -7.82             -3.23            减少4.24百分点

    5.2  主营业务分地区情况

    地区                 主营业务收入     主营业务收入比上年同期增减（%）

    内蒙古地区           305,222,171.73 35.65

    北京地区             50,730,011.64  -59.91

    上海地区             21,723,022.47  27.59

    其他地区             9,165,920.54   -44.10

    公司内各部分互相抵销 -53,125,019.00

    合计                 333,716,107.38 -7.82

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用  √不适用

    5.4  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √适用   □不适用

    参股公司名称                山东泰山能源有限责任公司

    本期贡献的投资收益          1,687.48万元        占上市公司净利润的比重（%） 77.39

    参股公司           经营范围 煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；

    化工产品（不含化学危险品）和建筑材料的销售。

    净利润   4,963.19万元

    5.5  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    5.6  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用   √不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √适用   □不适用                                  单位：人民币万元

    资金募集总额         95,248.60                             本年度已使用募集资金总额                                   6,605.98

    已累计使用募集资金总额                                      75,785.51

    承诺项目                                     拟投入 金额    是否变更项目   实际投 入金额    产生收 益金额    是否符合计划进度和预计收益

    内蒙古乌海氯碱工程项目                       67,883.00     否             50,300.00       0                是

    2×200t/h供热锅炉项目                       19,766.00     否             18,000.00       0                否

    4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂项目 20,000.00     是             7,485.51        0                是

    氟资源综合利用及污水处理工程项目             6,948.60      是             0                0                是

    合计                                         114,597.60                   75,785.51

    未达到计划进度和收益的说明                    见说明

    变更原因及变更程序说明

    情况说明：

    （1）、内蒙古乌海氯碱工程项目

    根据公司《增发招股意向书》披露，公司拟投入募集资金67,883万元实施乌

    海氯碱工程中年产6万吨离子膜烧碱、6万吨氯乙烯、6万吨聚氯乙烯及1万吨

    聚氯乙烯加工工程项目。 2004 年我公司以增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公

    司的方式，完成追加投资50,300万元。目前工程项目已全部完成，并已开始生产。

    由于装置投入运行时间较短，尚未达产。

    内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司，2005 年上半年实现主营业务收入13,396.29

    万元，主营业务利润1,346.36万元，净利润-417.14万元。

    （2）2×220t/h供热锅炉项目

    根据公司《增发招股意向书》披露，本公司拟投入募集资金19,766万元人民

    币，建设2 ×220t/h供热锅炉项目。为加强项目经济核算和有效管理，公司于2002

    年12月实际投资18,000万元人民币，与包头市雅信贸易有限责任公司投资2,000

    万元人民币共同组建了包头市广通能源有限责任公司，专门负责对2 ×220t/h供

    热锅炉工程项目的实施。包头市广通能源有限责任公司成立后，由于国家产业政

    策的调整，加强了部分产业的规划导向和宏观调控，在一定程度上影响了供电、

    供热项目的建设。目前该项目未实施。

    （3）4万吨/年离子膜烧碱和4万吨/年聚氯乙烯树脂项目

    该项目是公司离子膜烧碱、聚氯乙烯树脂生产能力的扩建工程。项目总投资

    29,774万元，铺垫流动资金897万元，工程建设规模为年产4万吨聚氯乙烯树脂、

    4万吨离子膜烧碱。项目经内蒙古自治区发展和改革委员会“内发改工字[2004]664

    号”文批准立项。项目拟投入募集资金20,000万元人民币，截止到本报告期末实

    际投入募集资金 7,485.51万元。该项目目前土建工程己全部竣工，主要设备己

    完成招标工作，部分设备到位并已经开始安装施工。根据项目进度安排，各项施

    工进度均按照施工工期顺利实施，预计2005年底试车投产。

    （4）氟资源综合利用及污水处理工程项目

    本项目总投资10,812万元，铺底流动资金293万元，工程建设规模为年产无

    水氟化氢6000吨、F22 致冷剂6000吨、四氟乙烯2400吨、悬浮聚四氟乙烯1500吨、

    分散聚四氟乙烯500 吨。项目经内蒙古自治区发展计划委员会“内计工字[2002]374

    号”文批准立项。截止到本报告期末实际投入自有资金4,923.64万元，一期工程

    完成并已进行试生产。

    5.8.2 变更项目情况

    □适用  √不适用

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用   √不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用   √不适用

    5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用   √不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理

    情况的说明

    □适用   √不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □适用   √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    √适用   □不适用

    单位：元  币种：人民币

    交易对方及被

    出售或置出资产   出售日    交易价格        本年初起至出

    售日该出售资

    产为上市公司                               所涉及的资产产权  所涉及的债权

    贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 是否已全部过户   债务是否已全部转移

    北京明天浩海科

    技发展有限公司

    所持有的北京森

    佳润达科技有限

    公司80%的股权转

    让给陕西大唐博

    佳科技有限公司   2005-6-20 9,854,375.49  0            0              否             是                是

    上海明天北普科

    技发展有限公司

    将所持有的北京

    森佳润达科技有

    限公司20%的股

    权转让给北京宏

    达科创科技有限

    公司             2005-6-20 2,463,593.86  0            0              否             是                是

    北京明天浩海科

    技发展有限公司

    将所持有的北京

    明天浩海环宇科

    技有限公司80%

    的股权转让给北

    京德力鑫业科技

    有限公司。       2005-6-25 13,140,254.51 0            0              否             是                是

    上海明天北普科

    技发展有限公司

    将所持有的北京

    明天浩海环宇科

    技有限公司20%

    的股权，以人民

    币3,285,063.61

    元的价格，转让给

    陕西大唐博佳科技

    有限公司。       2005-6-25 3,285,063.61  0            0              否             是                是

    北京明天浩海科技

    发展有限公司将所

    持有的北京泰能时

    代科技有限公司

    80%的股权，以人

    民币12,814,918.97

    元的价格，转让给

    北京德力鑫业科技有

    限公司。          2005-6-25 12,814,918.97 0            0              否             是                是

    上海明天北普科技发

    展有限公司将所持有

    的北京泰能时代科技

    有限公司20%的股权，

    以人民币3,203,729.75

    元的价格，转让给陕

    西大唐博佳科技有限

    公司              2005-6-25 3,203,729.75  0            0              否             是                是

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

    对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用   √不适用

    6.2  担保事项

    √适用   □不适用

    单位：万元  币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                  发生日期   担保金额 担保类型   担保期限               是否履 行完毕    是否为关联方担保

    包头华资实业股份有限公司      2004-07-09 10,000  连带责任   2004-07-09～2005-08-05 否               否

    包头华资实业股份有限公司      2004-07-09 5,500   连带责任   2004-08-09～2005-06-13 是               否

    乌兰浩特中蒙制药有限公司      2003-01-21 1,500   连带责任   2003-01-21～2008-01-20 否               否

    广州中恒际科贸有限公司        2004-12-17 5,000   连带责任   2004-12-17～2006-03-01 否               否

    包头华资实业股份有限公司      2005-04-08 5,500   连带责任   2005-04-08～2006-04-04 否               否

    包头草原糖业（集团）有限公司  2005-06-06 266      连带责任   2005-06-06～2006-06-05 否               否

    包头华资实业股份有限公司      2005-06-10 3,000   连带责任   2005-06-10～2006-06-09 否               否

    报告期内担保发生额合计                                           8,766

    报告期末担保余额合计                                             25,266

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                        0

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                          0

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                                  25,266

    担保总额占公司净资产的比例                                                13.08 %

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方 提供担保的金额                   0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额             0

    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                         0

    违规担保总额                                                              0

    6.3  关联债权债务往来

    √适用  □不适用

    关联方                            关联关系     向关联方提供资金                                      关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额             收取的资金占用费的金额 发生额                   余额

    （1）包头北大明天资源科技有限公司 参股股东 4,302,819.64                                           4,581,843.73           362,546.18

    （2）内蒙海吉氯碱化工股份有限公司 联营     41,987.52       2,853,419.95

    （3）内蒙海吉氯碱化工股份有限公司 联营     87,000,000.00  590,000,000.00

    合计                                       91,344,807.16  592,853,419.95                        4,581,843.73           362,546.18

    形成原因为：其中

    （1 ）股东包头北大明天资源科技有限公司先支付资金，由我公司代股东单

    位解决历史遗留问题形成的。

    （2）内蒙海吉氯碱化工股份有限公司与我公司发生业务形成的货款。

    （3）我公司对内蒙海吉氯碱化工股份有限公司的投资款。

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □适用   √不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用   √不适用

    §7 财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告       √未经审计   □审计

    审计意见       □标准无保留意见   □非标意见

    审计意见全文

    审  计  报  告

    7.2  披露比较式合并及母公司的利润表

    利 润 及 利 润 分 配 表

    2005年1---6月                         会股02表

    单位：包头明天科技股份有限公司                                             单位：人民币元

    项                目   注 本期数（合并）     上年同期数（合并） 本期数（母公司）   上年同期数（母公司）

    主营业务收入           27 333,716,107.38 362,012,368.63 234,388,768.73 189,405,296.98

    主营业务成本           28 298,373,994.75 308,328,615.28 216,421,788.35 170,367,777.34

    主营业务税金及附加     29 1,860,841.28   2,723,073.01   1,018,229.42   763,292.32

    主营业务利润              33,481,271.35  50,960,680.34  16,948,750.96  18,274,227.32

    加：其他业务利润       30 5,792,067.85   4,546,170.58   5,292,242.28   4,022,955.71

    减：营业费用              7,009,880.72   7,895,166.03   4,235,247.36   3,105,779.98

    管理费用                  22,189,363.87  29,266,383.81  13,446,019.84  16,944,830.41

    财务费用               31 4,074,238.02   -4,105,694.37  3,276,780.06   -1,589,326.38

    营业利润                  5,999,856.59   22,450,995.45  1,282,945.98   3,835,899.02

    加：投资收益           32 17,749,341.26  17,587,153.48  20,940,288.87  33,785,384.81

    补贴收入               33 239,316.28      1,264,932.43

    营业外收入                210,683.20      295,846.11      210,683.20      4,840.25

    减：营业外支出            171,368.40      320,328.41      148,368.29      305,878.41

    利润总额                  24,027,828.93  41,278,599.06  22,285,549.76  37,320,245.67

    减：所得税             34 2,381,140.67   1,702,424.07   481,499.71      598,659.84

    少数股东损益              -157,361.79     83,229.53

    净利润                    21,804,050.05  39,492,945.46  21,804,050.05  36,721,585.83

    加：年初未分配利润        266,283,196.01 209,184,175.95 303,598,683.92 244,149,072.23

    其他转入

    可供分配利润              288,087,246.06 248,677,121.41 325,402,733.97 280,870,658.06

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    可供投资者分配的利润      288,087,246.06 248,677,121.41 325,402,733.97 280,870,658.06

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作股本的普通股股利

    弥补累计亏损

    未分配利润                288,087,246.06 248,677,121.41 325,402,733.97 280,870,658.06

    法定代表人：                 主管会计工作负责人：                会计机构负责人：

    7.3  报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、

    原因及影响数。

    □适用   √不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    □适用   √不适用

    7.3.2 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □适用   √不适用

    董事长：程东胜

    包头明天科技股份有限公司

    二00五年八月二十五日