§1 重要提示

    1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn.

    投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 、公司全体董事出席董事会会议。

    1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 、公司董事长王世全，财务总监黄云桂，财务经理孙家耀声明：保证本

    半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称       北海国发

    股票代码       600538

    上市证券交易所 上海证券交易所

    董事会秘书                        证券事务代表

    姓名           李勇

    联系地址       广西壮族自治区北海市北京路西侧9号

    电话           0779-3200619

    传真           0779-3200618

    电子信箱       securities@ gofar.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    币种：人民币

    本报告期末       上年度期末                        本报告期末比上年

    调整后           调整前           度期末增减（%）

    流动资产（元）                     524,377,544.51   316,352,000.92   316,352,000.92   65.76

    流动负债（元）                     617,874,450.22   432,054,422.45   432,054,422.45   43.01

    总资产（元）                       1,248,213,017.36 1,045,188,190.21 1,045,188,190.21 19.42

    股东权益（不含少数股东权益）（元） 493,782,444.37   480,806,444.70   480,806,444.70   2.7

    每股净资产（元）                   2.48             4.34             4.34             -42.95

    调整后的每股净资产（元）           2.45             4.28             4.28             -43.02

    报告期（1-6月） 上年同期                          本报告期比上

    调整后           调整前            年同期增减（%）

    净利润（元）                       12,975,999.67    20,594,274.50    20,594,274.50    -36.99

    扣除非经常性损益后的净利润（元）   11,273,194.86    20,781,877.65    20,781,877.65    -45.75

    每股收益（元）                     0.07             0.19             0.19             -63.16

    净资产收益率（%）                2.63             4.23             4.23             减少1.6个百分点

    经营活动产生的现金流量净额（元）   10,507,550.65    3,331,568.86     3,331,568.86     215.39

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元  币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益         1,466,602.69

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -186,718.26

    以前年度已经计提各项减值准备的转回           394,912.64

    所得税影响数                                 28,007.74

    合计                                         1,702,804.81

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用□不适用

    单位：股

    期初值        本次变动增减（+，-）                    期末值

    配股  送股 公积金转股   增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       40,850,000              32,680,000                73,530,000

    其中：

    国家持有股份       10,000,000              8,000,000                 18,000,000

    境内法人持有股份   30,850,000              24,680,000                55,530,000

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份     11,790,000              9,432,000                 21,222,000

    3、内部职工股       13,160,000              10,528,000                23,688,000

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  65,800,000              52,640,000                118,440,000

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     45,000,000              36,000,000                81,000,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  45,000,000              36,000,000                81,000,000

    三、股份总数        110,800,000             88,640,000                199,440,000

    3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                21,967

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                   报告期内增减   报告期末 持股数量    比例（%）  股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    广西国发投资集团有限公司         21,424,800   48,205,800         24.17    未流通   质押 48,205,800       法人股东

    北海市国有资产管理局             8,000,000    18,000,000         9.03     未流通   未知                    国有股东

    北京白云玛拉沁饭店               2,855,200    6,424,200          3.22     未流通   未知                    法人股东

    中信万通证券有限责任公司         2,400,000    5,400,000          2.71     未流通   未知                    法人股东

    西藏净土鲜实业发展有限公司       2,288,000    5,148,000          2.58     未流通   未知                    法人股东

    清华大学                         2,144,000    4,824,000          2.42     未流通   未知                    法人股东

    海口鑫台实业公司                 1,600,000    3,600,000          1.81     未流通   未知                    法人股东

    农业部规划设计研究院             560,000       1,260,000          0.63     未流通   未知                    法人股东

    北京良华投资管理有限公司         440,000       990,000             0.49     未流通   未知                    法人股东

    广西北海海运总公司               400,000       900,000             0.45     未流通   未知                    法人股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）             期末持有流通股的数量     种类（A、B、H股或其它）

    郭洪星                       665,920                 A股

    张成                         557,427                 A股

    林宝富                       450,000                 A股

    汪立俊                       394,940                 A股

    王广平                       297,360                 A股

    陈俊                         261,552                 A股

    李承录                       241,920                 A股

    钱朝军                       177,000                 A股

    陈守阳                       174,600                 A股

    赵培娟                       164,907                 A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    前十名股东之间不存在关联关系，前十名流通股股东之间未知是否属于《上

    市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股

    东之间是否存在关联关系。未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联

    关系。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明              股东名称  约定持股期限

    无        无

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用□不适用

    单位：股

    姓名   职务     期初 持股数    期末 持股数    变动原因

    王世全 董事长   5,000         9,000         公积金转增股本（以10股转增8股）

    云涛   副董事长 5,000         9,000         公积金转增股本（以10股转增8股）

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元  币种：人民币

    主营业务收入     主营业务成本     毛利率（%） 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年

    年同期增减（%） 年同期增减（%） 同期增减（%）

    分行业

    农药产品           172,071,056.81 137,128,222.70 20.31     19.57              30.32             减少6.57个百分点

    医药产品           59,630,817.30  32,325,421.98  45.79     29.90              32.37             减少1.01个百分点

    分产品

    其中：关联交易      0                0                0         /                  /                 /

    关联交易的定价原则

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联

    交易总金额为 0万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位：元  币种：人民币

    分地区   主营业务收入    主营业务收入比上年同期增减（%）

    西南区   58,353,791.66 -7.34

    华南区   87,417,192.25 6.60

    华中区   40,992,629.20 33.68

    其他地区 52,166,922.86 58.27

    5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用√不适用

    5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    √适用□不适用

    报告期内，公司农药产品毛利率同去年相比下降6.57个百分点的主要原因：

    虽然公司纳入合并报表范围的控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司和公司

    控股的广西田园生化股份有限公司销售收入大幅上升，但其产品与公司其它农药

    产品相比毛利率较低，由此摊低了公司农药产品毛利率。

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    5.8 募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    募集资金总额                                 28,700.91                本报告期已使用募集资金总额              376.17

    已累计使用募集资金总额                  28290.41

    承诺项目                                     拟投入金额   是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    年产5000吨OS-施特灵海洋生物农药技改项目      6,651.00    否           6,027.16    0            否               否

    新建年产3000吨海藻氨基酸叶面肥项目           3,525.21    否           3,419.03    0            否               否

    年产2000万支珍珠明目滴眼液技改项目           4,329.00    否           4,329.00    908          是               是

    珍珠超微粉体生产线扩建项目                   4,453.00    否           4,453.00    460          是               是

    新建年产150万盒珍珠贝免疫与代谢调控因子项目  4,166.00    是           0            0

    扩建北海国发海洋生物技术研究开发中心项目     1,920.00    否           2,239.52    0            是               是

    补充流动资金                                 3,656.70    否           3,656.70    0            是               是

    合计                                         28,700.91   /            24,124.41   1,368       /                /

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    农药农肥项目未达到计划进度的主要原因是对原生产工艺进行改进和调整。

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    因自然环境和市场环境变化，原计划投资4,166 万元新建年产150 万盒珍珠

    贝免疫与代谢调控因子的项目具有较大风险，本着对公司及公司股东利益考虑的

    原则，公司董事一致同意将该募集资金投资项目变更为投资中药生产线技改扩建

    项目，该项目总投资4,620 万元。该事项于2004年8 月23日公司第四届董事会第

    十一次会议审议通过，全体独立董事同意并发表了独立意见。并于2004年8 月26

    日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn ）进行了公告。2004年10月15日，2004 年第一次临时

    股东大会审议通过该变更募投项目，并于2004年10月16日在《上海证券报》、

    《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    进行了公告。

    5.8.2 变更项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    变更投资项目的资金总额

    变更后的项目           对应的原承诺项目                            变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    中药生产线技改扩建项目 新建年产150万盒珍珠贝免疫与代谢调控因子项目 4,620.00          4,620.00    270          是               是

    合计                   /                                                                                        /                /

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用√不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用√不适用

    5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理

    情况的说明

    □适用√不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □适用√不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    交易对方及被出售或置出资产             出售日     交易价格 本年初起至出售日该出售资 出售产生的损益 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务

    产为上市公司贡献的净利润                是，说明定价原则） 是否已全部过户   是否已全部转移

    广西防城港市兴泰海水产品开发有限公司，2005-04-10 670      0                            151            否                不需过户         不涉及

    珍珠贝免疫与代谢调控因子生产技术的独

    家使用权及后续技术服务

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

    对报告期经营成果与财务状况的影响

    √适用□不适用

    6.2 担保事项

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                                                 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期  是否履行完毕 是否为关联方

    担保（是或否）

    ～

    报告期内担保发生额合计                                                                   0

    报告期末担保余额合计                                                                     0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                       10,710

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                                         2,710

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                                                 2,710

    担保总额占公司净资产的比例                                                               5.49

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                                           0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                                     0

    担保总额超过净资产 50%部分的金额                                                                0

    违规担保金额                                                                                     0

    6.3 关联债权债务往来

    □适用√不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用√不适用

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告 未经审计

    7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

    利润表

    编制单位：北海国发海洋生物产业股份有限公司                    2005年1-6月                单位：元  币种：人民币

    项目                                          合并                              母公司

    本期数           上年同期数       本期数          上年同期数

    一、主营业务收入                      238,930,535.97 208,608,255.25 36,468,665.35 29,889,802.91

    减：主营业务成本                      170,414,377.55 136,498,066.75 9,520,799.38  7,591,624.69

    主营业务税金及附加                    962,698.74      1,235,309.76   768,978.03     705,841.19

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 67,553,459.68  70,874,878.74  26,178,887.94 21,592,337.03

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,854,494.85   691,669.36      2,486,798.07  1,125.88

    减： 营业费用                          14,003,207.57  17,956,811.03  2,657,287.66  4,180,538.44

    管理费用                              25,033,931.98  20,697,422.67  12,868,196.16 7,382,339.79

    财务费用                              16,066,535.91  8,626,348.37   12,272,832.29 7,216,880.98

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     16,304,279.07  24,285,966.03  867,369.90     2,813,703.70

    加：投资收益（损失以“-”号填列）     -141,924.80     -753,370.63     12,177,556.54 18,229,158.86

    补贴收入

    营业外收入                            1,886,608.34   257,398.12      4,591.30       6,254.60

    减：营业外支出                        606,723.91      508,172.06      15,764.39      398,036.62

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,442,238.70  23,281,821.46  13,033,753.35 20,651,080.54

    减：所得税                            210,898.83      826,773.63      57,753.68      56,806.04

    减：少数股东损益                      4,255,340.20   1,860,773.33

    加：未确认投资损失（合并报表填列）

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       12,975,999.67  20,594,274.50  12,975,999.67 20,594,274.50

    公司法定代表人： 王世全        主管会计工作负责人： 黄云桂        会计机构负责人： 孙家耀

    7.3 报表附注

    7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

    7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

    北海国发海洋生物产业股份有限公司

    董事长： 王世全

    2005年8月18日