§1 重要提示

    1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn.

    投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2、公司全体董事出席董事会会议。

    1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 、公司负责人方培琦，主管会计工作负责人肖永吉，会计机构负责人

    （会计主管人员）王国荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称       上海贝岭

    股票代码       600171

    上市证券交易所 上海证券交易所

    董事会秘书                    证券事务代表

    姓名           严海容                        马丽

    联系地址       上海市漕河泾开发区宜山路810号 上海市漕河泾开发区宜山路810号

    电话           64850700-157                 64850700-157

    传真           64854424                      64854424

    电子信箱       bloffice@belling.com.cn       bloffice@belling.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    币种：人民币

    主要会计数据                 本报告期末          上年度期末          本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     922,338,295.68    1,042,025,308.27 -11.49

    流动负债                     158,405,173.17    237,866,617.03    -33.41

    总资产                       2,013,137,564.84 2,094,529,609.05 -3.89

    股东权益（不含少数股东权益） 1,753,531,266.18 1,755,312,992.02 -0.10

    每股净资产                   2.86                2.87                -0.35

    调整后的每股净资产           2.86                2.86                0

    报告期（1-6月）    上年同期            本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润                       22,986,666.58     43,815,861.16     -47.54

    扣除非经常性损益后的净利润   22,011,525.21     36,353,105.43     -39.45

    每股收益                     0.038               0.072               -47.22

    净资产收益率（%）            1.311               2.496               -1.185

    经营活动产生的现金流量净额   21,649,890.01     57,012,533.36     -62.03

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元  币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益         -194,261.37

    短期投资收益                                 836,506.69

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -55,793.34

    以前年度已经计提各项减值准备的转回           476,657.19

    所得税影响数                                 -87,967.80

    合计                                         975,141.37

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用√不适用

    3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                      119,107

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                        报告期内增减    报告期末  持股数量    比例（%）   股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    上海华虹（集团）有限公司              0               215,080,881         35.112    未流通                            国有股东

    上海贝尔阿尔卡特股份有限公司          0               144,785,680         23.636    未流通                            法人股东

    上海张江（集团）有限公司                0               3,100,000           0.506     未流通                            法人股东

    上证50交易型开发式指数证券投资基金    7,274,557     8,111,657           1.324     已流通                            社会公众股东

    博时裕富证券投资基金                  24,941         1,218,509           0.199     已流通                            社会公众股东

    华安上证180指数增强型证券投资基金     155,957        672,011              0.110     已流通                            社会公众股东

    长城久泰中信标普300指数型证券投资基金 45,061         664,657              0.109     已流通                            社会公众股东

    宝康灵活配置证券投资基金              286,053        394,360              0.064     已流通                            社会公众股东

    天同180指数证券投资基金               -79,308        357,629              0.058     已流通                            社会公众股东

    上海彩虹房地产实业公司                240,449        340,449              0.056     已流通                            社会公众股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                           期末持有流通股的数量   种类（A、B、H股或其它）

    上证50交易型开发式指数证券投资基金         8,111,657            A股

    博时裕富证券投资基金                       1,218,509            A股

    华安上证180指数增强型证券投资基金          672,011               A股

    长城久泰中信标普300指数型证券投资基金      664,657               A股

    宝康灵活配置证券投资基金                   394,360               A股

    天同180指数证券投资基金                    357,629               A股

    上海彩虹房地产实业公司                     340,449               A股

    白友香                                     337,574               A股

    李峰                                       327,183               A股

    王志康                                     300,669               A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    公司非流通股股东不存在关联关系，未知流通股股东存在关联关系或属于

    《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用√不适用

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元  币种：人民币

    分行业或分产品     主营业务收入     主营业务成本       毛利率（%） 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年

    年同期增减（%） 年同期增减（%） 同期增减（%）

    微电子行业         268,775,121.23 229,103,269.65   14.76%    -22.10%          -22.20%           0.11%

    其中：集成电路产品 95,855,052.31  72,578,853.61    24.28%    11.91%           36.63%            -13.70%

    硅片加工业务       38,424,183.94  27,579,580.53    28.22%    -14.23%          -13.40%           -0.68%

    电子元器件配套服务 134,107,391.67 128,680,051.09   4.05%     -37.50%          -38.58%           1.68%

    电子标签销售       388,493.31      264,784.42        31.84%

    其中：关联交易      26,551,330.57  19,969,652.51    24.79%    -22.47%          -5.97%            -13.19%

    关联交易的定价原则                  以市场交易价格为基准，双方协商定价。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联

    交易总金额为248 万元。

    注：电子标签销售为新增的本公司合营企业上海阿法迪智能标签系统技术有

    限公司合并电子标签产品销售收入。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位：元  币种：人民币

    分地区 主营业务收入     主营业务收入比上年同期增减（%）

    国内   241,378,666.75 -22.98%

    国外   27,396,454.48  -13.39%

    5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用√不适用

    5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    项                  目 本报告期（2005年1-6月）             前一报告期（2004年度）             变动幅度

    金额                    占利润总额% 金额                   占利润总额%

    主营业务利润           39,667,978.41         159.72%     83,709,729.53        171.00%     -11.28%

    其他业务利润           51,986.35              0.21%       4,509,674.83         9.21%       -9.00%

    期间费用               25,595,402.53         103.06%     65,940,223.52        134.70%     -31.64%

    投资收益               -1,564,860.33         -6.30%      19,694,196.78        40.23%      -46.53%

    补贴收入               12,525,728.69         50.44%      14,766,783.87        30.16%      20.28%

    营业外收支净额         -250,054.71            -1.01%      -7,786,201.36        -15.91%     14.90%

    说明：

    1 、主营业务利润变化原因，主要由于上半年市场持续弱势，客户积累的存

    货较多，对本期产品的销售压低价格，使产品的盈利性下降，以致主营业务利润

    减少；

    2 、其他业务利润变化原因，主要由于上年同期发生为龙元建设集团提供工

    程建设ERP 管理项目服务收入。

    3 、投资收益变化原因，主要由于上年同期发生转让上海先进半导体制造有

    限公司16.98%股权所获得的收益，本期投资收益中因计提短期投资减值准备而产

    生负值。

    4 、期间费用变化原因，主要是本期财务费用- 利息收入的上升。

    5 、补贴收入变化原因，主要是原集成电路行业增值税退税政策从2005年4

    月1 日起取消。

    6 、营业外收支净额变化原因，主要由于上年同期发生与Intertec公司诉讼

    的诉讼费、律师费以及相关费用等支出。

    5.8 募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √适用□不适用

    募集资金总额                                             33612万元   本年度已使用募集资金总额                          109.9万元

    已累计使用募集资金总额                            33124.68万元

    承诺项目                                                 拟投入金额  是否变更项目  实际投入金额 产生收益金额（毛利）     是否符合计划进

    度和预计收益

    1、建立0.35-0.25微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台 3000万元    否            2512.68万元  5640.07万元              是

    2、参股华虹NEC，建设张江8英寸集成电路芯片生产线          30612万元   是            30612        -                        是

    合计                                                     33612万元   —            33124.68万元 5640.07万元              —

    未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    （1 ）本次配股募集资金使用的调整的时间和内容：

    本次配股募集资金使用的调整是经2003年12月18日召开的第二届董事会第九

    次会议和2004年1 月20日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过的，并刊登

    于2004年1 月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    调整内容如下：

    将本次配股募集资金原“集成电路芯片专用厂房扩建工程”、“投资建设8

    英寸0.25微米集成电路芯片生产线”项目的实施方式改为参股华虹NEC，建设张江

    八英寸集成电路生产线项目。

    （2 ）本次配股募集资金使用的调整的原因

    公司在投资建设8 英寸0.25微米集成电路芯片生产线项目时始终把降低投资

    风险，提高核心竞争力放在第一位，因此在加快厂房建设的同时，一直在寻找适

    合贝岭战略定位，在技术水平、管理机制和市场能力上具备国际市场竞争力的合

    作伙伴。2003年10月拥有世界先进的RF技术的美国捷智半导体公司（以下简称

    “捷智”）加盟上海华虹NEC 电子有限公司（以下简称“华虹NEC ”），并向华

    虹NEC 转移无线通信发展所必须的RF技术以扩大其0.18 um 技术的产能，同时，

    希望贝岭加入形成强强联盟。公司考虑到其战略定位符合贝岭的发展方向，再加

    上华虹NEC 已经过了IC制造企业创造初期的技术工艺的消化、经营逐步成熟及设

    备高成本折旧的成长期，企业已趋成熟。为此，将原以贝岭为主体建造8 英寸生

    产线项目的实施方式调整为参股华虹NEC 建造8 英寸生产线是公司低成本、低风

    险建设贝岭IC产品生产制造基地的上佳选择。

    通过实施方式的调整，可以加快项目的实施速度，形成本项目在技术水平、

    管理机制和市场能力上所具有的国际市场竞争能力，同时在集成电路产业发展全

    面复苏之时，公司将抓住机遇有效减少相应的资金、技术、市场等风险。

    5.8.2 变更项目情况

    √适用   □不适用

    变更投资项目的资金总额                       30612万元

    变更后的项目                                 对应的原承诺项目                 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进

    度和预计收益

    参股华虹NEC，建设张江8英寸集成电路芯片生产线 原“集成电路芯片专用厂房扩建工   30612万元          30612万元                 是

    程”项目和原“投资建设8英寸0.25

    微米集成电路芯片生产线”项目

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用√不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用√不适用

    5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理

    情况的说明

    □适用√不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □适用√不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用√不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

    对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用√不适用

    6.2 担保事项

    □适用√不适用

    6.3 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：元

    关联方                       向关联方提供资金                 关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额            发生额              余额

    上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 28,166,284.43  16,155,459.37                       

    上海华虹NEC电子有限公司      2,898,772.33   2,898,772.33  3,374,663.87      739,749.85

    上海华杰芯片技术服务有限公司 484,659.04      24,831.90                            

    上海新致软件有限公司         3,000,000.00   3,000,000.00                        

    合计                         34,549,715.81  22,079,063.60 3,374,663.87      739,749.85

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额__289.88__

    万元，余额 __289.88__ 万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √适用□不适用

    1、重大诉讼

    （1）证券交易结算资金诉讼

    本公司于2003年12月29日将人民币5000万元存于健桥证券股份有限公司漕东

    支路营业部，截止2004年12月31日止，该股票保证金帐户仍有余额人民币4,890

    万未能收回。本公司于2005年1 月7 日向上海市第一中级法院递交了民事起诉状

    和财产保全申请书，起诉健桥证券股份有限公司违反《健桥证券股份有限公司客

    户合约》的相关条款，要求被告偿付公司客户证券交易结算资金人民币肆仟捌佰

    玖拾万元整并支付公司客户证券交易结算资金的存款利息，上海市第一中级法院

    即立案受理。

    2005年6 月27日，上海市第一中级法院对此案作出判决如下：（（2005）沪

    一中民三（商）初字第44号）

    1 ）健桥证券漕东支路营业部应于本判决生效之日起十日内偿还证券交易结

    算资金人民币4890万元、法定孳息以及该款自2004年12月4 日起至实际清偿日的

    逾期付款违约金。

    2 ）健桥证券漕东支路营业部不能履行上项还款义务的，则由健桥证券股份

    有限公司承担补充赔偿责任。

    3 ）本案受理费人民币257010元，财产保全费人民币250520元，均由健桥证

    券漕东支路营业部负担。

    2005年7 月11日，健桥证券股份有限公司向上海市高级人民法院提出上诉。

    目前，上海市高级人民法院尚未开庭审理。

    （2）集成电路布图设计诉讼

    2004年度，Analog Devices Inc 公司分别在印度德里以及上海两地诉本公司

    侵犯其集成电路布图设计专有权版。公司已委托上海森泰律师事务所以及印度Fox

    Mandal律师行代为辩护，以及反诉原告。

    目前，两地法院均尚未开庭审理，经咨询本案代理律师意见认为：该案件对

    本公司不会造成重大影响。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    根据国家发税务总局的通知：2005年4 月1 日起停止执行境内生产的集成电

    路产品内销增值税超过一定税负部分即征即退政策，从今年下半年起，公司不再

    享受增值税税负超过3 %部分即征即退的优惠政策。2005年3 月23日，财政部、

    信息产业部、国家发改委联合发布了《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂

    行办法》，为鼓励集成电路企业加强研究与开发活动，国家设立了集成电路产业

    研究与开发专项资金。公司作为国内集成电路骨干企业，将积极开展产品及工艺

    研发并申报该专项资金，从而取得国家政策支持，提高技术水平降低开发成本。

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告 未经审计

    7.2 财务报表

    利润及利润分配表

    编制单位：上海贝岭股份有限公司             2005年1-6月             单位：元  币种：人民币

    项目                                            合并                              母公司

    本期数           上期数           本期数           上期数

    一、主营业务收入                        268,775,121.23 345,032,879.40 142,936,990.23 163,454,895.19

    减：主营业务成本                        229,103,269.65 294,475,641.16 108,627,254.10 117,897,920.00

    主营业务税金及附加                      3,873.17

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   39,667,978.41  50,557,238.24  34,309,736.13  45,556,975.19

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   51,986.35       6,242,040.78   39,510.82       6,242,040.78

    减： 营业费用                            5,865,905.60   5,302,631.59   3,416,975.35   3,768,230.68

    管理费用                                28,388,045.29  28,874,686.13  25,998,713.98  27,188,781.02

    财务费用                                -8,658,548.36  -4,448,870.02  -8,984,868.45  -4,901,411.81

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       14,124,562.23  27,070,831.32  13,918,426.07  25,743,416.08

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       -1,564,860.33  14,854,968.42  -1,492,965.36  16,103,620.56

    补贴收入                                12,525,728.69  13,003,784.95  12,484,607.39  12,957,374.95

    营业外收入                              6,498.94        222,835.66      6,498.94        205,823.90

    减：营业外支出                          256,553.65      5,964,250.73   252,214.94      5,964,250.73

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   24,835,375.88  49,188,169.62  24,664,352.10  49,045,984.76

    减：所得税                              1,997,583.81   5,372,308.46   1,943,977.10   5,152,823.66

    减：少数股东损益                        -148,874.51

    加：未确认投资损失（合并报表填列）

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         22,986,666.58  43,815,861.16  22,720,375.00  43,893,161.10

    加：年初未分配利润                      318,860,289.71 312,528,218.74 323,155,823.03 316,437,022.84

    其他转入

    六、可供分配的利润                      341,846,956.29 356,344,079.90 345,876,198.03 360,330,183.94

    减：提取法定盈余公积                    1,065,166.32   386,729.22

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）    266,291.58      77,299.94

    七、可供股东分配的利润                  340,515,498.39 355,880,050.74 345,876,198.03 360,330,183.94

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                          24,502,100.84  30,627,626.05  24,502,100.84  30,627,626.05

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 316,013,397.55 325,252,424.69 321,374,097.19 329,702,557.89

    补充资料：

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                     10,298,518.64                   10,298,518.64

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    公司法定代表人： 方培琦        主管会计工作负责人： 肖永吉        会计机构负责人： 王国荣

    7.3 报表附注

    7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

    7.3.2 本报告期合并范围未发生变化

    上海贝岭股份有限公司

    董事长：方培琦

    2005年8月20日