§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易

    所网站：http://www.sse.com.cn.投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度

    报告全文。

    1.2 公司董事刘小峰先生因公出差并请假；独立董事李心丹先生因公出差，

    委托独立董事陈传明先生代为出席会议并行使表决权。

    1.3 公司董事长张琉先生、总裁张伟先生、常务副总裁兼总会计师应文禄先

    生、会计机构负责人檀加敏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称   宏图高科                    

    股票代码   600122                      

    上市交易所 上海证券交易所              

    董事会秘书                  证券事务代表                

    姓    名   陈  刚                      徐 清                       

    联系地址   南京市中山北路219号宏图大厦 南京市中山北路219号宏图大厦 

    电    话   025-83274691                025-83274692                

    传    真   025-83274701                025-83274701                

    电子信箱   chengang@hiteker.cn         hiteker@hiteker.cn          

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元 币种：人民币 未经审计

    本报告期末          上年度期末          本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产（元）                     2,679,577,411.22 2,622,065,652.80 2.19                             

    流动负债（元）                     2,371,713,448.13 2,338,813,505.67 1.41                             

    总资产（元）                       3,522,526,016.80 3,481,125,388.05 1.19                             

    股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,021,577,397.65 1,015,613,139.56 0.59                             

    每股净资产（元）                   3.200               3.182               0.57                             

    调整后的每股净资产（元）           2.349               2.841               -17.32                           

    报告期（1-6 月）   上年同期            本报告期比上年

    同期增减（%）

    净利润（元）                       5,964,258.09      4,363,452.46      36.69                            

    扣除非经常性损益后的净利润（元）   6,402,467.49      6,789,172.87      -5.70                            

    每股收益（元）                     0.019               0.014               35.71                            

    净资产收益率（%）                0.584               0.435               增长0.149个百分点                

    经营活动产生的现金流量净额（元）   52,694,216.06     2,606,064.54      1921.98                          

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：元 币种：人民币 未经审计

    非经常性损益项目                             金额            

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益         -79,510.06     

    各种形式的政府补贴                           737,509.00     

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,068,132.82 

    所得税影响数                                 -28,075.52     

    合计                                         -438,209.40    

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数                                  69,945          

    股东名称 （全称）                      报告期内增减 报告期末持股数量   比例（%） 股份类别 质押或冻结情况       股东性质

    三胞集团有限公司                     63,840,000 63,840,000       20.000  未流通   质押25,000,000股   非国有股东

    江苏紫金电子信息产业（集团）公司 注  0            59,654,333       18.689  未流通   冻结20,000,000股   国有法人股东

    质押29,820,000股

    镇江江奎集团公司                     0            38,648,861       12.108  未流通   无                   国有法人股东

    南京中森泰富科技发展有限公司         12,030,701 12,030,701       3.769   未流通   无                   非国有股东

    0            513,052           0.161   未流通   无                   社会法人股东

    韩得群                               未知         709,400           0.222   已流通   未知                 社会公众股东

    江苏省电子工业技术经济开发公司       0            513,053           0.161   未流通   未知                 社会法人股东

    吴超                                 未知         255,500           0.080   已流通   未知                 社会公众股东

    徐玉平                               未知         224,200           0.070   已流通   未知                 社会公众股东

    孙建民                               未知         210,900           0.066   已流通   未知                 社会公众股东

    车玉祥                               +21,100     201,100           0.063   已流通   未知                 社会公众股东

    前十名流通股股东持股情况             

    股东名称（全称）                 期末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    韩得群                           709,400                A股

    吴    超                         255,500                A股

    徐玉平                           224,200                A股

    孙建民                           210,900                A股

    车玉祥                           201,100                A股

    祝希春                           194,500                A股

    崔振兰                           186,400                A股

    曹春萍                           181,700                A股

    尹细梅                           180,000                A股

    芮建明                           178,000                A股

    上述股东关联关系或 一致行动的说明

    公司第一大股东三胞集团有限公司和第四大股东南京中森泰富科技发展有限

    公司为一致行动人。非流通股股东间无关联关系；未知流通股股东之间是否存在

    关联关系。

    注：江苏紫金电子信息产业（集团）公司又名南京有线电厂

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    √适用  □不适用

    新控股股东名称   三胞集团有限公司                                    

    新实际控制人名称 袁亚非先生                                          

    变更日期         2005年5月25日                                       

    刊登日期和报刊   2005年5月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上 

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元 币种：人民币 未经审计

    分产品             主营业务收入        主营业务成本     毛利率（%） 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上

    上年增减（%）  上年增减（%）  年增减（%）

    计算机产品         1,020,516,736.49 927,590,429.17 9.11        41.70           41.54         增加0.11个百分点

    视听产品           144,079,666.89    115,796,543.20 19.63       -40.24          -43.96        增加5.34个百分点

    房地产             84,552,993.36     63,918,902.67  24.40       25.36           36.75         减少6.30个百分点

    电缆               162,203,504.81    138,148,616.70 14.83       21.62           19.54         增加1.79个百分点

    系统集成           39,743,801.14     33,361,171.54  16.06       -19.86          -24.89        增加5.63个百分点

    通信产品           26,571,651.52     15,601,683.14  41.28       -14.64          -31.26        增加14.20个百分点

    其中：关联交易     -                   -                -           -               -

    关联交易的定价原则 无                  

    报告期内，上市公司没有发生向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的

    关联交易。

    5.2 主营业务分地区情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元 币种：人民币 未经审计

    分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    镇江   14,118.51   -41.44                    

    无锡   16,220.35   78.77                     

    海南   5,955.77    30.35                     

    上海   22,188.03   150.40                    

    南京   89,951.86   13.53                     

    5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

    √适用□不适用

    单位：元    币种：人民币

    其他经营业务 产生的损益     占净利润的比重（%） 

    服务收入     3,337,861.31 55.96%            

    技术推广费   2,878,487.28 48.26%            

    进场费收入   1,500,795.84 25.16%            

    Sim卡收入    1,035,092.44 17.35%            

    5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10 %以上的情况）

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    5.8 募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元 币种：人民币 未经审计

    募集资金总额                                 32,052                  本年度已使用募集资金总额                                                    0

    已累计使用募集资金总额                                                      10615.99

    承诺项目                                     拟投入金额  是否变更项目 实际投入 金额            产生收益 金额                                      是否符合计划进度 是否符合预计收益

    宽带接入网光缆与光纤复合架空地线改造项目     5,863      已完成       6,604.74                2004年销售收入3197万元，利润261万元；2005年1-6月   已完成           是

    销售收入2530万元，销售利润320万元

    数字化视频光盘机激光头技改项目               11,199     拟调整       0                        /                                                  见说明1          否

    技术开发中心技改项目                         1,602      已完成       1,739.25                成功开发机顶盒系列产品3款，性能达到国内领先水平    已完成           是

    软件开发生产线项目                           2,966      拟调整       0                        /                                                  见说明1          否

    同步光纤传输设备系列产品技改项目             2,952      实施中       772                      今年上半年实现销售170万元，利润15万元              实施中，见说明2  实施中

    南京宏天宽频视讯有限公司                     4,500      实施中       1,500                   /                                                  见说明3          实施中

    安全服务器技术改造项目                       2,614      拟调整       0                        /                                                  见说明1          否

    INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目       600         拟调整       0                        /                                                  见说明4          否

    合计                                         32,296     /            10,615.99               1-6月实现销售收入2700万元，利润335万元             /                /

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    1 、数字化视频激光头技改项目、软件开发生产线项目、安全服务器技改项

    目正在进一步调研，拟进行调整。

    2 、同步光纤传输设备技改项目按原拟定的投资计划正在逐步投入。

    3 、公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《用“数字有线电视视频网

    络系统生产技术改造项目”募集资金2591万元、“视频点播系统工程改造项目”

    募集资金640 万元、“技术开发中心技术改造项目”募集资金1269万元，与香港

    天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”议案》。按

    合资企业合同，第一期1500万元已于2002年投入，其余资金将按合资公司业务拓

    展情况分批投入。

    4 、本公司下属子公司江苏宏图嘉腾软件系统有限公司已用自有资金实施完

    毕“INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目”，本项目拟做调整。

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    报告期内无项目变更

    5.8.2 变更项目情况

    □适用√不适用

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

    比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    5.11公司管理层对会计师事务所本报告期" 非标意见" 的说明

    □适用√不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度" 非标意见" 涉及事项的变化及处理

    情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及

    对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □适用√不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元 币种：人民币 未经审计

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）                     

    担保对象名称                                                     发生日期（协议签署日） 担保 金额    担保类型     担保期                是否履行完毕 是否为关

    联方担保

    江苏省技术进出口公司                                             2001.10.16             2,000       连带责任担保 2001.10.16-2002.10.01 否           否               

    南京鸿国实业集团有限公司                                         2004.7.27              7,500       连带责任担保 2004.7.27-2005.7.27   否           否               

    南京鸿国实业集团有限公司                                         2005.6.22              1,000       连带责任担保 2005.6.22-2006.6.22   否           否               

    控股子公司江苏宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保情况           

    南京鸿国实业集团有限公司                                         2004.12.2              3,500       连带责任担保 2004.12.2-2005.12.1   否           否               

    南京美丽华鞋业有限公司                                           2005.1.1               1,050       连带责任担保 2005.1.1-2005.12.30   否           否               

    江苏鸿国文化产业有限公司                                         2005.3.30              1,000       连带责任担保 2005.3.30-2005.9.30   否           否               

    江苏宏图高科房地产开发有限公司                                   2004.9.30              1,000       连带责任担保 2004.9.30-2005.9.29   否           否               

    上海宏图三胞电脑发展有限公司                                     2005.1.1               2,200       连带责任担保 2005.1.1-2005.12.30   否           否               

    无锡宏图三胞科技发展有限公司                                     2005.6.1               1,000       连带责任担保 2005.6.1-2005.11.15   否           否               

    报告期内公司担保发生额合计 （不包括对控股子公司的担保）                                                           2170.55               

    报告期末公司担保余额合计 （不包括对控股子公司的担保）                                                             13669.05              

    公司对控股子公司的担保情况                                       

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                                8190.20               

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                                                                  12346.70              

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）                       

    担保总额                                                                                                          26015.75              

    担保总额占公司净资产的比例（%）                                                                                   25.47%                

    公司违规担保情况                                                 

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方 提供担保的金额                                                           0                     

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额                                                     11383.70              

    担保总额是否超过净资产的50%                                                                                      否                    

    违规担保总额                                                                                                      11383.70              

    6.3 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元 币种：人民币 未经审计

    关联方                         关联关系                   向关联方提供资金                             关联方向上市公司提供资金

    发生额       余额      收取的资金占用费的金额 发生额      余额

    南京有线电厂                   参股股东               -            710.59    -                      -           -

    镇江江奎集团有限公司及其子公司 参股股东               -            243.76    -                      -           78.01

    江苏宏图数码音视发展有限公司   原控股股东的控股子公司 -4,940.04   0         -                      -           -

    江苏宏图电子信息集团有限公司   原控股股东             -665.45      0         -                      -           1,197.63

    江苏省电子器材公司             原控股股东的全资子公司 -            316.34    -                      -           -

    合计                           /                      -5,605.49   1,270.69 -                      -           1,275.64

    报告期内上市公司向关联方（含原控股股东及其子公司）提供资金发生额-5,605.49

    万元，余额1,270.69万元，比期初减少了5,605.49万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    1 、本公司曾于2001年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800

    万元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担

    保事项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉

    讼纠纷（公司2002年、2003、2004年年度报告已作披露）。该事件进展情况如下：

    （1 ）用江苏技术的出口退税款及房产变现款偿付了工商银行贷款1985万元，

    已累计用江苏技术的出口退税款及房产变现5419.49 万元，免除了本公司相应的

    担保责任。

    （2 ）根据本公司于2003年4 月9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的

    《关于解决宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，江苏省

    文化产业公司同意在5000万元内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。

    （3 ）2004年4 月7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司（简称

    “交通控股”）签署了关于解决反担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交

    通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过6800

    万元（含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项）的反担保债务；宏图高科同

    意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转

    由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担

    任何责任。

    （4 ）2004年6 月23日，本公司收到了交通控股首次划款3016万元，偿付了

    中国进出口银行的剩余债务，至此，本公司与进出口银行的债务已经解决。2005

    年6 月30日本公司收到交通控股第三笔款1500万元偿付交通银行，交通银行的剩

    余担保债务在上述第2 条的6800万元余款内可以解决。

    （5 ）工商银行的总计8500万元担保债务，本公司配合工行用工行保全江苏

    技术的进出口退税款及房产变现偿付了5419.49 万元，余款用工行保全的东华电

    子股权作价抵付1070万元和交通控股第二笔划款723 万元支付工行，共计7212万

    元，剩余本金及利息豁免，工行担保责任全部解决。

    通过上述解决措施，本次担保事件将不会给本公司造成损失。

    上述事项相关公告分别刊登于2003年4 月12日、2003年8 月6 日、2004年4

    月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    2 、本公司于2003年向南京市中级人民法院起诉索尼香港有限公司、日本索

    尼株式会社，要求两被告承担产品质量侵权责任，目前该案在和解中。该诉讼事

    项已于2003年9 月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告 未经审计

    7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

    利润表

    单位：元 币种：人民币 未经审计

    项     目                              行次 合并数                                  母公司           

    2005年1-6月         2004年1-6月         2005年1-6月      2004年1-6月      

    一、主营业务收入                       1    1,484,345,190.34 1,255,345,369.58 332,854,823.22 405,572,449.95 

    减：主营业务成本                       4    1,300,797,763.60 1,103,042,599.20 269,546,843.04 344,913,929.44 

    主营业务税金及附加                     5    6,304,529.61      4,828,534.39      468,210.94      512,327.56      

    二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 10   177,242,897.13    147,474,235.99    62,839,769.24  60,146,192.95  

    加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 11   11,103,549.54     7,649,874.09      2,390,774.06   1,683,083.88   

    减： 营业费用                          14   66,429,950.56     56,902,481.82     14,426,432.72  15,960,478.76  

    管理费用                               15   69,430,753.00     53,453,168.05     30,049,467.95  25,693,709.82  

    财务费用                               16   35,407,965.79     31,475,416.45     20,562,304.00  22,019,431.52  

    三、营业利润（亏损以“—”号填列）     18   17,077,777.32     13,293,043.76     192,338.63      -1,844,343.27  

    加：投资收益（亏损以“—”号填列）     19   1,000,002.75      905,858.42         6,072,356.78   6,805,360.76   

    补贴收入                               22   737,509.00         110,160.00         -                -                

    营业外收入                             23   193,333.77         39,208.82          72,116.18       30,018.31       

    减：营业外支出                         25   1,340,976.65      2,426,797.56      113,929.76      680,722.92      

    四、利润总额（亏损以“—”号填列）     27   17,667,646.19     11,921,473.44     6,222,881.83   4,310,312.88   

    减：所得税                             28   4,817,742.49      4,811,002.93      258,623.74      -53,139.58      

    少数股东收益                                6,885,645.61      2,747,018.05      -                -                

    五、净利润（亏损以“—”号填列）       1    5,964,258.09      4,363,452.46      5,964,258.09   4,363,452.46   

    加：年初未分配利润                     2    178,764,405.17    178,118,573.02    195,255,673.37 188,545,976.86 

    其他转入                               4    -                   -                   -                -                

    二、可供分配的利润                     8    184,728,663.26    182,482,025.48    201,219,931.46 192,909,429.32 

    减：提取法定盈余公积                   9    -                   -                   -                -                

    提取法定公益金                         10   -                   -                   -                -                

    提取职工奖励及福利基金                 11   -                   -                   -                -                

    提取储备基金                           12   -                   -                   -                -                

    提取企业发展基金                       13   -                   -                   -                -                

    利润归还投资                           14   -                   -                   -                -                

    三、可供投资者分配的利润               16   184,728,663.26    182,482,025.48    201,219,931.46 192,909,429.32 

    减：应付优先股股利                     17   -                   -                   -                -                

    提取任意盈余公积                       18   -                   -                   -                -                

    应付普通股利                           19   -                   -                   -                -                

    转作资本（或股本）的普通股股利         20   -                   -                   -                -                

    四、未分配利润                         25   184,728,663.26    182,482,025.48    201,219,931.46 192,909,429.32 

    7.3报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、

    原因及影响数。

    □适用√不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □ 适用 √ 不适用

    江苏宏图高科技股份有限公司

    董事长：张琉

    二〇〇五年八月十八日