§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司本半年度财务会计报告未经审计。

    1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、董事兼财务总监吴政平先生及总会计师王仕平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       用友软件

    股票代码       600588

    上市证券交易所 上海证券交易所

    董事会秘书                             证券事务代表

    姓名           欧阳青                                 钱晓宁

    联系地址       北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号

    电话           010-62986688转5850                     010-62986688转1219

    传真           010-62987991                           010-62962189

    电子信箱       ir@ufida.com.cn                        ir@ufida.com.cn

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位：元 币种：人民币

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                        897,426,579    939,703,890    -4.50

    流动负债                        145,757,609    166,868,836    -12.65

    总资产                          1,320,011,398 1,337,378,193 -1.30

    股东权益（不含少数股东权益）    1,153,607,870 1,147,165,912 0.56

    每股净资产注（元/股）           6.68             7.97             -16.19

    调整后的每股净资产注（元/股）   6.50             7.74             -16.02

    报告期（1－6月） 上年同期         本报告期比上年同

    期增减（%）

    净利润                          52,521,958     45,610,311     15.15

    扣除非经常性损益后的净利润      51,713,779     45,812,553     12.88

    每股收益注（元/股）             0.304            0.317            -4.10

    净资产收益率                    4.55             4.09             11.25

    经营活动产生的现金流量净额      62,155,865     22,492,917     176.34

    注：公司2004年1-6 月的每股净资产、调整后的每股净资产及每股收益数据是以当期股份总数144,000,000 股为基数予以计算的，公司2005年1-6 月的每股净资产、调整后的每股净资产及每股收益数据是以当期股份总数172,800,000 股为基数予以计算的。

    2.2.2非经常性损益项目

    √适用   □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目         金额

    营业外收入               137,883

    营业外支出               129,940

    补贴收入                 942,856

    非经常损益对所得税的影响 142,620

    合计                     808,179

    2.2.3国内外会计准则差异

    □适用   √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    √适用   □不适用

    单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-）                              本次变动后

    配股       送股 公积金转股   增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份

    其中：

    国家持有股份

    境内法人持有股份    108,000,000                 21,600,000           21,600,000 129,600,000

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  108,000,000                 21,600,000           21,600,000 129,600,000

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     36,000,000                  7,200,000            7,200,000  43,200,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  36,000,000                  7,200,000            7,200,000  43,200,000

    三、股份总数        144,000,000                 28,800,000           28,800,000 172,800,000

    3.2    前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数          19,597

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                          报告期内增减注   报告期末持股数量    比例（%） 股份类别     质押或冻结的股份数量    股东性质

    北京用友科技有限公司                      +10,800,000    64,800,000        37.50      未流通       无                      法人股

    上海用友科技咨询有限公司                  +5,400,000     32,400,000        18.75      未流通       无                      法人股

    北京用友企业管理研究所有限公司            +2,160,000     12,960,000        7.50       未流通       无                      法人股

    上海益倍管理咨询有限公司                  +2,160,000     12,960,000        7.50       未流通       无                      法人股

    上海优富信息咨询有限公司                  1,080,000      6,480,000         3.75       未流通       无                      法人股

    中国农业银行－富国天瑞强势地区            -                1,200,023         0.69       已流通       不清楚                  流通股

    精选混合型开放式证券投资基金

    招商银行股份有限公司－长城久泰            +29,598         236,160            0.14       已流通       不清楚                  流通股

    中信标普 300 指数证券

    汉盛证券投资基金                          -                224,717            0.13       已流通       不清楚                  流通股

    交通银行－融通行业景气证券投资基金        -                208,193            0.12       已流通       不清楚                  流通股

    北京浩成投资管理有限公司                  -                204,000            0.12       已流通       不清楚                  流通股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    前三位发起人社会法人股东之间因受相同控股股东控制而存在关联关系，第四与第五位发起人社会法人股东因其执行董事同时担任公司第二与第三位发起人社会法人股东的董事而分别与第二与第三位发起人社会法人股东形成关联关系。第四与第五位发起人社会法人股东之间因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与第一大股东之间因受不同控股股东控制也不存在关联关系。发起人社会法人股东与流通股股东不存在关联关系，本公司不了解流通股股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明   股东名称   约定持股期限

    无         无

    注：

    （1 ）公司于2005年4 月29日召开的公司2004年年度股东大会审议通过了公司资本公积金转增股本的议案，本次资本公积金转增股本以2004年末总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2 股，共计转增28,800,000股。

    截至报告期末，公司资本公积金转增股本议案已实施完毕。

    （2 ）招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300指数证券于2004年12月31日交易结束后，持有公司流通股的数量为206,562 股。

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                 期末持有流通股的数量       种类（A、B、H股或其它）

    中国农业银行－富国天瑞强势

    地区精选混合型开放式证券投

    资基金                            1,200,023               A股

    招商银行股份有限公司－长城        236,160                  A股

    久泰中信标普 300 指数证券

    汉盛证券投资基金                  224,717                  A股

    交通银行－融通行业景气证券        208,193                  A股

    投资基金

    北京浩成投资管理有限公司          204,000                  A股

    中国建设银行－华宝兴业多策        199,470                  A股

    略增长证券投资基金

    钱林平                            152,697                  A股

    交通银行－国联优质成长证券        140,259                  A股

    投资基金

    滕培林                            133,379                  A股

    杨泽云                            132,240                  A股

    前十名流通股股东关联关系的        本公司不了解流通股股东之间是否存在关联关系。

    说明

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用   √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用   □不适用

    单位：股

    姓名   职务       期初持股数 期末持股数 变动原因

    彭六三 监事       432        518        本公司实施了2004年度资本公

    积金每10股转增2股的议案

    高少义 高级副总裁 432        518        本公司实施了2004年度资本公

    积金每10股转增2股的议案

    杨祉雄 高级副总裁 432        518        本公司实施了2004年度资本公

    积金每10股转增2股的议案

    §5 管理层讨论与分析

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元 币种：人民币

    主营业务收入注 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%） 同期增减（%）

    分行业

    软件行业            407,181,165  35,409,586 91.30     33.79              72.21              -1.94

    分产品

    软件销售            297,253,995  8,253,221  97.22     24.14              41.15              -0.34

    技术服务及培训      98,355,149   16,523,238 83.20     74.79              94.28              -1.69

    软件配套用品销售    11,572,021   10,633,127 8.11      34.40              71.24              -19.77

    其中：关联交易      无

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0 万元。

    注：主营业务收入已扣除主营业务税金及附加。

    5.2    主营业务分地区情况

    单位：元 币种：人民币

    地区       主营业务收入注 主营业务收入比

    上年同期增减（%）

    北方区     194,350,740  66.47

    华东区     107,764,106  11.46

    中南区     69,944,787   16.40

    西部区     35,121,532   13.96

    合计       407,181,165  33.79

    注：主营业务收入已扣除主营业务税金及附加。

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □适用   √不适用

    5.4  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用  √不适用

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □适用  √不适用

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用  √不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √适用   □不适用

    单位：百万元 币种：人民币

    募集资金总额                                   887.5                   本年度已使用募集资金总额              16.5

    已累计使用募集资金总额                839.39

    承诺项目                                       拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    用友企业级财务软件8.20版                       28         否           28           26.50        符合             符合

    用友企业级财务软件9.0版                        30         否           30           25.11        符合             符合

    用友企业级财务软件10.0版                       29         否           29           22.98        符合             符合

    用友B/S版企业管理软件1.0版                     30         否           30           11.35        符合             符合

    用友B/S版企业管理软件2.0版                     29.5       否           29.5         8.26         符合             符合

    用友B/S版企业管理软件3.0版                     29         否           29           -12.70       符合             符合

    用友大型企业客户关系管理系统                   30         否           30           5.31         符合             符合

    用友财经报表软件                               30         否           30           5.14         符合             符合

    用友管理软件通用接口软件                       28         否           28           23.21        符合             符合

    用友网上结算系统                               27         否           27           8.13         符合             符合

    用友决策支持－管理驾驶窗软件                   30         否           30           9.99         符合             符合

    行业（金融、电信、外贸）财务及业务管理应用系统 30         否           30           24.13        符合             符合

    行业（医药）财务及业务管理应用系统             22         否           22           11.28        符合             符合

    行业（传媒、出版、图书）财务及业务管理应用系统 30         否           30           6.54         符合             符合

    行业（零售、批发）财务及业务管理应用系统       23         否           23           17.37        符合             符合

    行业（运输、电力）财务及业务管理应用系统       20         否           20           16.46        符合             符合

    行业（机械）财务及业务管理应用系统             27         否           27           11.99        符合             符合

    行业（石油）财务及业务管理应用系统             23         否           23           11.98        符合             符合

    行业（服务）财务及业务管理应用系统             28         否           28           22.13        符合             符合

    用友普及型财务软件2.0版                        30         否           30           23.89        符合             符合

    用友普及型财务软件3.0版                        29.5       否           29.5         17.96        符合             符合

    用友普及型财务软件4.0版                        29         否           29           -4.51        符合             符合

    中小企业电子商务应用系统                       30         否           30           14.16        符合             符合

    用友内当家商务软件3.0版                        30         否           30           3.16         符合             符合

    用友内当家商务软件4.0版                        30         否           30           15.21        符合             符合

    用友软件发展研究中心                           30         否           30           0            符合             符合

    在北京外购用友软件发展研究基地                 29         否           11.66        0            符合             符合

    在上海外购华东地区客户服务中心办公场地         22         否           12.23        0            符合             符合

    其他                                           83.5       否           83.5         0            符合             符合

    合计                                           887.5      否           839.39       325.03       符合             符合

    未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）       无

    5.8.2变更项目情况

    □适用   √不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用   √不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用   √不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □适用   √不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用   √不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □适用   √不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □适用   √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用   √不适用

    6.2  担保事项

    □适用   √不适用

    6.3  关联债权债务往来

    □适用   √不适用

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □适用   √不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用   √不适用

    § 7 财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告 √未经审计   □审计

    7.2  披露比较式合并及母公司的利润表

    利润表

    单位：元 币种：人民币 未经审计

    项              目                  合并                        母公司

    本期数        上年同期数    本期数        上年同期数

    一、主营业务收入                    416,377,859 311,350,999 318,550,299 256,637,455

    减：主营业务成本                    35,409,586  20,561,340  18,921,644  14,242,490

    主营业务税金及附加                  9,196,694   7,010,546   7,226,116   5,648,566

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 371,771,579 283,779,113 292,402,539 236,746,399

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 292,230      74,115       292,230      74,115

    减：营业费用                        171,227,243 127,178,500 126,168,391 96,681,095

    管理费用                            172,138,234 133,809,850 122,627,521 102,097,897

    财务费用                            -3,941,954  -4,570,022  -3,472,196  -3,996,753

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     32,640,286  27,434,900  47,371,053  42,038,275

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -12,400,022 -3,652,052  -21,415,464 -13,635,460

    补贴收入                            34,618,556  27,756,108  31,131,719  25,702,868

    营业外收入                          137,883      121,872      24,835       83,258

    减：营业外支出                      129,940      364,230      105,452      329,145

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,866,763  51,296,598  57,006,691  53,859,796

    减：所得税                          4,775,086   8,679,693   4,484,733   8,249,485

    少数股东损益（合并报表填列）          -2,430,281  -2,993,406   -            -

    加：未确认投资损失（合并报表填列）     -            -            -            -

    五、净利润（亏损总额以“-”号填列）   52,521,958  45,610,311  52,521,958  45,610,311

    7.3  报表附注

    7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；

    7.3.2 与最近一期年度报告相比，财务报表合并范围未发生重大变化。

    用友软件股份有限公司董事会

    2005年8月5日