证券代码：002012  证券简称：凯恩股份  公告编号：2005-15

    §1  重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2  没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    王白浪         因公           赵键       

    叶跃源         因公           赵键       

    易仁萍         因公           曹振雷     

    1.4  本报告期财务报告未经审计

    1.5  公司法定代表人赵键、主管会计工作负责人顾飞鹰及会计机构负责人谢美贞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况

    2.1  基本情况简介

    股票简称       凯恩股份                

    股票代码       002012                  

    上市证券交易所 深圳证券交易所          

    董事会秘书              证券事务代表            投资者关系管理负责人    

    姓名           田智强                  易国华                  田智强                  

    联系地址       浙江省遂昌县凯恩路108号 浙江省遂昌县凯恩路108号 浙江省遂昌县凯恩路108号 

    电话           0578-8128682            0578-8128682            0578-8128682            

    传真           0578-8123717            0578-8123717            0578-8123717            

    电子信箱       kantzq@263.net          kanygh@vip.163.com      kantzq@263.net          

    2.2  主要财务数据和指标

    2.2.1  主要会计数据和财务指标

    单位：（人民币）元

    本报告期末       上年度期末       本报告期末比上年

    度期末增减（%）

    流动资产                     250,993,609.00 201,821,344.00 24.36%                           

    流动负债                     237,008,921.00 130,850,927.00 81.13%                           

    总资产                       649,161,607.00 556,185,697.00 16.72%                           

    股东权益（不含少数股东权益） 340,807,104.00 356,007,047.00 -4.27%                           

    每股净资产                   1.75             3.29             -46.81%                          

    调整后的每股净资产           1.74             3.26             -46.63%                          

    报告期（1-6月） 上年同期         本报告期比上年同

    期增减（%）

    净利润                       17,264,940.00  17,897,655.00  -3.54%                           

    扣除非经常性损益后的净利润   17,957,205.00  17,985,133.00  -0.16%                           

    每股收益                     0.09             0.17             -47.06%                          

    净资产收益率                 5.07%            5.47%            -0.40%                           

    经营活动产生的现金流量净额   5,302,755.00   17,301,934.00  -69.35%                          

    2.2.2  非经常性损益项目

    √  适用  □  不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目                   金额            

    处置固定资产产生的损失             -41,297.00     

    政府补贴_                          257,608.00     

    以前年度已计提的存货跌价准备的转回 6,635.00       

    其他营业外支出                     -1,256,178.00 

    非经常性损益的所得税影响数         340,967.00     

    合计                               -692,265.00    

    §3  股本变动及股东情况

    3.1  股份变动情况表

    √  适用  □  不适用

    单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-）              本次变动后    

    公积金转股           小计                       

    一、未上市流通股份                                                                                         

    1、发起人股份                                45,186,325  36,149,060         36,149,060 81,335,385  

    其中：                          国家持有股份 1,440,000   1,152,000          1,152,000  2,592,000   

    境内法人持有股份                             43,746,325  34,997,060         34,997,060 78,743,385  

    境外法人持有股份                             0             0                    0            0             

    其他                                         0                                               0             

    2、募集法人股份                              33,029,952  26,423,961         26,423,961 59,453,913  

    3、内部职工股                                0                                               0             

    4、优先股或其他                              0                                               0             

    未上市流通股份合计                           78,216,277  62,573,021         62,573,021 140,789,298 

    二、已上市流通股份                                                                                         

    1、人民币普通股                              30,000,000  24,000,000         24,000,000 54,000,000  

    2、境内上市的外资股                          0                                               0             

    3、境外上市的外资股                          0                                               0             

    4、其他                                      0                                               0             

    已上市流通股份合计                           30,000,000  24,000,000         24,000,000 54,000,000  

    三、股份总数                                 108,216,277 86,573,021         86,573,021 194,789,298 

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □  适用  √  不适用

    3.2  前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

    报告期末股东总数              14,254

    前十名股东持股情况                                 

    股东名称（全称）              报告期内增减       报告期末持股数量   比例（%）   股份类别    质押或冻结的股份数量 股东性质

    凯恩集团有限公司              34,421,060.00    77,447,385.00    39.76%       未流通      0.00                 法人股东

    浙江金科实业有限公司          7,200,000.00     16,200,000.00    8.32%        未流通      8,100,000.00       法人股东

    王白浪                        3,400,997.00     7,652,243.00     3.93%        未流通      0.00                 自然人股东

    叶跃源                        2,652,728.00     5,968,638.00     3.06%        未流通      0.00                 自然人股东

    叶为民                        2,318,713.00     5,217,104.00     2.68%        未流通      0.00                 自然人股东

    涂建明                        1,919,401.00     4,318,653.00     2.22%        未流通      0.00                 自然人股东

    吴雄鹰                        1,828,541.00     4,114,217.00     2.11%        未流通      0.00                 自然人股东

    占浩                          1,812,344.00     4,077,774.00     2.09%        未流通      0.00                 自然人股东

    叶仙土                        1,809,443.00     4,071,247.00     2.09%        未流通      0.00                 自然人股东

    雷声洪                        1,791,502.00     4,030,880.00     2.07%        未流通      0.00                 自然人股东

    前十名流通股股东持股情况                           

    股东名称（全称）                                 期末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金     1,703,206.00          A股

    交通银行—融通行业景气证券投资基金               822,448.00             A股

    全国社保基金一零一组合                           800,000.00             A股

    通乾证券投资基金                                 734,902.00             A股

    交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金             520,000.00             A股

    谢承玉                                           425,340.00             A股

    中国银行—银华优势企业（平衡型）证券投资基金     409,861.00             A股

    北京华星世纪房地产开发有限公司                   403,380.00             A股

    蒋碑佐                                           313,939.00             A股

    张丽英                                           302,780.00             A股

    上述股东关联关系或一致行动关系的说明

    股东王白浪持有公司控股股东凯恩集团有限公司23.33%的股份并担任其董事长；股东叶跃源持有凯恩集团有限公司6.67% 的股份并担任其董事和总经理；股东吴雄鹰持有凯恩集团有限公司1.33% 的股份并担任其董事。除上述情况外，其他非流通股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

    股东名称     约定持股期限 

    无           无           

    3.3  控股股东及实际控制人变更情况

    □  适用  √  不适用

    §4  董事、监事和高级管理人员情况

    4.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    √  适用  □  不适用

    姓名   职务                 期初持股数     期末持股数     变动原因     

    赵键   董事长               0.00           0.00           ---          

    王白浪 董事                 4,251,246.00 7,652,243.00 资本公积转增 

    叶跃源 董事                 3,315,910.00 5,968,638.00 资本公积转增 

    朱春树 董事、总经理         0.00           0.00           ---          

    陈万平 董事、总工程师       0.00           0.00           ---          

    雷荣   董事、副总工程师     0.00           0.00           ---          

    易仁萍 独立董事             0.00           0.00           ---          

    曹振雷 独立董事             0.00           0.00           ---          

    余永祥 独立董事             0.00           0.00           ---          

    邱忠瑞 监事会召集人         0.00           0.00           ---          

    占浩   监事                 2,265,430.00 4,077,774.00 资本公积转增 

    雷声洪 监事                 2,239,378.00 4,030,880.00 资本公积转增 

    顾飞鹰 财务总监             0.00           0.00           ---          

    华一鸣 副总经理             0.00           0.00           ---          

    田智强 副总经理、董事会秘书 0.00           0.00           ---          

    §5  管理层讨论与分析

    5.1  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比     主营业务成本比     毛利率比上年

    上年同期增减（%） 上年同期增减（%） 同期增减（%）

    造纸业             14,710.43   8,848.54    39.85%       25.74%             42.83%             -7.20%

    其中：关联交易     0.00         0.00         0.00%        0.00%              0.00%              0.00%

    主营业务分产品情况

    电解电容器纸       10,034.68   4,762.14    52.54%       6.89%              15.01%             -3.35%

    双面胶带原纸       905.15       898.71       0.71%        13.85%             24.96%             -8.83%

    滤纸原纸           792.86       626.48       20.98%       23.91%             20.62%             2.16%

    其中：关联交易     0.00         0.00         0.00%        0.00%              0.00%              0.00%

    关联交易的定价原则 无           

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

    5.2  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区 主营业务收入 主营业务收入比

    上年同期增减（%）

    内销 13,093.50   27.84%                           

    外销 1,616.93    10.93%                           

    合计 14,710.43   25.74%                           

    5.3  对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □  适用  √  不适用

    5.4  参股公司经营情况

    □  适用  √  不适用

    5.5  主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

    □  适用  √  不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □  适用  √  不适用

    5.7  利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □  适用  √  不适用

    5.8  募集资金使用情况

    5.8.1  募集资金运用

    √  适用  □  不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额                                   19,501.69                                       报告期内使用募集资金总额           3,458.94

    已累计使用募集资金总额             12,771.32

    承诺项目                                       是否已变更项目   原计划投入总额 报告期内投入金额 累计已投入金额   实际投资进度（%） 报告期内实现的收益    项目建成时间    是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目可行性是

    （以利润总额计算）    或预计建成时间                                    否发生重大变化

    年产5000吨高性能电解电容器纸生产线技改项目     否               16,157.00     2,265.55        11,277.93       69.80%            1,107.67             2005.12         是               是               否

    年产1000吨一体机热敏原纸生产线技改项目         否               4,288.00      1,193.39        1,493.39        34.83%            0.00                  2005.12         是               是               否

    合计                                           -                20,445.00     3,458.94        12,771.32       62.47%            1,107.67             -               -                -                -

    分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因 无

    项目可行性发生重大变化的情况说明               无

    募集资金项目实施地点变更情况                   无

    募集资金项目实施方式调整情况                   无

    募集资金项目先期投入及弥补情况

    在公开发行股票募集资金到位以前，公司利用自有资金及银行借款先期投入年产5000吨电解电容器纸项目7023.45万元。募集资金到位后，公司于2004年7月归还了与项目有关的银行借款6914.28万元。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据董事会决议，将闲置的募集资金7000万元用于暂时补充流动资金，其中3500万元于6月13日到期已归还，至2005年6月末实际已使用3310.50万元。募集资金账户产生的利息收入为27.74万元，期末募集资金余额为3447.60万元。

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因           募集资金项目尚未实施完毕

    募集资金其他使用情况                           无

    5.8.2  变更项目情况

    □  适用  √  不适用

    5.9  董事会下半年的经营计划修改计划

    □  适用  √  不适用

    5.10  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □  适用  √  不适用

    5.11  公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □  适用  √  不适用

    5.12  公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □  适用  √  不适用

    §6  重要事项

    6.1  收购、出售资产及资产重组

    6.1.1  收购或置入资产

    √  适用  □  不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方               被收购或置入资产 购买日       交易价格 自购买日起至报告期末    是否为关联交易 定价原则说明    所涉及的资产产     所涉及的债权债

    为上市公司贡献的净利润                                 权是否已全部过户   务是否已全部转移

    浙江亨宝德纸业有限公司 股权             2005年4月1日 655.00   0.00                    否             1∶1的价格加利息 是                 是

    6.1.2  出售或置出资产

    □  适用  √  不适用

    6.1.3  自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □  适用  √  不适用

    6.2  担保事项

    √  适用  □  不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称        发生日期（协议签署日） 担保金额    担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 

    无                                         0.00        0        0      否           否

    报告期内担保发生额合计                                          0.00

    报告期末担保余额合计                                            0.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                              2,000.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                846.89

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                        2,000.00

    担保总额占公司净资产的比例                                      5.87%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额           0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额    0.00

    担保总额超过净资产 50%部分的金额                               0.00

    违规担保总额                                                    0.00

    6.3  关联债权债务往来

    □  适用  √  不适用

    6.4  重大诉讼仲裁事项

    □  适用  √  不适用

    6.5  其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    开展投资者关系管理的具体情况

    √  适用  □  不适用

    报告期内公司一如既往的重视投资者关系管理，严格按照所制定的投资者关系管理相关制度实施投资者关系管理，认真接待投资者的日常来电、来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等。并于2005年4 月13日在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）举行了2004年年度报告网上说明会，认真细致地回答了广大投资者的提问，增强了投资者对公司的了解。

    其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □  适用  √  不适用

    6.6  董事出席董事会会议情况

    报告期内董事会会议召开次数                               5

    董事姓名      职务             亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

    亲自出席会议

    赵键（注1）     董事长           1            0            0        否

    王白浪        董事             5            0            0        否

    叶跃源        董事             5            0            0        否

    邱忠瑞（注2）   董事             3            0            0        否

    朱春树        董事、总经理     5            0            0        否

    陈万平        董事、总工程师   4            1            0        否

    雷荣          董事、副总工程师 5            0            0        否

    易仁萍        独立董事         4            1            0        否

    曹振雷        独立董事         4            1            0        否

    余永祥        独立董事         5            0            0        否

    注1：赵键在2005年5月12日召开的公司2004年度股东大会上当选为董事，因此报告期内只参加了1次董事会，即公司第三届董事会第十次会议。

    注2：邱忠瑞在2005年4月1日召开的公司第三届董事会第八次会议上辞去

    了董事职务，因此报告期内参加了3次董事会，即公司第三届董事会第六次、第七次和第八次会议。

    §7  财务报告

    7.1  审计意见

    财务报告  √未经审计                □审计

    7.2  财务报表

    7.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                              上年同期         

    合并             母公司           合并             母公司           

    一、主营业务收入                      147,104,303.00 123,812,820.00 116,993,079.00 114,540,176.00 

    减：主营业务成本                      88,485,412.00  75,659,186.00  61,950,650.00  65,537,999.00  

    主营业务税金及附加                    1,198,643.00   930,814.00      985,206.00      771,243.00      

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 57,420,248.00  47,222,820.00  54,057,223.00  48,230,934.00  

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 103,372.00      164,857.00      -34,298.00      -355,130.00     

    减：营业费用                          6,274,415.00   2,853,225.00   4,791,371.00   3,623,919.00   

    管理费用                              19,100,270.00  11,811,261.00  19,591,593.00  16,836,810.00  

    财务费用                              4,031,786.00   1,325,702.00   3,533,864.00   2,916,196.00   

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     28,117,149.00  31,397,489.00  26,106,097.00  24,498,879.00  

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -1,405,000.00  -2,820,745.00  348,000.00      1,208,984.00   

    补贴收入                              257,608.00      74,674.00       73,167.00       73,167.00       

    营业外收入                            40,000.00       40,000.00       2,400.00        2,400.00        

    减：营业外支出                        1,337,474.00   1,111,242.00   242,169.00      122,758.00      

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     25,672,283.00  27,580,176.00  26,287,495.00  25,660,672.00  

    减：所得税                            10,389,483.00  9,531,648.00   8,349,276.00   7,808,921.00   

    少数股东损益                          -1,982,140.00                   40,564.00                        

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                            

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       17,264,940.00  18,048,528.00  17,897,655.00  17,851,751.00  

    加：年初未分配利润                    19,735,070.00  21,197,294.00  14,677,403.00  16,226,924.00  

    其他转入                                                                                                  

    六、可供分配的利润                    37,000,010.00  39,245,822.00  32,575,058.00  34,078,675.00  

    减：提取法定盈余公积                                                                                      

    提取法定公益金                                                                                            

    提取职工奖励及福利基金                                                                                    

    提取储备基金                                                                                              

    提取企业发展基金                                                                                          

    利润归还投资                                                                                              

    七、可供投资者分配的利润              37,000,010.00  39,245,822.00  32,575,058.00  34,078,675.00  

    减：应付优先股股利                                                                                        

    提取任意盈余公积                                                                                          

    应付普通股股利                                                                                            

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                            

    八、未分配利润                        37,000,010.00  39,245,822.00  32,575,058.00  34,078,675.00  

    利润表（补充资料）                                                                                        

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                     

    2．自然灾害发生的损失                                                                                     

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                     

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                     

    5．债务重组损失                                                                                           

    6．其他                                                                                                   

    7.3  报表附注

    7.3.1  如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、

    原因及影响数。

    □  适用  √  不适用

    7.3.2  如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    √  适用  □  不适用

    2005年4月1日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，收购浙江亨宝德纸业有限公司30% 的股权，收购后，公司持有其80% 的股权，因此报告期公司财务报表合并范围增加浙江亨宝德纸业有限公司。

    7.3.3  如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □  适用  √  不适用

    浙江凯恩特种材料股份有限公司

    2005年8月2日