§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn.投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 董事冯孝庭由于健康原因未出席会议，委托董事古共伟代为表决；董事敬宏未出席会议；独立董事王健因时间安排原因未出席会议，委托独立董事黄友代为表决。

    1.3 本公司2005年半年度财务会计报告未经审计。

    1.4 公司董事长古共伟、财务总监杨磊、总经济师郑竺及会计负责人蔡小勇声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称   天科股份

    股票代码   600378

    上市交易所 上海证券交易所

    ·        董事会秘书                证券事务代表

    姓名       杨重谊                    魏冬梅

    联系地址   四川省成都市机场路445信箱 四川省成都市机场路445信箱

    电话       028-85963417、85881997    028-85963659

    传真       028-85963659              028-85963659

    电子信箱   yzy@tianke.com           zqb@tianke.com

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

    币种：人民币

    ·                             本报告期末       上年度期末     本报告期末比上年度期末增减（%）

    流动资产（万元）                       27029.56         28332.94   -4.60

    流动负债（万元）                       11348.65         13216.19   -14.13

    总资产（万元）                         53662.61         54587.54   -1.69

    股东权益（不含少数股东权益）（万元）   40403.87         39868.64   1.34

    每股净资产（元）                       2.07             2.04       1.47

    调整后的每股净资产（元）              2.07             2.02       2.48

    报告期（1-6月） 上年同期   本报告期比上年同

    期增减（%）

    净利润（万元）                         535.23           809.52     -33.88

    扣除非经常性损益 后的净利润（万元）    686.38           964.17     -28.81

    每股收益（元）                         0.027            0.041      -33.88

    净资产收益率（%）                    1.32             1.84       减少0.52个百分点

    经营活动产生 的现金流量净额（万元）    1655.51          -4055.76   -

    2.2.2 非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元 币种：人民币 未经审计

    非经常性损益项目 金额

    补贴收入         0.90

    营业外收入       3.85

    营业外支出       155.90

    合计             -151.15

    2.2.3 国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数                25055户

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                        报告期内增减    期末持股 数量    比例（%）   股份类别 质押或冻结  股东性质

    的股份数量

    西南化工研究设计院                      0               56821293         29.05     未流通   无          国有股东

    深圳市华润丰实业发展有公司              0               41070412         21.00     未流通   质押*       法人股东

    成都美辰科技有限责任公                  0               10756536         5.50      未流通   质押*、冻结 法人股东

    浙江芳华日化集团公司                    0               8365500          4.28      未流通   未知        法人股东

    浙江金融租赁股份有限公司                -4000           1553618          0.79      已流通   未知        流通股东

    宋涛                                    0               1192625          0.61      已流通   未知        流通股东

    中化化工科学技术研究总院                0               836550           0.43      未流通   无          法人股东

    中橡集团炭黑工业研究设计院              0               836550           0.43      未流通   无          法人股东

    中蓝晨光化工研究院                      0               836550           0.43      未流通   无          法人股东

    杨银菊                                  0               709038           0.36      已流通   未知        流通股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                        期末持有流通股的数量      种类（A、B、H股或其它）

    浙江金融租赁股份有限公司                1553618                   A

    宋涛                                    1192625                   A

    杨银菊                                  709038                    A

    张瑞军                                  648960                    A

    深圳新世纪饮水科技有限公司              548370                    A

    腾济民                                  410000                    A

    董学成                                  331800                    A

    徐波                                    315565                    A

    黄建华                                  307200                    A

    王社泽                                  250500                    A

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    前十名股东中西南化工研究设计院与其它股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；    成都美辰科技有限责任公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司18% 的股权；

    本公司2005年收到浙江芳华日化集团公司的函：2003年8 月签署协议，浙江芳华将其持有的本公司8365500 股股份（占本公司总股本的4.28% ）转让给成都财通实业有限公司（未办理过户手续）；

    公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。

    *  股份质押、冻结情况：

    2004年4 月公司法人股股东深圳市华润丰实业发展有限公司、成都美辰科技有限责任公司分别以其持有的本公司股份41070412股（占公司总股本的21% ）、10756536股（占公司总股本的5.5%）质押给上海浦东发展银行成都分行，质押期限自2004年4 月22日至2005年4 月21日。质押期满后，公司未得到是否解押或继续质押的通知。

    由于本公司诉北京金博宏科贸有限公司、成都美辰科技有限责任公司涉及3000万元的委托采购合同纠纷案，2004 年10月11日四川省高级人民法院在中国证券登记结算公司上海分公司，冻结了成都美辰科技有限责任公司持有本公司5.5%的股权。（详情见本公司2004年年报）

    （四）报告期内公司控股股东情况未发生变化

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □ 适用 √ 不适用

    §5 管理层讨论与分析

    报告期内，公司深化改革，建立完善内控制度，强化科技创新，拓宽销售市场，扩大了市场份额，销售收入增加。公司实现主营业务收入13727.16万元，比上年同期增长14.28%，但由于原材料价格持续上涨，采购成本和业务成本上升，导致在销售收入增长的情况下，利润比上年同期下降，公司净利润535.23万元，比上年同期下降33.88%.

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位：万元

    分产品             主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 主营业务收入比    主营业务成本比 毛利率比上年

    上年同期增减%     上年同期增减%   同期增减%

    产品一             10208.52     8400.28      17.71   19.68                 31.70         -7.51

    产品二             2783.19      2292.83      17.62   1.23                   1.27         -0.03

    产品三             735.45       601.65       18.19   0.40                  -1.26          1.37

    其中：关联交易     91.66        235.01

    关联交易的定价原则 市场定价原则

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为91.66 万元。

    注：产品一指碳一化学技术和变压吸附气体分离技术及装置、工程开发设计、技术服务、工程承包等

    产品二指催化剂系列、精细化工产品等

    产品三指工业气体产品

    5.2 主营业务分地区情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元

    地区     主营业务收入 主营业务收入比上年同期增（%）

    东北地区 2413.69      218.14

    华东地区 3377.69      104.48

    华中地区 642.35       -69.16

    华南地区 1655.48      199.91

    西南地区 2597.66      2.28

    西北地区 2328.63      60.68

    华北地区 711.66       -76.10

    合计     13727.16

    5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

    □ 适用 √ 不适用

    5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10 %以上的情况）

    □ 适用 √ 不适用

    5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    由于原材料价格持续上涨，采购成本和业务成本上升，导致在销售收入增长的情况下，利润比上年同期下降，报告期内净利润535.23万元，比上年同期下降33.88%.

    5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.8 募集资金使用情况

    5.8.1 募集资金运用

    √ 适用 □ 不适用

    金额：万元

    募集资金总额                                  28321.60       本期已使用募集资金总额                                                0

    已累计使用募集资金总额                                                17636.77

    承诺项目                                      拟投入 金额    是否变更 项目          实际投入金额 产生收益金额                      是否符合 计划进度 和预计收益

    变压吸附供气中心项目                          4570           否                     4324.08      在变压吸附所、气体所、武汉供      注① 注②

    气分公司等单位中体现

    变压吸附专用吸附剂项目                        3975           否                     1081.95      在绵阳分公司及宁夏石嘴山市分        否

    公司、变压吸附所中体现

    变压吸附特种阀门项目                          2155           否                     2187.89      在阀门厂中体现                    注① 注②

    年产3000吨乙酰乙酸甲酯项目                    4946           拟取消                 727.89       0                                 否

    催化剂生产装置改扩建项目                      2975           否                     4258.19      在催化剂厂中体现                  注① 注②

    CO2超临界萃取天然植物有效成份装置             4680           拟取消                 739.55       0                                 否

    年产3万吨超微细重质碳酸钙湿法生产装置         4710           拟取消                 251.52       0                                 否

    补充公司流动资金                              310.60                                310.60                                         是

    不需安装固定资产                                                                    2825.99

    工程预付款                                                                          929.12

    合计                                          28321.6        —                     17636.77                                       -

    注①基本符合计划进度

    注②未实现预计收益

    未达到计划进度和收益的说明

    1 、 PSA专用吸附剂项目

    计划在绵阳建设PSA 专用吸附剂项目，因原料未进一步落实后而延误。并在宁夏石嘴山市设立分公司，租赁一家活性炭厂进行经营。条件成熟时在宁夏建设活性炭厂。

    变更原因及变更程序说明

    1 、年产3000吨二乙甲酯项目

    原计划在四川省大邑县建设，已完成征地及前期工程和办公楼的建设等工作，并完成工程设计工作。后因产品市场变化及受国外产品的冲击等原因，造成产品价格、成本与国外竞争不利，故拟将该项目取消。

    2 、CO2 超临界萃取天然植物有效成份装置

    已完成部分产品的工业性试验、工程设计等工作。因市场情况变化，拟将该项目取消。

    3、年产3 万吨超微细重质碳酸钙湿法生产装置

    已完成工程初步设计并报董事会审议，根据市场情况，拟将该项目取消。

    5.8.2 变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    目前正在作可行性研究报告及办理有关手续，因此该表不适用，待可行性研究报告及有关手续完成后再一并披露。

    5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √ 不适用

    5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    5.12公司管理层对会计师事务所上年度" 非标意见" 涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购或置入资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.2 出售或置出资产

    □ 适用 √ 不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

    □ 适用 √ 不适用

    6.2 担保事项

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元 币种：人民币

    担保对象名称                     发生日期   担保金额（万元） 担保类型      担保期                是否 履行完毕    是否为关联方担保

    内江天科化工有限责任公司         2002.09.29 1440             连带责任      2002.09.29-2008.09.28 否               是

    报告期内担保发生额合计（万元）                                                              0

    报告期末担保余额合计（万元）                                                                1440

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                          0

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                                            0

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额 （万元）                                                                           1440

    担保总额占公司净资产的比例                                                                  3.56%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 （万元）                             1440

    内江天科化工有限责

    任公司其他股东 提供

    了同比担保

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                                0

    担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）                                                     否

    违规担保金额                                                                                0

    6.3 关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：万元

    关联方                           关联关系                  向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金

    借方发生额       期末余额 贷方发生额        期末余额

    西南化工研究设计院               控股股东             81.43            163.03   84.86

    自贡天立压力容器制造有限公司     控股股东控制的法人                             320.00           124.23

    泸州市纳溪区天兴物业管理有限公司 控股股东控制的法人   7.28             7.28

    北京金博宏实业有限责任公司       关联自然人控制的法人                  3000.00

    成都博宏实业有限责任公司         关联自然人控制的法人                  2700.00

    合计                                                  88.71            5870.31  404.86           124.23

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为88.71万元，余额为 170.31 万元。

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    √ 适用  □不适用

    本公司以前期间发生持续到报告期的重大诉讼事项，涉及未判决的经济诉讼有二项，涉及金额人民币6000万元（本公司诉成都美辰科技有限公司、北京京博宏科贸有限公司、成都博宏实业有限公司欠本公司资金）；未结案涉及本公司控股子公司近3000万元被转移的刑事经济案件1 件。（详情见本公司2004年年报）

    上述二项经济诉讼原定于2005年2 月底开庭。在2 月中旬被告方成都美辰科技有限公司以管辖权异议和自已提供的担保函真实性向四川省高级人民法院提出申诉，虽然被四川省高级人民法院裁定驳回，但造成不能如期开庭。按照法律程序，延迟到2005年4 月开庭。但在开庭前，被告方成都美辰又以管辖权异议向最高人民法院上诉。

    2005年5 月26日最高人民法院作出终审裁定：驳回成都美辰科技有限公司关于管辖权异议的上诉，维持四川省高级人民法院的裁定。（公告刊登在2005年6月9 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn. ）

    本公司的子公司四川天科投资有限公司近3000万元资金被转移一案，于2004年9 月在成都公安局高新分局立案，目前未结案。

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    § 7 财务报告

    7.1 审计意见

    本报告未经审计

    7.2 财务报表

    利润及利润分配表

    2005年1-6月                      单位：元

    项目                                         合并                              母公司

    本期数           上期数           本期数           上期数

    一、主营业务收入                     137,271,628.99 120,118,950.36 137,271,628.99 120,118,950.36

    减：主营业务成本                     112,947,615.79 92,517,157.75  112,744,681.99 92,317,934.59

    主营业务税金及附加                   206,074.44      392,227.22      206,074.44      392,227.22

    二、主营业务利润                     24,117,938.76  27,209,565.39  24,320,872.56  27,408,788.55

    加：其他业务利润                     393,877.14      478,977.92      393,877.14      478,977.92

    减： 营业费用                         5,084,117.79   5,234,830.65   5,084,117.79   5,233,467.85

    管理费用                             10,738,456.72  11,597,604.21  10,511,867.44  11,175,837.73

    财务费用                             1,484,452.26   1,295,891.11   1,371,954.19   1,196,810.72

    三、营业利润                         7,204,789.13   9,560,217.34   7,746,810.28   10,281,650.17

    加：投资收益                         -410,291.21     354,640.00      -735,503.90     -112,828.23

    补贴收入                             9,000.00                         9,000.00

    营业外收入                           38,549.22       170,128.46      38,549.22       170,128.46

    减：营业外支出                       1,558,977.28   1,716,636.52   1,558,977.28   1,716,636.52

    四、利润总额                         5,283,069.86   8,368,349.28   5,499,878.32   8,622,313.88

    减：所得税                           147,577.15      527,122.01      147,577.15      527,122.01

    减：少数股东损益                     -216,808.46     -253,964.60

    加：未确认投资损失

    五、净利润                           5,352,301.17   8,095,191.87   5,352,301.17   8,095,191.87

    加：年初未分配利润                   -18,021,933.90 34,580,090.77  -18,328,856.06 34,580,090.77

    其他转入

    六、可供分配的利润                   -12,669,632.73 42,675,282.64  -12,976,554.89 42,675,282.64

    减：提取法定盈余公积

    提取法定公益金

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润               -12,669,632.73 42,675,282.64  -12,976,554.89 42,675,282.64

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                                        19,557,339.10                   19,557,339.10

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润                       -12,669,632.73 23,117,943.54  -12,976,554.89 23,117,943.54

    补充资料：

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    公司法定代表人： 古共伟     财务总监： 杨磊       会计机构负责人： 蔡小勇

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

    □适用 √不适用

    7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

    □ 适用 √ 不适用

    四川天一科技股份有限公司董事会

    董事长：古共伟

    2005.7.23