重要提示

    1.本次江苏三友集团股份有限公司（以下简称“江苏三友”、“发行人”）首次公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]12 号文核准。

    2.本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者市值配售相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总数量为4,500万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售（以下简称“网下配售”）数量为900万股，占本次发行总股数的20%。

    3.本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象的配售工作于2005年4月19日结束。经江苏天衡会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市天银律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

    4.经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐机构（主承销商）国元证券有限责任公司根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为3.55元/股，对应的市盈率为：21.65倍 （每股收益按照2004年经会计师事务所审计的净利润除以本次发行后总股本计算，为0.164元/股）；13.81倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算，为0.257元/股）。

    5.根据2005年4月18日公布的《江苏三友集团股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

    一、累计投标询价情况

    本次发行的保荐机构（主承销商）根据证监发行字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求-股票发行审核标准备忘录18 号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

    根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《江苏三友集团股份有限公司首次公开发行A股申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构（主承销商）作出最终统计如下：

    参与本次累计投标的配售对象共计86家，申购总量75210万股，实际冻结资金总额为266608.5万元，有效冻结资金总额263839.5万元，有效申购资金总额为263839.5万元。其中，有1家配售对象的本次申购行为不符合申购规定，其申购量为780万股，申购资金为2769万元。

    在余下的85份订单中，其中84份订单达到发行价格3.55元/股并满足《网下发行公告》要求的获售申购总量为73530万股；1份订单未达到发行价格。

    上述85份订单在不同价位的申购情况如下：

    价格 （元）    该价格申购数量 （万股）    该价格及以上累计申购数量（万股） 该价格及以上累计申购股数对应的认购倍数（倍） 

    3.55           73530                      73530                            81.7                                        

    3.12           900                        74430                            82.7                                        

    二、发行价格及确定依据

    本次发行的保荐机构（主承销商）和发行人根据本次发行的路演、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为3.55元/股，该价格对应的市盈率为：

    （ 1）21.65 倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

    （ 2）13.81 倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    本次发行后发行人每股收益为0.164元（按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

    发行后每股净资产为2.17元（按照2004年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

    对应的发行市净率为1.64 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

    三、本次发行网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向获售申购实际配售的股票为8,999,988股，不足一股的零股累计为12股，由以国元证券为主承销商的承销团认购。获售申购获得配售的比例为1.224%，超额认购倍数为81.7倍。

    四、网下配售结果

    序号 申购账户名称                                              获售申购数量（万股） 获配股数（股） 退款金额，（元） 

    1    宝盈鸿利收益证券投资基金                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    2    中国农业银行-长信银利精选开放式证券投资基金              900                  110,159        31,558,935.55   

    3    景阳证券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    4    景宏证券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    5    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                        900                  110,159        31,558,935.55   

    6    中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金              900                  110,159        31,558,935.55   

    7    东方龙混合型开放式证券投资基金                            900                  110,159        31,558,935.55   

    8    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金  900                  110,159        31,558,935.55   

    9    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金              900                  110,159        31,558,935.55   

    10   中国工商银行-德盛稳健证券投资基金                        500                  61,199         17,532,743.55   

    11   交通银行-国联优质成长证券投资基金                        900                  110,159        31,558,935.55   

    12   交通银行-海富通精选证券投资基金                          900                  0              28,080,000      

    13   中国工商银行—安信证券投资基金                            900                  110,159        31,558,935.55   

    14   交通银行—安顺证券投资基金                                900                  110,159        31,558,935.55   

    15   交通银行—华安创新证券投资基金                            900                  110,159        31,558,935.55   

    16   交通银行—华安宝利配置证券投资基金                        900                  110,159        31,558,935.55   

    17   华宝兴业多策略增长证券投资基金                            900                  110,159        31,558,935.55   

    18   宝康债券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    19   宝康消费品证券投资基金                                    900                  110,159        31,558,935.55   

    20   宝康灵活配置证券投资基金                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    21   中国银行-华夏回报证券投资基金                            900                  110,159        31,558,935.55   

    22   中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                        900                  110,159        31,558,935.55   

    23   中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金                    900                  110,159        31,558,935.55   

    24   嘉实成长收益型证券投资基金                                900                  110,159        31,558,935.55   

    25   中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金                    900                  110,159        31,558,935.55   

    26   南方稳健成长基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    27   全国社保基金一零四组合                                    900                  110,159        31,558,935.55   

    28   交通银行—普天债券投资基金                                230                  28,151         8,065,063.95    

    29   交通银行—普天收益证券投资基金                            900                  110,159        31,558,935.55   

    30   普润证券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    31   交通银行—普惠证券投资基金                                900                  110,159        31,558,935.55   

    32   普华证券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    33   普丰证券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    34   鹏华行业成长证券投资基金                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    35   中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金                 900                  110,159        31,558,935.55   

    36   中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金                    900                  110,159        31,558,935.55   

    37   中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金                900                  110,159        31,558,935.55   

    38   中国民生银行股份有限公司—天治品质优选混合型证券投资基金  900                  110,159        31,558,935.55   

    39   上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金                900                  110,159        31,558,935.55   

    40   中国银行—湘财荷银行业精选证券投资基金                    900                  110,159        31,558,935.55   

    41   中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金                200                  24,479         7,013,099.55    

    42   中国农业银行—银河收益证券投资基金                        600                  73,439         21,039,291.55   

    43   银丰证券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    44   中国建设银行—银华保本增值证券投资基金                    900                  110,159        31,558,935.55   

    45   融鑫证券投资基金                                          900                  110,159        31,558,935.55   

    46   渤海证券                                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    47   长江证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    48   德邦证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    49   第一创业证券有限责任公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    50   东北证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    51   方正证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    52   广发证券股份有限公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    53   广发证券-农行-集合资产管理计划2号                       900                  110,159        31,558,935.55   

    54   广州证券                                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    55   国盛证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    56   国泰君安证券股份有限公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    57   宏源证券                                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    58   华泰证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    59   南京证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    60   平安证券有限责任公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    61   上海证券                                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    62   中关村                                                    900                  110,159        31,558,935.55   

    63   全国社保112组合                                           900                  110,159        31,558,935.55   

    64   中信万通证券有限责任公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    65   中信证券股份有限公司                                      900                  110,159        31,558,935.55   

    66   北方国际信托投资股份有限公司                              900                  110,159        31,558,935.55   

    67   华宝信托投资有限责任公司-自营                            900                  110,159        31,558,935.55   

    68   江苏省国际信托投资有限责任公司                            900                  110,159        31,558,935.55   

    69   天津信托投资有限责任公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    70   厦门国际信托投资有限公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    71   云南国际信托投资有限公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    72   中国对外经济贸易信托投资有限公司                          900                  110,159        31,558,935.55   

    73   中信信托投资有限责任公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    74   东航集团财务有限责任公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    75   航天科技财务有限责任公司                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    76   华电财务有限公司                                          0                    0              27,690,000      

    77   上海电气集团财务有限责任公司                              900                  110,159        31,558,935.55   

    78   上海浦东发展集团财务有限责任公司                          900                  110,159        31,558,935.55   

    79   南航财务                                                  900                  110,159        31,558,935.55   

    80   华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001  900                  110,159        31,558,935.55   

    81   泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深      900                  110,159        31,558,935.55   

    82   泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深      900                  110,159        31,558,935.55   

    83   泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深  900                  110,159        31,558,935.55   

    84   新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深       900                  110,159        31,558,935.55   

    85   新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深       900                  110,159        31,558,935.55   

    86   新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品司-019L-CT001深 900                  110,159        31,558,935.55   

    合计                                                           73530                8,999,988      2,634,135,042.6 

    注1.上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、保荐机构（主承销商）联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）国元证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

    联系人：傅贤江、王骥跃、赵宏、刘传运

    电话：0551-2641209、2659261、2634913、2644004

    传真：0551-2617605、2645609、2615201、2634911

    国元证券有限责任公司江苏三友集团股份有限公司

    二○○五年四月二十一日      二○○五年四月二十一日