§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

    1.2 没有董事声明对2004年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保

    证或存在异议。

    1.3  董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 

    顾明均         出差           吕忠丽     

    严勇           出差           吕忠丽     

    万明坚         出差           吕忠丽     

    胡秋生         出差           吕忠丽     

    张今强         出差           项兵       

    杨世忠         出差           项兵       

    田溯宁         出差           项兵       

    1.4  安永华明会计师事务所为本公司出具了无保留的审计报告。

    1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人吕忠丽女士、会计机构负

    责人邵光洁女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           TCL 集团                                                                                            

    股票代码           000100                                                                                              

    上市交易所         深圳证券交易所                                                                                      

    注册地址和办公地址 注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

    办公地址：广东省惠州市鹅岭南路六号TCL工业大厦

    邮政编码           注册地址的邮政编码：516001 办公地址的邮政编码：516001                                               

    公司国际互联网网址 http://www.tcl.com                                                                                  

    电子信箱           ir@tcl.com                                                                                          

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                             证券事务代表                           

    姓名     陈华明                                 何陟华                                 

    联系地址 广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦九楼 广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦九楼 

    电话     0752-2288389                           0755-26894118,0752-2382517             

    传真     0755-26826552,0752-2382511             0755-26826552,0752-2382511             

    电子信箱 ir@tcl.com                             hezh@tcl.com                           

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年            2003年            本年比上年增减（%）     2002年            

    主营业务收入                 40,282,232,711.00 28,254,258,408.00 42.57%                   22,116,506,259.00 

    利润总额                     288,847,693.00    1,351,653,005.00  -78.63%                  1,434,122,614.00  

    净利润                       245,205,122.00    570,576,574.00    -57.03%                  424,641,343.00    

    扣除非经常性损益的净利润     44,274,000.00     458,521,000.00    -90.34%                  367,475,436.00    

    经营活动产生的现金流量净额   -1,314,180,481.00 665,558,632.00    -297.46%                 1,104,885,300.00  

    2004年末          2003年末          本年末比上年末增减（%） 2002年末          

    总资产                       30,735,020,777.00 15,968,528,646.00 92.47%                   14,517,018,302.00 

    股东权益（不含少数股东权益） 5,459,385,107.00  2,263,385,225.00  141.20%                  1,899,674,085.00  

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年   

    每股收益                                         0.09     0.36     -75.00%                  0.27     

    每股收益（注）                                   0.00     -        -                        -        

    净资产收益率                                     4.49%    25.21%   -20.72%                  27.22%   

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 0.81%    20.26%   -19.45%                  23.67%   

    每股经营活动产生的现金流量净额                   -0.51    0.42     -221.43%                 0.53     

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末 

    每股净资产                                       2.11     1.42     48.59%                   1.19     

    调整后的每股净资产                               2.07     1.40     47.86%                   1.10     

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目                                                           金额            

    处置长期投资损失（减：收益）                                               -25,232,225.00  

    处置固定资产损失（减：收益）                                               1,140,425.00    

    各种形式的政府补贴                                                         -126,523,572.00 

    短期投资损益                                                               1,447,211.00    

    扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收入、支出 14,984,910.00   

    以前年度已经计提各项减值准备的转回                                         -70,132,838.00  

    非经常性损益的所得税影响数                                                 3,395,000.00    

    合计                                                                       -200,921,089.00 

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-）             本次变动后

    其他                 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份            1,591,935,200 0                    0           1,591,935,200

    其中：

    国家持有股份             652,282,698   0                    0           652,282,698

    境内法人持有股份         95,516,112    0                    0           95,516,112

    境外法人持有股份         197,081,577   0                    0           197,081,577

    其他                     647,054,813   0                    0           647,054,813

    2、募集法人股份          0             0                    0           0

    3、内部职工股            0             0                    0           0

    4、优先股或其他          0             0                    0           0

    未上市流通股份合计       1,591,935,200 0                    0           1,591,935,200

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股          0             994,395,944          994,395,944 994,395,944

    2、境内上市的外资股      0             0                    0           0

    3、境外上市的外资股      0             0                    0           0

    4、其他                  0             0                    0           0

    已上市流通股份合计       0             994,395,944          994,395,944 994,395,944

    三、股份总数             1,591,935,200 994,395,944          994,395,944 2,586,331,144

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                               255,904

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                    年度内增减   年末持股数量   比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质

    惠州市投资控股有限公司                           652,282,698    25.22%     未流通                        国有股

    TCL集团股份有限公司工会工作委员会                235,418,484    9.10%      未流通                        其他

    李东生                                           144,521,730    5.59%      未流通                        自然人股

    南太电子（深圳）有限公司                         95,516,112     3.69%      未流通                        境内法人股

    PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.                   63,677,409     2.46%      未流通                        外资法人股

    LUCKY CONCEPT LIMITED                            47,758,056     1.85%      未流通                        外资法人股

    REGAL TRINITY LIMITED                            47,758,056     1.85%      未流通                        外资法人股

    株式会社东芝                                     31,838,703     1.23%      未流通                        外资法人股

    袁信成                                           24,791,527     0.96%      未流通                        自然人股

    郑传烈                                           23,569,661     0.91%      未流通                        自然人股

    前十名流通股股东持股情况                                 

    股东名称（全称）                                          年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金              8,173,574               A股

    中国工商银行-普丰证券投资基金                            6,699,000               A股

    全国社保基金一零八组合                                    6,500,000               A股

    中国民族证券有限责任公司                                  6,412,253               A股

    中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金                6,247,371               A股

    银丰证券投资基金                                          5,795,404               A股

    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金  5,404,500               A股

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金                        5,261,244               A股

    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金                 3,563,365               A股

    华宝信托投资有限责任公司                                  3,403,348               A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    非流通股股东：本公司股东Lucky Concept Limited 与Regal Trinity Limited

    为金山工业（集团）有限公司的关联公司。金山工业（集团）持有新加坡上市公

    司GP工业有限公司87.1% 股权，而GP工业分别持有新加坡上市公司金山电池49.1%

    股权和新加坡上市公司CIHLimited 67.6%股权。Lucky Concept Limited 是金山

    电池全资子公司，RegalTrinity Limited 是CIH Limited 的全资子公司。除上述

    关系外，上述本公司非流通股股东之间不存在关联关系。流通股股东：华宝信托

    投资有限责任公司是中国建设银行- 华宝兴业多策略增长证券投资基金的管理公

    司华宝兴业基金管理有限公司的控股股东。中国建设银行-博时裕富证券投资基

    金，全国社保基金一零八组合的管理人同为博时基金管理有限公司，未知其他流

    通股东之间是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理

    办法》规定的一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    本公司控股股东为惠州市投资控股有限公司。该公司法定代表人：陈石东，

    注册资本：人民币85000 万元，成立日期：2001年12月31日，公司地址：惠州市

    下埔财政信托大厦，经营范围：惠州市政府授权范围内的国有资产经营管理。

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名         职务                          性别 年龄 任期起止日期         年初持股数  年末持股数  变动原因 

    李东生       董事长，总裁                   男   48   2002年4月16日 至 今  144,521,730 144,521,730 无       

    袁信成       副董事长，高级执行副总裁，COO 男   54   2002年4月16日 至 今  24,791,527  24,791,527  无       

    陈石东       副董事长                      男   63   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    郑传烈       董事，高级副总裁               男   54   2002年4月16日 至 今  23,569,661  23,569,661  无       

    吕忠丽       董事，高级副总裁               女   60   2002年4月16日 至 今  23,569,661  23,569,661  无       

    胡秋生       董事，高级副总裁               男   46   2002年4月16日 至 今  19,012,888  19,012,888  无       

    万明坚       董事，高级副总裁               男   41   2002年4月16日 至 今  3,313,814   3,313,814   无       

    严勇         董事，副总裁                   男   43   2003年10月13日 至 今 0           0           无       

    罗仲荣       董事                          男   55   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    顾明均       董事                          男   60   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    Andreas Went 董事                          男   49   2004年10月27日 至 今 0           0           无       

    朱友植       独立董事                      男   41   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    张今强       独立董事                      男   68   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    杨世忠       独立董事                      男   69   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    田溯宁       独立董事                      男   48   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    项兵         独立董事                      男   42   2004年10月27日 至 今 0           0           无       

    陈盛沺       独立董事                      男   56   2003年10月13日 至 今 0           0           无       

    赵忠尧       副总裁                        男   41   2004年3月3日 至 今   6,444,954   6,444,954   无       

    邵光洁       财务总监                      女   42   2004年3月3日 至 今   2,224,069   2,224,069   无       

    陈华明       董事会秘书                    男   37   2003年3月22日 至 今  0           0           无       

    杨杏华       监事长                        男   46   2004年10月27日 至 今 0           0           无       

    杨利         监事                          男   46   2002年4月16日 至 今  10,025,604  10,025,604  无       

    曾永东       监事                          男   34   2002年4月16日 至 今  0           0           无       

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名         任职的股东名称                           在股东单位担任的职务 任职期间           是否领取报酬、津贴（是或否） 

    陈石东       惠州市投资控股有限公司                   董事长               2002年2月1日 至 今 是                           

    罗仲荣       GP工业有限公司及奇胜工业（集团）有限公司 主席                 1999年1月1日 至 今 是                           

    顾明均       南太集团                                 非执行董事           2005年1月1日 至 今 是                           

    Andreas Went 皇家飞利浦电子集团亚太区                 主席总裁             2001年9月1日 至 今 是                           

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           529.00        

    金额最高的前三名董事的报酬总额         228.00        

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 134.00        

    独立董事津贴                           6.00           万元/人.年 

    独立董事其他待遇                       独立董事出席公司董事会和股东大

    会的差旅费以及按《公司章程》行

    使职权时所需费用，由公司承担。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 公司董事陈石东、罗仲荣、顾明均、

    Andreas Wente（文安德）、杨世忠、

    田溯宁、张今强、朱友植、陈盛沺，

    公司监事杨杏华、曾永东不在公司

    领薪。其中除陈石东、罗仲荣、顾

    明均、Andreas Wente文安德在公

    司股东单位领取报酬之外，其余董

    事、监事未在股东单位或其他关联

    单位领取报酬、津贴。

    报酬区间                               人数       

    70万以上                               5          

    50-60万                                1          

    20-40万                                1          

    6-10万                                 10         

    6万以下                                3          

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年1 月，集团成功完成吸收合并TCL 通讯和新股发行，并在深交所挂牌

    上市，整体上市的成功为TCL 集团的长远发展奠定了坚实的基础；8 月，TCL多媒

    体与汤姆逊集团正式签署合并重组彩电业务的协议，双方携手缔造全球最大彩电

    企业TTE ；9 月，TCL通讯与阿尔卡特组成合营公司（T＆ ；A）。两项购并使

    TCL 在彩电及手机两个主流产业进入了欧美主流市场，TCL亦从一家区域性企业，

    晋身成为一家跨国公司。集团的国际化的战略着眼于股东的长远利益，符合消费

    电子产业全球化竞争的趋势。

    年内，集团实现销售收入402.8 亿元，较上年增长43%，由于原汤姆逊彩电欧

    美业务及阿尔卡特手机业务存在较大亏损，加之TCL 移动的手机业务出现较大幅

    度的下滑，年内集团合并后的净利润2.45亿元，较上年下降 57%；TCL 彩电的市

    场份额于国内及全球处于领先地位，手机业务市场份额则有所下降。TCL 品牌价

    值305.69亿元，较上年提升 14 %，位列全国最有价值品牌之一。

    （二）主要产业经营分析：

    多媒体电子：

    2004年集团多媒体电子业务的核心是对TTE 欧美彩电业务的整合，TTE的整合

    围绕“协同效应”展开。在制造环节，集团对墨西哥的工厂进行了合并、将德国

    施耐德的生产转移至波兰工厂、以中国的工厂支持北美市场，预期在推行这些措

    施及完成重组计划后，每年可节约成本约2,000 万欧元；在采购环节，集团初步

    搭建了全球化的采购平台，在规模采购、零部件标准化及供货商进一步精简的情

    况下，集团希望今后每年节省约4,000 万欧元的支出；在研发环节，通过重新分

    配研发资源及双向交流，加快了新品在全球市场的推出速度。

    中国市场

    年内集团在中国市场的彩电销量上升13.4% 至888 万台，来自中国市场的彩

    电销售收入达111 亿元，占本集团彩电业务收入的48%.集团通过双品牌策略强化

    市场领导地位，根据信息产业部及本公司的数据显示，TCL及乐华两个品牌于中国

    的市场占有率约为20%，较二零零三年的19% 有所增长。产品销售结构的提升令本

    集团的产品平均售价保持在一个稳定的水平，上游零部件价格下降及供应链管理

    效率的提升降低了成本，令本集团的彩电毛利率上升2%至22%.

    展望未来，国内彩电市场仍然由超大、超薄、高清、具3C融合功能的智能型

    彩电推动，平板电视将会是本集团未来研发及产品开发的主要方向。 TCL将继续

    通过“数字高清、高品质3C融合及卓越影音系统”三方面的突破，领先其它同业。

    欧洲

    在欧洲市场，本集团主要以“汤姆逊”及“施耐德”品牌销售产品。截至二

    零零四年十二月三十一日止五个月期内，欧洲的彩电销售量为149 万台，其中“

    汤姆逊”及“施耐德”品牌彩电销量分别占85% 及15%.来自欧洲的销售收入达 48.94

    亿元，占本集团彩电收入的21%.根据GFK Panel 的统计数据显示，二零零四年汤

    姆逊彩电于欧洲的市场占有率轻微下降至6%. 然而，期内之毛利率却上升至16%，

    主要是由于平板电视销售增长提升了产品销售结构、以及成本控制加强所致。以

    金额计，液晶体、等离子及背投电视占汤姆逊品牌产品销售额的33%.

    未来，对欧洲市场而言，高端的彩电及大屏幕的液晶体电视将会成为高速增

    长点。本集团将继续投入研发资源，巩固和提升在欧洲市场的地位。

    北美

    本集团在北美市场主要以“RCA ”品牌销售产品。截至二零零四年十二月三

    十一日止的五个月期内，北美彩电的销量达160 万台，销售收入37.7亿元，占彩

    电销售收入的16%.根据Synovate二零零四年首十一个月的数据显示，“RCA ”品

    牌的市场份额为7.8%.

    年内集团对北美业务采取了一系列的重组措施，本集团部分于北美销售的彩

    电型号已开始采用TCL 制造之机芯，亦有部分是中国生产基地制造之电视。这些

    举措加上一系列成本控制措施，令毛利率提升至16%.

    预期二零零五年市场对液晶体、等离子、背投微显示及数码电视等的需求仍

    然旺盛。为了加强RCA 品牌之未来竞争力，本集团将推出一项以“科技，负担得

    起”为主题之RCA 品牌年轻化推广计划，通过互联网、产品包装、广告等全方位

    出击。此外，本集团亦将加大投入，以强化与销售渠道及客户的关系。

    新兴市场

    新兴市场是本集团未来业务发展的主要增长点之一。年内集团于新兴市场的

    彩电销量达305 万台，较去年同期大幅增长31%；销售收入达22.8亿元，占彩电

    总销售金额的10%.经过不懈努力，集团彩电业务由东南亚市场拓展至全球新兴市

    场，于印度、泰国、澳洲及墨西哥等国家成立分支办事处，同时在中东、南非及

    拉美成立分公司的计划亦在进行当中。本集团以不同的产品系列满足不同地域市

    场的需求，在发展中的新兴市场推出一般CRT 彩电产品系列而在个别市场如澳洲

    及拉丁美洲则推出液晶体显示、等离子及背投彩电等高端型号。

    策略性OEM 业务

    年内本集团之策略性OEM 业务销量达170 万台，同比增长22%，占总彩电业务

    营业额5%.

    集团对策略性OEM 业务的前景乐观。在TTE 成立以后，受惠于更佳的规模效

    益及更强大的研发实力，集团在全球OEM 市场将更具竞争力。

    通信产业：

    2004年国内及全球手机市场竞争更为激烈，市场容量增速放缓，国内外厂商

    竞相推陈出新，手机寿命周期缩短，产能急剧放大，市场供过于求，价格迅速走

    低。在外部环境恶化的情况下，为提升自身竞争力，扩大市场覆盖，拓宽收入来

    源，集团于二零零四年九月与阿尔卡特正式携手成立合资公司T＆ ；A，经营原

    阿尔卡特手机业务，令手机业务网络覆盖全球超过50个国家，为集团手机业务初

    步构建了一个国际性的经营平台，同时，集团的移动业务经过架构重组后在香港

    联交所以介绍形式上市，理顺了移动通信业务的股权架构，为移动通信业务的长

    远发展建奠定了基础。

    但是，由于未能对外部环境的变化及时作出正确的应对，集团手机业务在研

    发、供应链管理、销售渠道管理等环节出现了较大的失误，导致销量和利润大幅

    度下滑，手机销量同比下降23.5%，国内市场份额由03年的11% 下降为 5.85% .期

    内手机业务实现销售收入77亿元人民币 ，其中TCL 移动及T＆ ；A 的毛利率分

    别为14.4% 和13.1%.

    由于T＆ ；A 成立伊始，，阿尔卡特原有业务的亏损依然延续，同时国内手

    机业务的困难影响了对阿尔卡特手机业务的及时整合，期内T＆ ；A 的亏损为

    2677万欧元（约2.83亿元人民币）。

    董事会相信05年全球手机行业竞争仍然激烈，随着中国手机牌照的放开，国

    内市场的竞争形势将更为严峻；同时，T＆；A 的整合任重道远，集团将采取一

    系列措施提升手机业务的系统竞争力，包括：

    优化库存结构，减低成本；

    简化销售模式，直接向零售连锁店及大型卖场供货；

    加大研发力度，适时推出新产品；

    加强与T＆ ；A 于营销方面的合作，同时逐渐通过统一采购节省成本，通

    过结合T＆ ；A 的技术水平使TCL 手机品质能够获得全面提升；

    T＆ ；A 将于二零零五年把生产基地移往以中国为总部的TCL 移动；利用

    TCL 移动于中国的高效及低成本生产平台，增加生产阿尔卡特品牌手机，提升阿

    尔卡特品牌手机于国际市场上的竞争力。

    电气产业

    年内，集团充分发挥TCL 平板开关插座的品牌拉动作用，在民用电器、工业

    电器、照明电器、智能楼宇四个产业积极拓展。塑料外壳式断路器、双电源开关、

    框架式断路器、接触器、热继电器五大主流低压电器元器件产品的上市，标志着

    TCL 工业电器产业已正式进入了中国输配电产业的低压电器元器件领域； TCL智

    能楼宇事业部的综合布线产品被列入中国市场“2004年十大综合布线品牌”之一，

    成为此次获奖单位的唯一国产品牌；TCL 照明电器开发的直管荧光灯等光源产品

    的上市，确立公司在高档节能灯领域的优势地位；年内电气事业共实现销售收入

    11.3亿元 .

    2005年电气产业将通过引进合作与自我发展并举的方式，在巩固现有的优势

    的基础上进一步增强竞争力；电气产业将抓住电力系统多种经营产业改制的机会，

    通过并购成套企业的方式，进入成套设备和输配电领域。成套设备属于终端产品，

    直接材料占成本的比重在80% 以上。通过发展成套设备，抢占终端市场，将进一

    步带动中低压元器件的快速发展。

    数码电子

    期内国内主流PC厂商发起了新一轮价格战，竞争态势进一步加剧。TCL 电脑

    重点拓展商用PC、家用PC、笔记本三个领域，取得理想业绩，TCL品牌电脑总销量

    62万台，同比增长17%，其中台式电脑及笔记本分别占95% 和5%. 销售收入21亿元 ，

    同比增长19%.由于提升产品组合、加强成本控制，毛利率由 8% 上升到9%.

    展望未来，中国计算机市场的竞争仍然激烈，具备网上娱乐及液晶显示电视

    功能的3C创新产品将会是市场焦点。本集团将继续利用其强大的3C融合经验，迎

    合市场需求推出新品。

    家用电器

    本年度国内家电产业在经历了产能急剧扩张、海外出口激增、原材料价格上

    涨等变化后，产业重组的步伐明显加快。年内集团加大了对家电业务的投入，相

    继在武汉投入7939万元建立空调基地、与东芝合资在南海设立冰箱制造及销售公

    司、在山东青岛建立冰箱基地、于南海设立小家电制造基地，初步完成了家电产

    品产业布局。同时，家电产业的系统管理能力、产品创新能力不断提高，为“虎”

    计划的实现奠定了坚实基础。全年空调实现销量133 万台，同比增长115%；冰箱

    实现销量38万台，同比增长26%，洗衣机实现销量71万台，同比增长27%.家电共实

    现销售收入31.68 亿元，同比增长81%，实现毛利5.6 亿元，同比增长65%.

    2005年，家电市场面临更为激烈的竞争，成本的上升和产能的急剧扩大加速

    了行业的洗牌和优胜劣汰，市场份额将进一步向少数品牌集中，TCL的家电产业面

    临更为巨大的挑战。集团05年计划销售空调210 万台，同比增长48%，冰箱、洗衣

    机129 万台，同比增长19%，小家电250 万台。

    部品

    为了进一步提升集团的核心竞争力，集团顺应“价值链垂直整合”的趋势，

    确立了向上游部品产业拓展的战略，以期为下游产业提供技术和资源支持，提高

    整机产品的获利能力，同时形成集团新的利润增长点。

    根据部品行业的特点，年内初步建成了部品事业本部的运作管理架构，并进

    一步加大了对基础部品和关键部品的投入，集团与InFocus 合资成立斯曼特微显

    示科技有限公司从事光机的研发和生产、销售，与韩国BHflex合资成立FPC （柔

    性线路板）项目，投资设立LCM （显示模块）项目，三个重点项目的迅速落地，

    为部品业务发展奠定基础。从事基础部品业务的升华公司和高频公司在原材料大

    幅上涨的情形下，也取得了理想增长。

    全球消费电子制造向中国转移过程中对部品的巨大需求，将给部品行业带来

    难得的发展机遇，平板需求的强劲增长，为集团进入平板产业提供了战略机会，2005

    年部品产业的发展重点为：

    1、依托现有光机产品，拓展背投模组和前投整机；

    2、通过爱思科公司的经营变革，搭建集团IC产业平台；

    3、择机进入LCD/PDP/OLED等产业；

    二、年度财务状况分析

    由于年内集团财务结构与去年同期发生了重大变化，包括吸收合并原TCL 通

    讯及新股发行、完成了对汤姆逊彩电业务及阿尔卡特手机业务的重大收购，导致

    集团合并财务报表与去年同期具有较大的不可比性。

    （一）、盈利能力

    年内集团实现销售收入402.82亿元，较上年增长43%，剔除彩电、手机两个购

    并项目的影响，与去年同比增长7%，但其中移动通信产业同比下降38%.全年完成

    利润总额2.89亿元，同比下降79%；净利润2.45亿元，同比下降57%，利润下降的

    主要因素为：

    1.由于汤姆逊彩电业务和阿尔卡特手机业务并入集团运行伊始，管理整合正

    在进行，TTE欧美利润中心和T＆ ；A 均出现了较大亏损，其中TTE 欧美利润中

    心亏损1.43亿元，T＆ ；A 亏损2.83亿元，两项亏损直接影响集团合并净利润

    1.41亿元；

    2.受手机产品销量和单价同时大幅下降的影响，TCL移动盈利出现了大幅下滑，2004

    年度净利润为亏损0.20亿元，同比减少了8.31亿元，影响集团合并净利润同比减

    少了3.32亿元。

    3、本集团的其他业务包括电气、数码电子、部品、家电等在年内都取得了

    良好的业绩，利润同比均有较大增长。

    （二）、运营效率

    由于两个合资公司成立在三季度，有关销售数据与应收帐款、存货数据之间

    的比较不相匹配，因而影响周转数据分析的可比性。

    年末集团应收帐款同比增加57.23 亿元，增幅357%，年度应收帐款周转天数

    为40天，比上年度的14天上升了26天。剔除与汤姆逊及阿尔卡特合资的影响后，

    周转天数为25天，同比上升了11天，上升幅度为79%，引起应收账款周转速度大幅

    减慢的主要原因是：

    （1）手机市场竞争加剧，TCL移动对手机产品销售逐步采用赊销方式，期末

    应收账款余额加大，周转速度明显放慢，2004 年度周转天数为24天，同比上升了

    15天，升幅167%. （2）海外销售大幅增长，销售大多采用信用证或信用保险的

    方式结算，导致了应收账款的余额上升98%.海外事业本部的应收账款周转天数为

    87天，远远高于集团的平均水平且影响程度加大，导致了集团合并周转天数上升。

    集团2004年度存货周转天数为61天，剔除与汤姆逊及阿尔卡特合资的影响后，

    周转天数为71天，与去年70天的水平基本持平。

    （三）现金流量

    与2003年12月31日之银行存款余额相比，本集团和本公司2004年12月31日的

    货币资金分别增加了人民币3,892,891,742 元和人民币1,706,731,433 元，主要

    是由于本集团2004年度发行上市募集资金尚未大规模的投入募股资金使用项目导

    致人民币存款增加，以及与汤姆逊公司合并各自电视机业务及资产成立TTE 公司

    和与阿尔卡特公司合资成立T＆ ；A 致使外币存款，特别是欧元存款大幅增加。

    集团2004年度经营活动产生的现金流量净额为-13.14亿元，主要原因是：

    1.受国家宏观调控政策影响，本集团所处行业竞争加剧，为扩大或维持产品

    市场份额，部分国内企业逐渐放松信用政策，导致产品赊销比重加大，销售商品

    收回的现金相应减少。

    2.为规避原材料涨价风险，以及为扩大生产销售规模，部分企业进行战略性

    材料储备，导致购买商品支付的现金相应加大。

    3.海外业务规模虽然不断扩大，但是由于货款的回收周期相对较长，现金回

    笼速度相对较慢。

    三、董事会日常工作情况

    （一）报告期内，公司董事会共召开了九次会议：

    （1）2004年3 月2 日第一届董事会第十五次会议审议并通过了《2004年度

    报告及利润分配方案等》；

    （2） 2004 年4 月6 日第一届董事会第十六次会议审议并通过了《本公司

    移动电话业务在境外分拆上市的总体方案》；

    （3） 2004 年4 月27日第一届董事会第十七次会议审议并通过了《TCL 集

    团2004年第一季度报告》及《TCL 集团信息披露管理办法（修正案）》；

    （4）2004年6 月1 日第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于TCL

    电视机业务与汤姆逊电视机业务合并成立合资公司TCL-汤姆逊电子有限公司的议

    案》及相关议案；

    （5）2004年6 月17日第一届董事会第十九次会议通过了《关于TCL 通讯科

    技控股有限公司与阿尔卡特公司成立合资公司的议案》等议案；

    （6）2004年8 月25日第一届董事会第二十次会议审议通过《本公司2004年

    半年度报告全文及摘要》、《关于提名项兵先生为公司独立董事候选人的议案》、

    《关于提名文安德（Andreas Wente）先生为公司董事候选人的议案》；

    （7） 2004 年9 月24日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召

    开2004年第三次临时股东大会的议案》；

    （8）2004年10月27日第一届董事会第二十二次会议审议通过TCL 集团股份

    有限公司2004年第三季度报告及关于设立首席运营官（Chief Operating Officer）

    岗位的议案；

    （9）2004年12月13日第一届董事会第二十三次会议聘任现任高级执行副总

    裁袁信成先生为本公司首席运营官（Chief Operating Officer 简称“COO”）。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况：

    本年度董事会严格按股东大会的授权履行有关职权，认真执行股东大会通过

    的各项决议。

    报告期内经股东大会授权，完成以下工作：

    1、按照公司招股说明书的承诺安排募股资金的使用；

    2、按照公司2003年年度股东大会的决议，于2004年6 月初实施利润分配方

    案；

    3、按照公司2003年年度股东大会的决议，办理本公司移动电话业务在境外

    分立上市的相关事宜；

    4、按照公司2003年年度股东大会以及第三次临时股东大会的决议，修改了

    公司《章程》；

    5、根据股东大会的批准和授权，完成了对汤姆逊集团彩电业务和阿尔卡特

    手机业务的并购。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品  主营业务收入   主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    多媒体电子      2,326,261.45   1,873,508.00 19.46%       69.00%                       67.00%                       0.40%

    通信产业        804,386.53     672,823.65   16.36%       -14.00%                      -10.00%                      -4.40%

    数码电子        357,703.00     318,885.00   10.85%

    电气            112,866.00     70,301.00    37.71%       107.00%                      99.00%                       2.50%

    家电            316,768.00     260,764.00   17.68%       81.00%                       84.00%                       -1.60%

    部品及其他      110,239.13     85,816.64    22.15%       43.00%                       44.00%                       -0.60%

    其中：关联交易  0.00           0.00         0.00%        0.00%                        0.00%                        0.00%

    关联交易的定价原则           按照市场公允价格原则定价 

    关联交易必要性、持续性的说明 无                       

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额0.00万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区       主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    中国内地   2,430,725.53 -2.50%                       

    香港及海外 1,597,497.74 380.66%                      

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   729,000.00 占采购总额比重 21.20% 

    前五名销售客户销售金额合计 379,000.00 占销售总额比重 9.41%  

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额        251,340.00                 本年度已使用募集资金总额              99,865.00

    已累计使用募集资金总额                99,865.00

    承诺项目            拟投入金额    是否变更项目 实际投入金额             产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    偿还银行贷款        57,000.00     否           57,000.00                2,284.86     是               是

    2.4G无绳电话        17,700.00     否           2,598.00                 0.00         是               是

    企业信息化改造      19,500.00     否           1,472.00                 0.00         是               是

    物流平台技术改造    18,500.00     否           10,400.00                0.00         是               是

    新型微显示器        19,375.00     否           10,000.00                0.00         是               是

    半导体制冷          19,500.00     否           0.00                     0.00         否               否

    收购兼并            100,000.00    否           18,395.00                0.00         是               是

    合计                251,575.00    -            99,865.00                2,284.86     -                -

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    1、偿还银行贷款项目已完成；

    2、2.4G无绳电话项目正按计划进行中；

    3、企业信息化改造项目重点投入在2005、2006年；

    4、物流平台技术改造项目正按计划进行中；

    5、新型微显示器项目将于2005年完成投入，2006 年产出；

    6、半导体制冷项目正在重估外部环境的变化，项目推迟。

    7、收购兼并项目现正为投入期；

    8、本集团剩余的募股资金仍然存放于银行。

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）         无

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    2005年集团面临的形势依然严峻，尤其在上半年，集团的手机业务及TTE 欧

    美业务出现的亏损会给整体业绩带来压力，上述业务能否按照计划扭亏对集团至

    关重要，集团的经营管理将围绕“推进卓越工程，倡导一流主义”展开，具体落

    实到以下几个方面：

    （一）贯彻TTE 和T@amp ；A 两个合资公司的既定战略，落实整合目标。今

    年年是国际化战略的决战决胜之年，集团将全力以赴，按照既定策略推动两个合

    资公司的整合；

    （二）夯实其他国内业务基础，提升国内各项业务的系统竞争力。继续推行

    积极的变革创新，深入推进六西格玛的实施，创建学习型组织，进一步提升全程

    供应链的管理能力；进行流程变革，系统提升基础管理能力；着重提升产品品质；

    （三）、逐步建立起国际化的管理能力理顺集团三级管理体系，建立以事业

    本部为中心和责任主体去发展事业、承担责任的管理体系，推动各产业的发展；

    提升国际化的战略、财务、品牌、人力资源等方面的管理能力。

    （四）努力创建具有国际竞争力的企业文化。适应国际化的新形势，集团企

    业文化需要进行相应的变革，其目标是让TCL 企业文化从理念层的高度，系统转

    化为企业的员工行为规范、制度规范和组织规范，使文化价值成为管理的根；

    在集团的流程/ 行为层面体现国际化成功企业所共有的文化特征：持久的创

    新激情与高绩效文化。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    √ 适用 □ 不适用

    2004年度集团净利润为人民币245,205,122 元。按10%的比例提取法定盈余

    公积金人民币24,520,512元，按5 %的比例提取公益金人民币12,260,256元，加

    上年未分配利润及其他转入484,986,735 元，可供股东分配的利润为人民币693,411,089

    元，扣除已支付的上年度股利206,906,492 元，本年度实际可供股东分配的利润

    为486,504,597 元，按总股本2,586,331,144 股，每股派发现金股利0.05元（含

    税），合计拟派发股息129,316,557 元。

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.3  重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                         向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金 

    发生额           余额      发生额                   余额       

    TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司  0.48             1.20      0.00                     0.00       

    河南TCL-美乐电子有限公司       61.28            69.65     4,229.15                 4,229.33   

    惠州市三华工业有限公司         76.49            76.49     0.00                     0.00       

    Opta Corporation               3,715.83         3,715.83  0.00                     0.00       

    电大在线远程教育技术有限公司   533.20           545.37    319.79                   872.66     

    惠州TCL房地产开发有限公司      3,178.74         3,178.74  0.00                     0.00       

    金金科计算机技术（北京）有限公司 2,500.00         2,500.00  1,000.00                 1,000.00   

    福州金科计算机技术有限公司     968.00           968.00    0.00                     0.00       

    惠州TCL信息技术有限公司        858.89           858.89    581.17                   581.17     

    Thomson公司及其子公司          35,839.55        35,839.55 113,539.60               113,539.60 

    法国阿尔卡特公司及其子公司     584.35           584.35    0.00                     0.00       

    合计                           48,316.81        48,338.07 119,669.71               120,222.76 

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，

    余额0.00万元。

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    见本公司2004年会计报表第104页之“ 八、承诺事项”

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注                                                                              

    田溯宁       9                    5            1            3                                                                                          

    张今强       9                    6            1            2                                                                                          

    朱友植       9                    9            0            0                                                                                          

    项兵         2                    2            0            0        2004年第二次临时

    股东大会选举项兵

    先生为公司独立董

    事，本年度应参加

    董事会次数为2次。

    杨世忠       9                    9            0            0                                                                                          

    陈盛沺       9                    6            0            3                                                                                          

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、报告期内监事会的工作情况：

    2004年，监事会共召开了三次会议。

    （一）2004年3 月2 日召开了首届监事会第六次会议，审议通过本公司2003

    年监事会工作报告；审议通过公司2003年年度报告及其摘要；审议通过关于公司

    2003年度坏帐核销的议案。2004年5 月15日公司2004年度股东大会审议通过了公

    司2003年度监事会工作报告和2003年度报告及其摘要

    （二）2004年9 月24日召开了首届监事会第七次会议，审议通过同意刘又双

    女士辞去公司监事、监事会监事长的议案；提名杨杏华先生为第一届监事会监事

    候选人。2004年10月27日公司第三次临时股东大会审议通过关于聘任杨杏华先生

    为监事的议案（三）2004年10月27日召开了首届监事会第八次会议，审议通过推

    选杨杏华先生为公司第一届监事会监事长。

    期内监事会成员还列席了历次董事会和股东大会。

    二、监事会对下列事项的独立意见：

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司决策程序

    合法，建立了比较完善的内部控制制度，未发现董事、总裁及其他高级管理人员

    在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    为确保广大股东的利益，监事会对报告期内公司财务进行了监督，认为公司

    的财务制度健全、财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及

    其他相关财务规定的要求执行；监事会对安永华明会计师事务所出具标准无保留

    审计意见的2004年度审计报告进行了审阅，认为公司2004年度财务报告真实地反

    映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）募集资金使用情况

    监事会认为公司募集资金的使用基本按照有关规定和要求在实施，但进程较

    慢，希望加快实施相关项目，早日实现预期目标。

    （四）收购，出售资产情况

    监事会认为报告期内公司收购，出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，

    没有损害股东利益或造成公司资产流失

    （五）关联交易

    监事会认为公司有关关联交易严格按照股东大会通过的关联交易规则及协议

    执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                             期初数            

    合并              母公司           合并              母公司           

    流动资产：                                                                                               

    货币资金                           6,565,420,100.00  1,951,677,725.00 2,672,528,358.00  244,946,292.00   

    短期投资                           123,907,893.00                     4,000,000.00      4,000,000.00     

    应收票据                           1,566,208,671.00  220,032,651.00   3,072,423,829.00  402,874,400.00   

    应收股利                           3,580,863.00      7,000,000.00     6,584,242.00      2,000,000.00     

    应收利息                           2,340,747.00      1,654,798.00                                        

    应收账款                           7,328,028,278.00  353,011,880.00   1,605,272,964.00  374,017,130.00   

    其他应收款                         1,628,372,062.00  1,434,125,551.00 975,548,772.00    1,154,774,780.00 

    预付账款                           374,506,328.00    4,192,841.00     281,252,665.00                     

    应收补贴款                                                                                               

    存货                               7,108,299,962.00  197,548.00       4,054,662,209.00  85,662,505.00    

    待摊费用                           94,407,672.00     30,200.00        11,947,492.00     49,692.00        

    一年内到期的长期债权投资                                                                                 

    其他流动资产                                                                                             

    流动资产合计                       24,795,072,576.00 3,971,923,194.00 12,684,220,531.00 2,268,324,799.00 

    长期投资：                                                                                               

    长期股权投资                       950,351,416.00    4,001,326,460.00 1,254,199,556.00  3,267,251,222.00 

    长期债权投资                                                          1,620.00                           

    长期投资合计                       950,351,416.00    4,001,326,460.00 1,254,201,176.00  3,267,251,222.00 

    合并价差                           0.00                               0.00                               

    固定资产：                                                                                               

    固定资产原价                       5,261,982,231.00  199,943,832.00   2,663,632,715.00  199,128,871.00   

    减：累计折旧                       1,832,089,084.00  90,263,573.00    1,048,729,525.00  80,229,691.00    

    固定资产净值                       3,429,893,147.00  109,680,259.00   1,614,903,190.00  118,899,180.00   

    减：固定资产减值准备               19,553,516.00                      32,897,073.00                      

    固定资产净额                       3,410,339,631.00  109,680,259.00   1,582,006,117.00  118,899,180.00   

    工程物资                           0.00                               0.00                               

    在建工程                           444,387,081.00    8,761,624.00     198,534,515.00                     

    固定资产清理                                                                                             

    固定资产合计                       3,854,726,712.00  118,441,883.00   1,780,540,632.00  118,899,180.00   

    无形资产及其他资产：                                                                                     

    无形资产                           279,178,709.00    93,947,289.00    231,283,265.00    101,298,113.00   

    长期待摊费用                       15,994,052.00     1,387,503.00     18,283,042.00     988,710.00       

    其他长期资产                       839,697,312.00                                                        

    无形资产及其他资产合计             1,134,870,073.00  95,334,792.00    249,566,307.00    102,286,823.00   

    递延税项：                                                                                               

    递延税款借项                       0.00                               0.00                               

    资产总计                           30,735,020,777.00 8,187,026,329.00 15,968,528,646.00 5,756,762,024.00 

    流动负债：                                                                                               

    短期借款                           1,769,307,590.00  571,554,500.00   1,295,043,396.00  1,213,529,212.00 

    应付票据                           2,202,518,469.00                   2,286,447,546.00                   

    应付账款                           8,508,509,691.00  320,170,035.00   3,488,920,999.00  577,487,767.00   

    预收账款                           852,648,388.00    51,645,559.00    905,958,385.00    3,563,683.00     

    应付工资                           281,325,547.00    178,768.00       101,711,653.00    121,498.00       

    应付福利费                         276,563,697.00    3,508,207.00     86,338,062.00     5,356,971.00     

    应付股利                           49,980,563.00     42,575,642.00    192,775,440.00    184,785,823.00   

    应交税金                           -72,864,159.00    11,472,429.00    60,611,301.00     -4,992,806.00    

    其他应交款                         2,356,240.00      14,565.00        2,677,276.00      7,534.00         

    其他应付款                         1,211,459,844.00  977,563,387.00   792,280,151.00    875,288,066.00   

    预提费用                           1,696,015,027.00  1,508,673.00     133,216,173.00    1,525,025.00     

    预计负债                                                                                                 

    一年内到期的长期负债               935,140,078.00    697,091,800.00   203,363,003.00    100,000,000.00   

    其他流动负债                                                                                             

    流动负债合计                       17,712,960,975.00 2,677,283,565.00 9,549,343,385.00  2,956,672,773.00 

    长期负债：                                                                                               

    长期借款                           2,915,422,065.00                   733,254,968.00    426,358,800.00   

    应付债券                           272,716,800.00                     369,425,643.00                     

    长期应付款                         84,196,065.00     5,600,000.00     11,362,359.00     5,600,000.00     

    专项应付款                                                                                               

    其他长期负债                       100,555,347.00    44,757,657.00    109,795,226.00    104,745,226.00   

    长期负债合计                       3,372,890,277.00  50,357,657.00    1,223,838,196.00  536,704,026.00   

    递延税项：                                                                                               

    递延税款贷项                                                                                             

    负债合计                           21,085,851,252.00 2,727,641,222.00 10,773,181,581.00 3,493,376,799.00 

    少数股东权益                       4,189,784,418.00                   2,931,961,840.00                   

    所有者权益（或股东权益）：                                                                               

    实收资本（或股本）                 2,586,331,144.00  2,586,331,144.00 1,591,935,200.00  1,591,935,200.00 

    减：已归还投资                                                                                           

    实收资本（或股本）净额             2,586,331,144.00  2,586,331,144.00 1,591,935,200.00  1,591,935,200.00 

    资本公积                           1,981,180,025.00  1,981,180,025.00 10,920,007.00     10,920,007.00    

    盈余公积                           364,988,827.00    364,988,827.00   328,208,059.00    328,208,059.00   

    其中：法定公益金                   62,021,152.00     62,021,152.00    49,760,896.00     49,760,896.00    

    未分配利润                         486,504,597.00    486,504,597.00   323,362,573.00    323,362,573.00   

    其中：现金股利                                       0.00                               0.00             

    未确认的投资损失                                                                                         

    外币报表折算差额                   40,380,514.00     40,380,514.00    8,959,386.00      8,959,386.00     

    所有者权益（或股东权益）合计       5,459,385,107.00  5,459,385,107.00 2,263,385,225.00  2,263,385,225.00 

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 30,735,020,777.00 8,187,026,329.00 15,968,528,646.00 5,756,762,024.00 

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                               上年同期          

    合并              母公司           合并              母公司           

    一、主营业务收入                      40,282,232,711.00 3,843,993,157.00 28,254,258,408.00 5,027,817,318.00 

    减：主营业务成本                      32,820,980,881.00 3,816,547,112.00 22,863,714,365.00 5,013,020,677.00 

    主营业务税金及附加                    72,719,982.00     261,129.00       21,813,225.00     191,810.00       

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 7,388,531,848.00  27,184,916.00    5,368,730,818.00  14,604,831.00    

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 105,219,609.00    4,631,151.00     62,246,959.00     11,433,331.00    

    减：营业费用                          4,707,046,403.00  2,518,472.00     2,803,423,582.00  4,299,947.00     

    管理费用                              2,506,528,652.00  86,911,493.00    1,208,528,153.00  51,904,758.00    

    财务费用                              -19,329,282.00    -21,878,220.00   63,640,389.00     20,758,159.00    

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     299,505,684.00    -35,735,678.00   1,355,385,653.00  -50,924,702.00   

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     -117,903,440.00   247,309,302.00   -73,790,961.00    619,300,579.00   

    补贴收入                              126,532,572.00    42,788,001.00    30,714,079.00     4,210,407.00     

    营业外收入                            25,887,687.00     3,972,064.00     70,347,156.00     415,139.00       

    减：营业外支出                        45,174,810.00     13,128,567.00    31,002,922.00     2,424,849.00     

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     288,847,693.00    245,205,122.00   1,351,653,005.00  570,576,574.00   

    减：所得税                            168,809,385.00                     112,390,740.00                     

    少数股东损益                          -125,166,814.00                    668,685,691.00                     

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                              

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       245,205,122.00    245,205,122.00   570,576,574.00    570,576,574.00   

    加：年初未分配利润                    323,362,573.00    323,362,573.00   233,213,106.00    233,213,106.00   

    其他转入                              161,624,162.00    161,624,162.00                                      

    六、可供分配的利润                    730,191,857.00    730,191,857.00   803,789,680.00    803,789,680.00   

    减：提取法定盈余公积                  24,520,512.00     24,520,512.00    57,057,657.00     57,057,657.00    

    提取法定公益金                        12,260,256.00     12,260,256.00    28,528,829.00     28,528,829.00    

    提取职工奖励及福利基金                                                                                      

    提取储备基金                                                                                                

    提取企业发展基金                                                                                            

    利润归还投资                                                                                                

    七、可供投资者分配的利润              693,411,089.00    693,411,089.00   718,203,194.00    718,203,194.00   

    减：应付优先股股利                                                                                          

    提取任意盈余公积                                                         161,627,515.00    161,627,515.00   

    应付普通股股利                        206,906,492.00    206,906,492.00   233,213,106.00    233,213,106.00   

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                              

    八、未分配利润                        486,504,597.00    486,504,597.00   323,362,573.00    323,362,573.00   

    利润表（补充资料）                                                                                          

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                       

    2.自然灾害发生的损失                 0.00              0.00             0.00              0.00             

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00              0.00             0.00              0.00             

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00              0.00             0.00              0.00             

    5.债务重组损失                       0.00              0.00             0.00              0.00             

    6.其他                               0.00              0.00             0.00              0.00             

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期              

    合并              母公司            

    一、经营活动产生的现金流量：                                                               

    销售产品、提供劳务收到的现金                           41,999,825,665.00 4,748,898,613.00  

    收到的税费返还                                         48,819,655.00     1,435,467.00      

    收到的其他与经营活动有关的现金                         537,331,870.00    225,356,930.00    

    现金流入小计                                           42,585,977,190.00 4,975,691,010.00  

    购买商品、接受劳务支付的现金                           37,777,250,301.00 4,641,539,675.00  

    支付给职工以及为职工支付的现金                         1,381,893,574.00  36,666,945.00     

    支付的各项税费                                         1,131,935,094.00  31,034,028.00     

    支付的其他与经营活动有关的现金                         3,609,078,702.00  347,153,703.00    

    现金流出小计                                           43,900,157,671.00 5,056,394,351.00  

    经营活动产生的现金流量净额                             -1,314,180,481.00 -80,703,341.00    

    二、投资活动产生的现金流量：                                                               

    收回投资所收到的现金                                   12,770,394.00     114,154,718.00    

    购买子公司所收到的现金                                 1,105,881,122.00                    

    取得投资收益所收到的现金                                                                   

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   105,529,565.00    9,140,107.00      

    分得股利或利润所收到的现金                             57,875,961.00     659,997,596.00    

    收到的其他与投资活动有关的现金                                                             

    现金流入小计                                           1,282,057,042.00  783,292,421.00    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       1,173,396,648.00  5,365,813.00      

    出售子公司/停止合并子公司所减少的现金                  17,108,049.00                       

    投资所支付的现金                                       406,959,827.00    562,265,287.00    

    支付的其他与投资活动有关的现金                                                             

    现金流出小计                                           1,597,464,524.00  567,631,100.00    

    投资活动产生的现金流量净额                             -315,407,482.00   215,661,321.00    

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                               

    吸收投资所收到的现金                                                                       

    首次公开发行所收到的现金                                                 2,419,905,100.00  

    吸收权益性投资                                         2,928,601,250.00                    

    借款所收到的现金                                       16,488,434,932.00 8,252,016,751.00  

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         552,890.00                          

    现金流入小计                                           19,417,589,072.00 10,671,921,851.00 

    偿还债务所支付的现金                                   13,184,107,554.00 8,723,258,463.00  

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   633,851,297.00    368,436,935.00    

    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                             

    现金流出小计                                           13,817,958,851.00 9,091,695,398.00  

    筹资活动产生的现金流量净额                             5,599,630,221.00  1,580,226,453.00  

    四、汇率变动对现金的影响                               64,305,020.00     3,824,747.00      

    五、现金及现金等价物净增加额                           4,034,347,278.00  1,719,009,180.00  

    现金流量表补充资料                                                                         

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：                                                        

    净利润                                                 245,205,122.00    245,205,122.00    

    加：计提的资产减值准备                                 350,261,381.00    14,121,633.00     

    固定资产折旧                                           478,032,117.00    13,093,456.00     

    无形资产摊销                                           26,184,119.00     2,205,703.00      

    长期待摊费用摊销                                       10,980,018.00     229,033.00        

    待摊费用减少（减：增加）                               -23,323,830.00    19,492.00         

    预提费用增加（减：减少）                               668,157,573.00    -16,352.00        

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -348,241.00       -3,930,191.00     

    固定资产报废损失                                                                           

    财务费用                                               20,047,691.00     48,891,169.00     

    投资损失（减：收益）                                   117,903,440.00    -247,309,302.00   

    递延税款贷项（减：借项）                                                                   

    存货的减少（减：增加）                                 -1,399,435,152.00 85,464,957.00     

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -2,667,623,565.00 106,922,757.00    

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       843,490,124.00    -357,878,565.00   

    其他                                                                                       

    其他货币资金的减少                                     141,455,536.00    12,277,747.00     

    少数股东损益                                           -125,166,814.00                     

    经营活动产生的现金流量净额                             -1,314,180,481.00 -80,703,341.00    

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                        

    债务转为资本                                                                               

    少数股东以固定资产投资下属子公司                       2,000,000.00                        

    一年内到期的可转换公司债券                                                                 

    以固定资产支付股利                                                                         

    以科技发展基金抵减股利                                                                     

    以吸收合并的方式增加净资产                             208,757,027.00                      

    融资租入固定资产                                                                           

    3.现金及现金等价物净增加情况：                                                            

    现金的期末余额                                         6,405,998,191.00  1,939,910,691.00  

    减：现金的期初余额                                     2,371,650,913.00  220,901,511.00    

    加：现金等价物期末余额                                                                     

    减：现金等价物期初余额                                                                     

    现金及现金等价物净增加额                               4,034,347,278.00  1,719,009,180.00  

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    合并范围增加子公司：

    ______        增加原因

    翰林汇信息产业股份有限公司____持股比例上升

    TCL王牌高频电子有限公司（惠州）____持股比例上升

    TTE Corporation______新增子公司

    TCL ＆ Alcatel Mobile Phones Ltd____新增子公司

    合并范围减少子公司：

    _______减少原因

    北京龙之门网络教育技术有限公司___        已转让

    金科集团控股有限公司_____拟转让

    惠州TCL联讯移动通讯设备有限公司___        已停业__

    深圳市TCL通信技术有限公司____已停业

    惠州TCL住商电子有限公司____        已清理

    内蒙古天叶电脑（模具）有限公司____拟清理

    TCL移动信息国际有限公司____        已转让

    上海梯西爱尔盛得电子技术有限公司___拟清理