§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的

    审计报告。

    1.4 公司负责人孙继林先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计

    主管人员）庞春风先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           迪康药业

    股票代码           600466

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 成都市二环路南四段十一号

    邮政编码           610041

    公司国际互联网网址 http://www.dikangyaoye.com

    电子信箱           dkyy@dikangyaoye.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书               证券事务代表

    姓名     蒋黎                     庞春风

    联系地址 成都市二环路南四段十一号 成都市二环路南四段十一号

    电话     028-85123856             028-85123856

    传真     028-85123859             028-85123859

    电子信箱 dkyy@dikangyaoye.com     dkyy@dikangyaoye.com

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元币种：人民币

    主要会计数据                  2004年           2003年           本年比上年增减（%） 2002年

    调整后           调整前

    主营业务收入                  183,406,518.21 153,920,564.57 19.16             153,160,660.29 153,160,660.29

    利润总额                      11,517,245.56  15,465,401.30  -25.53            29,841,247.66  29,841,247.66

    净利润                        7,455,828.22   12,831,653.46  -41.90            24,021,648.39  24,021,648.39

    扣除非经常性损益的净利润      5,128,328.28   7,465,883.94   -31.31            20,048,752.78  20,048,752.78

    2004年末         2003年末         本年比上年增减（%） 2002年末

    调整后           调整前

    总资产                        997,841,234.53 872,339,183.58 14.39             779,445,158.58 779,445,158.58

    股东权益 （不含少数股东权益） 671,119,763.00 663,663,934.78 1.12              663,572,281.32 650,832,281.32

    经营活动产生的现金流量净额    7,128,048.43   728,874.87      877.95            17,653,435.34  17,653,435.34

    3.2  主要财务指标

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                                        2004年   2003年   本年比上年增减（%） 2002年

    调整后   调整前

    每股收益                                            0.06     0.10     -40.00            0.19     0.19

    净资产收益率（%）                                     1.11     1.93     -0.82             3.62     3.69

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 0.76     1.12     -0.36             3.02     3.08

    每股经营活动产生的现金流量净额                      0.06     0.01     500.00            0.14     0.14

    2004年末 2003年末 本年比上年增减（%） 2002年末

    调整后   调整前

    每股净资产                                          5.27     5.21     1.15              5.21     5.11

    调整后的每股净资产                                  5.19     5.16     0.58              5.19     5.09

    非经常性损益项目

    √□适用  □不适用

    单位：元币种：人民币

    非经常性损益项目               金额

    政府补贴                       438,165.00

    国债贴息                       1,676,640.00

    短期投资收益                   287,434.63

    营业外支出                     -414,332.52

    营业外收入                     353,708.80

    合  计                         2,341,615.91

    所得税的影响金额               -14,115.97

    扣除所得税影响后的非经常性损益 2,327,499.94

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    数量单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-）                   本次变动后

    配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       77,400,000                                      77,400,000

    其中：

    国家持有股份

    境内法人持有股份   77,400,000                                      77,400,000

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  77,400,000                                      77,400,000

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     50,000,000                                      50,000,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  50,000,000                                      50,000,000

    三、股份总数        127,400,000                                     127,400,000

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                             23,212

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                   年度内增减    年末持股数量   比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质

    四川迪康产业控股集团股份有限公司 -             74,897,000   58.79   未流通   质押 73,173,000    -

    中国科学院成都有机化学有限公司   -             1,000,000    0.78    未流通   无                   -

    迪康持股研究会                   -             905,976       0.71    已流通   不详                 -

    成都高创科技集团公司             -             503,000       0.39    未流通   无                   -

    成都福瑞机电设备制造公司         -             500,000       0.39    未流通   无                   -

    四川省中药研究所                 -             500,000       0.39    未流通   无                   -

    宋小非                           209,800      209,800       0.16    已流通   不详                 -

    张承博                           142,300      142,300       0.112   已流通   不详                 -

    潘艺雄                           54,335       140,944       0.111   已流通   不详                 -

    王张兴                           135,880      135,880       0.107   已流通   不详                 -

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）               年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    迪康持股研究会                 905,976                A股

    宋小非                         209,800                A股

    张承博                         142,300                A股

    潘艺雄                         140,944                A股

    王张兴                         135,880                A股

    宗海啸                         133,000                A股

    陈爱琴                         131,000                A股

    王寿纯                         110,000                A股

    何吕彬                         105,000                A股

    李国占                         105,000                A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    1、迪康持股研究会持有四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称

    “迪康集团”）4%的股份。

    2、除法人股股东外，上述其他股东本公司未知其是否存在关联关系或属于

    《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：四川迪康产业控股集团股份有限公司

    法人代表：曾雁鸣

    注册资本：150,000,000元人民币

    成立日期：1998年3月12日

    主要经营业务和管理活动：投资实业；药品的开发及技术服务；保健用品

    （不含药品），饲料，农副产品（不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油），化工材料、

    化工产品（不含危险品）；机电产品，普通机械，金属材料（不含稀贵金属），

    日用百货，建筑材料，五金，交电，服装，鞋帽，针纺织品，电子元件，计算机

    及配件，汽车配件，摩托车及配件，电子产品，日用杂品，文化办公用品，工艺

    美术品（不含金银饰品），家具；种植业；养殖业；自营和代理各类商品及技术

    的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），进料加工

    和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。销售化学原料药、西药制剂、新药

    特药、保健药品（仅限迪康大药房分公司使用）。

    （2）实际控制人情况

    截止报告期末，迪康集团的第一大股东为成都迪康实业发展有限公司，迪康

    集团董事局主席曾雁鸣先生持有成都迪康实业发展有限公司36% 的股份（为其第

    一大股东），系本公司实际控制人。

    自然人姓名：曾雁鸣

    国籍：中国

    是否取得其他国家或地区居留权：否

    最近五年内职业：企业经营管理者

    最近五年内职务：曾任四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长，

    现任迪康集团董事局主席兼总裁。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务               性别 年龄 任期起止日期           年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因

    孙继林 董事长             男   42   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    高利军 董事               男   48   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    徐学民 董事               男   51   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    索继栓 董事               男   41   2004.05.28～2006.05.26 0          0

    刘  明 董事               男   34   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    银  海 董事               男   43   2004.05.28～2006.05.26 0          0

    毛道维 独立董事           男   55   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    李航星 独立董事           男   41   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    唐  逸 独立董事           男   36   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    于光建 监事会主席         男   50   2003.05.26～2006.05.26 2,800     2,800

    任开臣 职工代表监事       男   57   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    樊东生 监事               男   54   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    蒲太平 副总经理（主持工作） 男   52   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    庞春风 财务负责人         男   36   2004.04.16～2006.05.26 0          0

    蒋  黎 董事会秘书         女   31   2003.05.26～2006.05.26 0          0

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √适用 □不适用

    姓名   任职的股东名称                   在股东单位  担任的职务    任职期间               是否领取报酬、津贴（是或否）

    孙继林 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事                      2004-06-27～2007-06-27 是

    银  海 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事                      2004-06-27～2007-06-27 是

    刘  明 四川迪康产业控股集团股份有限公司 董事局秘书长              2004-06-27～2007-06-27 是

    徐学民 四川省中药研究所                 所长                      1999.01～              是

    索继栓 中国科学院成都有机化学有限公司   董事长兼党委书记          2004.10～              是

    5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：元币种：人民币

    年度报酬总额                           876,000

    金额最高的前三名董事的报酬总额         363,913

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 317,913

    独立董事津贴 （每人均）                  50,000

    独立董事其他待遇                       独立董事除津贴外未在本公司领取其他报酬。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘明、樊东生、徐学民、索继栓、高利军、

    毛道维、李航星、唐逸。（未在公司领取报酬）

    报酬区间                               人数

    20万元以上                             1

    10万元-20万元                          2

    10万元以下                             15

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年度，公司经营班子在董事会的领导下，认真分析国际国内形势和企业

    发展的内外环境，努力优化公司资源配置，紧紧围绕“以市场为导向、以客户为

    中心、以营销为重点、以研发为突破”的经营方针，通过强化目标管理与过程控

    制，稳步推进各项经营活动：

    1、营销工作方面，公司采取了一系列积极举措：首先，在巩固现有重点市

    场的同时，以组织分销的营销模式网络外部资源，扩大销售区域；其次，有组织

    的参与国家社保药品的投标，以新药盐酸吡格列酮片、雷贝拉唑钠肠溶片为首的

    103 个品种顺利进入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》；再次，通过实

    行积极的营销政策，公司产品PDLLA 可吸收骨折内固定螺钉已实现全国销售，包

    括可吸收膜在内的可吸收系列产品正逐步上市。

    2、研发方面，以“专业化”、“市场化”为导向，公司一方面对在研新药

    项目大胆取舍，积极推行项目管理制，集中优势资源加快公司拥有独立知识产权

    中药新药产品的研发和生物医学材料系列产品的技术创新；另一方面，为加强新

    药储备，公司适时购进注射用参麦皂苷、痛风舒康胶囊新药技术，及时介入三期

    临床，以推进其上市进程。截止报告期末，公司拥有中药保护品种7 个，在研新

    药11个，获得授权专利18项。

    3、生产及质量管理方面，截止报告期末，生产性分（子）公司23个剂型、

    2 个原料药通过GMP 认证，销售性分（子）公司整体通过了GSP 认证；以GMP 和

    GSP 改造为契机，公司进一步强化质量考核，不断提高公司产品质量。2004年，

    公司产品在各级药监部门检验及委托检验的合格率达到100%，全年未发生重大质

    量及安全生产责任事故。

    4、在拓展医药研发、生产、营销业务的同时，公司致力于梳理企业内部管

    理流程，建立了系统的ISO9000 质量管理体系并已通过认证；通过强化对下属分

    （子）公司的动态管理，保障了公司资产的安全和保值增值。

    报告期内，上述业务措施及管理手段得到有效落实，公司经营保持了稳步发

    展。2004年度，公司实现主营业务收入183,406,518.21元，同比增长19.16%. 但

    国家强制性降价导致产品边际收益降低、能源及原材料涨价拉高企业生产成本等

    外部因素，公司募投项目建成陆续投入使用增加了营运成本费用、流动负债随销

    售规模扩大而增加使得财务费用上升等内部因素，均给公司经营业绩造成一定压

    力。公司2004年销售收入虽提升了近二成，但利润贡献率偏低，年度内公司实现

    净利润7,455,828.22元，同比下降41.90%.

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元币种：人民币

    分行业或分产品 主营业务收入     主营业务成本       毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    分行业：

    药品销售       183,406,518.21 109,117,968.15   40.50     19.16                     35.10                     -7.02

    其中：关联交易 2,219,726.44   1,323,123.22     40.39     62.40                     -3.08                     40.27

    分产品：

    大输液         30,862,954.08  25,675,968.39    16.81     35.49                     37.86                     -1.43

    外用液体制剂   10,440,282.22  2,684,527.71     74.29     32.83                     33.20                     -0.07

    片剂           49,266,616.01  38,946,198.31    20.95     53.84                     59.42                     -2.76

    其他           92,836,665.90  41,811,273.74    54.96     1.73                      17.12                     -5.92

    其中：关联交易 2,219,726.44   1,323,123.22     40.39     62.40                     -3.08                     40.27

    关联交易的定价原则              按照市场公允价格定价

    关联交易必要性、持续性的说明    上述关联交易均系正常的日常性药品销售

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额2,219,726.44

    元。

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：元币种：人民币

    分地区   主营业务收入    主营业务收入比上年增减（%）

    成都地区 90,371,833.43 9.62

    重庆地区 98,936,009.78 34.15

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：元币种：人民币

    前五名供应商采购金额合计   31,133,146.19 占采购总额比重（%） 27.90

    前五名销售客户销售金额合计 30,629,308.12 占销售总额比重（%） 16.70

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用 √不适用

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    净利润下降主要系报告期内产品生产成本上升、募投项目建成陆续投入使用

    增加了固定资产折旧费用等营运成本、流动负债增加使得财务费用上升等原因所

    致。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √适用 □不适用

    报告期内，随着国家医疗体制、医保体制、医药流通体制改革的深入进行，

    药品价格连续政策性下调、招标产品群价格持续走低；另一方面，医药市场格局

    加速转化，医药企业竞争逐步向规模化、集约化方向发展，市场竞争环境加剧。

    受以上因素的双重影响，医药企业盈利空间将进一步缩小，在短期内将继续对公

    司利润造成一定程度的影响。

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用 √不适用

    6.11 完成经营计划情况

    □适用 √不适用

    6.12 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位：千元币种：人民币

    募集资金总额                                      497,126.30                本年度已使用募集资金总额              26,412.71

    已累计使用募集资金总额                415,846.13

    承诺项目                                          拟投入金额    是否变更项目 实际投入金额             产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    医药开发中心技术改造项目                          34,300.00    否           39,199.34               -            是               -

    PDLLA可吸收生物医学材料产业化项目                 37,861.30    否           45,033.98               43,051.50   是               是

    外用液体制剂分厂技改项目                          23,160.90    否           21,882.09               7,755.75    是               是

    中药材现代化产业基地技改项目                      40,319.20    否           23,784.01                            否               否

    中药提取分厂技改项目                              43,137.30    否           0                                     否               否

    中药颗粒制剂分厂实施GMP项目                       36,525.50    否           35,842.35               644.72       是               是

    口服液制剂分厂实施GMP项目                         27,319.40    否           18,960.05               255.74       是               是

    中、西药胶囊制剂分厂技改项目                      30,898.90    否           31,528.24               2,952.69    是               是

    中药冻干粉针制剂分厂实施GMP项目                   33,805.30    否           33,196.86                            是               否

    销售网络实施GSP项目                               60,000.00    否           20,585.38               -            否               -

    符合GSP规范的药品零售连锁企业经营网络技术改造项目 82,680.00    否           98,715.33               -7,229.37   是               否

    补充流动资金                                      47,118.50    否           47,118.50               -            是

    合计                                              497,126.30   /            415,846.13              47,431.03   /                /

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    1、部分项目未达到计划进度的原因说明：（1）中药材现代化产业基地技

    改项目：由于项目立项时间距今已有三年，市场变化迅速，市场、价格对中药材

    种植业的影响日益加剧。公司本着谨慎投资的态度，进度减慢。（2）中药提取

    分厂技改项目：该项目实际资金尚未投入。主要原因是由于医药行业政策基本面

    有所调整，同时该项目在医药行业内部出现大量重复建设情况，业内产能已然过

    剩，为避免资源浪费，本公司现暂缓实施该项目。（3）销售网络实施GSP 项目：

    该项目已通过GSP 认证，但结合公司营销模式整合要求，销售网络仍在继续建设。

    2、部分项目未达到计划收益的原因说明：（1）中药冻干粉针制剂分厂实

    施GMP 项目：该项目于2004年年底通过GMP 认证，生产线正处于调试阶段，报告

    期内暂无收益。（2）符合GSP 规范的药品零售连锁企业经营网络技术改造项目：

    该项目实施建设三年来，因连锁经营资金大量涌入、药房数量剧增，医药连锁行

    业环境日益恶化，致使该项目运营压力随之加大，项目收益与计划产生较大差距。

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    报告期内募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变更。

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位：万元币种：人民币

    项目名称                         项目金额 （报告期内）    项目进度                                              项目收益情况

    重庆迪康长江制药有限公司（以

    下简称“重庆迪康”）生产线技

    改工程（系委托迪康集团代建）     693.75                   项目正在实施，按经审计后的竣工决算结果进行最后结算。  -

    购买信托产品（成都世纪城新国

    际会展中心项目信托产品）         1500.00                  公司已于2004年3月11日购买并持有该信托产品。           47.25

    高新区建设迪康科研大楼           25.30                    本报告期投入25.30万元，截止报告期末，该工程累计投入

    5315.71万元，现已完工并投入使用，工程竣工决算尚在进

    行中。                                                -

    合计                             2,219.05                /                                                     /

    6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用 √不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划（如有）

    □适用   √□不适用

    新年度盈利预测（如有）

    □适用   √□不适用

    6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经重庆天健会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润7,455,828.22元。

    按公司章程规定，提取10% 的法定盈余公积金761,433.78元和5%的法定公益金380,716.89

    元后，加上2003年度未分配利润56,954,593.36 元，年末可供股东分配的利润为

    63,268,270.91 元。考虑到公司的经营发展需要，公司董事会决定：2004年度拟

    不进行利润分配和公积金转增股本。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    √适用  □不适用

    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因       公司未分配利润的用途和使用计划

    根据公司二00五年经营方针，培育拳头产品、构建

    高附加值产品群是公司提升盈利水平、增强市场核

    心竞争力的关键。目前，公司正集中资金用于注射

    用参麦皂苷、痛风舒康胶囊等新药的市场化启动与

    销售网络建设，为有效推进其上市进程，加快培育

    新的利润增长点，迅速突破公司现有盈利格局，公

    司结合目前的资金运转情况，从长远发展角度考虑，用于注射用参麦皂苷、痛风舒康胶囊

    决定2004年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。  等新药的市场化启动与销售网络建设。

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及

    被收购资产  购买日     收购价格 自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡  是否为关联交易（如

    献的净利润  是，说明定价原则）    所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    向成都迪康                                  是，经双方协商一致，

    药物研究所                                  确定以海南中力信资产

    购买注射用                                  评估有限公司评估并出

    参麦皂苷、                                  具的评估报告书所载明

    痛风舒康胶                                  的资产评估价值作为技

    囊新药技术。2004-12-13 2807     -           术转让价格 。            -                              -

    本次购买新药技术有利于公司培育拳头产品，带来新的利润增长点，提升公

    司市场竞争力。

    7.2  出售资产

    √适用  □不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及

    被出售资产   出售日     出售价格 本年初起

    至出售日

    该出售资

    产为上市

    公司贡献                   是否为关联交易（如

    的净利润 出售产生的损益    是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    向国家中药

    现代化科技

    产业园（成

    都）服务中

    心转让本公

    司持有的四                                 预计收益为185.75

    川中药现代                                 万元，因产权过户

    化科技园投                                 手续尚在办理中，

    资有限公司                                 本期暂未确认转

    37.5%的股权。2004-12-13 3300     39.98     让收益。          否                 否                             否

    本次股权转让有利于公司调整投资结构，优化公司现有资源配置，对实现迪

    康药业全局性发展战略具有积极意义。

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位：元币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期          是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    -                           -                      -        -        -               -            -

    报告期内担保发生额合计                                          -

    报告期末担保余额合计                                            -

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                              35,739,784.56

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                57,119,632.68

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                        57,119,632.68

    担保总额占公司净资产的比例（%）                                 8.51

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额          -

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额    -

    担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）                         -

    违规担保金额                                                    -

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    √适用 □不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                   向关联方销售产品和提供劳务                           向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额                   占同类交易金额的比例（%） 交易金额                   占同类交易金额的比例（%）

    衡平信托投资有限责任公司                                                      1,500.00                  100

    四川和平医药有限责任公司 221.97                     1.21                      1,132.81                  10.15

    合计                     221.97                     -                         2,632.81                  -

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位：元  币种：人民币

    关联方                           向关联方提供资金                 关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额            发生额                   余额

    四川迪康产业控股集团股份有限公司 5,288,944.69   10,341,300.75 6,880,369.52

    成都迪康药物研究所               2,459,863.03

    衡平信托投资有限责任公司         26,927,121.88  26,927,121.88

    四川和平医药有限责任公司         1,786,246.64

    合计                             36,462,176.24  37,268,422.63 6,880,369.52

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 36,462,176.24

    元，余额 37,268,422.63元。

    注：1、关联债权债务形成原因：

    （1）上述应收迪康集团款项主要系大股东承诺承担其投入和卖给公司设备

    因三峡工程搬迁而造成的搬迁损失和费用。

    （2）应收衡平信托的款项原系报告期内公司在衡平信托的存出投资款项，

    报告期末，根据中国银监会相关通知，衡平信托对其原有信托存款业务进行了清

    理，公司按规定将该笔款项的会计科目由其他货币资金调整为其他应收款。根据

    生产经营的需要，公司至迟将在上述通知规定时间内支取该款项。

    2、关联债权债务清偿情况：

    根据中国证监会证监发（2003）56号文的规定和中国证券监督管理委员会四

    川监管局四川证监上市[2004]23号文要求，公司第二届董事会第九次会议于2004

    年7 月13日审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司与关联方资金往来及对

    外担保情况自查报告暨整改方案》，与关联方就限时清还经营性及非经营性往来

    资金达成了一致。

    截止报告期末，迪康集团已根据承诺清偿搬迁损失、房租等款项共计16,318,592.17

    元；四川和平医药有限责任公司、成都迪康药物研究所、四川医药工业公司已按

    其承诺付清应于2004年12月31日之前清偿的往来款共计4,272,046.77元。

    3、关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：

    以上关联方债权债务对公司无重大影响。

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    （一）本公司控股子公司重庆迪康老厂区位于三峡库区淹没区，根据迪康集

    团2002年12月31日对我公司出具的《承诺函》，迪康集团将履行在公司《招股说

    明书》中所作的承诺：即承担其投入和卖给公司设备因三峡工程搬迁而造成的搬

    迁损失和费用。迪康集团将继续履行承诺，承担其投入和卖给公司设备因三峡工

    程搬迁而造成的搬迁损失和费用：于重庆迪康新厂区生产线技改工程完工、搬迁

    工作全部结束后立即进行清算工作，并根据双方确认的结果在清算完毕后分期分

    批支付此笔款项：清算完毕后半年内支付全部搬迁损失的20%，清算完毕后一年内

    支付全部搬迁损失的30%，两年内付清余款。截止报告期末，迪康集团已按承诺清

    偿50% 的搬迁损失款8,437,613.23元。

    （二）根据2004年7 月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《四川

    迪康科技药业股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况自查报告暨整改方

    案》，迪康集团已履行就限时清还经营性及非经营性往来资金做出的承诺（详见

    本摘要7.4.2 “关联债权债务往来”）。

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    毛道维       10                   10

    李航星       10                   10

    唐 逸        10                   10

    公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

    见》和《公司章程》相关规定，亲自参加了公司2004年的全部董事会会议，认真

    审查公司各项议案，对公司关联交易、董事及高级管理人员变更、会议政策变更

    等事项均发表了独立意见。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审

    计报告。

    9.2 财务报表

    资产负债表

    编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司 2004 年12月31日单位：元币种：

    人民币

    项目                     合并                              母公司

    期初数           期末数           期初数           期末数

    流动资产：

    货币资金                 177,813,772.76 167,281,448.97 149,106,365.62 143,945,345.00

    短期投资                 16,684,681.40                   16,684,681.40

    应收票据                 852,796.30      4,353,791.04                    636,411.54

    应收股利

    应收利息                 1,340,550.00                    1,340,550.00

    应收账款                 80,556,729.32  80,696,493.52  28,223,265.20  35,172,248.37

    其他应收款               46,653,064.41  64,386,173.65  130,469,298.90 181,762,161.73

    预付账款                 78,438,669.36  167,196,195.56 38,630,094.00  129,043,078.83

    应收补贴款

    存货                     33,051,369.48  35,965,670.65  5,758,126.08   9,204,681.06

    待摊费用                 1,211,801.14   825,356.43      407,692.14      79,748.69

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计             436,603,434.17 520,705,129.82 370,620,073.34 499,843,675.22

    长期投资：

    长期股权投资             30,742,703.69  31,142,480.18  217,986,137.19 232,108,575.31

    长期债权投资                              15,472,500.00                   15,472,500.00

    长期投资合计             30,742,703.69  46,614,980.18  217,986,137.19 247,581,075.31

    其中：合并价差

    其中：股权投资差额

    固定资产：

    固定资产原价             247,597,778.81 333,863,849.14 142,264,944.91 198,527,999.99

    减：累计折旧             17,366,557.95  29,163,876.22  10,531,668.91  16,902,676.93

    固定资产净值             230,231,220.86 304,699,972.92 131,733,276.00 181,625,323.06

    减：固定资产减值准备

    固定资产净额             230,231,220.86 304,699,972.92 131,733,276.00 181,625,323.06

    工程物资                 1,191,302.57

    在建工程                 101,054,349.57 47,605,776.55  53,684,394.75  4,890,435.72

    固定资产清理

    固定资产合计             332,476,873.00 352,305,749.47 185,417,670.75 186,515,758.78

    无形资产及其他资产：

    无形资产                 70,776,353.48  77,001,564.31  16,320,807.27  24,231,907.38

    长期待摊费用             1,739,819.24   1,213,810.75

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计   72,516,172.72  78,215,375.06  16,320,807.27  24,231,907.38

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                 872,339,183.58 997,841,234.53 790,344,688.55 958,172,416.69

    流动负债：

    短期借款                 85,000,000.00  183,000,000.00 65,000,000.00  183,000,000.00

    应付票据                 35,489,308.90  43,219,632.68  12,894,641.56  28,100,000.00

    应付账款                 24,860,466.66  25,029,961.09  6,282,908.04   9,824,691.21

    预收账款                 891,036.45      714,189.16      320,725.42      316,682.00

    应付工资                 659,852.13      967,872.81                       265,581.99

    应付福利费               1,249,775.05   996,516.32      937,038.57      858,170.06

    应付股利                 400,600.00      400,600.00      400,600.00      400,600.00

    应交税金                 -3,873,714.65  -4,370,146.06  -5,283,623.89  -6,896,797.26

    其他应交款               633,557.48      658,733.78      525,870.94      556,330.91

    其他应付款               14,182,292.14  11,220,900.76  44,426,188.99  68,748,068.00

    预提费用                 703,791.56      1,060,451.63   238,287.47      782,700.48

    预计负债

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计             160,196,965.72 262,898,712.17 125,742,637.10 285,956,027.39

    长期负债：

    长期借款                 42,000,000.00  52,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款                                4,000,000.00

    其他长期负债

    长期负债合计             42,000,000.00  56,000,000.00

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                 202,196,965.72 318,898,712.17 125,742,637.10 285,956,027.39

    少数股东权益             6,478,283.08   7,822,759.36

    股东权益：

    实收资本（或股本）       127,400,000.00 127,400,000.00 127,400,000.00 127,400,000.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额   127,400,000.00 127,400,000.00 127,400,000.00 127,400,000.00

    资本公积                 456,780,063.22 456,780,063.22 456,780,063.22 456,780,063.22

    盈余公积                 22,529,278.20  23,671,428.87  15,776,696.15  16,918,846.82

    其中：法定公益金         7,509,759.40   7,890,476.29   5,258,656.31   5,639,615.61

    未分配利润               56,954,593.36  63,268,270.91  64,645,292.08  71,117,479.26

    拟分配现金股利

    外币报表折算差额

    减：未确认投资损失

    股东权益合计             663,663,934.78 671,119,763.00 664,602,051.45 672,216,389.30

    负债和股东权益总计       872,339,183.58 997,841,234.53 790,344,688.55 958,172,416.69

    利润及利润分配表

    编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

    项目                                 合并                              母公司

    本期数           上期数           本期数          上期数

    一、主营业务收入                     183,406,518.21 153,920,564.57 34,103,634.60 17,680,086.49

    减：主营业务成本                     109,117,968.15 80,769,943.16  17,072,311.32 7,658,904.36

    主营业务税金及附加                   1,386,990.99   1,029,681.44   397,130.77     192,461.22

    二、主营业务利润                     72,901,559.07  72,120,939.97  16,634,192.51 9,828,720.91

    加：其他业务利润                     6,713,110.55   1,865,697.19   7,443,518.87  1,745,404.98

    减： 营业费用                         34,010,262.22  33,373,203.08  8,843,430.83  9,463,124.58

    管理费用                             29,307,344.00  30,147,794.39  17,868,365.16 16,625,125.97

    财务费用                             5,553,130.91   -4,878,334.24  3,893,356.21  -3,938,136.58

    三、营业利润                         10,743,932.49  15,343,973.93  -6,527,440.82 -10,575,988.08

    加：投资收益                         687,211.12      89,618.83       14,409,872.75 24,382,755.76

    补贴收入                             150,000.00      630,000.00

    营业外收入                           360,294.58      65,743.31       8,878.62       11,252.29

    减：营业外支出                       424,192.63      663,934.77      276,972.70     518,528.80

    四、利润总额                         11,517,245.56  15,465,401.30  7,614,337.85  13,299,491.17

    减：所得税                           2,716,941.06   207,370.69

    减：少数股东损益                     1,344,476.28   2,426,377.15

    加：未确认投资损失

    五、净利润                           7,455,828.22   12,831,653.46  7,614,337.85  13,299,491.17

    加：年初未分配利润                   56,954,593.36  63,190,269.74  64,645,292.08 66,080,724.59

    其他转入

    六、可供分配的利润                   64,410,421.58  76,021,923.20  72,259,629.93 79,380,215.76

    减：提取法定盈余公积                 761,433.78      4,218,219.89   761,433.78     1,329,949.12

    提取法定公益金                       380,716.89      2,109,109.95   380,716.89     664,974.56

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润               63,268,270.91  69,694,593.36  71,117,479.26 77,385,292.08

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                                        12,740,000.00                  12,740,000.00

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润                       63,268,270.91  56,954,593.36  71,117,479.26 64,645,292.08

    补充资料：

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    现金流量表

    编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

    项目                                                合并数            母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                        191,444,044.78  41,756,493.84

    收到的税费返还                                      463,037.13

    收到的其他与经营活动有关的现金                      32,607,772.67   25,237,410.28

    现金流入小计                                        224,514,854.58  66,993,904.12

    购买商品、接受劳务支付的现金                        99,215,674.29   13,055,956.54

    支付给职工以及为职工支付的现金                      27,898,454.17   10,762,631.18

    支付的各项税费                                      16,822,741.37   6,410,440.93

    支付的其他与经营活动有关的现金                      73,449,936.32   62,160,447.44

    现金流出小计                                        217,386,806.15  92,389,476.09

    经营活动产生的现金流量净额                          7,128,048.43    -25,395,571.97

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                16,502,916.47   16,502,916.47

    其中：出售子公司收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

    收到的其他与投资活动有关的现金                      29,255,684.21   25,072,357.23

    现金流入小计                                        45,758,600.68   41,575,273.70

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    147,224,706.83  118,669,557.96

    投资所支付的现金                                    15,000,000.00   15,000,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                        162,224,706.83  133,669,557.96

    投资活动产生的现金流量净额                          -116,466,106.15 -92,094,284.26

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

    借款所收到的现金                                    170,000,000.00  160,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                        170,000,000.00  160,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                                62,000,000.00   42,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                9,194,266.07    5,671,164.39

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

    现金流出小计                                        71,194,266.07   47,671,164.39

    筹资活动产生的现金流量净额                          98,805,733.93   112,328,835.61

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额                        -10,532,323.79  -5,161,020.62

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                              7,455,828.22    7,614,337.85

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                 1,344,476.28

    减：未确认的投资损失

    加：计提的资产减值准备                              1,244,494.59    722,612.31

    固定资产折旧                                        12,923,274.03   7,079,098.92

    无形资产摊销                                        2,717,789.17    485,566.56

    长期待摊费用摊销                                    726,008.49

    待摊费用减少（减：增加）                            386,444.71       327,943.45

    预提费用增加（减：减少）                            356,660.07       544,413.01

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -162,546.11

    固定资产报废损失

    财务费用                                            5,553,130.91    3,893,356.21

    投资损失（减：收益）                                1,225,617.17    -12,497,044.46

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                              -2,914,301.17   -3,446,554.98

    经营性应收项目的减少（减：增加）                      -48,042,716.31  -86,680,682.02

    经营性应付项目的增加（减：减少）                      24,313,888.39   56,561,381.18

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                          7,128,048.43    -25,395,571.97

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                      167,281,448.97  143,945,345.00

    减：现金的期初余额                                  177,813,772.76  149,106,365.62

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                            -10,532,323.79  -5,161,020.62

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计估计和核算方法未发生变化；根据财政

    部财会[2004]3 号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答

    （四）》第四条的规定，公司对会计政策进行了相应变更：

    A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额

    大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提

    的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累

    计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，

    再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值

    两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值

    准备。该项会计政策变更对公司会计报表无影响。

    B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部

    或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的

    无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资

    产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之

    间的差额转回原已计提的无形资产减值准备，该项会计政策变更对公司会计报表

    无影响。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

    四川迪康科技药业股份有限公司

    董事长：孙继林

    2005年4月15日