§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 公司董事徐智群委托袁欣董事参加并行使董事权利。

    1.3 公司董事长方培琦先生、副总经理郭奕武先生及财务部经理王国荣先生

    声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    1.4 公司年度财务报告已经上海安永大华会计师事务所有限责任公司审计，

    并出具无保留意见的审计报告。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           上海贝岭股份有限公司

    股票代码           600171

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址           上海市宜山路810号

    办公地址           上海市宜山路810号

    邮政编码           200233

    公司国际互联网网址 www.belling.com.cn

    电子信箱           bloffice@bellling.com.cn

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书               证券事务代表

    姓名     严海容                   马 丽

    联系地址 上海市宜山路810号        上海市宜山路810号

    电话     64850700*157             64850700*157

    传真     64854424                 64854424

    电子信箱 bloffice@bellling.com.cn bloffice@bellling.com.cn

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元

    项   目                      2004年           2003年                            本年比上年增减（%） 2002年

    调整后           调整前

    主营业务收入                 737,232,425.53   758,769,296.53   756,926,526.59   -2.84%               762,992,902.55

    利润总额                     48,953,960.13    68,535,331.93    68,527,331.93    -28.57%              108,244,951.99

    净利润                       44,014,317.88    61,697,073.09    61,697,073.09    -28.66%              105,091,638.90

    扣除非经常性损益的净利润     33,594,027.21    45,178,552.99    45,178,552.99    -25.64%              97,431,102.92

    2004年末         2003年末                          本年比上年增减（%） 2002年末

    调整后           调整前

    总资产                       2,094,529,609.05 2,057,314,490.19 2,056,867,912.87 1.81%                1,599,717,514.83

    股东权益（不含少数股东权益） 1,755,312,992.02 1,742,003,646.03 1,742,003,646.03 0.76%                1,378,538,571.40

    经营活动产生的现金流量净额   70,963,794.67    86,115,562.62    86,115,562.62    -17.59%              254,843,138.87

    说明：本公司于2004年度将香港海华有限公司包括于合并会计报表中，相应

    的调整了合并报表的2003年度的同期比较数。

    3.2  主要财务指标

    单位：元

    2004年 2003年 本年比上年增减（%）     2002年

    每股收益                               0.072  0.10   -28.66%                 0.19

    扣除非经常性损益后每股收益             0.055  0.07   -21.65%                 0.17

    净资产收益率                           2.51%  3.54%  -29.20%                 7.62%

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 1.91%  2.59%  -26.11%                 7.07%

    每股经营活动产生的现金流量净额         0.116  0.14   -17.25%                 0.45

    2004年 2003年 本年末比上年末增减（%） 2002年

    每股净资产                             2.87   2.84   0.90%                   2.38

    调整后的每股净资产                     2.86   2.83   0.93%                   2.36

    扣除的非经常性损益项目及涉及的金额：

    非经常性损益项目                             金   额

    各种形式的政府补贴                           74,970.00

    短期投资收益                                 9,477,478.22

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -7,786,201.36

    以前年度已经计提各项减值准备的转回           165,232.99

    处置长期股权投资损益                         10,298,518.64

    所得税影响数                                 1,809,714.82

    合计                                         10,420,290.67

    3.3  国内外会计准则差异

    □适用   √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表                               数量单位：股

    股份类别          本次变动前    本次变动增减（+，-）            本次变动后

    配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份         362,966,561                                      362,966,561

    其中：

    国家持有股份          218,180,881                                      218,180,881

    境内法人持有股份      144,785,680                                      144,785,680

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计     362,966,561                                     362,966,561

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股        249,585,960                                     249,585,960

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计     249,585,960                                     249,585,960

    三、股份总数           612,552,521                                     612,552,521

    4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                 127,720

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                      年度内增减   年末持股  数量    比例（%）  股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    上海华虹（集团）有限公司            -3,100,000   215,080,881       35.11    未流通                           国有股东

    上海贝尔阿尔卡特股份有限公司        0            144,785,680       23.64    未流通                           法人股东

    上海张江（集团）有限公司              3,100,000    3,100,000         0.51     未流通                           国有股东

    博时裕富证券投资基金                -77,126      1,193,568         0.20     已流通                           法人股东

    上证50交易型开放式指数证券投资基金  837,100      837,100           0.14     已流通                           法人股东

    易方达50指数证券投资基金            650,010      650,010           0.11     已流通                           法人股东

    长城久泰中信标普300指数证券投资基金 619,596      619,596           0.10     已流通                           法人股东

    华安上证180指数增强型证券投资基金   -167,970     516,054           0.08     已流通                           法人股东

    天同180指数证券投资基金             -128,150     436,937           0.07     已流通                           法人股东

    李峰                                -34,200      361,583           0.06     已流通                           自然人股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                         年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    博时裕富证券投资基金                     1,193,568               A股

    上证50交易型开放式指数证券投资基金       837,100                 A股

    易方达50指数证券投资基金                 650,010                 A股

    长城久泰中信标普300指数证券投资基金      619,596                 A股

    华安上证180指数增强型证券投资基金        516,054                 A股

    天同180指数证券投资基金                  436,937                 A股

    李峰                                     361,583                 A股

    白友香                                   352,574                 A股

    甘乾坤                                   307,049                 A股

    顾秀萍                                   306,233                 A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    前十名流通股股东和前十名股东之间未知存在关联关系。

    4.3控股股东及实际控制人

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：上海华虹（集团）有限公司

    法人代表：张文义

    注册资本：4,870,000,000元人民币

    成立日期：1996年4月9日

    主要经营业务或管理活动：组织开发、设计、加工、制造和销售集成电路相

    关产品；投资集成电路设计、制造、销售、应用及相关高科技产业；咨询服务、

    资产管理。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1    董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名     职务         性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期    年初持股数 年末持股数

    方培琦   董事长       男   43   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    袁欣     副董事长     男   41   2004-09-07   2007-09-06      20,798     20,798

    马迈     董事、总经理 男   56   2004-09-07   2005-2-21（注） 20,798     20,798

    徐智群   董事         男   46   2004-09-07   2007-09-06      20,798     20,798

    赵明     董事         男   39   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    吴亚军   董事         男   45   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    钱佩信   独立董事     男   67   2004-09-07   2006-05-09      0          0

    欧阳令南 独立董事     男   61   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    陈德     独立董事     男   51   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    顾晓春   监事长       男   53   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    周斌     副监事长     男   60   2004-09-07   2007-09-06      20,798     20,798

    王伟谷   监事         男   57   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    俞红     监事         女   43   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    孙巨澜   监事         女   49   2004-09-07   2007-09-06      20,798     20,798

    黄纪华   监事         男   43   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    秦岭     监事         男   47   2004-09-07   2007-09-06      20,798     20,798

    郭奕武   副总经理     男   46   2002-04-11   2005-04-10      20,798     20,798

    周卫平   副总经理     男   38   2004-02-26   2005-04-10      0          0

    严海容   董事会秘书   女   44   2004-09-07   2007-09-06      0          0

    注：公司董事、总经理马迈先生因病医治无效，于2005年2月21日病逝。

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √适用   □不适用

    姓名   股东单位名称                 担任的职务               任职期间        是否在股东单位领取报酬津贴

    方培琦 上海华虹（集团）有限公司     总裁                     2002-2～至今    是

    袁欣   上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 董事长兼党委书记         2002-1～至今    是

    徐智群 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 董事兼高级执行副总裁     2002-7～至今    是

    赵明   上海华虹（集团）有限公司     副总裁                   2003-3～至今    是

    吴亚军 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 高级副总裁兼副首席财务官 2004-1～至今    是

    顾晓春 上海华虹（集团）有限公司     副总裁兼党委书记         2002-9～至今    是

    周斌   上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 工会主席                 1998-10～2004-9 是

    王伟谷 上海华虹（集团）有限公司     运行管理部总经理         1999-1～至今    是

    俞红   上海华虹（集团）有限公司     人力资源部总经理         2004-2～至今    是

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    年度报酬总额                           1,840,000元

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1,210,000元

    独立董事津贴                           50,000元

    独立董事其他待遇                       参加董事会、监事会和股东大会

    发生的差旅费、住宿费由公司承

    担。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 方培琦、袁欣、徐智群、赵明、

    吴亚军、顾晓春、周斌、俞红、

    王伟谷。

    报酬区间（万元）                       人数

    25-45                                 3

    15-25                                 1

    §6 董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年，公司积极实施战略转型，产品及工艺研发取得新的突破，报告期内，

    公司共有三项工艺开发项目通过上海市级创新项目的鉴定验收，共有20项新产品

    投放市场，新产品销售额占母公司销售收入的44%，顺利实现产品结构调整；随

    着产品结构的不断调整，以及生产效率的提高，04 年母公司销售毛利较03年增长

    35%。同时，公司高度重视知识产权的管理，2004 年公司共申请知识产权41项，

    其中，专利20项，布图设计21项，在上海市第三届发明创造专利奖评选中，公司

    “双极型集成电路制造工艺”，获专利一等奖（发明类）：“一种可靠性提高的

    EEPROM集成电路”，获专利奖（实用新型类），为公司成功实施战略转型打下了

    坚实的基础。本报告期内，公司累计实现销售收入73723.24万元，实现主营业务

    利润8370.97 万元，净利润4401.43 万元，其中：母公司实现销售收入30058.28

    万元，比上年同期增长11.4% ；主营业务利润7166.75 万元，比上年同期增长25.8%。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：元

    分行业或分产品        主营业务收入     主营业务成本   毛利率（%） 主营业务收入比上年同期增减（%） 主营业务成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）

    微电子产品生产、销售  737,232,425.53   653,522,696.00 11.35%    -2.84%                           1.51%                            -3.80%

    其中：集成电路产品    157,642,699.55   108,624,388.16 31.09%    -19.43%                          -27.77%                          7.96%

    硅片加工业务          89,046,240.42    66,812,249.29  24.97%    -53.46%                          -49.38%                          -6.05%

    电子元器件配套服务    490,543,485.56   478,086,058.55 2.54%     31.94%                           32.28%                           -0.25%

    其中：关联交易        48,821,725.12    32,441,922.23  33.55%    -38.13%                          -31.81%                          -6.16%

    关联交易的定价原则

    关联交易的定价原则以市场交易价格为基准，双方协商定价。

    关联交易必要性、持续性的说明

    上海贝尔阿尔卡特股份有限公司是公司的主要销售客户之一，这种供销关系

    对本公司的业务发展曾起到重要的促进作用，只要公司提供的产品质量符合其质

    量规范、价格在全球范围内有竞争力，则这种交易将会持续存在。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额_141573.38_ 元。

    6.3 主营业务分地区情况单位：元

    地区 主营业务收入   主营业务收入比上年增减（%）

    国内 690,524,528.32 14.39%

    出口 46,707,897.21  -71.02%

    6.4  采购和销售客户情况

    前五名供应商采购金额合计   34026.25万元 占采购总额比重 55.37%

    前五名销售客户销售金额合计 30126万元    占销售总额比重 40.86%

    6.5  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用   √不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用   √不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用   √不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √适用   □不适用

    根据国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策

    的通知》（财税[2002]70号）的规定：集成电路产品自2002年1 月1 日起至2010

    年末前按法定17% 增值税税率征收增值税，对实际税负超过3%部分即征即退。2004

    年7 月14日中美双方就国发18号文中增值税问题达成了“谅解备忘录”，根据国

    家发改委发布的公告，2005年4 月1 日起停止执行境内生产的集成电路产品内销

    增值税超过一定税负部分即征即退政策。此项政策变化将会使本公司的增值税实

    际税负有所增加。公司将密切关注国家有关政策的变化，在积极争取国家对新技

    术、新产品开发及科技成果产业化的优惠政策的同时，加强自主知识产权的科技

    创新体系建设，加速新产品、新技术开发，加强生产技术的更新改造，通过提升

    产品开发及工艺技术水平来提高公司盈利能力，以弥补政策变化可能对公司经营

    业绩的影响。

    6.10  完成盈利预测的情况

    □适用   √不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □适用   √不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √适用   □不适用

    募集资金总额                                             33612万元     本年度已使用募集资金总额   33014.78

    已累计使用募集资金总额     33014.78

    承诺项目                                                 拟投入金额    是否变更项目  实际投入金额 产生收益金额（毛利） 是否符合计划进度和预计收益

    1、建立0.35-0.25微米大规模集成电路设计及工艺研发技术平台 3000万元      否            2402.78      3786.29              是

    2、参股华虹NEC，建设张江8英寸集成电路芯片生产线          30612万元     是            30612        —                   是

    合计                                                     33612万元     —            33014.78     3786.29              —

    未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    （1 ）本次配股募集资金使用的调整的时间和内容：

    本次配股募集资金使用的调整是经2003年12月18日召开的第二届董事会第九

    次会议和2004年1 月20日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过的，并刊登

    于2004年1 月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。调整内容如下：将本次

    配股募集资金原“集成电路芯片专用厂房扩建工程”、“投资建设8 英寸0.25微

    米集成电路芯片生产线”项目的实施方式改为参股华虹NEC，建设张江八英寸集成

    电路生产线项目。

    （2 ）本次配股募集资金使用的调整的原因

    公司在投资建设8 英寸0.25微米集成电路芯片生产线项目时始终把降低投资

    风险，提高核心竞争力放在第一位，因此在加快厂房建设的同时，一直在寻找适

    合贝岭战略定位，在技术水平、管理机制和市场能力上具备国际市场竞争力的合

    作伙伴。2003年10月拥有世界先进的RF技术的美国捷智半导体公司（以下简称

    “捷智”）加盟上海华虹NEC 电子有限公司（以下简称“华虹NEC ”），并向华

    虹NEC 转移无线通信发展所必须的RF技术以扩大其0.18 um 技术的产能，同时，

    希望贝岭加入形成强强联盟。公司考虑到其战略定位符合贝岭的发展方向，再加

    上华虹NEC 已经过了IC制造企业创造初期的技术工艺的消化、经营逐步成熟及设

    备高成本折旧的成长期，企业已趋成熟。为此，将原以贝岭为主体建造8 英寸生

    产线项目的实施方式调整为参股华虹NEC 建造8 英寸生产线是公司低成本、低风

    险建设贝岭IC产品生产制造基地的上佳选择。

    通过实施方式的调整，可以加快项目的实施速度，形成本项目在技术水平、

    管理机制和市场能力上所具有的国际市场竞争能力，同时在集成电路产业发展全

    面复苏之时，公司将抓住机遇有效减少相应的资金、技术、市场等风险。

    变更项目情况

    √适用   □不适用

    变更投资项目的资金总额                       30612万元

    变更后的项目             对应的原承诺项目               变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益

    参股华虹NEC，建设张江8   原“集成电路芯片专用厂房扩建

    英寸集成电路芯片生产线   工程”项目和原“投资建设8英

    寸0.25微米集成电路芯片生产线”

    项目                            30612万元          30612                     是

    6.13  非募集资金项目情况

    √适用  □不适用

    项目名称                           项目金额 项目进度 项目收益情况

    上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 325万元  完成     —

    上海新致软件有限公司               188万元  完成     —

    合计                               513万元  -       —

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用   √不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划（如有）

    □适用   √不适用

    新年度盈利预测（如有）

    □适用   √不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度共实现净利润44,014,317.88

    元。按公司章程规定先提取法定盈余公积4,780,426.42元、公益金2,196,848.60

    元，以及子公司职工奖福基金77,345.84 元，加上年初未分配利润312,528,218.74

    元，减去2003年度实际分配的普通股股利30,627,626.05 元，2004 年度实际可供

    全体股东分配的利润共计318,860,289.71元。以公司年度末总股本612,552,521

    股为基数，如向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），预计支付红利24,502,100.85

    元。尚余294,358,188.86元结转下一次分配。上述预案须提交2004年年度股东大

    会审议。

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □适用   √不适用

    7.2  出售资产

    □适用   √不适用

    7.3  重大担保

    □适用   √不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    √适用□不适用单位：元

    关联方                       向关联方销售产品和提供劳务                      向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额                   占同类交易金额的比例 交易金额                   占同类交易金额的比例

    上海贝尔阿尔卡特有限公司     48,821,725.12              30.97%

    上海华虹NEC电子有限公司                                                      8,138,088.14               1.71%

    上海华虹集成电路有限公司                                                     1,386,800.98               0.29%

    上海华杰芯片技术服务有限公司 141,573.38                 9.37%                2,296,851.51               0.48%

    杭州中正生物认证技术有限公司 78,025.64                  0.44%

    合计                         49,041,324.15                                   11,821,740.63

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用   □不适用

    单位：元

    关联方                       向关联方提供资金               关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额          发生额                   余额

    上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 57,712,249.33    12,563,268.61

    上海新致软件有限公司                                        3,000,000.00

    上海华杰芯片技术服务有限公司 264,611.40                     1,932,794.51             24,831.90

    上海华虹NEC电子有限公司      3,649,786.35     3,863,837.49  9,521,563.12             1,510,580.57

    上海华虹集成电路有限责任公司                                1,643,257.15             591,255.60

    杭州中正生物认证技术有限公司 91,290.00        60,000.00

    上海先进半导体制造有限公司                                  166,560.00

    合计                         61,717,937.08    16,487,106.10 16,264,174.78            2,126,668.07

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额__3,914,397.75__

    元，余额_ 3,863,837.49_ 元。

    7.5  委托理财

    √适用   □不适用

    受托人                   委托金额  委托期限                     报酬确定方式                 实际收益 实际收回金额

    上海国际信托投资有限公司 10000万元 2004年1月9日～2004年12月26日 以信托计划财产分配信托利益。 471.82万 10471.82万元

    其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计_0__元。

    7.6  承诺事项履行情况

    □适用   √不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    √适用   □不适用

    （1）证券交易结算资金诉讼

    本公司于2003年12月29日将5,000 万元人民币存于健桥证券漕东支路营业部，

    截至2004年12月31日止，该股票保证金帐户仍有余额人民币4,890 万未能收回，

    本公司已就此事提起诉讼。

    本公司经与本案代理律师- 国浩律师事务所沟通，根据现有证据，并通过核

    对事实，本公司与健桥证券之间的法律关系为基于证券经纪业务代理目的形成的

    合同关系，双方签订的合同为经济业务代理合同，存入健桥证券的资金性质属于

    证券交易客户结算资金。本案已进入司法程序，尚未开庭审理。

    本案代理律师意见认为根据现有证据，本案胜诉可能性很大。

    （2 ）集成电路布图设计诉讼

    2004年度，Analog Devices Inc 公司分别在印度德里以及上海两地诉本公司

    侵犯其集成电路布图设计专有权版。公司已委托上海森泰律师事务所以及印度Fox

    Mandal律师行代为辩护，以及反诉原告。

    本公司咨询本案代理律师意见认为，该案件对本公司不会造成重大影响。

    （3）公司与INTERTEC公司采购合同纠纷仲裁事项

    本公司于2002年9 月与INTERTEC公司签订设备采购合同，合同金额991 万美

    元，该项合同因故一直未履行。2003年10月，INTERTEC 公司向香港国际仲裁中心

    提交仲裁申请书，要求公司赔偿合同违约金。日前，在香港国际仲裁中心主持下

    公司与INTERTEC公司达成和解协议，公司共支付INTERTEC公司美金六十万元。本

    报告期内，公司已向INTERTEC公司支付上述款项。

    7.8  独立董事履行职责的情况.

    公司独立董事钱佩信、欧阳令南、陈德先生认真履行公司章程赋予的特别职

    权，对公司的重大事项的决策提供专业的意见，对公司的关联交易等重大事项发

    表了专项意见。公司独立董事勤勉尽责，在公司规范化、专业化运作方面发挥了

    积极作用，认真维护了公司和全体股东的合法权益。

    §8 监事会报告

    公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、收购、出售

    资产交易和关联交易没有发现存在损害公司和股东利益的情况。

    § 9 财务报告

    9.1  审计意见

    本公司财务报表经安永大华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师袁勇

    敏、黄凌凌审计并出具了安永大华业字（2005）第488 号无保留意见的审计报告。

    9.2    财务报告

    资产负债表

    单位：人民币元

    项目                               合并                              母公司

    期末数           期初数           期末数           期初数

    流动资产：

    货币资金                           749,435,345.84   904,801,641.95   733,643,201.99   888,291,721.81

    短期投资                           18,503,964.33    22,398,314.52    18,503,964.33    22,398,314.52

    应收票据                           8,794,554.99     18,728,683.91    7,867,872.07     18,728,683.91

    应收股利

    应收利息

    应收账款                           114,965,616.33   149,337,860.61   51,393,067.99    70,632,644.05

    其他应收款                         54,264,792.45    142,590,170.48   54,843,126.69    142,254,559.65

    预付账款                           2,479,744.79     3,813,767.12     2,221,919.67     3,739,372.73

    应收补贴款

    存货                               92,132,844.39    79,666,996.40    74,213,798.98    63,250,705.98

    待摊费用                           1,448,445.15     92,687.56        1,399,093.15     92,687.56

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       1,042,025,308.27 1,321,430,122.55 944,086,044.87   1,209,388,690.21

    长期投资：

    长期股权投资                       852,617,947.38   523,459,932.02   875,148,108.45   541,102,316.85

    长期债权投资                                        9,036.00                          9,036.00

    长期投资合计                       852,617,947.38   523,468,968.02   875,148,108.45   541,111,352.85

    其中：合并价差                     1,803,009.97     2,176,046.45

    固定资产：

    固定资产原价                       686,282,387.44   677,688,035.59   685,008,621.60   676,731,107.40

    减：累计折旧                       563,151,548.88   550,755,364.67   562,679,604.90   550,380,857.55

    固定资产净值                       123,130,838.56   126,932,670.92   122,329,016.70   126,350,249.85

    减：固定资产减值准备

    固定资产净额                       123,130,838.56   126,932,670.92   122,329,016.70   126,350,249.85

    工程物资

    在建工程                           46,438,900.31    51,329,699.38    49,739,767.91    51,329,699.38

    固定资产清理

    固定资产合计                       169,569,738.87   178,262,370.30   172,068,784.61   177,679,949.23

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           26,092,582.93    26,658,887.77    25,142,653.59    26,638,771.26

    长期待摊费用                       4,224,031.60     7,494,141.55     3,658,437.76     7,372,067.68

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             30,316,614.53    34,153,029.32    28,801,091.35    34,010,838.94

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           2,094,529,609.05 2,057,314,490.19 2,020,104,029.28 1,962,190,831.23

    流动负债：

    短期借款                           19,223,009.25    27,095,708.40

    应付票据                           1,396,496.82     4,648,893.79     1,396,496.82     4,648,893.79

    应付账款                           199,281,588.24   146,289,907.95   146,900,665.58   87,141,623.92

    预收账款                           2,523,494.25     5,475,867.47     2,506,288.42     5,127,089.88

    应付工资                           4,691,487.01     6,212,456.66     4,759,532.89     6,205,541.68

    应付福利费                         1,821,540.99     5,122,134.75     587,733.44       3,752,277.71

    应付股利

    应交税金                           2,840,724.93     4,036,566.16     2,578,297.18     3,326,818.61

    其他应交款                                          6,507.35                          6,507.35

    其他应付款                         5,685,016.87     14,996,379.44    6,187,406.81     8,577,246.09

    预提费用                           403,258.67       1,826,422.19     274,616.12       1,801,186.17

    预计负债

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计                       237,866,617.03   215,710,844.16   165,191,037.26   120,587,185.20

    长期负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款                         99,600,000.00    99,600,000.00    99,600,000.00    99,600,000.00

    其他长期负债

    长期负债合计                       99,600,000.00    99,600,000.00    99,600,000.00    99,600,000.00

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           337,466,617.03   315,310,844.16   264,791,037.26   220,187,185.20

    少数股东权益                       1,750,000.00

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 612,552,521.00   612,552,521.00   612,552,521.00   612,552,521.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             612,552,521.00   612,552,521.00   612,552,521.00   612,552,521.00

    资本公积                           705,820,632.30   705,820,632.30   705,820,632.30   705,820,632.30

    盈余公积                           118,079,549.01   111,102,273.99   113,784,015.69   107,193,469.89

    其中：法定公益金                   37,928,005.23    35,731,156.63    37,928,005.23    35,731,156.63

    未分配利润                         318,860,289.71   312,528,218.74   323,155,823.03   316,437,022.84

    外币报表折算差额

    所有者权益（或股东权益）合计       1,755,312,992.02 1,742,003,646.03 1,755,312,992.02 1,742,003,646.03

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,094,529,609.05 2,057,314,490.19 2,020,104,029.28 1,962,190,831.23

    利润及利润分配表

    单位：人民币元

    项目                                  合并                          母公司

    本期数         上年同期数     本期数         上年同期数

    一、主营业务收入                      737,232,425.53 758,769,296.53 300,582,773.40 269,878,163.71

    减：主营业务成本                      653,522,696.00 643,788,537.72 228,915,278.91 212,903,596.61

    主营业务税金及附加

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 83,709,729.53  114,980,758.81 71,667,494.49  56,974,567.10

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,509,674.83   1,104,981.06   4,398,053.41   934,496.40

    减： 营业费用                          11,736,227.08  12,754,471.63  7,196,064.53   7,602,785.46

    管理费用                              58,795,286.72  71,018,762.94  55,296,385.54  55,679,668.84

    财务费用                              -4,591,290.28  -6,767,199.05  -5,586,731.54  -7,357,677.92

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     22,279,180.84  39,079,704.35  19,159,829.37  1,984,287.12

    加：投资收益（损失以“-”号填列）     19,694,196.78  23,335,589.67  22,414,814.83  57,445,380.59

    补贴收入                              14,766,783.87  9,206,231.69   14,615,058.87  8,967,041.69

    营业外收入                            382,784.12     1,188,154.41   365,583.28     1,188,151.38

    减：营业外支出                        8,168,985.48   4,274,348.19   8,167,726.03   4,228,240.63

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,953,960.13  68,535,331.93  48,387,560.32  65,356,620.15

    减：所得税                            4,939,642.25   6,838,258.84   4,450,588.28   3,990,344.57

    减：少数股东损益

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       44,014,317.88  61,697,073.09  43,936,972.04  61,366,275.58

    加：年初未分配利润                    312,528,218.74 277,084,399.97 316,437,022.84 298,161,540.60

    其他转入                                             18,034,114.11

    六、可供分配的利润                    356,542,536.62 356,815,587.17 360,373,994.88 359,527,816.18

    减：提取法定盈余公积                  4,780,426.42   7,002,405.14   4,393,697.20   6,136,627.56

    提取法定公益金                        2,196,848.60   3,068,313.78   2,196,848.60   3,068,313.78

    提取职工奖励及福利基金                77,345.84      330,797.51

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润              349,487,915.76 346,414,070.74 353,783,449.08 350,322,874.84

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                        30,627,626.05  33,885,852.00  30,627,626.05  33,885,852.00

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润                        318,860,289.71 312,528,218.74 323,155,823.03 316,437,022.84

    补充材料：

    出售、处置部门或被投资单位所得收益    10,298,518.64  17,843,771.70  10,298,518.64  17,843,771.70

    自然灾害发生的损失

    会计政策变更增加（或减少）利润总额

    会计估计变更增加（或减少）利润总额

    债务重组损失

    其它

    现金流量表

    单位：人民币元

    项目                                                 合并            母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                         846,751,429.25  385,552,374.21

    收到的税费返还                                       14,854,248.87   14,615,058.87

    收到的其他与经营活动有关的现金                       7,974,058.05    7,845,320.15

    现金流入小计                                         869,579,736.17  408,012,753.23

    购买商品、接受劳务支付的现金                         647,129,982.27  204,377,619.79

    支付给职工以及为职工支付的现金                       74,635,468.19   69,817,022.21

    支付的各项税费                                       33,866,648.81   32,257,035.68

    支付的其他与经营活动有关的现金                       42,983,842.23   32,965,057.04

    现金流出小计                                         798,615,941.50  339,416,734.72

    经营活动产生的现金流量净额                           70,963,794.67   68,596,018.51

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                 301,017,143.51  301,017,143.51

    取得投资收益所收到的现金                             7,968,419.33    9,050,261.14

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 210,558.16      169,997.86

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计                                         309,196,121.00  310,237,402.51

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     305,720,916.78  307,067,836.34

    投资所支付的现金                                     150,898,570.87  154,148,570.87

    支付的其他与投资活动有关的现金                       48,900,000.00   48,900,000.00

    现金流出小计                                         505,519,487.65  510,116,407.21

    投资活动产生的现金流量净额                           -196,323,366.65 -199,879,004.70

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金                                 1,750,000.00

    借款所收到的现金

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                         1,750,000.00

    偿还债务所支付的现金                                 7,872,699.15

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 23,979,096.86   23,392,577.30

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

    筹资活动现金流出小计                                 31,851,796.01   23,392,577.30

    筹资活动产生的现金流量净额                           -30,101,796.01  -23,392,577.30

    四、汇率变动对现金的影响                             95,071.88       27,043.67

    五、现金及现金等价物净增加额                         -155,366,296.11 -154,648,519.82

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

    净利润（亏损以“-”号填列）                            44,014,317.88   43,936,972.04

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）

    减：未确认的投资损失

    加：计提的资产减值准备                               -7,758,671.45   -7,369,647.91

    固定资产折旧                                         27,584,830.74   27,410,638.81

    无形资产摊销                                         1,529,941.11    1,496,117.67

    长期待摊费用摊销                                     7,019,752.76    6,895,175.79

    待摊费用的减少（减：增加）                              -1,355,757.59   -1,306,405.59

    预提费用的增加（减：减少）                              -1,562,689.63   -1,526,570.05

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）  2,189,307.10    2,178,126.72

    固定资产报废损失

    财务费用                                             494,682.93      -22,808.42

    投资损失（减：收益）                                    -19,694,196.78  -22,414,814.83

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                                  -1,925,879.90   -1,167,132.06

    经营性应收项目的减少（减：增加）                        36,606,090.20   23,747,252.53

    经营性应付项目的增加（减：减少）                        -16,177,932.70  -3,260,886.19

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                           70,963,794.67   68,596,018.51

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                       749,435,345.84  733,643,201.99

    减：现金的期初余额                                   904,801,641.95  888,291,721.81

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                             -155,366,296.11 -154,648,519.82

    9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变

    化，提供具体说明

    本公司与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生

    变化。

    9.4如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

    2003年度合并损益表中包含了上海先进半导体制造有限公司上半年损益，2004

    年度公司合并范围增加了香港海华有限公司以及上海阿法迪智能标签系统技术有

    限公司。香港海华有限公司成立于2003年2 月，为本公司100%子公司；上海阿法

    迪智能标签系统技术有限公司成立于2004年10月，本公司持有其65% 股份。为了

    使合并报表口径一致，本年度将香港海华有限公司2003年报表进行了追溯合并。

    上海贝岭股份有限公司

    董事长：方培琦

    二零零五年四月九日