股票代码000932  股票简称：华菱管线  公告编号2005-04

    转债代码125932  转债简称：华菱转债

    本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年1月14日，公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）与Mittal Steel Company N.V.（以下称“米塔尔钢铁公司”）在湖南长沙签订了《股份转让合同》，华菱集团将持有的湖南华菱管线股份有限公司（以下简称“华菱管线”）656,250,000股国有法人股股份（占华菱管线总股本1,765,375,000股的37.17%）转让给米塔尔钢铁公司，转让价格由基本价加净资产调整价组成。基本价即以每股人民币3.96元乘以656,250,000股，转让价款为人民币2,598,750,000元（人民币二十五亿九千八百七十五万元）；净资产调整价将根据付款日当月的前一个月底（2004年12月31日）较2004年6月30日的净资产增加值进行调整。本次股份转让完成后，华菱集团将继续持有华菱管线656,250,000股国有法人股股份（占华菱管线总股本1,765,375,000股的37.17%），华菱集团和米塔尔钢铁公司将共同控制华菱管线。

    本次股份转让的比例超过本公司发行股份的30%，需要以全面要约收购方式向华菱管线的所有股东发出收购其所持有的全面股份的要约。米塔尔钢铁公司将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。本次股份转让完成交易的前提条件是：国家国有资产监督管理委员会、国家发改委和国家商务部等部门批准，经中国证券监督管理委员会审核并准予米塔尔钢铁公司对华菱管线股东全面要约收购的豁免要求。公司董事会将根据股权转让进展情况，及时履行相关信息披露义务。

    特此公告。

    关于Mittal Steel Company N.V.（米塔尔钢铁公司）

    米塔尔钢铁公司是一家荷兰鹿特丹注册的公司，公司董事长Lakshmi Niwas Mittal。该公司为两地上市公司，该公司为两地上市公司，在阿姆斯特丹泛欧期货交易所（Euronext）（代码为IST NA），在美国纽约证券交易所（NYSE）（代码为MT）上市。。

    米塔尔钢铁公司是世界上最为全球化的钢铁公司，通过Ispat International N.V.和LNM Holdings N.V.的合并，该公司的运营遍及4大洲14个国家。2004年前9个月，米塔尔钢铁公司实现利税160亿美元，销售钢材3,200万吨。米塔尔钢铁公司在中国有4个销售分部，分别位于北京、广州、乌鲁木齐和成都。

    湖南华菱管线股份有限公司董事会

    二〇〇五年一月十四日