本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  可转债付息债权登记日：2024年3月15日

　　●  可转债除息日：2024年3月18日

　　●  可转债兑息日：2024年3月18日

　　神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日发行的可转换公司债券将于2024年3月18日开始支付自2023年3月16日至2024年3月15日期间的利息。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）债券名称：神马实业股份有限公司可转换公司债券

　　（二）债券简称：神马转债

　　（三）债券代码：110093

　　（四）债权类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

　　（五）发行规模：人民币300,000.00万元

　　（六）发行数量：3,000.00万张

　　（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行

　　（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2023年3月16日至2029年3月15日

　　（九）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（十）还本付息的期限和方式：

　　根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。具体如下：

　　1、计息年度的利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率。

　　2、付息方式

　　（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

　　（5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

　　（十一）转股期限：2023年9月22日至2029年3月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　（十二）转股价格：初始转股价格为8.38元/股，最新转股价格为8.25元/股（因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年5月25日起，转股价格由8.38元/股调整为8.25元/股，具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》公告编号：2023-041）

　　（十三）信用评级情况：公司主体信用评级结果AA+，本次神马转债评级结果为AAA，评级展望稳定

　　（十四）信用评级机构：远东资信评估有限公司

　　（十五）担保事项：公司控股股东中国平煤神马集团为本次发行的可转换公司债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。

　　（十六）上市时间和地点：2023年4月20日在上海证券交易所上市交易

　　（十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

　　二、本次付息方案

　　按照公司《募集说明书》相关条款的规定，“神马转债”第一年（2023年3月16日至2024年3月15日）票面利率为0.20%，即每张“神马转债”（面值100元）派发利息为人民币0.20元（含税）。

　　三、付息债权登记日、除息日和兑息日

　　可转债付息债权登记日：2024年3月15日

　　可转债除息日：2024年3月18日

　　可转债兑息日: 2024年3月18日

　　四、付息对象

　　本次付息对象为截止2024年3月15日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“神马转债”持有人。

　　五、付息方法

　　（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

　　（一）个人投资者（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳可转债个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币（税前），实际派发利息为0.16元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　（二）居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.20元人民币（含税）。

　　（三）非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

　　根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII）等非居民企业取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.20元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　七、相关机构及联系方法

　　（一）发行人：神马实业股份有限公司

　　联系地址：河南省平顶山市建设路63号

　　联系电话：0375-3921231

　　（二）保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系电话：010-60837212

　　（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　联系地址：上海市浦东新区杨高南路188号

　　联系电话：4008058058

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2024年3月11日