证券代码：600030         证券简称：中信证券        公告编号：临2024-014

　　中信证券股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第八届董事会第十六次会议于2024年2月22日发出书面通知，2024年3月1日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议以记名投票方式表决，审议通过《关于向中信证券华南转让华南五省21家分支机构的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会发展战略与ESG委员会、独立非执行董事专门会议预审通过。根据该议案：

　　1.同意公司向中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）转让华南五省内全部21家分支机构的方案，转让价格不低于最近一期经审计账面净资产值。

　　2.同意公司向中信证券华南提供不超过人民币60亿元净资本担保承诺，相关担保手续在公司向中信证券华南转让上述全部21家分支机构之前完成；授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：600030           证券简称：中信证券        公告编号：临2024-015

　　中信证券股份有限公司关于为全资子公司提供净资本担保承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：中信证券华南股份有限公司（以下简称中信证券华南）

　　●  本次净资本担保承诺金额：不超过人民币60亿元

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司于2024年3月1日召开第八届董事会第十六次会议，同意公司为全资子公司中信证券华南提供不超过人民币60亿元净资本担保承诺，以满足监管要求和业务发展的需要。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人概况

　　1.公司名称：中信证券华南股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91440101190660172H

　　3.成立时间：1988年3月26日

　　4.注册地及主要办公地点：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

　　5.注册资本：人民币5,091,137,318元

　　6.经营范围：融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询。

　　7.财务状况

　　截至2022年末，中信证券华南经审计总资产人民币1,553,414万元，净资产人民币686,242万元；2022年，实现营业收入人民币64,047万元，利润总额人民币25,961万元，净利润人民币19,245万元。

　　截至2023年6月末，中信证券华南未经审计总资产人民币1,573,640万元，净资产人民币705,133万元；2023年上半年，实现营业收入人民币43,235万元，利润总额人民币25,605万元，净利润人民币19,982万元。

　　8.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　（二）被担保人与上市公司的关系

　　被担保人为公司全资子公司。

　　三、担保承诺函的主要内容

　　根据《中信证券股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》，公司承诺为全资子公司中信证券华南提供不超过人民币60亿元的净资本担保，相关担保手续在公司向中信证券华南转让位于广东省（深圳除外）、广西壮族自治区、云南省、海南省内全部21家分支机构之前完成。

　　四、董事会意见

　　为了满足监管要求和业务发展的需要，中信证券华南向公司申请最高额度为人民币60亿元的净资本担保承诺。经测算，公司提供本次担保承诺，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。鉴于以上理由，公司董事会同意本次担保事项，并授权经营管理层根据实际需要按照监管要求办理相关手续。

　　经公司独立非执行董事专门会议审议，一致同意本次担保事项，认为本次担保事项严格遵守了《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关监管要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,059.16亿元（全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例41.84%。本公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2024年3月1日

　　证券代码：600030         证券简称：中信证券       公告编号：临2024-016

　　中信证券股份有限公司

　　关于间接子公司发行中期票据并

　　由全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：CSI MTN Limited

　　●  本次担保金额：960万美元

　　●  已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）为上述被担保人提供的担保余额为8.6亿美元。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。

　　发行人于2024年2月29日在中票计划下发行一笔票据，发行金额960万美元。

　　本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计8.6亿美元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人概述

　　1. 公司名称：CSI MTN Limited

　　2. 注册地点：英属维尔京群岛（BVI）（注册号：2087199）

　　3. 注册日期：2021年12月30日

　　4. 实收资本：1美元

　　5. 最新信用等级状况：不适用

　　6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。

　　（二）被担保人与公司的关系

　　被担保人为公司之间接全资子公司。

　　三、担保事项的主要内容

　　根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年3月29日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年2月29日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额960万美元，由中信证券国际提供担保。

　　四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

　　经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

　　中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

　　五、累计对外担保数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,059.16亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例41.84%。本公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日