I、法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

　　④下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

　　A、公司董事会提议；

　　B、单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议；

　　C、债券受托管理人；

　　D、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

　　（17）本次募集资金用途

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,898.50万元（含200,898.50万元），扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　（18）担保事项

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。

　　（19）募集资金存管

　　公司已经制定募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

　　（20）受托管理相关事项

　　公司已聘请国金证券担任本次可转债的债券受托管理人，并与其签署了《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》。

　　凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同自愿接受国金证券担任本期可转债的受托管理人，同意《受托管理协议》中关于发行人、受托管理人、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债的受托管理人。

　　（21）违约责任及争议解决机制

　　① 违约的情形

　　在本次可转债或本期可转换公司债券存续期内，以下事件构成违约事件：

　　A、公司未能按时完成本次可转债或本期可转换公司债券的本息兑付；

　　B、公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；

　　C、公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换公司债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；

　　D、公司未按照可转换公司债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次可转债或本期可转换公司债券募集资金用途；

　　E、其他对本次可转债或本期可转换公司债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

　　② 违约责任的承担方式

　　发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本次可转债或本期可转换公司债券募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等。

　　③ 争议解决机制

　　本期债券发行适用于中国法律并依其解释。

　　本期债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照可转换公司债券持有人会议规则等规定向公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

　　当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

　　4、评级情况

　　公司聘请了联合资信为本次发行可转债的资信进行了评级。根据联合资信出具的《赛轮集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债信用评级报告》（联合[2022]1850号）。信用评级的结论性意见如下：

　　“基于对公司主体长期信用状况以及本次可转换公司债券信用状况的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。”

　　5、承销方式及承销期

　　本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）采用“余额包销”方式承销。承销期的起止时间：自2022年10月31日（T-2日）至2022年11月8日（T+4日）。

　　6、发行费用

　　■

　　注:上述各项发行费用金额均为不含税金额，且各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

　　7、与本次发行有关的时间安排

　　■

　　注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

　　本次可转债上市的时间安排：本次发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于可转债上市交易的申请。

　　二、与发行有关的机构和人员

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　　第三节  主要股东情况

　　（一）发行人股权结构

　　截至2022年6月30日，发行人股份总数为306,348.48万股，股权结构如下：

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　　（二）发行人前十大股东持股情况

　　截至2022年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

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　　第四节  财务会计信息

　　一、公司最近三年一期财务报告审计情况

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告进行了审计，并分别出具了中兴华审字（2020）第030262号、中兴华审字（2021）第030377号和中兴华审字（2022）第030138号标准无保留意见的审计报告。公司2022年1-6月财务报表未经审计。

　　二、最近三年一期财务报表

　　（一）合并资产负债表

　　单位：元

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　　（二）合并利润表

　　单位：元

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　　（三）合并现金流量表单位：元

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　　（四）合并股东权益变动表

　　单位：元

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　　单位：元

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　　单位：元

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　　单位：元

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　　（五）母公司资产负债表

　　单位：元

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